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您應該投資於第一信托公用事業阿爾法DEX ETF (FXU)嗎?
如果您對股票市場的公用事業 - 廣泛領域感興趣,那麼不妨看看First Trust公用事業阿爾法DEX ETF (FXU),這是一個於2007年5月8日推出的被動管理交易所交易基金。
在零售和機構投資者中,越來越受歡迎的選擇,被動管理的ETF提供低成本、透明度、靈活性和稅收效率;它們也是長期投資者的優秀工具。
此外,行業ETF提供了便捷的方法,可以以低風險和多樣化的方式獲得特定行業中一組公司的廣泛敞口。公用事業 - 廣泛是Zacks行業分類中的16個廣泛Zacks行業之一。目前排名第1,位於前6%。
指數詳情
該基金由First Trust Advisors贊助。它的資產已超過16.8億美元,成爲試圖匹配股票市場公用事業 - 廣泛細分市場表現的平均規模ETF之一。FXU尋求在扣除費用和開支之前匹配StrataQuant公用事業指數的表現。
StrataQuant 公用事業指數是由 AMEX 設計的一個修改過的等額加權指數,旨在通過使用 AlphaDEX 篩選方法客觀地識別和選擇可能相對於傳統被動風格指數產生正阿爾法的 Russell 1000 指數中的股票。
成本
投資者還應關注ETF的費用比率。假設所有其他指標保持不變,成本較低的產品將比成本較高的產品產生更好的結果。
該ETF的年度運營費用爲0.63%,使其成爲該領域最昂貴的產品之一。
它的12個月追蹤股息收益率爲2.12%。
行業暴露和主要持股
盡管ETF提供了多樣化的投資機會,從而降低了單一股票的風險,但在投資之前仍然重要查看基金的持倉情況。幸運的是,大多數ETF都是非常透明的產品,每天都會披露其持倉情況。
該ETF在公用事業行業的配置最重——大約佔投資組合的97.6%。
從個別持股來看,愛迪生國際(EIX)佔總資產的約4.23%,其次是Evergy, Inc.(EVRG)和PG&E公司(PCG)。
前10大持倉佔管理總資產的約40.08%。
表現與風險
ETF今年迄今已增加約17.43%,在過去一年中上漲了大約32.34%(截至2025年07月28日)。在過去52週期間,它的交易價格在$34.34和$44.12之間。
該ETF的貝塔值爲0.64,過去三年的標準差爲17.33%,使其在該領域成爲中等風險的選擇。它擁有約41個持倉,暴露度比同行更集中。
故事繼續## 替代方案
First Trust Utilities AlphaDEX ETF 擁有 Zacks ETF 排名 4 (賣出),這個排名是基於預期資產類別回報、費用比率和動量等多個因素。因此,FXU 並不是希望投資於公用事業/基礎設施 ETF 市場細分的投資者的最佳選擇。相反,市場上還有更好的 ETF 值得考慮。
先鋒公用事業ETF (VPU) 追蹤MSCI美國可投資市場公用事業25/50指數,而公用事業選擇性板塊SPDR ETF (XLU) 追蹤公用事業選擇性板塊指數。先鋒公用事業ETF的資產爲72.9億美元,公用事業選擇性板塊SPDR ETF的資產爲207.2億美元。VPU的費用比率爲0.09%,而XLU的費用爲0.08%。
底線
要了解更多關於該產品和其他ETF的信息,請篩選與您的投資目標匹配的產品,並閱讀有關ETF投資領域最新發展的文章,請訪問Zacks ETF中心。
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First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU):ETF 研究報告
本文最初發表於 Zacks Investment Research (zacks.com019283746574839201。
澤克斯投資研究
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