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不得使用 #Gate广场征文活动第二期# 和 #ERA# 以外的任何標籤。
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活動截止於7月25日 24:00 UTC+8
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BTCFi生態競爭加劇 誰將主導BTC衍生品市場
BTC衍生品市場競爭加劇，生態布局成關鍵
隨着Babylon主網第一階段啓動、各種BTC衍生品相繼推出，BTCFi再次成爲市場焦點。本文將探討BTC (re)staking和BTC錨定資產的最新動態。
BTC (Re)staking市場分析
當前BTC LST競爭激烈，各方爭奪BTC及其衍生品的質押入口。過去30天內，某協議實現快速增長，以5.9k BTC的存款量達到最高TVL，超越了原本的龍頭。該協議通過與頂級再質押平台合作，爲參與者提供更豐富的再質押收益和DeFi機會，獲得了競爭優勢。
在BTC LST領域，生態戰略成爲競爭格局的關鍵因素。與ETH LRT不同，BTC LST面臨更復雜的考慮，包括下遊應用場景、BTC L2發展、與BTC錨定資產的組合以及再質押平台整合等。當前階段的戰略選擇將影響增長速度和早期市場份額。
不同BTC LST提供方採取了不同的戰略:
這些不同的生態戰略將影響各生態中BTC錨定資產的流動性和DeFi採用情況，引發跨鏈TVL競爭。
Pendle進軍BTCFi
某收益交易平台已將多種BTC LST集成到其積分市場中。各LST在該平台上的流動性和TVL情況各不相同，部分LST因間接受益而實際採用度高於表面數值。
除一種LST外，其他幾種都與另一個L2項目達成合作。該L2具有獨特的tokenomics和混合BTC代幣化設計，未來可能接收信任的BTC LST用於鑄造其gas token。這種架構爲BTCFi系統增加了新的槓杆層，但也引入了新的風險。
積分槓杆是生息資產策略的關鍵場景之一。作爲引領者，某平台對BTC LST的整合將帶動DeFi生態更廣泛的應用趨勢。目前已有其他協議在積分市場引入BTC LST或計劃整合。
BTC再質押市場新進者
新的參與者進入BTC再質押領域，與現有平台形成競爭。這些平台接受BTC LST再質押並爲其他協議提供安全保障。隨着更多同質化再質押平台出現，對BTC及其衍生資產的流動性競爭將加劇，同時也顯示出該板塊供給側可能過剩。
BTC封裝代幣市場格局
封裝BTC市場競爭加劇，主要替代資產包括多個鏈上的BTC代幣。一家大型交易所近期推出了新的封裝BTC資產，已獲得多個DeFi協議支持，並計劃擴展到更多鏈。
盡管存在安全擔憂，某主流封裝BTC仍佔據60%以上市場份額。其發行方宣布多鏈部署計劃，試圖鞏固市場地位。然而，隨着頭部DeFi協議開始將其移出抵押品列表，其採用率持續下降。
另一個由多方管理的封裝BTC已部署在多條鏈上，通過激勵計劃積極推動在BTCFi領域的廣泛採用。目前，各封裝BTC資產都在爭取被主要DeFi協議集成和用戶接受，以爭奪市場主導地位。
總結
在BTCFi持續增長的趨勢中，BTC (re)staking和BTC錨定資產是兩個關鍵板塊。BTC (re)staking領域出現供給側過度建設趨勢，差異化生態戰略和獨特下遊應用成爲競爭關鍵。BTC錨定資產方面，信任仍是核心問題，各方正通過不同方案爭取市場認可。這一復雜的生態系統也帶來了新的系統性風險和收益不確定性，需要市場參與者保持警惕。