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⏰ 活動時間：2025年7月20日 17
更好的雲計算人工智能股票：CoreWeave 與 DigitalOcean
關鍵點
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) 和 DigitalOcean (NYSE: DOCN) 都幫助公司處理人工(AI)任務，利用他們基於雲的圖形處理單元(GPUs)。CoreWeave曾是一家加密貨幣挖礦公司，主要服務於大型公司。DigitalOcean將其服務器分成"droplets"，以供小型企業和開發者使用。兩者都應能在AI市場的爆炸性增長中獲得利潤。
然而，投資者顯然對CoreWeave更爲看好，該公司在3月以40美元上市，但現在的交易價格約爲125美元。DigitalOcean的交易價格爲29美元，幾乎比2021年3月初始公開發行價格47美元低40%。讓我們看看哪一個是更好的雲AI股票。
圖片來源：Getty Images。 ## CoreWeave 和 DigitalOcean 的區別
CoreWeave曾經是一個以太坊 (CRYPTO: ETH)礦工，但在2018年放棄了這一商業模式，開始使用其GPU遠程處理AI任務。2022年，它花費了約1億美元在其數據中心安裝英偉達的(NASDAQ: NVDA) H100 GPU，並利用這些GPU作爲擔保，以獲得更多資金來建設額外的數據中心。隨後，它吸引了來自英偉達、思科和其他科技巨頭的投資。今天，CoreWeave在美國和歐洲運營33個數據中心——相比2022年底僅有的三個中心大幅增加。其主要客戶包括微軟(NASDAQ: MSFT)和OpenAI。
DigitalOcean的雲基礎設施平台提供遠程存儲和計算能力，類似於亞馬遜網路服務和微軟Azure。但與這些主要服務大型企業客戶的領先雲平台不同，DigitalOcean將其雲服務器劃分爲更薄且更實惠的部分，專爲小型企業服務。在2023年，它通過收購Paperspace向其平台添加了基於雲的GPU。DigitalOcean的擴展速度遠低於CoreWeave：目前它在九個地理區域運營着15個數據中心，較2022年底的14個中心有所增加。
哪家公司增長得更快？
從2022年到2024年，CoreWeave的年收入以驚人的復合年增長率(CAGR)增長了990%，從1600萬美元增長到19億美元。DigitalOcean的收入以更爲溫和(但仍然可觀)的16%復合年增長率，從2022年的5.76億美元增長到2024年的7.81億美元。
故事繼續CoreWeave的增長速度遠超DigitalOcean，原因有三。首先，它專注於爲需求高的AI任務提供基於雲的GPU，而不是提供更廣泛的存儲和計算服務。DigitalOcean收購Paperspace使其在AI市場上佔有了一席之地，但其非AI雲服務的增長速度並不如預期那般迅速。
其次，CoreWeave 鎖定了像微軟和 OpenAI 這樣的巨型客戶，他們能夠迅速增加在其基於雲的 GPU 服務上的支出。DigitalOcean 則服務於較小的開發者和中小型企業——這些企業在部署他們的應用和沙盒時支付的費用較少。
第三，CoreWeave承擔了大量債務，並爲購買更多GPU和開設更多數據中心而累積了巨額虧損。DigitalOcean則將利潤增長置於短期擴張之上，其淨收入在過去兩年一直保持盈利。
哪只股票有更大的漲潛力？
從2024年到2027年，分析師預計CoreWeave的收入將以106%的年復合增長率增長至167億美元，並在最後一年實現盈利。他們預計DigitalOcean的收入將以14%的年復合增長率增長至12億美元，同時淨收入將以29%的年復合增長率增長至1.79億美元。
CoreWeave的預期增長軌跡看起來令人難以置信，但這種擴張可能會由大量債務和二次發行推動。然而，以635億美元的市值來看，相對於其今年銷售額13倍的增長潛力，這似乎並不算貴。
數字海洋（DigitalOcean）的市值爲27億美元，按今年銷售額的三倍計算似乎便宜得多。但它之所以以這種折扣交易，是因爲它的增長速度遠遠慢於其他公司。它的保守人工智能策略也沒有像CoreWeave的全面擴張那樣吸引太多關注。
因此，目前來看，CoreWeave 在雲計算和人工智能市場上的表現仍然優於 DigitalOcean。它的商業策略風險高且激進，但可能爲投資者帶來比 DigitalOcean 更不雄心勃勃的方式更大的長期回報。
你現在應該投資 $1,000 到 CoreWeave 嗎？
在您購買CoreWeave的股票之前，請考慮這一點：
Motley Fool Stock Advisor 分析師團隊剛剛確定了他們認爲目前投資者可以購買的 10 只最佳股票……而 CoreWeave 並不在其中。入選的 10 只股票在未來幾年可能會產生巨大的回報。
考慮到Netflix在2004年12月17日發布的這個名單……如果你在我們推薦的時候投資了$1,000，你將擁有$665,092！* 或者當Nvidia在2005年4月15日發布這個名單的時候……如果你在我們推薦的時候投資了$1,000，你將擁有$1,050,477！*
現在，值得注意的是Stock Advisor的總平均回報率爲1,055%——相比於標準普爾500指數的180%，表現出色。不要錯過最新的前10名單，加入Stock Advisor時即可獲得。
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約翰·麥基，前全食超市首席執行官（亞馬遜子公司），是愚人 Motley Fool 董事會的成員。Leo Sun 在亞馬遜持有股份。愚人 Motley Fool 在亞馬遜、思科系統、DigitalOcean、以太坊、微軟和英偉達上持有股份並推薦這些公司。愚人 Motley Fool 推薦以下期權：在微軟上長期持有2026年1月到期的395美元看漲期權，並在微軟上短期持有2026年1月到期的405美元看漲期權。愚人 Motley Fool 有披露政策。
更好的雲計算人工智能股票：CoreWeave與DigitalOcean最初由《傻瓜財經》發布
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