Revisão do mercado Bitcoin de 2024: aumento de preço de 131%, TVL disparou 21 vezes para 6,7 bilhões de dólares

Em 2024, o mercado de Bitcoin experienciou um crescimento significativo, com o preço a ultrapassar a marca de 100 mil dólares, estabelecendo um novo marco. O desempenho ao longo do ano foi influenciado por eventos-chave como a aprovação de ETFs, a redução pela metade e as eleições nos Estados Unidos. Este artigo irá analisar de forma multidimensional o desempenho do Bitcoin em 2024, a partir dos mercados de negociação, dados on-chain e a camada de aplicações, bem como seu impacto potencial em 2025.

Desempenho do Mercado de Negociação

• Bitcoin teve uma subida de 131,83% ao longo do ano, abaixo dos 158,06% do ano passado.
• O preço subiu de 42,208 dólares no início do ano para 97,851 dólares no final do ano
• A 17 de dezembro, atingiu um novo máximo histórico de 106,074 dólares.
• A tendência ao longo do ano apresenta três fases: "subir - lateralizar - subir", correspondendo a eventos significativos.
• Um ambiente regulatório amigável tornou-se o principal motor, em vez da mera escassez de oferta.
• Os detentores de longo prazo têm níveis de lucro melhores, tendem a reduzir suas posições antecipadamente quando o mercado está perto de estar superaquecido.
• Volume médio diário de negociação de 38,354 milhões de dólares no ano, um aumento de 102,72% em relação ao ano anterior
• O valor total não liquidado no final do ano foi de 30,948 bilhões de dólares, um aumento de 195,79% em relação ao ano anterior.
• Bitcoin ETF total de ativos detidos atinge 1120,06 milhões de BTC, crescimento anual de 80,87%

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Análise fundamentalista em cadeia

• O número médio de endereços ativos mensais é de 780.300, uma diminuição de 17,75% em relação ao ano anterior.
• Um total de 188 milhões de transações on-chain ao longo do ano, um aumento homólogo de 29,66%
• O volume total de transações acumulado no ano é de 49.665,8 BTC, aproximadamente 3,28 trilhões de dólares.
• O volume total de transações em moeda aumentou ligeiramente 4.67% em comparação ao ano anterior
• O número de endereços com saldo entre 100-1000 BTC cresceu 11,21%, apresentando uma tendência de grandes quantias.

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Desenvolvimento da camada de aplicação

• No final do ano, o TVL DeFi do Bitcoin atingiu 67,55 milhões de dólares, um aumento de 2117,11% ao longo do ano.
• Babylon torna-se o maior protocolo, com uma participação de 82,37% no TVL
• A aplicação de staking substitui os pagamentos como mainstream, impulsionando o desenvolvimento de vários protocolos de staking e re-staking.

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Perspectivas para 2025

• O contexto de redução das taxas de juros e aperto quantitativo do Federal Reserve pode constituir pressão para subir.
• Um ambiente regulatório mais flexível favorecerá uma contínua subida
• O desenvolvimento do BTCFi pode fornecer um novo suporte de valor, mas é difícil que se torne a lógica principal de precificação a curto prazo.

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De uma forma geral, o mercado de Bitcoin em 2024 apresenta uma tendência de subida tanto em volume quanto em preço, com a entrada de capital institucional a impulsionar novos máximos. No entanto, a diminuição do número de endereços ativos reflete que o mercado pode estar a passar de uma fase dominada por retalhistas para uma fase dominada por instituições. Com o rápido desenvolvimento do BTCFi, o ecossistema Bitcoin está a expandir-se para cenários de aplicação mais amplos, o que pode fornecer um novo impulso para o crescimento do valor no futuro.