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BTCFi市場升溫：質押與錨定資產競爭加劇
BTCFi 市場升溫：BTC 質押和錨定資產競爭加劇
近期，隨着 Babylon 主網第一階段啓動、多個 BTC LST 項目推出以及各種封裝 BTC 資產的相繼問世，BTCFi 領域再次成爲市場焦點。本文將對 BTC (re)staking 和 BTC 錨定資產的最新發展進行深入探討。
BTC (Re)staking 市場概況
當前，BTC LST 之間的競爭日益激烈，各方都在爭奪 BTC 及其衍生資產的質押生息入口。過去一個月內，Lombard Finance 以 5900 BTC 的存款量實現了快速增長，成爲目前 TVL 最高的項目，超越了原本長期領先的 Solv Protocol。
Lombard 的成功主要得益於其與頂級再質押協議 Symbiotic 的戰略合作，爲參與者提供了更豐富的 ETH 生態再質押收益來源和 DeFi 參與機會。
生態戰略的重要性
在 BTC LST 領域，生態戰略已成爲當前競爭格局的關鍵因素。不同於 ETH LRT 原生受益於成熟的 ETH 及其 L2 DeFi 生態，BTC LST 面臨更復雜的考慮因素，包括下遊 DeFi 應用場景、BTC L2 的發展階段、與各鏈上 BTC 錨定資產的組合以及與再質押平台的整合等。
各大 BTC LST 提供方採取了不同的戰略approach：
Lombard Finance 專注於 ETH 生態發展，通過與多個再質押協議合作，爲質押者提供豐富的外部獎勵。同時，LBTC 作爲首個獲得 ETH 上再質押協議支持的 BTC LST，正積極推動在 ETH 上的槓杆玩法。
Solv Protocol 和 Bedrock DeFi 採取多鏈擴展策略，生態開發同時涵蓋上遊存款接收和下遊應用建設。他們的主要流動性集中在 BNB 和 ETH 鏈上，同時也爲其他 L2 注入 BTC 流動性。
Lorenzo Protocol 和 pStake Finance 在初期將重點放在 BNB 鏈建設上，支持接收 BTCB 存款並在 BNB 鏈上鑄造相應的 LST。
Pendle 進軍 BTCFi
Pendle 近期已將四種 BTC LST（LBTC、eBTC、uniBTC 和 SolvBTC.BBN）集成到其積分市場中。這一舉動爲 BTC LST 持有者提供了更多優化收益策略的機會，同時也推動了 DeFi 生態對 BTC LST 的更廣泛應用。
SatLayer 加入 BTC 再質押市場
SatLayer 作爲新進入者，正與 Pell Network 展開競爭。兩者都接受 BTC LST 的再質押，並將其用於爲其他協議提供安全保障。SatLayer 目前已支持多種 BTC LST，預計未來將有更多整合。
BTC 封裝代幣市場競爭加劇
自 Justin Sun 涉足 WBTC 托管引發爭議後，封裝 BTC 市場的競爭進一步加劇。主要的競爭替代資產包括 Binance 的 BTCB、Merlin 的 mBTC、Threshold Network 的 tBTC、Mantle 的 FBTC 以及各種 BTC LST 資產。
Coinbase 推出 cbBTC
Coinbase 最近推出了由其托管支持的封裝資產 cbBTC，已部署於 Base 和以太坊網路，並獲得多個主流 DeFi 協議的支持。多個 BTC LST 項目也表示將與 Base 進行合作，展現出 cbBTC 在 BTCFi 領域的發展潛力。
WBTC 的多鏈擴展
盡管存在安全性擔憂，WBTC 仍佔據封裝 BTC 市場 60% 以上的份額。BitGo 最近宣布將 WBTC 部署在 Avalanche 和 BNB 鏈上，並通過 LayerZero 的全鏈可替代代幣標準實現多鏈擴展，以鞏固其市場地位。然而，WBTC 的採用率持續下降，多個頭部 DeFi 協議開始將其移出抵押品列表。
FBTC 的積極擴張
由 Mantle、Antalpha 和 Cobo 共同管理的 FBTC 已部署在 Ethereum、Mantle 和 BNB 鏈上。通過"Sparkle Campaign"活動，FBTC 正積極推動其在 BTCFi 領域的廣泛採用，已被多個 BTC (re)staking 項目採納。
結語
在 BTCFi 持續增長的趨勢中，BTC (re)staking 和 BTC 錨定資產是兩個值得持續關注的關鍵板塊。BTC (re)staking 領域出現了供給側過度建設的趨勢，而需求側的市場體量仍未可知。各種 BTC 錨定資產相互嵌套的趨勢也引入了新的系統性風險。
對於各家 BTC 錨定資產而言，信任仍然是關鍵問題。交易所、L2 和 BTC LST 等多方正通過不同方案積極發展各自的 BTC 錨定資產，爭取被主流 DeFi 協議和廣泛用戶接受，以迅速佔領 WBTC 流失的市場份額。