Revue du marché des cryptomonnaies en 2024 et perspectives pour 2025
Récemment, PANews a organisé un entretien en ligne sur le thème "Espace spécial de fin d'année : Perspectives sur l'avenir du Bitcoin et les tendances macroéconomiques". Cet entretien a invité Lao Bai, partenaire de recherche et d'investissement d'ABCDE, Suji Yan, fondateur de Mask Network, Ming Dao, fondateur de dForce, et Jeffrey Hu, directeur de recherche en investissement chez HashKey Capital, pour discuter ensemble des tendances de développement futur du marché des cryptomonnaies.
Revue du marché 2024
L'année 2024 sera une année clé pour le marché des cryptomonnaies. Des événements tels que la réduction de moitié du Bitcoin, l'approbation du ETF Bitcoin aux États-Unis et la victoire de Trump poussent le marché à la hausse, le Bitcoin franchissant les 100 000 dollars. Les institutions, les entreprises et même les pays commencent à participer massivement au domaine du chiffrement.
Lao Bai pense que la naissance de GOAT est la plus choquante, bouleversant notre compréhension du secteur de l'IA. Il souligne que les contrats intelligents pourraient être conçus dès le départ pour les agents IA, et que le premier citoyen de la blockchain devrait être l'agent IA, et non l'homme.
Suji Yan a passé en revue ses prévisions de 2020, estimant que la relation entre la politique, la géopolitique et le bitcoin s'est réalisée. Il a audacieusement prédit qu'après 40 à 60 ans, l'IA pourrait obtenir des droits humains, et que ce processus serait étroitement lié au bitcoin.
Mingdao a déclaré que le changement de politique de chiffrement de Trump est le plus choquant. Il pense que l'implication directe de la famille Trump dans les projets DeFi pourrait rompre la régularité du cycle de réduction de moitié du Bitcoin de quatre ans. L'attitude du marché financier traditionnel américain envers les actifs cryptographiques a subi un changement fondamental.
La participation des petits investisseurs après que le Bitcoin a franchi les 100 000 dollars
Concernant le point de vue selon lequel il est difficile pour les petits investisseurs de participer après que le Bitcoin a franchi les 100 000 dollars, les invités ont des opinions divergentes :
Selon Lao Bai, la clé de la participation des petits investisseurs réside dans la définition de "participation". Il peut être difficile d'attendre des retours de cent ou mille fois comme par le passé, mais en tant qu'outil d'investissement et de gestion financière, cela reste un bon choix.
Suji Yan a souligné qu'il est impossible d'atteindre à la fois des rendements élevés et une forte liquidité sur le marché primaire. Il conseille aux investisseurs de faire preuve de patience et de se concentrer sur des domaines qu'ils maîtrisent.
Mingdao suggère aux petits investisseurs de considérer une allocation de 50 % en Bitcoin et 50 % dans des projets à faible capitalisation. Il souligne que le Bitcoin est entré dans une nouvelle phase et que les investisseurs devraient le comparer à l'or, à l'immobilier ou aux indices boursiers.
Jeffrey Hu pense que la clé réside dans le choix de la méthode de participation appropriée, en trouvant un équilibre entre le risque et le rendement.
Stratégie d'investissement institutionnel
Mingdao a analysé les stratégies d'investissement d'institutions telles que MicroStrategy et BlackRock. Il s'attend à ce que MicroStrategy cesse d'augmenter sa position lorsqu'elle détiendra 7 à 8 % de Bitcoin, car une concentration excessive pourrait affecter les propriétés de décentralisation de Bitcoin.
Selon Lao Bai, tant que le Bitcoin ne subit pas un effondrement majeur, de plus en plus d'entreprises suivront l'exemple de MicroStrategy. Il prévoit que dans les 2 à 3 prochaines années, des modèles similaires basés sur Ethereum voire Solana pourraient apparaître.
Suji Yan a souligné que ce cycle est fondamentalement différent des précédents. La nouvelle génération d'institutions telles que BlackRock, Hyperliquid, etc. adopte des modes de fonctionnement plus normés et plus transparents, ce qui améliore la stabilité du marché et sa résistance à la manipulation.
État actuel et futur de l'écosystème Bitcoin
Jeffrey Hu pense que l'écosystème Bitcoin n'est pas nécessairement Bitcoin, car de nombreux projets émettent leur propre jeton. Il souligne que les revenus de BTC-Fi proviennent principalement du staking, des frais de transaction et des prêts.
Mingdao considère que le concept de "Bitcoin Layer 2" est un peu artificiel. Il souligne que la demande pour BTC-Fi existe effectivement, mais que les risques sont grands et que maintenir un rendement élevé à long terme n'est pas durable.
Lao Bai affirme que le Layer 2 de Bitcoin est actuellement dans un état de semi-falsifiabilité, et il est plutôt optimiste quant à l'exploration du Layer 2 natif de Bitcoin. En ce qui concerne BTC-Fi, il pense que cela ne fait que commencer et recommande d'explorer les modèles de coopération entre les projets en chaîne et les institutions financières traditionnelles.
Suji Yan a distingué trois concepts : l'écosystème Bitcoin, le BTC-Fi et le Layer 2 Bitcoin. Il estime que l'écosystème Bitcoin devrait se concentrer sur les domaines particulièrement importants et nécessitant une neutralité absolue.
Bitcoin sous la présidence de Trump
Jeffrey Hu a souligné qu'après l'arrivée au pouvoir de Trump, les actifs chiffrés comme le Bitcoin pourraient devenir des réserves stratégiques nationales, et que davantage de pays pourraient établir des zones spéciales pour expérimenter, tandis que l'émission d'ETF pourrait s'élargir.
Mingdao prévoit qu'il y a de fortes chances que des lois favorables au chiffrement soient adoptées pendant le mandat de Trump. Il a mentionné que la nomination de David Sacks en tant que conseiller en IA à la Maison Blanche par Trump est un signal positif.
Suji Yan pense que les attributs du Bitcoin et du chiffrement punk sont plus en adéquation avec les idéaux républicains. Il rappelle de prêter attention à la manière et au rythme de la mise en œuvre des politiques.
Prévisions pour 2025
Mingdao est plutôt optimiste sur Ethereum, estimant qu'il pourrait éventuellement dépasser son précédent record historique. Il prévoit que la transition entre le marché haussier et baissier pourrait ne pas se produire avant le deuxième trimestre ou plus tard.
Suji Yan a souligné qu'il pourrait y avoir plusieurs changements structurels importants en 2025 :
Les institutions financières traditionnelles s'impliqueront plus profondément dans le marché des cryptomonnaies
Les grandes entreprises technologiques pourraient inclure le chiffrement dans leur bilan
L'écosystème de la couche 2 pourrait connaître une croissance explosive
La fusion de la DeFi et de la finance traditionnelle va s'accélérer
Il conseille aux entrepreneurs de saisir les opportunités et aux investisseurs ordinaires de ne pas se laisser influencer par les fluctuations à court terme. Dans l'ensemble, le marché est prometteur à long terme, mais la manière dont les bonnes nouvelles se concrétisent peut être différente de ce qui était attendu.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
12 J'aime
Récompense
12
6
Partager
Commentaire
0/400
TokenUnlocker
· 07-28 21:17
Allongé, To the moon.
Voir l'originalRépondre0
BTCBeliefStation
· 07-28 15:53
Cette année, les investisseurs détaillants vont encore être saignés.
Voir l'originalRépondre0
HodlKumamon
· 07-28 15:46
Le Data Bear a jeté un œil aux tendances du marché, il y a de fortes chances que l'année prochaine soit une danse entre le bull et l'ours, miaou~
2024 marché des cryptomonnaies retour sur : Bitcoin dépasse 100 000 dollars, les institutions montent à bord en masse
Revue du marché des cryptomonnaies en 2024 et perspectives pour 2025
Récemment, PANews a organisé un entretien en ligne sur le thème "Espace spécial de fin d'année : Perspectives sur l'avenir du Bitcoin et les tendances macroéconomiques". Cet entretien a invité Lao Bai, partenaire de recherche et d'investissement d'ABCDE, Suji Yan, fondateur de Mask Network, Ming Dao, fondateur de dForce, et Jeffrey Hu, directeur de recherche en investissement chez HashKey Capital, pour discuter ensemble des tendances de développement futur du marché des cryptomonnaies.
Revue du marché 2024
L'année 2024 sera une année clé pour le marché des cryptomonnaies. Des événements tels que la réduction de moitié du Bitcoin, l'approbation du ETF Bitcoin aux États-Unis et la victoire de Trump poussent le marché à la hausse, le Bitcoin franchissant les 100 000 dollars. Les institutions, les entreprises et même les pays commencent à participer massivement au domaine du chiffrement.
Lao Bai pense que la naissance de GOAT est la plus choquante, bouleversant notre compréhension du secteur de l'IA. Il souligne que les contrats intelligents pourraient être conçus dès le départ pour les agents IA, et que le premier citoyen de la blockchain devrait être l'agent IA, et non l'homme.
Suji Yan a passé en revue ses prévisions de 2020, estimant que la relation entre la politique, la géopolitique et le bitcoin s'est réalisée. Il a audacieusement prédit qu'après 40 à 60 ans, l'IA pourrait obtenir des droits humains, et que ce processus serait étroitement lié au bitcoin.
Mingdao a déclaré que le changement de politique de chiffrement de Trump est le plus choquant. Il pense que l'implication directe de la famille Trump dans les projets DeFi pourrait rompre la régularité du cycle de réduction de moitié du Bitcoin de quatre ans. L'attitude du marché financier traditionnel américain envers les actifs cryptographiques a subi un changement fondamental.
La participation des petits investisseurs après que le Bitcoin a franchi les 100 000 dollars
Concernant le point de vue selon lequel il est difficile pour les petits investisseurs de participer après que le Bitcoin a franchi les 100 000 dollars, les invités ont des opinions divergentes :
Selon Lao Bai, la clé de la participation des petits investisseurs réside dans la définition de "participation". Il peut être difficile d'attendre des retours de cent ou mille fois comme par le passé, mais en tant qu'outil d'investissement et de gestion financière, cela reste un bon choix.
Suji Yan a souligné qu'il est impossible d'atteindre à la fois des rendements élevés et une forte liquidité sur le marché primaire. Il conseille aux investisseurs de faire preuve de patience et de se concentrer sur des domaines qu'ils maîtrisent.
Mingdao suggère aux petits investisseurs de considérer une allocation de 50 % en Bitcoin et 50 % dans des projets à faible capitalisation. Il souligne que le Bitcoin est entré dans une nouvelle phase et que les investisseurs devraient le comparer à l'or, à l'immobilier ou aux indices boursiers.
Jeffrey Hu pense que la clé réside dans le choix de la méthode de participation appropriée, en trouvant un équilibre entre le risque et le rendement.
Stratégie d'investissement institutionnel
Mingdao a analysé les stratégies d'investissement d'institutions telles que MicroStrategy et BlackRock. Il s'attend à ce que MicroStrategy cesse d'augmenter sa position lorsqu'elle détiendra 7 à 8 % de Bitcoin, car une concentration excessive pourrait affecter les propriétés de décentralisation de Bitcoin.
Selon Lao Bai, tant que le Bitcoin ne subit pas un effondrement majeur, de plus en plus d'entreprises suivront l'exemple de MicroStrategy. Il prévoit que dans les 2 à 3 prochaines années, des modèles similaires basés sur Ethereum voire Solana pourraient apparaître.
Suji Yan a souligné que ce cycle est fondamentalement différent des précédents. La nouvelle génération d'institutions telles que BlackRock, Hyperliquid, etc. adopte des modes de fonctionnement plus normés et plus transparents, ce qui améliore la stabilité du marché et sa résistance à la manipulation.
État actuel et futur de l'écosystème Bitcoin
Jeffrey Hu pense que l'écosystème Bitcoin n'est pas nécessairement Bitcoin, car de nombreux projets émettent leur propre jeton. Il souligne que les revenus de BTC-Fi proviennent principalement du staking, des frais de transaction et des prêts.
Mingdao considère que le concept de "Bitcoin Layer 2" est un peu artificiel. Il souligne que la demande pour BTC-Fi existe effectivement, mais que les risques sont grands et que maintenir un rendement élevé à long terme n'est pas durable.
Lao Bai affirme que le Layer 2 de Bitcoin est actuellement dans un état de semi-falsifiabilité, et il est plutôt optimiste quant à l'exploration du Layer 2 natif de Bitcoin. En ce qui concerne BTC-Fi, il pense que cela ne fait que commencer et recommande d'explorer les modèles de coopération entre les projets en chaîne et les institutions financières traditionnelles.
Suji Yan a distingué trois concepts : l'écosystème Bitcoin, le BTC-Fi et le Layer 2 Bitcoin. Il estime que l'écosystème Bitcoin devrait se concentrer sur les domaines particulièrement importants et nécessitant une neutralité absolue.
Bitcoin sous la présidence de Trump
Jeffrey Hu a souligné qu'après l'arrivée au pouvoir de Trump, les actifs chiffrés comme le Bitcoin pourraient devenir des réserves stratégiques nationales, et que davantage de pays pourraient établir des zones spéciales pour expérimenter, tandis que l'émission d'ETF pourrait s'élargir.
Mingdao prévoit qu'il y a de fortes chances que des lois favorables au chiffrement soient adoptées pendant le mandat de Trump. Il a mentionné que la nomination de David Sacks en tant que conseiller en IA à la Maison Blanche par Trump est un signal positif.
Suji Yan pense que les attributs du Bitcoin et du chiffrement punk sont plus en adéquation avec les idéaux républicains. Il rappelle de prêter attention à la manière et au rythme de la mise en œuvre des politiques.
Prévisions pour 2025
Mingdao est plutôt optimiste sur Ethereum, estimant qu'il pourrait éventuellement dépasser son précédent record historique. Il prévoit que la transition entre le marché haussier et baissier pourrait ne pas se produire avant le deuxième trimestre ou plus tard.
Suji Yan a souligné qu'il pourrait y avoir plusieurs changements structurels importants en 2025 :
Il conseille aux entrepreneurs de saisir les opportunités et aux investisseurs ordinaires de ne pas se laisser influencer par les fluctuations à court terme. Dans l'ensemble, le marché est prometteur à long terme, mais la manière dont les bonnes nouvelles se concrétisent peut être différente de ce qui était attendu.