Thị trường tiền điện tử tuần báo: Tái cấu trúc định giá trong Tài chính phi tập trung, sự luân chuyển vùng rõ rệt
Tổng quan thị trường
Xu hướng chính của thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường giảm từ 91% xuống 53%, vẫn nằm trong khoảng tham lam, nhưng BTC duy trì dao động ở mức cao trong khi các đồng coin khác đều chịu áp lực, cho thấy sự phân hóa của thị trường đang gia tăng.
Giá trị thị trường của USDT và USDC đều tăng (tương ứng +2,91% và +3,23%), tổng TVL của Tài chính phi tập trung tiếp tục tăng lên 54,1 tỷ USD, cho thấy thị trường tổng thể vẫn đang tiếp tục thu hút thêm vốn mới.
Tài chính phi tập trung dẫn đầu thị trường với tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần 16.47%, khối lượng giao dịch DEX đạt kỷ lục mới năm 2024 (63 tỷ USD), cho thấy động lực phát triển mạnh mẽ.
Thị trường Meme coin trở lại tầm nhìn của thị trường, thể hiện sự năng động trong bối cảnh thị trường biến động, mang đến cho thị trường sự thanh khoản mới và điểm tăng trưởng người dùng.
Các dự án DEX nhận được sự chú ý cao nhất, trong khi trí tuệ nhân tạo, tài chính game và các lĩnh vực khác có dấu hiệu yếu kém, phản ánh việc các điểm nóng của thị trường đang dần tập trung vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và thanh khoản.
Đề nghị nhà đầu tư giữ thái độ thận trọng, tập trung vào các dự án tái thế chấp và cơ hội trong vùng DEX, đồng thời theo dõi chặt chẽ những biến động thị trường có thể xảy ra từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần tới.
Phân tích chỉ số cảm xúc thị trường
Chỉ số cảm xúc thị trường giảm từ 91% xuống 53% so với tuần trước, vẫn nằm trong vùng tăng giá.
Các đồng tiền ảo không chính thống có hiệu suất yếu hơn chỉ số chuẩn trong tuần này, thể hiện xu hướng dao động đi xuống. Sau khi giảm trong nửa đầu tuần, phần lớn các mục tiêu không thể phục hồi lại. Do ảnh hưởng của vị thế đòn bẩy, thị trường đã xảy ra khoảng 2 tỷ USD vị thế bị buộc phải thanh lý, vị thế mua đã giảm đáng kể. Xét về cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến các đồng tiền ảo không chính thống trong ngắn hạn sẽ duy trì đồng bộ với chỉ số chuẩn, khả năng có xu hướng độc lập là rất thấp.
Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang ở xu hướng dao động rộng, chỉ số tâm lý vẫn ở giai đoạn tăng giá.
Các dự án mã hóa liên quan đến DeFi nổi bật, cho thấy thị trường tiếp tục quan tâm đến việc tăng cường lợi nhuận cơ bản.
Các dự án loại DEX có hiệu suất tốt hơn trong tuần này, cho thấy các nhà đầu tư trên chuỗi bắt đầu tham gia tích cực vào các hoạt động đầu tư trên chuỗi.
Tuần này, lĩnh vực Meme đã trở lại tầm ngắm và bắt đầu thu hút sự chú ý của thị trường.
Đường đua nóng
DEX
Trong tuần này, do sự biến động giá cả tổng thể của thị trường khá lớn, đã tạo ra nhiều cơ hội sinh lời cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư trên chuỗi đang tích cực giao dịch qua DEX, với dòng tiền và người dùng trên chuỗi liên tục đổ vào lĩnh vực DEX, đã thúc đẩy sự tăng trưởng của các dự án DEX trong tuần này.
Dữ liệu chuỗi của DEX
Quan sát dữ liệu trực quan nhất của DEX chính là TVL và khối lượng giao dịch của DEX, hai chỉ số này có thể phản ánh trực tiếp tình trạng của lĩnh vực DEX.
TVL: TVL của các dự án DEX trong tuần này đã tăng lên rất nhanh, từ 25.22B của tuần trước lên 26.58B hiện tại, với tỷ lệ tăng trưởng đạt 5.39%, có thể thấy rằng vốn đang tích cực vào các dự án DEX.
Khối lượng giao dịch DEX hàng tuần: Khối lượng giao dịch DEX trong tuần này đã đạt mức cao nhất giữa năm 2024, đạt 63 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần nhất đạt 7.58 tỷ USD, có thể thấy sự gia tăng mạnh mẽ của khối lượng giao dịch trong lĩnh vực DEX.
Lĩnh vực DEX đang thể hiện rõ xu hướng nâng cấp mô hình kinh doanh. Các giao thức hàng đầu như Hyperliquid và dYdX đang trải qua sự chuyển mình chiến lược từ chức năng giao dịch đơn lẻ sang hạ tầng tài chính toàn diện. Con đường tiến hóa này được thể hiện qua: các giao thức dựa trên kiến trúc chuỗi riêng của mình, thông qua việc tập hợp chức năng để thực hiện tích hợp dọc, tạo ra hệ sinh thái dịch vụ DeFi một điểm dừng. Sự đổi mới trong kiến trúc này đánh dấu rằng đường đua DEX đang tiến hóa từ cấp độ giao dịch đơn lẻ sang hạ tầng tài chính toàn diện, và quá trình tái cấu trúc giá trị của đường đua đang diễn ra.
SUI
Hệ sinh thái Sui đã được thảo luận sôi nổi trên thị trường trong tuần này, giá SUI đã tăng 7,8% trong tuần, thể hiện tốt hơn BTC và ETH, các dự án DeFi trong hệ sinh thái Sui đã có sự tăng trưởng rất ấn tượng trong tuần.
Dữ liệu dự án Tài chính phi tập trung trên chuỗi Sui
TVL: TVL của Sui đã tăng rất nhanh trong tuần này, từ 1.598b của tuần trước lên 1.793b hiện tại, với mức tăng đạt 12.88%, có thể thấy rằng vốn trên chuỗi đang tích cực vào chuỗi Sui.
Tài khoản: Tổng số người dùng trên chuỗi Sui đã đạt 66,543,317, tăng 2,184,755 so với 64,358,562 của tuần trước, tương đương mức tăng 3.39%. Mặc dù mức tăng này có vẻ không lớn, nhưng việc có thể đạt được sự tăng trưởng trong bối cảnh thị trường biến động mạnh trong tuần này cũng cho thấy chuỗi Sui có khả năng thu hút lưu lượng người dùng nhất định.
Khối lượng giao dịch DEX: DEX chính trên chuỗi Sui bao gồm: Cetus, Aftermath Finance và BlueMove DEX, tổng giao dịch trên DEX của chuỗi Sui trong tuần này đã vượt qua 35 tỷ USD, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 466 triệu USD, có thể thấy DEX trên chuỗi Sui rất sôi động.
Tăng trưởng TVL của các dự án DeFi: Trong hệ sinh thái Sui, ba dự án có xếp hạng TVL cao nhất lần lượt là NAVI Protocol, Suilend và Aftermath Finance, thuộc các lĩnh vực cho vay và DEX, với tốc độ tăng trưởng TVL trong tuần này lần lượt là 1.14%, 17.22% và 1.72%. Có thể thấy mặc dù trong xu hướng dao động, nhưng tiền trong hệ sinh thái Sui vẫn đang liên tục chảy vào các dự án trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
Để đánh giá một chuỗi công khai có được thị trường ưa chuộng hay không, tiêu chuẩn đánh giá trực tiếp nhất chính là sự thay đổi của TVL của nó. Dựa trên dữ liệu trên, chúng ta có thể thấy rằng hiện tại chuỗi Sui đang phát triển mạnh mẽ. Do giá SUI mạnh hơn thị trường chung, tài sản cơ sở của hệ sinh thái Sui đang tăng lên liên tục, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng APY của các dự án DeFi trên chuỗi của nó. Đồng thời, thị trường cũng có sự biến động lớn, tạo ra cơ hội lợi nhuận, vì vậy đã thu hút một lượng lớn người dùng trên chuỗi tham gia, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái Sui.
Tài chính phi tập trung
xếp hạng tăng trưởng TVL
Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL hàng đầu trên thị trường (không tính các dự án công cộng có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD):
| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL (triệu) |
|---------|----------|----------------|
| Synthetix | 87.69% | 576.82 |
| Babylon | 67.32% | 3782.36 |
| Tiền thông thường | 53.61% | 833.76 |
| BounceBit | 50.31% | 664.98 |
| Equilibria | 40.27% | 281.03 |
Synthetix（SNX）：（đề xuất chỉ số：⭐️⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Synthetix là một giao thức tài sản tổng hợp phi tập trung dựa trên Ethereum, nhằm cung cấp sự tiếp cận trên chuỗi đối với các tài sản thế giới thực thông qua công nghệ blockchain. Các chức năng cốt lõi của Synthetix bao gồm cho phép người dùng đúc tài sản tổng hợp bằng cách thế chấp token SNX của họ.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Synthetix đã tăng APY của người dùng LP bằng cách thực hiện SCCP-373, nâng tỷ lệ chia sẻ phí giao dịch của LP V3 từ 40% lên 60%, trong khi Synthetix Treasury có kế hoạch thu một số phí từ các nhà tích hợp để tăng doanh thu cho LP V3. Hơn nữa, Synthetix đã thông báo hoàn tất việc mua lại nền tảng token đòn bẩy TLX trong tuần này, sẽ tích hợp chức năng token đòn bẩy của TLX, thúc đẩy việc ra mắt thông qua cải tiến tham số và triển khai lại hợp đồng, đồng thời giới thiệu chương trình khuyến khích token đòn bẩy.
Babylon（chưa phát hành coin）：（chỉ số đề xuất：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Dự án Babylon là một dự án nhằm mục đích sử dụng độ an toàn của Bitcoin để tăng cường độ an toàn cho các blockchain bằng chứng cổ phần khác. Ý tưởng cốt lõi là kích hoạt các tài sản Bitcoin nhàn rỗi thông qua cơ chế đặt cọc không tin cậy, giải quyết mâu thuẫn giữa việc bảo vệ an toàn tài sản của người nắm giữ Bitcoin và việc tham gia các dự án có lợi suất cao.
Những phát triển mới nhất: Mặc dù giá thị trường dao động khá mạnh trong tuần này, nhưng hiệu suất của BTC rất ổn định, vẫn duy trì ở mức cao. Thêm vào đó, người dùng nhìn chung lạc quan về sự phát triển tiếp theo của BTC, vì vậy họ càng kiên định nắm giữ và đồng thời muốn giải phóng tính thanh khoản của BTC, do đó sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho các dự án sinh lời dựa trên BTC. Hơn nữa, trong tuần này, một nền tảng giao dịch đã công bố có thể trực tiếp từ tài khoản của nền tảng đó để đặt cược BTC trên Babylon để nhận lợi nhuận, điều này đã mang lại một lượng vốn mới khổng lồ cho Babylon. Đồng thời, trong thời gian diễn ra sự kiện, người dùng tham gia sự kiện sẽ được tăng tối đa 12% điểm thưởng, khuyến khích một lượng lớn người dùng tham gia.
Usual Money（USUAL）：（推荐指数：⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Usual Money là một dự án stablecoin được hỗ trợ bởi một nền tảng giao dịch, nhằm cung cấp một giải pháp stablecoin mới thông qua cách tiếp cận phi tập trung. Cơ chế cốt lõi của dự án bao gồm ba loại token chính: stablecoin USD0, sản phẩm trái phiếu USD0++ và token quản trị USUAL.
Phát triển mới nhất: Gần đây Usual Money đã thực hiện nâng cấp Checker, sau nâng cấp, lợi suất hàng năm của người nắm giữ sản phẩm trái phiếu USD0++ đạt 48%, APY trung bình của USD0/USD0++ trong Curve là 54%, tỷ lệ lợi suất hàng năm trung bình của USD0/USDC là 52%, đồng thời giảm lượng USUAL được phát hành 17%, nâng cao giá của USUAL. Nhờ đó, đã thu hút không ít người dùng tham gia Usual Money để nhận lợi nhuận chênh lệch hàng năm cao.
BounceBit（BB）：（khuyến nghị chỉ số：⭐️⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: BounceBit là một lớp cơ sở tái staking trong hệ sinh thái Bitcoin. Về thiết kế, nó hợp tác sâu sắc với một nền tảng giao dịch nào đó, kiến trúc ra các thành phần CeDeFi có lợi suất cao; ngoài ra, nó còn tự xây dựng BounceBit Chain, tạo ra các trường hợp sử dụng cụ thể cho Restaking.
Phát triển mới nhất: Gần đây, BounceBit đã tăng lãi suất staking cho các loại token khác nhau, trong đó lợi suất hàng năm trong 30 ngày của USDT đạt 54.25%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của BTC đạt 24.55%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của BNB đạt 37.13%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của ETH đạt 37.7%, từ đó thu hút một lượng lớn người dùng đầu tư tài sản vào BounceBit để tham gia staking. Đồng thời, trong tuần này, BounceBit đã đạt được hợp tác với Ondo để đưa RWA được token hóa vào BounceBit, bắt đầu tiến vào lĩnh vực RWA.
Equilibria（EQB）：（推荐指数：⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Equilibria là một dự án bể súng, mục tiêu chính của nó là tạo ra lợi nhuận cao cho người dùng. Sử dụng mô hình nâng cao lợi suất veToken được áp dụng bởi Pendle, thông qua phiên bản token hóa vePENDLE là ePENDLE, cung cấp lợi suất cao hơn cho LP và cung cấp thêm phần thưởng cho những người nắm giữ PENDLE.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Equilibria và Curve đã tăng cường hợp tác, ra mắt bể tăng cường đầu tiên - bể scrvUSD, nhằm tăng lợi nhuận cho người dùng, sau đó lại bổ sung bể tăng cường SolvBTC, cmETH, ePENDLE, đưa APY của người dùng lên cao nhất tới 59%, từ đó thu hút được một lượng lớn người dùng tham gia vào việc chênh lệch giá.
Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào vùng lợi nhuận stablecoin (bể súng).
Hiệu suất tổng thể của vùng
Giá trị vốn hóa của stablecoin ổn định tăng trưởng: USDT từ 141 tỷ USD tuần trước đã tăng lên 145,1 tỷ USD, mức tăng đạt 2,91%, USDC từ 40,2 tỷ USD tuần trước đã tăng lên 41,5 tỷ USD, mức tăng đạt 3,23%. Có thể thấy rằng trong tuần này, cả USDT chủ yếu trên thị trường không phải Mỹ và USDC chủ yếu trên thị trường Mỹ đều có sự tăng trưởng, điều này cho thấy toàn bộ thị trường vẫn duy trì dòng tiền vào liên tục.
Tính thanh khoản dần dần tăng lên: Lãi suất chênh lệch không rủi ro của thị trường truyền thống đang tiếp tục giảm do lãi suất giảm, trong khi lãi suất chênh lệch của các dự án DeFi trên chuỗi đang tăng lên do giá trị tài sản mã hóa tăng, việc trở lại DeFi sẽ là một lựa chọn rất tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án Tài chính phi tập trung đã tăng từ 53,2 tỷ USD lên 54,1 tỷ USD so với tuần trước, với mức tăng thêm đạt 1,69%, tuần này tiếp tục duy trì tăng trưởng dương và giữ vững xu hướng tăng liên tục trong gần hai tháng, chứng tỏ rằng có liên tục dòng tiền vào các dự án Tài chính phi tập trung.
phân tích sâu
Động lực tăng giá:
Các yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng này có thể được tóm tắt như sau.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CryptoTarotReader
· 12giờ trước
defi mùa hè lại đến rồi, mọi người chú ý đến việc đánh mới To da moon
Xem bản gốcTrả lời0
SerLiquidated
· 08-15 05:23
Gấu đều đang tấn công, bò thì đang mua đáy
Xem bản gốcTrả lời0
LowCapGemHunter
· 08-15 05:22
alt nhiều c cao vị rồi nhé! dao động xem altcoin
Xem bản gốcTrả lời0
MetaEggplant
· 08-15 05:15
altcoin倒了摆烂吧
Xem bản gốcTrả lời0
staking_gramps
· 08-15 05:14
tvl tiếp tục bơm lớn nhìn về defi
Xem bản gốcTrả lời0
RiddleMaster
· 08-15 04:57
Ổn rồi, Tài chính phi tập trung lần này khiến tôi thu hồi vốn.
Tái cấu trúc định giá trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, khối lượng giao dịch DEX đạt mức cao nhất mới trong năm 2024
Thị trường tiền điện tử tuần báo: Tái cấu trúc định giá trong Tài chính phi tập trung, sự luân chuyển vùng rõ rệt
Tổng quan thị trường
Xu hướng chính của thị trường
Phân tích chỉ số cảm xúc thị trường
Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Đường đua nóng
DEX
Trong tuần này, do sự biến động giá cả tổng thể của thị trường khá lớn, đã tạo ra nhiều cơ hội sinh lời cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư trên chuỗi đang tích cực giao dịch qua DEX, với dòng tiền và người dùng trên chuỗi liên tục đổ vào lĩnh vực DEX, đã thúc đẩy sự tăng trưởng của các dự án DEX trong tuần này.
Dữ liệu chuỗi của DEX
Quan sát dữ liệu trực quan nhất của DEX chính là TVL và khối lượng giao dịch của DEX, hai chỉ số này có thể phản ánh trực tiếp tình trạng của lĩnh vực DEX.
TVL: TVL của các dự án DEX trong tuần này đã tăng lên rất nhanh, từ 25.22B của tuần trước lên 26.58B hiện tại, với tỷ lệ tăng trưởng đạt 5.39%, có thể thấy rằng vốn đang tích cực vào các dự án DEX.
Khối lượng giao dịch DEX hàng tuần: Khối lượng giao dịch DEX trong tuần này đã đạt mức cao nhất giữa năm 2024, đạt 63 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần nhất đạt 7.58 tỷ USD, có thể thấy sự gia tăng mạnh mẽ của khối lượng giao dịch trong lĩnh vực DEX.
Lĩnh vực DEX đang thể hiện rõ xu hướng nâng cấp mô hình kinh doanh. Các giao thức hàng đầu như Hyperliquid và dYdX đang trải qua sự chuyển mình chiến lược từ chức năng giao dịch đơn lẻ sang hạ tầng tài chính toàn diện. Con đường tiến hóa này được thể hiện qua: các giao thức dựa trên kiến trúc chuỗi riêng của mình, thông qua việc tập hợp chức năng để thực hiện tích hợp dọc, tạo ra hệ sinh thái dịch vụ DeFi một điểm dừng. Sự đổi mới trong kiến trúc này đánh dấu rằng đường đua DEX đang tiến hóa từ cấp độ giao dịch đơn lẻ sang hạ tầng tài chính toàn diện, và quá trình tái cấu trúc giá trị của đường đua đang diễn ra.
SUI
Hệ sinh thái Sui đã được thảo luận sôi nổi trên thị trường trong tuần này, giá SUI đã tăng 7,8% trong tuần, thể hiện tốt hơn BTC và ETH, các dự án DeFi trong hệ sinh thái Sui đã có sự tăng trưởng rất ấn tượng trong tuần.
Dữ liệu dự án Tài chính phi tập trung trên chuỗi Sui
TVL: TVL của Sui đã tăng rất nhanh trong tuần này, từ 1.598b của tuần trước lên 1.793b hiện tại, với mức tăng đạt 12.88%, có thể thấy rằng vốn trên chuỗi đang tích cực vào chuỗi Sui.
Tài khoản: Tổng số người dùng trên chuỗi Sui đã đạt 66,543,317, tăng 2,184,755 so với 64,358,562 của tuần trước, tương đương mức tăng 3.39%. Mặc dù mức tăng này có vẻ không lớn, nhưng việc có thể đạt được sự tăng trưởng trong bối cảnh thị trường biến động mạnh trong tuần này cũng cho thấy chuỗi Sui có khả năng thu hút lưu lượng người dùng nhất định.
Khối lượng giao dịch DEX: DEX chính trên chuỗi Sui bao gồm: Cetus, Aftermath Finance và BlueMove DEX, tổng giao dịch trên DEX của chuỗi Sui trong tuần này đã vượt qua 35 tỷ USD, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 466 triệu USD, có thể thấy DEX trên chuỗi Sui rất sôi động.
Tăng trưởng TVL của các dự án DeFi: Trong hệ sinh thái Sui, ba dự án có xếp hạng TVL cao nhất lần lượt là NAVI Protocol, Suilend và Aftermath Finance, thuộc các lĩnh vực cho vay và DEX, với tốc độ tăng trưởng TVL trong tuần này lần lượt là 1.14%, 17.22% và 1.72%. Có thể thấy mặc dù trong xu hướng dao động, nhưng tiền trong hệ sinh thái Sui vẫn đang liên tục chảy vào các dự án trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
Để đánh giá một chuỗi công khai có được thị trường ưa chuộng hay không, tiêu chuẩn đánh giá trực tiếp nhất chính là sự thay đổi của TVL của nó. Dựa trên dữ liệu trên, chúng ta có thể thấy rằng hiện tại chuỗi Sui đang phát triển mạnh mẽ. Do giá SUI mạnh hơn thị trường chung, tài sản cơ sở của hệ sinh thái Sui đang tăng lên liên tục, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng APY của các dự án DeFi trên chuỗi của nó. Đồng thời, thị trường cũng có sự biến động lớn, tạo ra cơ hội lợi nhuận, vì vậy đã thu hút một lượng lớn người dùng trên chuỗi tham gia, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái Sui.
Tài chính phi tập trung
xếp hạng tăng trưởng TVL
Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL hàng đầu trên thị trường (không tính các dự án công cộng có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD):
| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL (triệu) | |---------|----------|----------------| | Synthetix | 87.69% | 576.82 | | Babylon | 67.32% | 3782.36 | | Tiền thông thường | 53.61% | 833.76 | | BounceBit | 50.31% | 664.98 | | Equilibria | 40.27% | 281.03 |
Synthetix（SNX）：（đề xuất chỉ số：⭐️⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Synthetix là một giao thức tài sản tổng hợp phi tập trung dựa trên Ethereum, nhằm cung cấp sự tiếp cận trên chuỗi đối với các tài sản thế giới thực thông qua công nghệ blockchain. Các chức năng cốt lõi của Synthetix bao gồm cho phép người dùng đúc tài sản tổng hợp bằng cách thế chấp token SNX của họ.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Synthetix đã tăng APY của người dùng LP bằng cách thực hiện SCCP-373, nâng tỷ lệ chia sẻ phí giao dịch của LP V3 từ 40% lên 60%, trong khi Synthetix Treasury có kế hoạch thu một số phí từ các nhà tích hợp để tăng doanh thu cho LP V3. Hơn nữa, Synthetix đã thông báo hoàn tất việc mua lại nền tảng token đòn bẩy TLX trong tuần này, sẽ tích hợp chức năng token đòn bẩy của TLX, thúc đẩy việc ra mắt thông qua cải tiến tham số và triển khai lại hợp đồng, đồng thời giới thiệu chương trình khuyến khích token đòn bẩy.
Babylon（chưa phát hành coin）：（chỉ số đề xuất：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Dự án Babylon là một dự án nhằm mục đích sử dụng độ an toàn của Bitcoin để tăng cường độ an toàn cho các blockchain bằng chứng cổ phần khác. Ý tưởng cốt lõi là kích hoạt các tài sản Bitcoin nhàn rỗi thông qua cơ chế đặt cọc không tin cậy, giải quyết mâu thuẫn giữa việc bảo vệ an toàn tài sản của người nắm giữ Bitcoin và việc tham gia các dự án có lợi suất cao.
Những phát triển mới nhất: Mặc dù giá thị trường dao động khá mạnh trong tuần này, nhưng hiệu suất của BTC rất ổn định, vẫn duy trì ở mức cao. Thêm vào đó, người dùng nhìn chung lạc quan về sự phát triển tiếp theo của BTC, vì vậy họ càng kiên định nắm giữ và đồng thời muốn giải phóng tính thanh khoản của BTC, do đó sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho các dự án sinh lời dựa trên BTC. Hơn nữa, trong tuần này, một nền tảng giao dịch đã công bố có thể trực tiếp từ tài khoản của nền tảng đó để đặt cược BTC trên Babylon để nhận lợi nhuận, điều này đã mang lại một lượng vốn mới khổng lồ cho Babylon. Đồng thời, trong thời gian diễn ra sự kiện, người dùng tham gia sự kiện sẽ được tăng tối đa 12% điểm thưởng, khuyến khích một lượng lớn người dùng tham gia.
Usual Money（USUAL）：（推荐指数：⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Usual Money là một dự án stablecoin được hỗ trợ bởi một nền tảng giao dịch, nhằm cung cấp một giải pháp stablecoin mới thông qua cách tiếp cận phi tập trung. Cơ chế cốt lõi của dự án bao gồm ba loại token chính: stablecoin USD0, sản phẩm trái phiếu USD0++ và token quản trị USUAL.
Phát triển mới nhất: Gần đây Usual Money đã thực hiện nâng cấp Checker, sau nâng cấp, lợi suất hàng năm của người nắm giữ sản phẩm trái phiếu USD0++ đạt 48%, APY trung bình của USD0/USD0++ trong Curve là 54%, tỷ lệ lợi suất hàng năm trung bình của USD0/USDC là 52%, đồng thời giảm lượng USUAL được phát hành 17%, nâng cao giá của USUAL. Nhờ đó, đã thu hút không ít người dùng tham gia Usual Money để nhận lợi nhuận chênh lệch hàng năm cao.
BounceBit（BB）：（khuyến nghị chỉ số：⭐️⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: BounceBit là một lớp cơ sở tái staking trong hệ sinh thái Bitcoin. Về thiết kế, nó hợp tác sâu sắc với một nền tảng giao dịch nào đó, kiến trúc ra các thành phần CeDeFi có lợi suất cao; ngoài ra, nó còn tự xây dựng BounceBit Chain, tạo ra các trường hợp sử dụng cụ thể cho Restaking.
Phát triển mới nhất: Gần đây, BounceBit đã tăng lãi suất staking cho các loại token khác nhau, trong đó lợi suất hàng năm trong 30 ngày của USDT đạt 54.25%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của BTC đạt 24.55%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của BNB đạt 37.13%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của ETH đạt 37.7%, từ đó thu hút một lượng lớn người dùng đầu tư tài sản vào BounceBit để tham gia staking. Đồng thời, trong tuần này, BounceBit đã đạt được hợp tác với Ondo để đưa RWA được token hóa vào BounceBit, bắt đầu tiến vào lĩnh vực RWA.
Equilibria（EQB）：（推荐指数：⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Equilibria là một dự án bể súng, mục tiêu chính của nó là tạo ra lợi nhuận cao cho người dùng. Sử dụng mô hình nâng cao lợi suất veToken được áp dụng bởi Pendle, thông qua phiên bản token hóa vePENDLE là ePENDLE, cung cấp lợi suất cao hơn cho LP và cung cấp thêm phần thưởng cho những người nắm giữ PENDLE.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Equilibria và Curve đã tăng cường hợp tác, ra mắt bể tăng cường đầu tiên - bể scrvUSD, nhằm tăng lợi nhuận cho người dùng, sau đó lại bổ sung bể tăng cường SolvBTC, cmETH, ePENDLE, đưa APY của người dùng lên cao nhất tới 59%, từ đó thu hút được một lượng lớn người dùng tham gia vào việc chênh lệch giá.
Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào vùng lợi nhuận stablecoin (bể súng).
Hiệu suất tổng thể của vùng
Giá trị vốn hóa của stablecoin ổn định tăng trưởng: USDT từ 141 tỷ USD tuần trước đã tăng lên 145,1 tỷ USD, mức tăng đạt 2,91%, USDC từ 40,2 tỷ USD tuần trước đã tăng lên 41,5 tỷ USD, mức tăng đạt 3,23%. Có thể thấy rằng trong tuần này, cả USDT chủ yếu trên thị trường không phải Mỹ và USDC chủ yếu trên thị trường Mỹ đều có sự tăng trưởng, điều này cho thấy toàn bộ thị trường vẫn duy trì dòng tiền vào liên tục.
Tính thanh khoản dần dần tăng lên: Lãi suất chênh lệch không rủi ro của thị trường truyền thống đang tiếp tục giảm do lãi suất giảm, trong khi lãi suất chênh lệch của các dự án DeFi trên chuỗi đang tăng lên do giá trị tài sản mã hóa tăng, việc trở lại DeFi sẽ là một lựa chọn rất tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án Tài chính phi tập trung đã tăng từ 53,2 tỷ USD lên 54,1 tỷ USD so với tuần trước, với mức tăng thêm đạt 1,69%, tuần này tiếp tục duy trì tăng trưởng dương và giữ vững xu hướng tăng liên tục trong gần hai tháng, chứng tỏ rằng có liên tục dòng tiền vào các dự án Tài chính phi tập trung.
phân tích sâu
Động lực tăng giá:
Các yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng này có thể được tóm tắt như sau.