頂峯銀行與Synovus銀行合並承諾21%的EPS增長

Pinnacle Bank和Synovus Bank的合並代表着一個價值86億美元的全股票交易,雙方現在宣布這一消息,以創建東南部增長最快的區域銀行機構。這筆Pinnacle Financial Partners與Synovus的合並實際上將在2027年帶來21%的每股收益提升。這一東南部銀行的合並將兩家高績效機構的資產總額約爲1158億美元,雙方董事會已一致批準該交易。

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另請閱讀:Sam Altman 預測由於人工智能的崛起,經濟將發生根本性變化## 通過 Pinnacle Financial Partners 合並和 Synovus 合並推動增長

Source: 雅虎財經!通過 Pinnacle Financial Partners 合並推動增長來源:雅虎Finance###交易詳情和財務影響

Pinnacle Bank與Synovus Bank的合並建立了每股Pinnacle股票對應0.5237股Synovus股票的固定兌換比例,這實際上使Synovus的每股價值達到61.18美元。這大約代表了10%的溢價,並爲兩家公司的股東創造了一個免稅交易。分析師預計,Pinnacle Financial Partners的合並將在2027年帶來約21%的每股收益增長,並且快速的回收期爲2.6年。

交易完成後,Synovus 的股東將擁有約 48.5% 的股份,而 Pinnacle 的股東將控制合並實體約 51.5% 的股份。Synovus 的合並實際上創建了喬治亞州最大的銀行控股公司,並且成爲田納西州最大的銀行。

領導結構

凱文·布萊爾將擔任合並公司總裁兼首席執行官,而特裏·特納將成爲董事會主席。東南部銀行的合並匯聚了一支經驗豐富的領導團隊,擁有超過120年的綜合金融服務經驗。

特納表示:

“在過去的25年裏,我們吸引了非凡的人才,建立了一家與客戶緊密合作的銀行,培養了‘狂熱粉絲’,並實現了行業領先的增長。我們很高興能與Synovus聯手,進行一次優先考慮客戶體驗並激勵員工的合並。通過將Pinnacle的運營模式(以嚴謹的創業精神爲基礎)與Synovus的人才團隊和在吸引人且快速增長的東南市場的強大存在相結合,我們將延續在全國最具吸引力市場中擴大份額的傳統。”

**“在過去的25年裏,我們吸引了非凡的人才,建立了一家與客戶緊密合作的銀行,培養了‘狂熱粉絲’,並實現了行業領先的增長。我們很高興與Synovus聯手,這一結合優先考慮客戶體驗並激勵員工。通過結合Pinnacle的運營模式,該模式以嚴謹的企業家精神爲基礎,以及Synovus的優秀團隊和在具有吸引力和快速增長的東南市場的強大存在,我們將延續在全國最具吸引力市場中擴展份額的傳統。”**布萊爾這樣說道:

“我們是兩家高績效機構,擁有一個強大的未來。我們對這次合並成功的信念源於十年來兩家公司強勁的業績和經過驗證的執行力,雙方都實現了頂級收益和股東總回報。”

“我們是兩家高績效機構,共同擁有一個強大的未來。我們對這次合並成功的信念源於十年的強勁業績和兩家公司經過驗證的執行力,每家公司都實現了頂級盈利和股東總回報。”### 市場定位與增長

Pinnacle Bank和Synovus Bank的合並使得合並後的公司在高增長的東南部市場中處於有利位置,預計2025年至2030年家庭存款加權增長率爲4.6%。此次Pinnacle Financial Partners的合並實際上在15個東南部主要統計地區中的10個地區創造了前5名的市場地位,且仍有顯著的增長空間和市場份額的提升機會。

這兩家機構在客戶滿意度方面排名很高,Synovus 和 Pinnacle 分別在 Glassdoor 中的同業夥伴中位列 #1 and #2 的關聯滿意度。兩家公司在 2025 年共獲得了 45 項 Coalition Greenwich 最佳銀行獎,展示了它們對卓越的承諾。

時間線和下一步

公司預計Synovus合並將在2026年第一季度完成,前提是獲得所需的監管批準和兩家公司股東的投票。這家東南部銀行的合並將在紐約證券交易所以PNFP的股票代碼交易,同時合並後的實體在哥倫布、納什維爾、亞特蘭大及整個東南部保持着強大的社區承諾。

另請閱讀:去美元化使中央銀行轉向其他資產:貝萊德

另請閱讀:去美元化促使中央銀行轉向其他資產:貝萊德合並後的實體將以Pinnacle Financial Partners和Pinnacle Bank的名稱和品牌運營,利用兩家公司在提供股東價值和社區銀行卓越方面的成功記錄。撰寫本文時,這兩家公司已經開始整合規劃,以確保在滿足所有條件後順利過渡。

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