DeFAI：融合DeFi與AI的新趨勢

一、DeFAI的概念與運作

1.1 DeFAI的定義

DeFAI是AI與DeFi的融合。盡管AI相關市場已經經歷了多輪炒作，從AI算力到AI Meme，從不同技術架構到不同基礎設施，但DeFAI作爲一個新興概念正在成爲市場的新焦點。目前，DeFAI主要可以分爲三大類：AI抽象、自主DeFi代理以及市場分析與預測。

1.2 DeFAI的運作機制

DeFAI系統的核心是基於大語言模型（LLM）的AI Agent，其運作涉及多個層面的流程和技術，從數據收集到決策執行。大多數模型遵循以下六個主要工作流程：

1. 數據收集：AI Agent從鏈上、鏈下以及去中心化數據源獲取實時數據。

2. 模型推理：利用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等技術進行復雜的推理和預測。

3. 決策制定：基於數據和推理結果，使用優化引擎和多代理系統協作來制定最佳決策。

4. 托管與運行：AI模型可能托管在中心化或去中心化的計算網路上，同時需要與鏈上協議進行交互。

5. 互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞，實現與多個DeFi協議和平台的無縫交互。

6. 錢包管理：使用MPC錢包或TEE技術來確保安全的密鑰管理和交易執行。

1.3 DeFAI與"意圖"概念的關聯

DeFAI的願景是讓用戶能夠通過AI代理和各種AI平台自主管理投資組合，使所有人都能輕鬆參與加密市場交易。這一願景與"意圖"的概念有着密切的聯繫。在"意圖"驅動的場景中，用戶只需關注交易結果，而不必指定具體的執行路徑。DeFAI似乎爲實現這一願景提供了新的途徑。

未來，區塊鏈的大規模應用可能會是AI Agent、Solver、Intent-Centric和DeFAI的綜合體。

二、DeFAI相關項目概覽

當前市場上已經湧現出多個DeFAI相關項目，包括：

1. Griffain：支持AI Agent發行和DeFi解決方案的平台。
2. Hey Anon：AI驅動的DeFi協議，簡化用戶交互。
3. Orbit：降低DeFi參與門檻的平台。
4. Neur：專爲Solana生態系統設計的開源全棧應用。
5. Modenetwork：定位爲以太坊Layer2的AI x DeFi創新中心。
6. The Hive：集成多個AI模型的Solana DeFi平台。
7. Bankr：AI驅動的加密貨幣伴侶。
8. HotKeySwap：提供AI驅動的DEX聚合器和分析工具。
9. Gekko AI：專注於自動化交易解決方案的AI代理。
10. ASYM：AI驅動的DEX聚合器和分析工具。
11. Wayfinder Foundation：全鏈互動AI工具。
12. Slate：通用AI代理連接基礎設施層。
13. Cod3x：無代碼開發工具，用於構建自動化DeFi策略的代理。
14. Almanak：具備自我學習能力的AI Agent。
15. HIERO：多鏈智能工具，支持自然語言命令交易。

三、AI Agent的發展方向

當前，AI Agent的發展面臨兩個主要方向：遊戲（Game）和去中心化金融（DeFi）。

3.1 遊戲方向

M3 (Metaverse Makers _)可能是遊戲方向最有潛力的代表。然而，遊戲領域面臨的主要挑戰是，即便在資源豐富的Web2市場，也尚未出現真正爆火的AI遊戲。此外，遊戲開發週期較長，相比DeFi方向，AI Game可能需要更多的市場熱情支持。

3.2 DeFi方向

DeFi方向的項目市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFT等。其中，GRIFFAIN和ANON的合計市值佔DeFAI總體市值的37.29%。

GRIFFAIN建設於Solana，提供生成錢包和快速交易等功能。Hey Anon採用多鏈模式，支持多個公鏈，其創始人Daniele的個人影響力爲項目帶來了顯著關注度。

四、結語

DeFAI的出現順應了區塊鏈強金融場景的特性。無論是GameFAI還是DeFAI，都展現出了巨大的市場潛力。遊戲方向可能會延續元宇宙的概念，利用AI管理虛擬資產和經濟系統。DeFi方向則需要從情緒驅動逐步轉向實際價值導向。AI Agent的價值不應僅依賴於Meme代幣的發行，而需要有實質性的DeFi收益支持。市場競爭的最終結果值得期待。