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【美国股市动态】新纳入S&P500的成长股:Trade Desk[TTD]自2016年首次公开募股以来增长了2,410% | 摩托车愚人美国股市信息 | Moneyクリ Monex证券的投资信息和对钱有帮助的媒体
摩托里夫尔美国总部 – 2025年7月15日 投稿文章中
S&P500采用股票的条件
S&P500指数是美国股票市场最受推崇的综合指标,由美国主要上市的500家公司组成。由于构成指数的企业多样性,广泛被认定为衡量整个股票市场表现的最可靠基准。为了考虑纳入S&P500指数,公司需要满足以下标准。
交易桌,长期以来的成功业绩。未来也有增长的可能性。
交易台[TTD]将是新加入S&P500指数的股票,预计于7月18日纳入基准。这使得该公司成为截至2025年满足标准的六家公司之一。自2016年底首次公开募股以来,交易台的表现远超市场整体,回报率达到2,410%,而S&P500指数的回报率为190%(截至2025年7月14日(星期一)市场收盘时)。股价的上涨得益于其强劲的基本面,销售额增长了1,930%,净利润增长了567%。
尽管股价显著上升,并且在程序化广告(运营型广告)业务上取得了增长业绩,但许多人仍然认为交易桌的最佳时期尚未到来。
变化的广告行业
广告行业正在经历范式转变,而贸易台在其中发挥着核心作用。该公司基于首席执行官杰夫·格林的愿景,构建了全球最大的独立广告买家平台。2003年,首席执行官创立了全球首个在线广告交易所“AdECN”,并于2007年被微软收购。利用这段经验,他决心在程序化广告领域引发革命,并于2009年共同创立了贸易台。
该公司对数字广告采取独特的方式,与其主要广告代理商竞争,而是选择合作。Trade Desk在创新方面有着多年的成功记录。该公司的Unified ID(UID)2.0被认为是行业标准,是跟踪用户在互联网上的烦人计算机代码Cookies的继任技术。UID使用加密的消费者数据进行广告活动的目标设定和效果测量,确保广告主的成功,而不牺牲用户数据的安全性。
交易台最近引入了最先进的平台“Kokai”。该公司表示,Kokai是“最大限度地利用AI的力量进行数字营销”。Kokai每秒分析1300万个广告展示,使广告主能够在最佳时机向合适的用户投放合适的广告。
作为披露事项,交易台在2024年第四季度首次未能达到连续33个季度的自我指导。这是在将客户迁移到新平台Kokai期间发生的。然而,随后公司经历了惊人的转变,迅速重整经营,并重新加速增长。
坚固的资产负债表
交易台最近的业绩令人信服。2025年第一季度的销售额为6亿1,600万美元,同比增长25%,调整后每股收益为0.10美元,增长了27%。
交易台自2013年以来一直保持盈利,现金及证券超过17亿4,000万美元,债务为零,拥有稳固的资产负债表。
通过为广告主提供替代方案,以取代像Meta Platforms[META]和Alphabet[GOOGL]的谷歌这样的“围墙花园”(由特定公司运营的封闭数字空间或平台),提升了Trade Desk的吸引力,这成为公司长期保持增长及推动其被纳入标准普尔500指数的因素。
华尔街看涨
到2024年底,交易桌的自我指引未能达标,但截至2025年7月,华尔街的40名分析师中有27名给予“买入”或“强烈买入”的评价,而“卖出”建议为零。
萨斯克哈纳(SIG)的分析师保持最强烈的看涨观点,并对该公司的股票给予“买入”评级,目标股价为135美元。这与2025年7月14日(星期一)的收盘价相比,显示出投资者79%的潜在上涨幅度。分析师们指出,该公司的“惊人”增长业绩和几乎“完美”的执行能力,并认为2024年底浮现的问题已经得到解决。
交易台目前的交易价格是2026年收益的34倍,以及明年销售额的11倍。确实看起来有些高,但考虑到其强劲的增长业绩,我认为这是一个合理的价格。
此外,最常用的估值指标在评估高增长企业时往往会遇到困难,而交易台正是一个例子。根据更合适的价格/收益增长率(PEG)来衡量,倍数为0.87,低于1的数字被视为价值低估的股票。
考虑到其多年成功的业绩、技术优势以及华尔街的评价,交易桌可能成为投资考虑的一个选项。
免责声明和披露事项 文章仅用于提供一般信息,并不构成对投资者的投资建议。字母表的高管Suzanne Frey是Motley Fool美国总部的董事会成员。Facebook前市场开发总监兼发言人,以及Meta Platforms的首席执行官Mark Zuckerberg的姐姐Randi Zuckerberg是Motley Fool美国总部的董事会成员。原文作者Danny Vena持有字母表、Meta Platforms、微软和Trade Desk的股票。Motley Fool美国总部持有并推荐字母表、Meta Platforms、微软和Trade Desk的股票。Motley Fool美国总部推荐以下选项:微软2026年1月到期的395美元看涨期权的多头和微软2026年1月到期的405美元看涨期权的空头。Motley Fool制定了信息披露政策。