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头等仓投研总监揭秘：1000倍AAVE投资经验与新Alpha寻找策略
与头等仓投研总监Stewart的对话
近期，我有幸与头等仓投研总监Stewart进行了一次深入交流。作为头等仓的资深粉丝,我邀请了这位老朋友聊聊他们在上个周期如何投到1000倍AAVE,以及这个周期关于"价值投资"理念的变化。我们还探讨了寻找本轮Alpha的方法论,总结了一些令人印象深刻的观点。
以下是对话的主要内容:
一、投资策略
资金规模与配置:头等仓基金整体规模为几千万美元,每个投资经理管理的仓位不超过10个,主要投资山寨币。
收益目标:跑赢BTC涨幅。
回撤承受度:无硬性回撤线,除非项目发展态势恶化才会卖出。
交易逻辑:选择基本面良好的项目,在合适价格买入并相对长期持有。
二、成功捕获1000倍AAVE的投资方法论
Stewart分享了他们投资AAVE的过程:
2019年6月开始筛选项目,在Open Finance赛道中发现AAVE(当时叫ETH Lend)。
评估项目时问三个问题:有无需求?需求多大?能否很好满足需求?
最初AAVE是点对点模式,效率低,未投资。但确定Open Finance/DeFi赛道会爆发,将AAVE列为持续观察对象。
两三个月后发现AAVE改为点对池模式,决定建仓。
2021年2-3月,AAVE价格500-600美元时卖出。
Stewart认为,合适的买入价格可分为概念型和业务型两类:
三、本轮Alpha特征与投资思路转变
Stewart认为这轮Alpha很难找,因为"钱少、票多、盘子大",只能有局部行情。观察到目前表现较好的MEME、铭文、SOLANA等,Stewart的投资方法论发生了转变:
不再关注市场会用什么,而是思考市场会炒作什么。
以铭文和MEME为例:
铭文:为比特币矿工提供额外收入,符合商业利益驱动。
MEME:天花板高,筹码结构适合主力推动,有狗狗币成功案例,能给人一夜暴富的想象空间。
四、如何避免错过新机会
心态上不再执着于价值投资。
逻辑上思考市场会炒作什么,而非市场会用什么。
行动上要么参与,要么至少观察积累样本。
五、Stop Doing List
不要再有偏见,不要执着于传统投资架构中的核心要素。
避免激情交易。本轮行情中,激情交易的综合回报率不理想。
六、推荐关注的交易员
头等仓老板咖啡:
Galois Capital的Kevin Zhou:
此外,Stewart还推荐了几个Twitter账号作为Must Read列表: @fishkiller
@nake13
@mindaoyang
如果只能选一个网站了解行业重要事件,Stewart会选ChainFeeds。
结语
这次对话让我意识到,面对市场环境的变化和新趋势的出现,是时候重新思考价值投资的方式,转变思考和决策的维度了。虽然我们都不确定牛市下半场会发生什么,但通过不断对话、参与、试错和观察,我们可能正在接近那个答案。