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Metaplex: Solana生態的資產服務巨頭迎來Meme熱潮紅利
Solana生態資產服務協議Metaplex:被低估的Meme熱潮受益者
1. 引言
本輪牛市週期中,Solana無疑是發展最爲迅猛的L1公鏈。無論是活躍地址數還是手續費收入,Solana在L1市場中的份額都呈現爆發式增長:
活躍地址數:Solana的市場份額從3.48%增至56.83%,同比增長1533%;
手續費收入:Solana的份額從0.62%增至28.92%,同比增長4564%。
Meme代幣熱潮是推動Solana各項指標快速增長的核心動力。除Solana外,Raydium等DEX也因Meme交易活躍而獲得巨額收入。
本文將聚焦另一個受益於Solana資產發行熱潮的項目:Metaplex。
主要探討以下4個問題:
2. Metaplex的業務定位和商業模式
Metaplex是一個建立在Solana及支持SVM的區塊鏈上的數字資產創建、銷售和管理系統,爲開發者、創作者和企業提供構建去中心化應用的工具和標準。支持的資產類型包括NFT、FT、RWA、遊戲資產、DePIN資產等。
Metaplex近期還將業務拓展至數據索引和數據可用性服務。長期來看,Metaplex有望成爲Solana生態最重要的多領域基礎服務項目之一。
2.1 Metaplex的產品矩陣
Metaplex的主要產品包括:
2.2 Metaplex的商業模式
Metaplex通過提供鏈上資產相關服務來收費。主要收入來自使用其服務的小型項目或零售用戶,包括創建各類代幣的項目方和鑄造NFT的個人用戶。
Metaplex的產品收費標準相對較低。例如,用戶鑄造一個NFT的費用僅爲0.0015 SOL;Meme項目使用Token Metadata添加信息僅需0.01 SOL。對用戶而言,這些成本幾乎可以忽略不計。
2.3 Metaplex的護城河
Metaplex的護城河主要來自於"高轉換成本"和"制定標準":
開發者和用戶深度依賴Metaplex工具後,切換到其他協議的成本較高。
Metaplex的資產格式成爲Solana生態通行標準,新項目會優先選擇兼容性更強的Metaplex。
這些護城河使Metaplex在Solana生態中缺乏強有力的競爭對手,保證了其較強的盈利能力。
3. Metaplex業務數據:核心指標強勁增長
3.1 月活躍用戶
截至2024年11月30日,Metaplex月活躍用戶數達844,966,創歷史新高,同比增長253%。
3.2 協議鑄造資產數
11月總鑄造資產種類超過144萬,創歷史新高。其中94%爲同質化代幣,6%爲NFT。這一比例在2024年1月還是18.6%對81.4%。
3.3 協議收入
11月協議收入達330萬美元,同樣創歷史新高。
Metaplex的業務收入是有機的,未進行代幣補貼,是典型的實現PMF的項目。
4. Metaplex團隊背景
Metaplex創始人Stephen Hess是Solana早期員工,曾擔任產品部門負責人。
2022年1月,Metaplex獲得Multicoin、Jump等機構4600萬美元戰略投資,估值約4.5億美元。
FTX崩潰後,Metaplex迅速採取裁員措施,展現出良好的成本控制意識。
目前團隊規模約10多人,工作效率高,產品迭代和開發速度快。
2024年9月,多家知名機構從Wave Digital Assets購買了大量MPLX代幣。
5. MPLX:代幣效用和估值水平
5.1 代幣基本信息
MPLX總量10億,目前流通率75.6%。
5.2 代幣效用
5.3 協議估值
與Raydium相比,Metaplex估值略高。但兩者業務差異較大,對比僅供參考。
5.4 潛在推動因素和風險
優勢:
潛在上行推動力:
潛在風險:
總結
Metaplex實際上是服務於Solana生態全類資產的基礎協議,是Meme熱潮的直接受益者。對看好Solana生態的投資者而言,Metaplex值得長期關注。