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活動截止於7月25日 24:00 UTC+8
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2024加密風投報告:基礎設施項目融資激增 基金募資創新低
2024年加密風投全景回顧:基礎設施項目融資活躍,基金募資疲軟
2024年,加密市場經歷了顯著增長。流動加密貨幣市值年底達到3.4萬億美元,同比增長88%。比特幣市值增長近1萬億美元,佔市場總漲幅的62%。Memecoin和AI代幣熱潮也對市場起到了推動作用,尤其在Solana鏈上活動中表現突出。
盡管市場復蘇,加密風投領域仍面臨挑戰。主要趨勢如比特幣、memecoin和AI agent代幣提供的風投機會有限。DeFi、遊戲、元宇宙和NFT等領域未能吸引大量新關注或資本。基礎設施企業面臨傳統金融機構日益激烈的競爭。
穩定幣、代幣化、DeFi-TradFi集成以及加密AI交匯等新興趨勢顯示出希望,但仍處於早期階段。宏觀經濟壓力阻礙了高風險配置,對加密風投行業影響明顯。2022年加密市場崩盤後,綜合型VC公司多保持謹慎態度。
2024年第四季度,風投向加密和區塊鏈初創公司投資35億美元,環比增長46%。全年投資總額爲115億美元,共2153筆交易。預計到2025年,年度投資額將超180億美元,但仍低於2021-2022年水平。
比特幣制度化、穩定幣興起以及DeFi-TradFi集成的監管進展,是未來創新的重點領域。這些因素與新興趨勢結合,有望促進風投活動復蘇。
資本投資與比特幣價格
歷史上,比特幣價格與加密初創公司投資量存在強相關性。但自2023年1月起,這種相關性明顯減弱。比特幣創新高,而風投活動難以跟上其步伐。
可能原因包括:
基礎設施賽道主導加密風投
2024年,基礎設施領域吸引了610多筆交易,總額55億美元,同比增長57%。投資重點是通過L2解決方案擴展區塊鏈網路,提高速度、降低成本和可擴展性。模塊化技術獲得大量資金,流動性質押協議和開發者工具仍是關鍵優先事項。
NFT和遊戲初創公司融資25億美元,略高於2023年。盡管資金穩定,但NFT市場活動有所下降。企業區塊鏈融資大幅下滑69%,至1.64億美元。
Web3融資表現韌性,近兩年籌集33億美元。SocialFi、加密AI和DePIN等新興趨勢推動了增長。DePIN成爲快速增長的領域,吸引了260多筆交易和近10億美元融資。
DeFi在2024年強勁復蘇,達成530多筆融資,同比增長85%。基於比特幣的DeFi用例是關鍵驅動力。
加密行業仍高度集中在早期融資階段。早期交易佔60%資本投資,後期融資佔40%,較第三季度的15%顯著上升。
最活躍投資者
2024年,Animoca Brands以超100筆投資領先;OKX Ventures超80筆;Cogigent Ventures、Binance Labs和Foresight Ventures各約60筆;The Spartan Group、Big Brain Holdings和Robot Ventures各50多筆;Polychain Capital和Amber Group等保持40多筆投資活動。
天使投資人中,Sandeep Nailwal(Polygon創始人)最活躍,參與超40筆投資;Paul Taylor和DCF God各30多筆;Anatoly Yakovenko(Solana創始人)、Santiago R. Santos和Balaji Srinivasan各超25筆;Mert Mumtaz緊隨其後。
加密風險融資
2024年風投基金募資降至六年來最低,865只基金總額1047億美元,較2023年下降18%。加密風投融資面臨壓力,配置者減少了承諾。盡管預期2024年降息,但直到下半年才出現有意義的降息。
2024年加密風投基金融資疲軟,79只新基金籌集51億美元,創2020年以來最低年度總額。基金規模中位數和平均規模降至2017年以來最低,凸顯融資環境嚴峻。
轉向中型基金
歷來小型基金(低於1億美元)在加密風投中佔主導,反映行業早期特徵。自2018年起,中型基金(1億至5億美元)趨勢明顯轉變。大型基金(10億美元以上)在2019-2022年快速增長,但2023-2024年未出現,原因包括部署困難和估值風險。
Pantera Capital和Standard Crypto等知名基金仍活躍,擴大業務範圍至AI等領域。Pantera Fund V計劃2025年7月首次募資,目標10億美元。
2024年籌資超1億美元的10只基金中,最大封閉式基金是Paradigm管理的Fund III。
2024年值得關注的投資
2024年及以後關鍵趨勢
AI集成、比特幣DeFi和專用區塊鏈成爲主導趨勢。0G Labs和Sentient在AI領域領先,Babylon強化比特幣在DeFi中的作用。Monad、Berachain和Story Protocol預計將推出主網。
結論
2024年加密風投格局謹慎樂觀,融資活動反彈,機構興趣增長。中型基金轉變和新興基金主導表明行業成熟。盡管短期風投下滑,籌資週期延長,但對早期風投的關注和AI整合等新趨勢,顯示生態系統具有韌性,爲未來增長做好準備。