First Trust国际发达资本实力ETF (FICS)现在是一个强劲的ETF吗？

一只智能贝塔交易所交易基金，First Trust国际发达资本强度ETF (FICS)于2020年12月15日首次亮相，提供广泛的外币大型增长ETF类别市场的曝光。

什么是智能贝塔ETF？

基于市值加权指数的产品，这些策略旨在反映特定市场细分或整个市场，传统上主导了ETF行业。

相信市场有效性的投资者应考虑市值指数，因为它们以低成本、便捷和透明的方式复制市场回报。

另一方面，一些投资者相信通过优越的股票选择可以战胜市场，因此选择投资另一类追踪非市值加权策略的基金——通常被称为智能贝塔。

基于特定的基本特征或这些特征的组合，这些指数试图挑选出具有更好风险回报表现的股票。

在这个领域，投资者可以选择多种方法，如等权重法（最简单的选择之一）、基本面权重法以及基于波动性/动量的权重法，但并非所有方法都能提供优越的回报。

基金赞助商与指数

该基金由First Trust Advisors赞助。它的资产总值超过2.2707亿美元，使其成为外国大型成长ETF中平均规模的ETF之一。在费用和支出之前，该基金旨在匹配国际发达资本强度指数的表现。

国际发达资本强度指数提供了对美国以外发达市场中资本实力雄厚且市场地位强劲的公司的投资机会，这些公司有潜力为其股东提供更高程度的稳定性和长期的业绩表现。

成本与其他费用

对于ETF投资者来说，费用比率是在考虑基金回报时一个重要的因素；从长期来看，如果其他条件保持不变，便宜的基金实际上有能力超越那些更昂贵的基金。

该ETF的年度运营费用为0.70%，与该领域的大多数同类产品相当。

FICS的12个月滚动股息收益率为2.30%。

行业暴露和主要持股

ETF提供多样化的投资机会，从而最小化单一股票风险，但在投资之前深入了解基金的持仓仍然很重要。大多数ETF都是非常透明的产品，许多ETF每天都会披露其持仓情况。

当你查看个别持股时，Gea Group Ag (G1A.GY)占基金总资产的约2.18%，其次是加拿大皇家银行(RY.CN)和巧克力工厂Lindt & Spruengli Ag (参与证) (LISP.SW)。

故事继续FICS的前10大持仓约占其管理的总资产的21.21%。

表现与风险

截至目前，今年FIC已上涨约18.08%，在过去一年中上涨了大约16.75%(截至2025年07月28日)。在过去的52周期间，该基金的交易价格在$33.47和$40.22之间波动。

该ETF的贝塔系数为0.76，过去三年的标准差为14.70%。拥有约56个持仓，它有效地分散了公司特定风险。

替代品

First Trust International Developed Capital Strength ETF 并不适合那些寻求超越外国大型成长 ETF 市场细分的投资者。相反，还有其他 ETF 可供投资者考虑。

Invesco Dorsey Wright 发达市场动量 ETF (PIZ) 跟踪 Dorsey Wright 发达市场技术领袖指数，而 Invesco S&P 国际发达优质 ETF (IDHQ) 跟踪 S&P 发达市场除美国大型中型股指数。Invesco Dorsey Wright 发达市场动量 ETF 拥有 3.9372 亿美元的资产，Invesco S&P 国际发达优质 ETF 拥有 4.7542 亿美元。PIZ 的费用比率为 0.80%，IDHQ 则为 0.29%。

希望寻找更便宜、低风险选项的投资者应考虑传统的市值加权ETF，这些ETF旨在匹配外国大型增长ETF的回报。

底线

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First Trust国际发达市场资本强度ETF (FICS): ETF研究报告

本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com019283746574839201。

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