Thị trường tiền điện tử tuần báo: Tài chính phi tập trung đang tái cấu trúc định giá, vùng chuyển động rõ ràng
Tổng quan thị trường
Xu hướng chính của thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường giảm từ 91% xuống 53%, mặc dù vẫn ở trong vùng tham lam, nhưng BTC duy trì dao động cao trong khi các đồng altcoin phổ biến chịu áp lực, cho thấy sự phân hóa của thị trường đang gia tăng.
Giá trị thị trường của USDT và USDC đều tăng ( lần lượt là +2.91% và +3.23% ), tổng TVL của Tài chính phi tập trung tiếp tục tăng lên 54.1 tỷ USD, cho thấy thị trường tổng thể vẫn đang thu hút thêm vốn mới vào.
Tài chính phi tập trung dẫn đầu thị trường với tỷ suất hoàn vốn hàng tuần là 16,47%, khối lượng giao dịch DEX đạt mức cao kỷ lục mới trong năm 2024 là 630 tỷ USD, cho thấy động lực phát triển mạnh mẽ.
Thị trường Meme coin trở lại tầm nhìn thị trường, trong bối cảnh thị trường dao động,表现活跃, mang lại cho thị trường sự thanh khoản mới và điểm tăng trưởng người dùng.
Các dự án DEX nhận được sự chú ý cao nhất, trong khi trí tuệ nhân tạo, GameFi và các lĩnh vực khác có hiệu suất yếu, phản ánh rằng điểm nóng của thị trường đang tập trung vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và thanh khoản.
Khuyến nghị các nhà đầu tư giữ sự thận trọng, chú ý đến các dự án tái thế chấp và cơ hội trong vùng DEX, đồng thời theo dõi chặt chẽ sự biến động của thị trường có thể đến từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới.
( Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường giảm từ 91% xuống 53% so với tuần trước, vẫn nằm trong vùng tăng giá.
Các đồng tiền ảo (山寨币) trong tuần này có hiệu suất yếu hơn chỉ số tham chiếu, cho thấy xu hướng dao động giảm. Sau khi giảm vào nửa đầu tuần, hầu hết các tài sản không thể phục hồi. Do ảnh hưởng của các vị thế đòn bẩy, thị trường đã xảy ra khoảng 2 tỷ USD vị thế bị thanh lý cưỡng chế, vị thế mua bị giảm đáng kể. Xét về cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến các đồng tiền ảo (山寨币) trong ngắn hạn sẽ giữ đồng bộ với chỉ số tham chiếu, xác suất có xu hướng độc lập là rất thấp.
![Tài chính phi tập trung 赛道估值重构，vùng轮动显现｜Frontier Lab thị trường tiền điện tử周报])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5b2c1a2fbf59c11db9d1fd054e4bdd62.webp###
( Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng dao động mạnh, chỉ số tâm lý vẫn ở giai đoạn tăng giá.
Các dự án mã hóa liên quan đến DeFi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường đang tiếp tục quan tâm đến việc tăng cường lợi nhuận cơ bản.
Các dự án loại DEX có hiệu suất tốt hơn trong tuần này, cho thấy các nhà đầu tư trên chuỗi bắt đầu tham gia tích cực vào các hoạt động đầu tư trên chuỗi.
Tuần này, lĩnh vực Meme đã trở lại tầm mắt và bắt đầu thu hút sự chú ý của thị trường.
Lĩnh vực nóng
) DEX
Tuần này, do sự biến động giá cả tổng thể của thị trường khá lớn, đã tạo ra nhiều cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư, các nhà đầu tư trên chuỗi lần lượt sử dụng DEX để giao dịch, với việc vốn và người dùng trên chuỗi liên tục đổ vào lĩnh vực DEX, đã thúc đẩy sự tăng trưởng của các dự án DEX trong tuần này.
Dữ liệu chuỗi trên DEX
Quan sát dữ liệu trực quan nhất của DEX chính là TVL và khối lượng giao dịch của DEX, hai chỉ số này có thể phản ánh trực tiếp tình trạng của lĩnh vực DEX.
TVL:TVL của các dự án DEX trong tuần này đã tăng rất nhanh, từ 25,22B của tuần trước lên 26,58B bây giờ, với mức tăng đạt 5,39%, có thể thấy rằng vốn đang tích cực chảy vào các dự án DEX.
Khối lượng giao dịch DEX hàng tuần: Khối lượng giao dịch DEX trong tuần này đã đạt mức cao nhất trong năm 2024, đạt mức 63 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua đạt 7.58 tỷ USD, có thể thấy sự bùng nổ trong khối lượng giao dịch của lĩnh vực DEX.
Lĩnh vực DEX đang thể hiện rõ xu hướng nâng cấp mô hình kinh doanh. Các giao thức hàng đầu như Hyperliquid và dYdX đang trải qua quá trình chuyển đổi chiến lược từ chức năng giao dịch đơn lẻ sang cơ sở hạ tầng tài chính toàn diện. Con đường tiến hóa này được thể hiện qua: các giao thức dựa trên kiến trúc chuỗi riêng, thông qua việc tập hợp chức năng để đạt được sự tích hợp dọc, tạo ra hệ sinh thái dịch vụ DeFi một cửa. Sự đổi mới trong kiến trúc này đánh dấu việc lĩnh vực DEX đang tiến từ cấp độ giao dịch đơn lẻ sang cơ sở hạ tầng tài chính toàn diện, quá trình tái cấu trúc giá trị lĩnh vực đang diễn ra.
![Tài chính phi tập trung 赛道估值重构，vùng轮动显现｜Frontier Lab thị trường tiền điện tử周报]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b30b5d38b44bf527742aea9a0a7119f6.webp###
( SUI
Hệ sinh thái Sui đã được thảo luận nhiều trong tuần này, giá SUI đã tăng 7,8% trong tuần, vượt trội hơn BTC và ETH, các dự án DeFi trong hệ sinh thái Sui có sự tăng trưởng rất ấn tượng trong tuần.
)# Dữ liệu dự án DeFi trên chuỗi Sui
TVL: TVL của Sui đã tăng nhanh chóng trong tuần này, từ 1.598b của tuần trước lên 1.793b hiện tại, với mức tăng đạt 12.88%, có thể thấy rằng vốn trên chuỗi đang tích cực được đưa vào chuỗi Sui.
Tài khoản: Số lượng người dùng trên chuỗi Sui đã đạt 66,543,317, tăng 2,184,755 so với 64,358,562 của tuần trước, với tỷ lệ tăng 3.39%. Mặc dù tỷ lệ tăng có vẻ không lớn, nhưng việc có thể tăng trưởng trong bối cảnh thị trường biến động mạnh trong tuần này cũng cho thấy chuỗi Sui có khả năng thu hút lưu lượng.
Khối lượng giao dịch DEX: DEX chính trên chuỗi Sui gồm: Cetus, Aftermath Finance và BlueMove DEX, tổng giá trị giao dịch trên DEX của chuỗi Sui trong tuần này đã vượt qua 35 tỷ USD, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 466 triệu USD, có thể thấy DEX trên chuỗi Sui rất sôi động.
Tăng trưởng TVL của các dự án DeFi: Trong hệ sinh thái Sui, ba dự án có TVL cao nhất lần lượt là NAVI Protocol, Suilend và Aftermath Finance, thuộc các lĩnh vực cho vay và DEX, với tốc độ tăng trưởng TVL trong tuần này lần lượt là 1,14%, 17,22% và 1,72%. Có thể thấy, mặc dù trong xu hướng biến động, nhưng vốn trong hệ sinh thái Sui vẫn đang liên tục đổ vào các dự án trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
Để xác định một blockchain công cộng có được thị trường ưa chuộng hay không, tiêu chí đánh giá trực tiếp nhất chính là sự thay đổi của TVL của nó. Dựa trên dữ liệu trên, chúng ta có thể thấy rằng hiện tại chuỗi Sui đang duy trì sự phát triển nhanh chóng, do giá SUI mạnh hơn thị trường, tài sản cơ sở của hệ sinh thái Sui đang không ngừng tăng lên, từ đó thúc đẩy sự gia tăng APY của các dự án DeFi trên chuỗi của nó. Đồng thời, thị trường có sự biến động lớn, có nhiều cơ hội sinh lợi, vì vậy đã thu hút một lượng lớn người dùng trên chuỗi tham gia, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái Sui.
Tài chính phi tập trung vùng
TVL tăng trưởng xếp hạng
Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL cao nhất trong thị trường (không bao gồm các dự án công nhỏ với tiêu chuẩn trên 30 triệu USD) ###:
| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL###triệu( |
|---------|---------|--------------|
| Synthetix | 87.69% | 576.82 |
| Babylon | 67.32% | 3782.36 |
| Tiền thông thường | 53.61% | 833.76 |
| BounceBit | 50.31% | 664.98 |
| Equilibria | 40.27% | 281.03 |
)# Synthetix(SNX):###Chỉ số khuyến nghị:⭐️⭐️⭐️⭐️(
Giới thiệu dự án: Synthetix là một giao thức tài sản tổng hợp phi tập trung dựa trên Ethereum, nhằm cung cấp khả năng tiếp cận tài sản thế giới thực trên chuỗi thông qua công nghệ blockchain. Các chức năng cốt lõi của Synthetix bao gồm cho phép người dùng đúc tài sản tổng hợp bằng cách thế chấp token SNX của họ.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Synthetix đã tăng APY cho người dùng LP, thông qua việc thực hiện SCCP-373, tăng tỷ lệ chia sẻ phí giao dịch của LP V3 từ 40% lên 60%, trong khi Synthetix Treasury dự định thu một số phí tích hợp để tăng thu nhập cho LP V3. Đồng thời, Synthetix thông báo hoàn tất việc mua lại nền tảng token đòn bẩy TLX trong tuần này, sẽ tích hợp chức năng token đòn bẩy của TLX, thúc đẩy ra mắt thông qua cải tiến tham số và triển khai lại hợp đồng, đồng thời phát động chương trình khuyến khích token đòn bẩy.
)# Babylon( chưa phát hành mã hóa):### chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Giới thiệu dự án: Dự án Babylon là một dự án nhằm mục đích tận dụng tính bảo mật của Bitcoin để tăng cường tính bảo mật của các blockchain bằng chứng cổ phần khác. Ý tưởng cốt lõi là kích hoạt các tài sản Bitcoin nhàn rỗi thông qua cơ chế đặt cọc không tin cậy, giải quyết mâu thuẫn giữa việc người nắm giữ Bitcoin theo đuổi an toàn tài sản và tham gia vào các dự án có lợi suất cao.
Tình hình mới nhất: Mặc dù giá thị trường biến động khá mạnh trong tuần này, nhưng hiệu suất của BTC vẫn rất kiên cường, vẫn duy trì ở mức cao. Thêm vào đó, người dùng nhìn chung lạc quan về sự phát triển tiếp theo của BTC, vì vậy họ càng quyết tâm giữ BTC và đồng thời muốn giải phóng tính thanh khoản của BTC, từ đó sẽ lựa chọn nhiều hơn các dự án sinh lời dựa trên BTC. Hơn nữa, trong tuần này, một nền tảng giao dịch đã thông báo rằng người dùng có thể trực tiếp từ tài khoản của mình stake BTC trên Babylon để nhận lợi nhuận, mang lại nguồn vốn mới khổng lồ cho Babylon, đồng thời trong thời gian diễn ra sự kiện, người tham gia sẽ nhận được mức tăng điểm tối đa lên đến 12%, khuyến khích nhiều người dùng tham gia.
)# Tiền thông thường(THÔNG THƯỜNG):###Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️(
Giới thiệu dự án: Usual Money là một dự án stablecoin được hỗ trợ bởi một nền tảng giao dịch, nhằm cung cấp một giải pháp stablecoin mới thông qua phương pháp phi tập trung. Cơ chế cốt lõi của dự án bao gồm ba loại token chính: stablecoin USD0, sản phẩm trái phiếu USD0++ và token quản trị USUAL.
Phát triển mới nhất: Gần đây Usual Money đã tiến hành nâng cấp Checker, sau khi nâng cấp, lợi suất hàng năm của người nắm giữ sản phẩm trái phiếu USD0++ đã đạt 48%, APY trung bình của USD0/USD0++ trong Curve là 54%, tỷ lệ lợi suất hàng năm trung bình của USD0/USDC là 52%, đồng thời giảm 17% lượng USUAL được phát hành, nâng cao giá của USUAL. Điều này đã thu hút không ít người dùng tham gia Usual Money để nhận được lợi suất chênh lệch hàng năm cao.
)# BounceBit(BB):### chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️⭐️(
Giới thiệu dự án: BounceBit là một lớp cơ sở tái thế chấp trên hệ sinh thái bitcoin. Về thiết kế, nó hợp tác sâu sắc với một nền tảng giao dịch nào đó, cấu trúc ra các thành phần CeDeFi có lợi suất cao; ngoài ra, tự xây dựng BounceBit Chain, tạo ra các trường hợp sử dụng cụ thể cho Restaking.
Những phát triển mới nhất: Gần đây, BounceBit đã tăng lãi suất staking cho nhiều loại token, trong đó lợi suất hàng năm trong 30 ngày của USDT đạt 54.25%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của BTC đạt 24.55%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của BNB đạt 37.13%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của ETH đạt 37.7%, từ đó thu hút một lượng lớn người dùng đầu tư tài sản vào BounceBit để tham gia staking. Đồng thời, trong tuần này, BounceBit đã hợp tác với Ondo để đưa RWA được mã hóa vào BounceBit, bắt đầu tiến vào lĩnh vực RWA.
)# Equilibria(EQB):###Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️(
Giới thiệu dự án: Equilibria là một dự án bể súng, mục tiêu chính của nó là tạo ra lợi nhuận cao cho người dùng. Sử dụng mô hình tăng trưởng lợi nhuận veToken mà Pendle áp dụng, cung cấp lợi nhuận cao hơn cho LP thông qua phiên bản token hóa vePENDLE là ePENDLE, và cung cấp thêm phần thưởng cho những người nắm giữ PENDLE.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Equilibria đã củng cố hợp tác với Curve, ra mắt bể tăng cường đầu tiên - bể scrvUSD, nhằm tăng lợi nhuận cho người dùng, sau đó đã bổ sung bể tăng cường SolvBTC, cmETH, ePENDLE, đưa APY của người dùng lên cao nhất là 59%, từ đó thu hút một lượng lớn người dùng tham gia vào việc chênh lệch giá.
Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có mức tăng TVL nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào vùng lợi suất stablecoin ) bể súng máy (.
) Hiệu suất tổng thể của vùng
Giá trị thị trường của stablecoin đang tăng trưởng ổn định: USDT từ 141 tỷ USD của tuần trước đã tăng lên 145,1 tỷ USD, với tỷ lệ tăng đạt 2,91%, USDC từ 40,2 tỷ USD của tuần trước đã tăng lên 41,5 tỷ USD, với tỷ lệ tăng đạt 3,23%. Có thể thấy trong tuần này, cả USDT chủ yếu ở thị trường không phải Mỹ và USDC chủ yếu ở thị trường Mỹ đều có sự tăng trưởng, điều này cho thấy toàn bộ thị trường vẫn duy trì dòng vốn liên tục vào.
Tính thanh khoản dần dần tăng: Lãi suất chênh lệch không rủi ro của thị trường truyền thống đang giảm dần theo sự giảm lãi suất, trong khi lãi suất chênh lệch của các dự án DeFi trên chuỗi đang tăng lên do giá trị của tài sản mã hóa gia tăng, việc quay trở lại DeFi sẽ là một lựa chọn rất tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 53,2 tỷ USD trong tuần trước lên 54,1 tỷ USD hiện tại, vốn mới đạt 1,69%, tuần này tiếp tục duy trì tăng trưởng dương và giữ vững đà tăng liên tục gần hai tháng, chứng tỏ rằng luôn có vốn chảy vào các dự án DeFi.
( phân tích sâu
Động lực tăng giá:
Yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng giá này có thể được tóm tắt theo các con đường truyền dẫn sau: Thị trường bước vào chu kỳ tăng giá dẫn đến nhu cầu thanh khoản gia tăng, từ đó thúc đẩy mức lãi suất cơ bản đi lên, làm tăng không gian lợi nhuận cho các chiến lược vòng tròn chênh lệch giá trong các giao thức Tài chính phi tập trung. Cụ thể:
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MevHunter
· 17giờ trước
btc thất vọng rồi,趁现在 mua đáy defi~
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoMotivator
· 08-13 22:09
defi phải To da moon rồi chứ cuối cùng cũng đợi được
Xem bản gốcTrả lời0
CoffeeNFTs
· 08-13 22:07
defi đang cháy, ai còn theo dõi btc nữa?
Xem bản gốcTrả lời0
CoconutWaterBoy
· 08-13 21:46
Rác altcoin đều không thể kéo lên, defi thì thật sự thơm.
Xem bản gốcTrả lời0
PerennialLeek
· 08-13 21:45
Xem dữ liệu giao dịch chuột không dám nhập một vị thế nữa.
Xem bản gốcTrả lời0
MetaMaximalist
· 08-13 21:45
hành vi thị trường có thể dự đoán... nhà đầu tư bán lẻ tham gia vào memecoin trong khi dòng tiền thông minh âm thầm xây dựng vị thế defi. hiệu ứng mạng 101
Tài chính phi tập trung赛道领跑市场 DEXkhối lượng创新高 市场分化加剧
Thị trường tiền điện tử tuần báo: Tài chính phi tập trung đang tái cấu trúc định giá, vùng chuyển động rõ ràng
Tổng quan thị trường
Xu hướng chính của thị trường
( Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
![Tài chính phi tập trung 赛道估值重构，vùng轮动显现｜Frontier Lab thị trường tiền điện tử周报])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5b2c1a2fbf59c11db9d1fd054e4bdd62.webp###
( Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Lĩnh vực nóng
) DEX
Tuần này, do sự biến động giá cả tổng thể của thị trường khá lớn, đã tạo ra nhiều cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư, các nhà đầu tư trên chuỗi lần lượt sử dụng DEX để giao dịch, với việc vốn và người dùng trên chuỗi liên tục đổ vào lĩnh vực DEX, đã thúc đẩy sự tăng trưởng của các dự án DEX trong tuần này.
Dữ liệu chuỗi trên DEX
Quan sát dữ liệu trực quan nhất của DEX chính là TVL và khối lượng giao dịch của DEX, hai chỉ số này có thể phản ánh trực tiếp tình trạng của lĩnh vực DEX.
TVL:TVL của các dự án DEX trong tuần này đã tăng rất nhanh, từ 25,22B của tuần trước lên 26,58B bây giờ, với mức tăng đạt 5,39%, có thể thấy rằng vốn đang tích cực chảy vào các dự án DEX.
Khối lượng giao dịch DEX hàng tuần: Khối lượng giao dịch DEX trong tuần này đã đạt mức cao nhất trong năm 2024, đạt mức 63 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua đạt 7.58 tỷ USD, có thể thấy sự bùng nổ trong khối lượng giao dịch của lĩnh vực DEX.
Lĩnh vực DEX đang thể hiện rõ xu hướng nâng cấp mô hình kinh doanh. Các giao thức hàng đầu như Hyperliquid và dYdX đang trải qua quá trình chuyển đổi chiến lược từ chức năng giao dịch đơn lẻ sang cơ sở hạ tầng tài chính toàn diện. Con đường tiến hóa này được thể hiện qua: các giao thức dựa trên kiến trúc chuỗi riêng, thông qua việc tập hợp chức năng để đạt được sự tích hợp dọc, tạo ra hệ sinh thái dịch vụ DeFi một cửa. Sự đổi mới trong kiến trúc này đánh dấu việc lĩnh vực DEX đang tiến từ cấp độ giao dịch đơn lẻ sang cơ sở hạ tầng tài chính toàn diện, quá trình tái cấu trúc giá trị lĩnh vực đang diễn ra.
![Tài chính phi tập trung 赛道估值重构，vùng轮动显现｜Frontier Lab thị trường tiền điện tử周报]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b30b5d38b44bf527742aea9a0a7119f6.webp###
( SUI
Hệ sinh thái Sui đã được thảo luận nhiều trong tuần này, giá SUI đã tăng 7,8% trong tuần, vượt trội hơn BTC và ETH, các dự án DeFi trong hệ sinh thái Sui có sự tăng trưởng rất ấn tượng trong tuần.
)# Dữ liệu dự án DeFi trên chuỗi Sui
TVL: TVL của Sui đã tăng nhanh chóng trong tuần này, từ 1.598b của tuần trước lên 1.793b hiện tại, với mức tăng đạt 12.88%, có thể thấy rằng vốn trên chuỗi đang tích cực được đưa vào chuỗi Sui.
Tài khoản: Số lượng người dùng trên chuỗi Sui đã đạt 66,543,317, tăng 2,184,755 so với 64,358,562 của tuần trước, với tỷ lệ tăng 3.39%. Mặc dù tỷ lệ tăng có vẻ không lớn, nhưng việc có thể tăng trưởng trong bối cảnh thị trường biến động mạnh trong tuần này cũng cho thấy chuỗi Sui có khả năng thu hút lưu lượng.
Khối lượng giao dịch DEX: DEX chính trên chuỗi Sui gồm: Cetus, Aftermath Finance và BlueMove DEX, tổng giá trị giao dịch trên DEX của chuỗi Sui trong tuần này đã vượt qua 35 tỷ USD, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 466 triệu USD, có thể thấy DEX trên chuỗi Sui rất sôi động.
Tăng trưởng TVL của các dự án DeFi: Trong hệ sinh thái Sui, ba dự án có TVL cao nhất lần lượt là NAVI Protocol, Suilend và Aftermath Finance, thuộc các lĩnh vực cho vay và DEX, với tốc độ tăng trưởng TVL trong tuần này lần lượt là 1,14%, 17,22% và 1,72%. Có thể thấy, mặc dù trong xu hướng biến động, nhưng vốn trong hệ sinh thái Sui vẫn đang liên tục đổ vào các dự án trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
Để xác định một blockchain công cộng có được thị trường ưa chuộng hay không, tiêu chí đánh giá trực tiếp nhất chính là sự thay đổi của TVL của nó. Dựa trên dữ liệu trên, chúng ta có thể thấy rằng hiện tại chuỗi Sui đang duy trì sự phát triển nhanh chóng, do giá SUI mạnh hơn thị trường, tài sản cơ sở của hệ sinh thái Sui đang không ngừng tăng lên, từ đó thúc đẩy sự gia tăng APY của các dự án DeFi trên chuỗi của nó. Đồng thời, thị trường có sự biến động lớn, có nhiều cơ hội sinh lợi, vì vậy đã thu hút một lượng lớn người dùng trên chuỗi tham gia, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái Sui.
Tài chính phi tập trung vùng
TVL tăng trưởng xếp hạng
Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL cao nhất trong thị trường (không bao gồm các dự án công nhỏ với tiêu chuẩn trên 30 triệu USD) ###:
| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL###triệu( | |---------|---------|--------------| | Synthetix | 87.69% | 576.82 | | Babylon | 67.32% | 3782.36 | | Tiền thông thường | 53.61% | 833.76 | | BounceBit | 50.31% | 664.98 | | Equilibria | 40.27% | 281.03 |
)# Synthetix(SNX):###Chỉ số khuyến nghị:⭐️⭐️⭐️⭐️(
Giới thiệu dự án: Synthetix là một giao thức tài sản tổng hợp phi tập trung dựa trên Ethereum, nhằm cung cấp khả năng tiếp cận tài sản thế giới thực trên chuỗi thông qua công nghệ blockchain. Các chức năng cốt lõi của Synthetix bao gồm cho phép người dùng đúc tài sản tổng hợp bằng cách thế chấp token SNX của họ.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Synthetix đã tăng APY cho người dùng LP, thông qua việc thực hiện SCCP-373, tăng tỷ lệ chia sẻ phí giao dịch của LP V3 từ 40% lên 60%, trong khi Synthetix Treasury dự định thu một số phí tích hợp để tăng thu nhập cho LP V3. Đồng thời, Synthetix thông báo hoàn tất việc mua lại nền tảng token đòn bẩy TLX trong tuần này, sẽ tích hợp chức năng token đòn bẩy của TLX, thúc đẩy ra mắt thông qua cải tiến tham số và triển khai lại hợp đồng, đồng thời phát động chương trình khuyến khích token đòn bẩy.
)# Babylon( chưa phát hành mã hóa):### chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Giới thiệu dự án: Dự án Babylon là một dự án nhằm mục đích tận dụng tính bảo mật của Bitcoin để tăng cường tính bảo mật của các blockchain bằng chứng cổ phần khác. Ý tưởng cốt lõi là kích hoạt các tài sản Bitcoin nhàn rỗi thông qua cơ chế đặt cọc không tin cậy, giải quyết mâu thuẫn giữa việc người nắm giữ Bitcoin theo đuổi an toàn tài sản và tham gia vào các dự án có lợi suất cao.
Tình hình mới nhất: Mặc dù giá thị trường biến động khá mạnh trong tuần này, nhưng hiệu suất của BTC vẫn rất kiên cường, vẫn duy trì ở mức cao. Thêm vào đó, người dùng nhìn chung lạc quan về sự phát triển tiếp theo của BTC, vì vậy họ càng quyết tâm giữ BTC và đồng thời muốn giải phóng tính thanh khoản của BTC, từ đó sẽ lựa chọn nhiều hơn các dự án sinh lời dựa trên BTC. Hơn nữa, trong tuần này, một nền tảng giao dịch đã thông báo rằng người dùng có thể trực tiếp từ tài khoản của mình stake BTC trên Babylon để nhận lợi nhuận, mang lại nguồn vốn mới khổng lồ cho Babylon, đồng thời trong thời gian diễn ra sự kiện, người tham gia sẽ nhận được mức tăng điểm tối đa lên đến 12%, khuyến khích nhiều người dùng tham gia.
)# Tiền thông thường(THÔNG THƯỜNG):###Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️(
Giới thiệu dự án: Usual Money là một dự án stablecoin được hỗ trợ bởi một nền tảng giao dịch, nhằm cung cấp một giải pháp stablecoin mới thông qua phương pháp phi tập trung. Cơ chế cốt lõi của dự án bao gồm ba loại token chính: stablecoin USD0, sản phẩm trái phiếu USD0++ và token quản trị USUAL.
Phát triển mới nhất: Gần đây Usual Money đã tiến hành nâng cấp Checker, sau khi nâng cấp, lợi suất hàng năm của người nắm giữ sản phẩm trái phiếu USD0++ đã đạt 48%, APY trung bình của USD0/USD0++ trong Curve là 54%, tỷ lệ lợi suất hàng năm trung bình của USD0/USDC là 52%, đồng thời giảm 17% lượng USUAL được phát hành, nâng cao giá của USUAL. Điều này đã thu hút không ít người dùng tham gia Usual Money để nhận được lợi suất chênh lệch hàng năm cao.
)# BounceBit(BB):### chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️⭐️(
Giới thiệu dự án: BounceBit là một lớp cơ sở tái thế chấp trên hệ sinh thái bitcoin. Về thiết kế, nó hợp tác sâu sắc với một nền tảng giao dịch nào đó, cấu trúc ra các thành phần CeDeFi có lợi suất cao; ngoài ra, tự xây dựng BounceBit Chain, tạo ra các trường hợp sử dụng cụ thể cho Restaking.
Những phát triển mới nhất: Gần đây, BounceBit đã tăng lãi suất staking cho nhiều loại token, trong đó lợi suất hàng năm trong 30 ngày của USDT đạt 54.25%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của BTC đạt 24.55%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của BNB đạt 37.13%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của ETH đạt 37.7%, từ đó thu hút một lượng lớn người dùng đầu tư tài sản vào BounceBit để tham gia staking. Đồng thời, trong tuần này, BounceBit đã hợp tác với Ondo để đưa RWA được mã hóa vào BounceBit, bắt đầu tiến vào lĩnh vực RWA.
)# Equilibria(EQB):###Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️(
Giới thiệu dự án: Equilibria là một dự án bể súng, mục tiêu chính của nó là tạo ra lợi nhuận cao cho người dùng. Sử dụng mô hình tăng trưởng lợi nhuận veToken mà Pendle áp dụng, cung cấp lợi nhuận cao hơn cho LP thông qua phiên bản token hóa vePENDLE là ePENDLE, và cung cấp thêm phần thưởng cho những người nắm giữ PENDLE.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Equilibria đã củng cố hợp tác với Curve, ra mắt bể tăng cường đầu tiên - bể scrvUSD, nhằm tăng lợi nhuận cho người dùng, sau đó đã bổ sung bể tăng cường SolvBTC, cmETH, ePENDLE, đưa APY của người dùng lên cao nhất là 59%, từ đó thu hút một lượng lớn người dùng tham gia vào việc chênh lệch giá.
Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có mức tăng TVL nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào vùng lợi suất stablecoin ) bể súng máy (.
) Hiệu suất tổng thể của vùng
Giá trị thị trường của stablecoin đang tăng trưởng ổn định: USDT từ 141 tỷ USD của tuần trước đã tăng lên 145,1 tỷ USD, với tỷ lệ tăng đạt 2,91%, USDC từ 40,2 tỷ USD của tuần trước đã tăng lên 41,5 tỷ USD, với tỷ lệ tăng đạt 3,23%. Có thể thấy trong tuần này, cả USDT chủ yếu ở thị trường không phải Mỹ và USDC chủ yếu ở thị trường Mỹ đều có sự tăng trưởng, điều này cho thấy toàn bộ thị trường vẫn duy trì dòng vốn liên tục vào.
Tính thanh khoản dần dần tăng: Lãi suất chênh lệch không rủi ro của thị trường truyền thống đang giảm dần theo sự giảm lãi suất, trong khi lãi suất chênh lệch của các dự án DeFi trên chuỗi đang tăng lên do giá trị của tài sản mã hóa gia tăng, việc quay trở lại DeFi sẽ là một lựa chọn rất tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 53,2 tỷ USD trong tuần trước lên 54,1 tỷ USD hiện tại, vốn mới đạt 1,69%, tuần này tiếp tục duy trì tăng trưởng dương và giữ vững đà tăng liên tục gần hai tháng, chứng tỏ rằng luôn có vốn chảy vào các dự án DeFi.
( phân tích sâu
Động lực tăng giá:
Yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng giá này có thể được tóm tắt theo các con đường truyền dẫn sau: Thị trường bước vào chu kỳ tăng giá dẫn đến nhu cầu thanh khoản gia tăng, từ đó thúc đẩy mức lãi suất cơ bản đi lên, làm tăng không gian lợi nhuận cho các chiến lược vòng tròn chênh lệch giá trong các giao thức Tài chính phi tập trung. Cụ thể: