加密市場週報

本週加密市場呈現寬幅震蕩走勢,市場情緒指數降至10%,進入極度恐慌區間。穩定幣市值持續增長,表明機構資金仍在入場。市場情緒低迷主要受川普相關政策影響,雖然周四籤發加密貨幣法案,但未能明顯提振市場。多數代幣跌幅超過大盤,Altcoin整體弱於基準指數。

DeFi板塊表現突出,TVL增長0.56%至538億美元。基礎資產價格上升及項目激勵措施提升了鏈上APY,Sumer.money、Meteora等項目TVL增長明顯。

AI板塊總市值達419億美元,但隨後回調。Virtuals Protocol、Swarms等項目持續推進技術創新,布局自主交易Agent、多Agent協作框架等方向。TEE技術應用、Agent經濟體系等新興敘事受到關注。

Meme幣市場焦點集中在Solana上川普夫婦發行的TRUMP和MELANIA代幣,導致其他Meme幣大幅下跌。

公鏈生態中,Solana和Tron表現突出。Solana鏈上穩定幣供應量創歷史新高達101.38億美元。Sonic、Core和BSquared等新興公鏈在DeFi和AI領域持續創新。

展望下周,市場將關注联准会FOMC會議、PCE物價指數及科技股財報等重要事件。預計市場維持震蕩,但投資者看好二月後隨政策明朗帶來的機會。DeFi和AI賽道有望繼續受益,公鏈生態競爭將進一步加劇。

市場概覽

市場整體概況

本週加密市場寬幅震蕩,情緒指數降至10%,進入極度恐慌區間。穩定幣市值持續增長,USDT達1389億、USDC達519億,表明機構資金仍在入場。市場情緒低迷主要受川普相關政策影響,雖然周四籤發加密貨幣法案並廢除SAB-121,但未能明顯提振市場。多數代幣跌幅超過大盤,Altcoin整體弱於基準指數。

DeFi生態發展

DeFi板塊表現突出,TVL增長0.56%至538億美元,連續兩周正向增長。主要得益於基礎資產價格上升及項目激勵措施,鏈上APY普遍提升。Sumer.money、Meteora等項目TVL表現亮眼,顯示投資者重新關注DeFi基礎收益。

AI賽道發展

AI板塊總市值達419億美元,但隨後回調。Virtuals Protocol、Swarms等項目持續推進技術創新,重點布局自主交易Agent、多Agent協作框架及基礎設施。TEE技術應用、Agent經濟體系等新興敘事受到關注。

Meme幣趨勢

本週Meme幣焦點集中在Solana上川普和梅拉尼婭發行的TRUMP和MELANIA代幣,導致大量資金和關注集中,其他Meme幣大幅下跌,顯示市場高度投機性和跟風特徵。

公鏈表現分析

Solana和Tron表現突出,特別是Solana受益於TRUMP代幣發行,鏈上穩定幣供應量創新高達101.38億美元。Sonic、Core和BSquared等新興公鏈在DeFi和AI領域持續創新,展現良好生態發展潛力。

未來市場展望

展望下周,市場將關注联准会FOMC會議、PCE物價指數及科技股財報等重要事件。預計市場維持震蕩,但投資者看好二月後隨政策明朗帶來的機會。DeFi和AI賽道有望繼續受益,公鏈生態競爭將進一步加劇。

市場情緒指數分析

市場情緒指數由上周35%下降至10%,進入極度恐慌區間。

Altcoin本週整體弱於基準指數,多數代幣跌幅大於大盤。主要因投資者等待川普新政中Crypto法案和政策推出,雖周四籤發加密貨幣法案並廢除SAB-121,但未能明顯提振市場情緒,導致投資謹慎,市場整體情緒較差。預計短期Altcoin將與基準指數保持同步。

總體市場走勢概述

• 加密貨幣市場本週震蕩,情緒指數進入極度恐慌區間。

• DeFi類項目較其他賽道表現突出,顯示市場持續關注提高基礎收益。

• AI相關項目輿情較高,顯示投資者積極尋找下一個市場爆發點。

熱點賽道

AI 崛起:從川普5000億基建到90%鏈上交易智能化,Web3正迎來AI革命元年

本週隨川普宣布未來4年投入5000億美元AI基建計劃,AI板塊整體反彈,但後因市場情緒低迷回落。

各項目穩步推進發展:Virtuals Protocol更新價值累積機制、Swarms設立1000萬代幣生態基金並計劃推出新功能、AI16Z拓展Near和Avalanche生態、Holoworld啓動Launchpool,AIXBT持續佔據Kaito注意力榜首。市場主要圍繞自主交易Agent、多Agent協作框架及基礎設施建設展開,TEE技術應用驗證、Agent經濟體系成型和跨鏈Agent生態整合等新興敘事受到關注。

據Messari預測,到2025年底,預計90%鏈上交易將由AI代理完成。這些智能代理可根據實時數據進行微支付,持續優化流動性池,合理分配獎勵,實現更高效智能的操作。可以預見Crypto市場即將進入AI時代。

DeFi賽道

TVL增長排名

過去一周市場項目TVL漲幅前5名(未計入TVL較小的公項目,標準爲3000萬美元以上),數據來源:Defilama

Sumer.money(未發幣):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)

與衆多項目合作推出NFT mint活動

• 項目簡介:Sumer.money是跨鏈合成資產協議,具有借貸市場,同時部署在受支持的鏈網路上。支持創建SuToken(USD、ETH和BTC的合成資產),爲用戶提供類似信用卡的體驗。

• 最新發展:本週TVL突破100M裏程碑,與BeraSkool、Bera Horses和Kingdomly合作推出NFT mint活動,戰略加入Core DAO的Core Ignition計劃。團隊透露了Sumer Money Multipliers (suBTC)優化策略,積極籌備新資金池設計方案。通過Twitter互動競賽維持社區活躍度。

Meteora(未發幣):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)

增強用戶體驗推出"Liquidity Ratio Slider"功能

• 項目簡介:Meteora是基於Solana的DeFi項目,旨在通過優化流動性提升資金效率和交易體驗。提供去中心化流動性管理工具,包括自動化交易、手續費分析以及代幣發行的反狙擊機器人保護。

• 最新發展:本週推出革新性"Liquidity Ratio Slider"功能,簡化用戶調整資產流動性分配操作流程。LP Army呈現多元化發展,吸引不同語言和地區用戶參與流動性提供,與Starseed團隊合作。通過LP Army社區電話會議和Office Hours等活動加強用戶互動。

Silo Finance(SILO):(推薦指數:⭐️⭐️)

推出S-ETH和S-USDC增加用戶收益

• 項目簡介:Silo Finance是去中心化、無需許可的借貸協議,通過利用隔離元素提供安全高效的貨幣市場。設計解決現有借貸協議的主要痛點,通過隔離每個借貸池解決共享池的安全缺陷。

• 最新發展:本週推出S-ETH和S-USDC兩個重要市場,S-USDC市場提供高達5,425%年化收益率,stS/S silo提供7.9%穩定收益。與Solv Protocol建立戰略合作,成爲Sonic Labs第二大協議,掌控20% Sonic USDC供應量和10% stS供應量。通過創新Sonic積分機制和多樣化收益策略吸引用戶參與。

Aura(AURA):(推薦指數:⭐️⭐️)

推出StableSurge,創新防錨機制顯效,資金效率飆升至1:1.58

• 項目簡介:Aura Network是以NFT爲中心的公鏈項目,旨在加速區塊鏈互聯網對全球NFT的採用。提供開放系統,最大限度提高互操作性,以及將NFT集成到元宇宙的基礎設施層。

• 最新發展:本週與Balancer合作推出StableSurge Hook技術,通過漲價稅機制有效防範去錨風險,提升LP持有者市場波動期間收益。即將上線Balancer v3 Boosted Pools,提供多元化收益來源。與GnosisChain合作並提供高達5% GNO返現激勵。治理方面資金效率顯著,每投入1美元激勵帶來1.58美元產出,近期向vlAURA投票者分發超30萬美元激勵。

Pell Network(PELL):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)

Pell Network布局全鏈BTC重質押

• 項目簡介:Pell Network旨在爲比特幣生態系統創建去中心化的代幣經濟安全租賃平台。構建聚合原生BTC Stake和LSD再質押服務,允許權益持有者選擇驗證基於Pell Network生態系統構建的新軟件模塊。

• 最新發展:本週重點推進PELL代幣功能完善和EGLD重質押協議整合,與SovereignChains合作推出創新的Omnichain比特幣重質押網路。與Hatom Protocol達成獨家合作,爲MultiversX生態提供算法借貸解決方案。與Atlas_Nodes和P2Pvalidator建立戰略合作,推動比特幣重質押發展。積極籌備在xLaunchpad上的IDO發行。

綜上所述,本週TVL增長較快的項目主要集中在機槍池項目。

賽道整體表現

• 流動性逐步增加:鏈上DeFi項目APY因基礎資產價格上升及積分發放出現較大幅度增加,對長期看好Crypto市場前景的投資者來說回歸DeFi將是很好選擇。

• 資金情況:DeFi項目TVL從上周535億美元上升至538億美元,增幅0.56%,連續兩周正向增長。主要是市場對川普就任後一季度普遍樂觀,資金進入DeFi行業,各項目APY漲吸引鏈上資金參與,帶動DeFi市場TVL漲。

其他賽道表現

公鏈

過去一周市場公鏈TVL漲幅前5名(未計入TVL較小的公鏈),數據來源:Defilama

Sonic:雙交所上線引爆生態熱度,整合Chainlink