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政策面上,晚間發布了優化保險公司償付能力的標準變更。險資投資滬深300指數成分股,風險因子從0.35調整為0.3;投資科創板上市普通股票,風險因子從0.45調整為0.4。對於投資公開募集基礎設施證券投資基金(REITS)中未穿透的,風險因子從0.6調整為0.5。將保險公司剩餘期限10年期以上保單未來盈餘計入核心資本的比例,從目前不超過35%提高至不超過40%。對於二級市場而言,推促長期資金入市尤為重要。雖然險資目前的額度還沒有打滿,但隨著權重的變更,投資意願會增強。
融資方面,券商釋放了20%的增量,就場內當前已使用的融資規模來看,會釋放四五千億。融券方面,坊間傳聞券商要求融券方在十一之前還券,部分券商證實僅涉及部分限售股。能把限售股追回來,也不錯了。反向解讀便是後續限售股無法通過融券形式參與流通,長期受限售股跑路壓制的科創板,後續融券拋壓會降低。
H系週末依舊很熱,其實市場交易的並非H系,而是交易長期被抑制的科技自主和自信。
前面也聊過,擴散鏈可能從光刻機到設備,從消費電子到存儲,這兩條都是機構線。目前機構交易情緒還比較低迷,還需要等等。
活躍資金則更加偏愛新題材。比如從手機擴散到衛星通信。從手機擴散到車機,且把車機的創新應用也炒起來。這其中包括我們很熟悉的星閃、AR-HUD、光場屏等等。
從對汽車的跟踪來看,M7的創新實力會不如M9,M9、E12才是今年H系汽車的重點。很多對汽車沒啥研究的人會叨叨,去年這幾個月汽車高基數,今年汽車不好做啦。其實他們不懂的是,今年汽車不是看增速,而是看新技術的應用。也就是2018-2021年推演過的新技術,今年基本都會落地。比如星閃這種,2021年發佈出來啥也看不到,但今年會看到H手機和車機的近場協同,看到星閃芯片超強的噪聲處理能力等等。汽車今年看點還有L3功能的真正落地,這些前幾天都聊過的,不贅述了。
隨著政策的到位和市場信心的逐步恢復,中長線資金會開始佈局弱復甦方向的品種。這一點期貨市場其實在反複試探,前段時間交易了純鹼,最近一些化工品也開始反饋。二級市場前段時間煤有資金在介入,最近幾天火電開始異動。這些可以理解為政策的反射,也可以理解為大資金在試探性建倉週期。會裡也喊大資金逆週期建倉,其實指向性挺強的,現在各種週期都在底部,只要對經濟復甦稍有信心,用長周期來看,持股3-4個季度,是可以鎖定獲利的。
交易方面,主要的問題是量能。週五沒有北上,縮量到了7000億以下,好在量化也沒有增加波動性,所以整個市場賺錢效應還可以。隨著村里對量化分類管理的策略落地,量化還是會返場的,介時成交量也會放大一些。
本月底是長達十天的休市,所以資金提前三五個交易日淡化交易注重調倉也是大概率事件。卡著時間算,還能有兩週時間窗口。能賺的時候多賺點。
先碼這麼多,錯別字不改了。
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