DeFAI：AI與DeFi的深度融合能否引領AI Agent新浪潮？

一、DeFAI的概念與運作機制

1.1 DeFAI概述

DeFAI是AI與DeFi的結合。盡管AI相關市場已經經歷多輪炒作，從AI算力到AI Meme，從不同技術架構到基礎設施，但DeFAI概念正在成爲新的突破趨勢。目前，DeFAI主要可分爲AI抽象、自主DeFi代理和市場分析與預測三大類。

1.2 DeFAI的運作流程

DeFAI系統的核心是基於大語言模型(LLM)的AI Agent，其運作涉及多個層面，從數據收集到決策執行。主要包括以下幾個步驟：

1. 數據收集：AI Agent從鏈上、鏈下以及去中心化數據源獲取實時信息。

2. 模型推理：利用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等技術進行復雜推理和預測。

3. 決策制定：基於收集的數據和推理結果，使用優化引擎和多代理系統協作來制定最佳決策。

4. 托管與運行：AI模型通常托管在鏈下服務器或分布式計算網路上，但需要與鏈上協議交互。

5. 互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞，實現與多個DeFi協議和平台的無縫交互。

6. 錢包管理：使用MPC錢包或TEE技術進行安全的密鑰管理和交易執行。

1.3 DeFAI與"意圖"概念的關聯

DeFAI的願景是讓用戶能夠自主管理投資組合，使所有人都能輕鬆參與加密市場交易。這一願景與"意圖"概念有着密切聯繫。在意圖驅動的場景中，用戶只需關注交易結果，而不必關注具體執行過程。DeFAI似乎爲實現"意圖"提供了新的路徑。

未來區塊鏈大規模應用的終極形態可能是：AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI。

二、DeFAI相關項目概覽

當前市場上已經湧現出多個DeFAI相關項目，包括但不限於：

1. Griffain：支持代幣互換、流動性提供和生態系統增長的DeFi解決方案。
2. Hey Anon：簡化DeFi交互的AI驅動協議。
3. Orbit：支持多鏈和多協議的DeFi界面簡化工具。
4. Neur：專爲Solana生態系統設計的開源全棧應用。
5. Modenetwork：定位爲以太坊Layer2的AI x DeFi創新中心平台。
6. The Hive：集成多個AI模型，實現復雜DeFi操作的Solana項目。
7. Bankr：AI驅動的加密貨幣管理工具。
8. HotKeySwap：提供AI驅動的DEX聚合器和跨鏈交易工具。
9. Gekko AI：專注於預測市場的AI代理。
10. ASYM：提供AI驅動的DEX聚合器和分析工具。
11. Wayfinder Foundation：全鏈互動工具，幫助Agent在鏈上環境中導航。
12. Slate：通用AI代理連接基礎設施層。
13. Cod3x：提供無代碼開發工具構建自動化DeFi策略的代理。
14. Almanak：具備自我學習能力的AI Agent，優化DeFi和遊戲項目。
15. HIERO：多鏈智能工具，支持自然語言命令執行交易。

三、AI Agent的發展方向

AI Agent在金融領域的發展面臨兩個主要方向：遊戲（GameFAI）和DeFi（DeFAI）。

3.1 GameFAI方向

代表項目如M3 (Metaverse Makers)，由藝術家和開源黑客社區組成。然而，GameFAI面臨的主要挑戰是長開發週期和市場驗證的缺乏，即使在Web2市場中也尚未出現真正爆火的AI遊戲。

3.2 DeFAI方向

當前DeFAI項目市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFT等。其中，GRIFFAIN和ANON的合計市值佔DeFAI總體市值的37.29%。

GRIFFAIN建設於Solana，提供生成錢包和快速交易等功能。Hey Anon採用多鏈模式，支持多個公鏈，其創始人Daniele的個人影響力爲項目帶來了顯著關注度。

四、結語

DeFAI的出現契合了區塊鏈的強金融屬性。無論是GameFAI還是DeFAI，都展現出了巨大的市場潛力。GameFAI可能會延續元宇宙概念，利用AI管理虛擬資產和經濟系統。DeFAI則需要從情緒驅動逐步轉向實際價值導向。

AI Agent的發展不能僅依賴Meme炒作，但也需要DeFi類型的收益模式支持。市場競爭的最終結果值得期待，勝出的模式可能將重塑加密金融的未來格局。