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Metaplex: Solana生态的资产服务巨头迎来Meme热潮红利
Solana生态资产服务协议Metaplex:被低估的Meme热潮受益者
1. 引言
本轮牛市周期中,Solana无疑是发展最为迅猛的L1公链。无论是活跃地址数还是手续费收入,Solana在L1市场中的份额都呈现爆发式增长:
活跃地址数:Solana的市场份额从3.48%增至56.83%,同比增长1533%;
手续费收入:Solana的份额从0.62%增至28.92%,同比增长4564%。
Meme代币热潮是推动Solana各项指标快速增长的核心动力。除Solana外,Raydium等DEX也因Meme交易活跃而获得巨额收入。
本文将聚焦另一个受益于Solana资产发行热潮的项目:Metaplex。
主要探讨以下4个问题:
2. Metaplex的业务定位和商业模式
Metaplex是一个建立在Solana及支持SVM的区块链上的数字资产创建、销售和管理系统,为开发者、创作者和企业提供构建去中心化应用的工具和标准。支持的资产类型包括NFT、FT、RWA、游戏资产、DePIN资产等。
Metaplex近期还将业务拓展至数据索引和数据可用性服务。长期来看,Metaplex有望成为Solana生态最重要的多领域基础服务项目之一。
2.1 Metaplex的产品矩阵
Metaplex的主要产品包括:
2.2 Metaplex的商业模式
Metaplex通过提供链上资产相关服务来收费。主要收入来自使用其服务的小型项目或零售用户,包括创建各类代币的项目方和铸造NFT的个人用户。
Metaplex的产品收费标准相对较低。例如,用户铸造一个NFT的费用仅为0.0015 SOL;Meme项目使用Token Metadata添加信息仅需0.01 SOL。对用户而言,这些成本几乎可以忽略不计。
2.3 Metaplex的护城河
Metaplex的护城河主要来自于"高转换成本"和"制定标准":
开发者和用户深度依赖Metaplex工具后,切换到其他协议的成本较高。
Metaplex的资产格式成为Solana生态通行标准,新项目会优先选择兼容性更强的Metaplex。
这些护城河使Metaplex在Solana生态中缺乏强有力的竞争对手,保证了其较强的盈利能力。
3. Metaplex业务数据:核心指标强劲增长
3.1 月活跃用户
截至2024年11月30日,Metaplex月活跃用户数达844,966,创历史新高,同比增长253%。
3.2 协议铸造资产数
11月总铸造资产种类超过144万,创历史新高。其中94%为同质化代币,6%为NFT。这一比例在2024年1月还是18.6%对81.4%。
3.3 协议收入
11月协议收入达330万美元,同样创历史新高。
Metaplex的业务收入是有机的,未进行代币补贴,是典型的实现PMF的项目。
4. Metaplex团队背景
Metaplex创始人Stephen Hess是Solana早期员工,曾担任产品部门负责人。
2022年1月,Metaplex获得Multicoin、Jump等机构4600万美元战略投资,估值约4.5亿美元。
FTX崩溃后,Metaplex迅速采取裁员措施,展现出良好的成本控制意识。
目前团队规模约10多人,工作效率高,产品迭代和开发速度快。
2024年9月,多家知名机构从Wave Digital Assets购买了大量MPLX代币。
5. MPLX:代币效用和估值水平
5.1 代币基本信息
MPLX总量10亿,目前流通率75.6%。
5.2 代币效用
5.3 协议估值
与Raydium相比,Metaplex估值略高。但两者业务差异较大,对比仅供参考。
5.4 潜在推动因素和风险
优势:
潜在上行推动力:
潜在风险:
总结
Metaplex实际上是服务于Solana生态全类资产的基础协议,是Meme热潮的直接受益者。对看好Solana生态的投资者而言,Metaplex值得长期关注。