加密貨幣市場2024年展望:樂觀但不止於此

a16z發布的年度"加密貨幣現狀"報告在業界引發廣泛關注,其中展示的數據和圖表傳遞出積極樂觀的信號。然而,僅憑報告中的亮點還不足以全面把握市場現狀。本文將提供一些額外的背景和數據分析,以期讀者能夠更全面地了解加密貨幣市場的發展態勢。

![\穩狗原創]樂觀背後的補充分析：a16z 的2024年度加密報告

加密貨幣的採用情況

報告開篇即指出"加密貨幣活動和使用量創下歷史新高",並展示了每月活躍加密貨幣地址數與互聯網用戶數的增長相關性。但需要注意的是,一個地址並不總是對應一個真實用戶,有時甚至可能不代表任何真實個體。

分析顯示,錢包間轉帳是最常見的交易類型之一。值得注意的是,Solana和Base等鏈上地址數量的增長與meme幣交易活動密切相關。活躍的meme幣交易者往往擁有多個錢包地址。此外,市場上還存在套利機器人等自動化交易行爲。僅在Pumpdotfun平台上,每天平均就有25000個新代幣發行,每個都被統計爲一個活躍地址。

![\穩狗原創]樂觀背後的補充分析：a16z 的2024年度加密報告

相比之下,追蹤加密貨幣行情網站的流量可能是更好的採用指標。目前CoinMarketCap月訪問量約7396萬,CoinGecko爲2280萬。即便考慮到一些用戶轉向使用DEXScreener等新興平台,整體散戶用戶數量似乎並未顯著增加。

雖然部分區塊鏈確實吸引了新用戶,但目前尚未進入Web3大規模普及階段。現有用戶正在開發更全面的基礎設施,以應對當前流動性和用戶體驗的碎片化問題。

![\穩狗原創]樂觀背後的補充分析：a16z 的2024年度加密報告

報告中關於移動加密錢包用戶增長的數據看似樂觀,但需要考慮到新興國家移動設備佔網絡流量的高比例。例如尼日利亞爲86%,印度爲79%,阿根廷爲57%。隨着移動錢包變得更加用戶友好,其市場份額正在增長。此外,用戶往往需要安裝多個不同的錢包來適應當前的區塊鏈生態。

這些數據反映出加密貨幣在新興國家正逐步得到更廣泛採用,這正是Web3和DeFi一直以來追求的目標。

加密貨幣的殺手級應用

報告將穩定幣視爲加密貨幣最明顯的"殺手級應用"之一,這一觀點值得認同。穩定幣具有轉帳速度快、成本低等優勢。隨着各國法律框架的完善,越來越多的用戶可能會選擇穩定幣替代傳統匯款方式。

![\穩狗原創]樂觀背後的補充分析：a16z 的2024年度加密報告

穩定幣交易量超過Visa的數據令人矚目,但需要注意的是,穩定幣主要用於大額轉帳,而非日常小額消費。雖然穩定幣確實是一個重要應用,但看到年度報告如此強調穩定幣,也不免讓人感到些許遺憾。幾年前,DeFi才是真正的突破性應用,而現在似乎缺乏更具創新性的殺手級應用出現。

基礎設施發展

基礎設施的改善對於下一代dApp和高負載應用至關重要。然而,日常用戶尚未從中獲得顯著好處。雖然已有一些遊戲和本地應用推出,但交易性能並非主要瓶頸。例如,遊戲中的主要需求是資產代幣化和開放市場,這些並不需要極高的TPS。

![\穩狗原創]樂觀背後的補充分析：a16z 的2024年度加密報告

基礎設施的進步無疑爲Web3創新和未知的新用例創造了機會。然而,考慮到今年最受歡迎的應用可能是Hamster Kombat,dApp領域的發展仍有待提升。

DeFi發展現狀

報告稱"DeFi仍然很受歡迎且在增長"。這對2023年而言確實如此,但仍未達到2022年的水平。2022年DeFi鎖倉總價值接近1800億美元,目前僅爲當時的一半左右。即便考慮到以太坊價格波動因素,我們也尚未回到巔峯水平。

![\穩狗原創]樂觀背後的補充分析：a16z 的2024年度加密報告

行業增長主要得益於流動性質押、重質押和RWA等新興領域。機構資本開始進入DeFi市場。以DeFi鎖倉量領先的Lido爲例,其當前月活躍用戶數接近6000。這表明DeFi近期增長可歸因於平均存款價值增加和整體市值漲,而非用戶數量的大幅增長。

![\穩狗原創]樂觀背後的補充分析：a16z 的2024年度加密報告

AI與加密貨幣的融合

人工智能和加密貨幣的結合具有巨大潛力,可以推動去中心化經濟體的發展,促進AI領域更具成本效益和社區導向的進步。

![\穩狗原創]樂觀背後的補充分析：a16z 的2024年度加密報告

AI和加密貨幣流量之間的相關性可能源於它們的共同特徵:都是新興的、具有前景的技術領域,具有投機價值。Web3處於技術創新前沿,自然吸引了AI用戶的興趣,反之亦然。這兩個行業的用戶羣體和興趣點有許多相似之處。

![\穩狗原創]樂觀背後的補充分析：a16z 的2024年度加密報告

去中心化計算、互聯網資源共享、協作AI代理等創新應用都展現出巨大潛力。然而,這些技術創新尚未引起更廣泛Web2用戶的關注,因爲它們往往技術性較強或針對特定用戶羣體。

總結展望

2024年,加密貨幣領域的重大發展主要發生在幕後。這些創新通常具有很強的技術性或專門面向機構投資者,因此尚未引起普通Web2用戶的廣泛關注。對於追求快速獲利的加密貨幣新手而言,這些進步可能缺乏吸引力,這也解釋了爲什麼許多人仍被meme幣炒作和預測市場所吸引。

![\穩狗原創]樂觀背後的補充分析：a16z 的2024年度加密報告

隨着現實認知的回歸,人們對空投和積分計劃的熱情逐漸消退。用戶現在將其視爲一種額外的收益率形式。同樣,圍繞GameFi的興奮也趨於理性。雖然一些遊戲成功吸引了用戶,但尚未出現能與主流3A大作媲美的爆款。這是正常的創新過程,成熟需要時間。

![\穩狗原創]樂觀背後的補充分析：a16z 的2024年度加密報告

總的來說,加密貨幣市場依然充滿希望,但我們還沒有進入Web3的黃金時代。行業正在穩步發展,未來仍有巨大潛力等待挖掘。

![\穩狗原創]樂觀背後的補充分析：a16z 的2024年度加密報告