Sự trỗi dậy của BTCFi: Bitcoin trong vai trò mới trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung
Bitcoin đang trải qua sự thay đổi lớn trong vai trò của nó trong tài chính phi tập trung ( DeFi ). Từ một công cụ chuyển tiền ngang hàng ban đầu, Bitcoin đang dần trở thành một sức mạnh mạnh mẽ trong lĩnh vực DeFi, bắt đầu thách thức vị thế thống trị của Ethereum.
Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi phát hiện ra rằng sự kết hợp giữa BTCFi( Bitcoin và Tài chính phi tập trung không chỉ là sự chuyển mình về công nghệ, mà còn có thể gây ra sự thay đổi về vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung. Sự chuyển mình này có thể định nghĩa lại toàn bộ bức tranh của lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
Sự trỗi dậy của BTCFi
Năm 2008, Satoshi Nakamoto đã phát hành Bitcoin, với mục đích thiết kế ban đầu là một hệ thống tiền điện tử điểm-điểm. Cấu trúc này mặc dù có ý nghĩa cách mạng, nhưng lại có những hạn chế trong các ứng dụng tài chính phức tạp.
![Bitcoin cộng đồng đang rất mong đợi BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ddf98df6b29f5f5a302df767cf752f9.webp(
Thiết kế ban đầu của Bitcoin và những hạn chế của nó
Các yếu tố thiết kế cốt lõi và những hạn chế của Bitcoin:
Mô hình UTXO: phù hợp với chuyển khoản đơn giản, nhưng thiếu tính linh hoạt để hỗ trợ hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: thiết kế hạn chế để tránh lỗ hổng bảo mật, nhưng cản trở việc hỗ trợ các ứng dụng DeFi phức tạp.
Thiếu tính hoàn chỉnh Turing: khó thực hiện các hợp đồng thông minh phức tạp phụ thuộc vào trạng thái.
Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch: Tốc độ xử lý giao dịch thấp hơn nhiều so với các blockchain tập trung vào Tài chính phi tập trung khác.
Những thiết kế này mặc dù tăng cường tính bảo mật và mức độ phi tập trung, nhưng cũng cản trở việc thực hiện trực tiếp các chức năng DeFi trên Bitcoin.
Những nỗ lực ban đầu trong việc đưa DeFi vào Bitcoin
Mặc dù đối mặt với những hạn chế, các nhà phát triển vẫn đang tìm kiếm các giải pháp đổi mới:
Coin màu )2012-2013(: Cố gắng mở rộng chức năng của Bitcoin từ sớm.
Counterparty)2014(: Giới thiệu khả năng tạo và giao dịch tài sản tùy chỉnh.
Mạng lưới Lightning )2015 đến nay (: Giao thức lớp hai nâng cao khả năng mở rộng giao dịch.
Hợp đồng log rời rạc ) DLC ( ) Kể từ năm 2017 đến nay (: khả năng thực hiện các hợp đồng tài chính phức tạp.
Mạng Liquid )2018 đến nay (: Hỗ trợ phát hành tài sản tiền điện tử và các giao dịch phức tạp trên sidechain.
Nâng cấp Taproot )2021(: Cải thiện khả năng hợp đồng thông minh của Bitcoin.
Những phát triển sớm này đã đặt nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, thể hiện tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin.
![Bitcoin cộng đồng đang mong chờ BTCFi giờ đây tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c8b397022b71e50bbd0790f20dbea0a7.webp(
Đổi mới quan trọng: Thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Trong những năm gần đây, nhiều giao thức đã nhằm mục đích đưa hợp đồng thông minh và Tài chính phi tập trung vào Bitcoin:
Rootstock: Người tiên phong trong hợp đồng thông minh Bitcoin, hỗ trợ khai thác kép, tương thích với EVM.
Core: Mô hình thế chấp kép đổi mới, biến Bitcoin thành tài sản sinh lợi.
Merlin Chain: Tích hợp công nghệ ZK-Rollup, oracle phi tập trung và mô-đun chống gian lận trên chuỗi.
BEVM: Mạng lưới Bitcoin lớp hai hoàn toàn phi tập trung và tương thích với EVM đầu tiên.
Những đổi mới chính của các giao thức này bao gồm:
Token hóa Bitcoin tài sản
Hợp đồng thông minh và khả năng tương thích EVM
Bitcoin có lợi nhuận
Khả năng mở rộng và tăng cường quyền riêng tư
Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa của giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin đạt 10.7 triệu USD, tăng 5.7 lần so với ngày 1 tháng 1 năm 2024, và tăng 18.4 lần so với ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Core dẫn đầu, chiếm 27.6% TVL, tiếp theo là Bitlayer)25.6%(, Rootstock)13.8%( và Merlin Chain)11.0%(.
![Cộng đồng Bitcoin đang rất quan tâm đến tiến trình của BTCFi hiện nay ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-91a0585dbf87dcef2e31e43ad04504d4.webp(
Tình trạng DeFi Bitcoin
) Dự án BTCFi chính
Pell Network( đa chuỗi ): giao thức tái thế chấp xuyên chuỗi, nâng cao tính an toàn của hệ sinh thái Bitcoin và tối ưu hóa lợi nhuận.
Avalon Finance### đa chuỗi(: cung cấp dịch vụ cho vay và giao dịch toàn diện.
Colend Protocol)Core(: nền tảng cho vay phi tập trung, sử dụng mô hình thế chấp kép của Core.
MoneyOnChain)Rootstock(: Giao thức DeFi toàn diện, phát hành stablecoin Dollar on Chain)DoC(.
Sovryn) đa chuỗi (: Nền tảng DeFi chức năng phong phú, cung cấp dịch vụ giao dịch, vay thế chấp và kiếm lợi nhuận.
Solv Protocol)Merlin Chain(: Nền tảng tài chính hóa NFT, tạo, giao dịch và quản lý chứng chỉ trên chuỗi.
Core chiếm vị trí hàng đầu trong không gian DeFi Bitcoin, số lượng dự án chiếm 25,2% các dự án hoạt động. Rootstock và Bitlayer lần lượt hỗ trợ 13,0% các dự án, Merlin Chain chiếm 9,9%.
Pell Network với TVL 260.8 triệu USD trở thành dự án DeFi hàng đầu, tiếp theo là Avalon Finance)2.062 triệu USD( và Colend Protocol)1.155 triệu USD(.
![Cộng đồng Bitcoin đang rất quan tâm đến BTCFi hiện đã tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-baefa0371aacecafe9b9813b986c81ad.webp(
![Cộng đồng Bitcoin đang rất mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-21ce285fda1c02e84b94a87db4597b06.webp(
) BTCFi dự án中的关键叙事
An toàn và ưu tiên phi tập trung
Bitcoin như một Token có thể lập trình
Tính tương tác với Ethereum
Mở khóa vốn Bitcoin
( và phân tích so sánh với Tài chính phi tập trung Ethereum
Tính đến ngày 8 tháng 9, số lượng BTC bị khóa trong các giao thức DeFi của Ethereum là 153,400, vượt xa 8,970 trong hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin. Các dự án DeFi gốc của Bitcoin có quy mô nhỏ hơn, nhưng hoạt động trong khung an toàn của chính Bitcoin, tránh được nhiều rủi ro liên quan đến việc chuyển giao xuyên chuỗi.
![Cộng đồng Bitcoin đang rất mong đợi BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c498f00f1ee0369cdc602ab3cd1436d4.webp###
Sự phát triển của Ethereum đối với Bitcoin và ngược lại
Bitcoin có thể học từ Ethereum:
Đa dạng sản phẩm
Hệ sinh thái nhà phát triển
Tính tương tác
Ethereum có thể học hỏi từ Bitcoin:
An toàn và phi tập trung
Đơn giản và vững chắc
Sự quan tâm đến lưu trữ giá trị
Thách thức và Cơ hội
Rào cản kỹ thuật:
Tính mở rộng
Tính tương tác
Lo ngại về quản lý:
Tuân thủ AML và KYC
Cơ hội trong tương lai:
Cải thiện giải pháp Layer 2
Phát triển một khuôn khổ có khả năng mở rộng và tương tác tốt hơn
Hợp đồng nhật ký bí mật ### DLCs ( và tiến bộ trong công nghệ bảo vệ quyền riêng tư
Dự đoán các lĩnh vực tăng trưởng trong tương lai:
Sản phẩm tạo ra lợi nhuận
DEX và bể thanh khoản chuỗi chéo
Sản phẩm DeFi đáp ứng nhu cầu của tổ chức
![Bitcoin cộng đồng đang mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a3a69f41b2117762c6f1936fd6bc1ebb.webp(
![Cộng đồng Bitcoin đang rất quan tâm đến BTCFi, hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-de80cbcd9bfc768c1fa7af619fd2e032.webp(
![Cộng đồng Bitcoin đang mong mỏi BTCFi tiến triển như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7b3c770c164567b675f40efa0bbb4517.webp(
![Bitcoin cộng đồng đang mong chờ BTCFi hiện đang tiến triển như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-82ede7f6fac1343d0e5341f57a7b18db.webp(
![Cộng đồng Bitcoin đang rất mong chờ BTCFi hiện giờ tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee2a242066ef3d2543bd08b1641981ac.webp(
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi Bitcoin sẽ tiếp tục mở rộng dưới sự thúc đẩy của các tiến bộ công nghệ và sự quan tâm của các tổ chức. Việc phát triển các giải pháp Layer 2 có khả năng mở rộng hơn, nâng cao khả năng tương tác, và ra mắt các sản phẩm tài chính phức tạp hơn là rất quan trọng. Các sản phẩm dự kiến tạo ra lợi nhuận, DEX và các dịch vụ DeFi dành cho tổ chức sẽ thu hút nhiều sự chú ý và vốn.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng này cũng sẽ phải đối mặt với các thách thức về quy định và công nghệ. Việc giải quyết những vấn đề này là rất quan trọng để duy trì động lực tăng trưởng của Bitcoin Tài chính phi tập trung và đảm bảo thành công lâu dài của nó.
Tóm lại, tương lai của Bitcoin Tài chính phi tập trung tràn đầy hy vọng, với nhiều cơ hội đổi mới và tăng trưởng phong phú. Nó có tiềm năng tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung, khiến Bitcoin trở thành một trong những người tham gia cốt lõi của Tài chính phi tập trung.
![Cộng đồng Bitcoin đang mong đợi BTCFi hiện đang tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-47fcfc6ec5ca3bff9d4e934e7aeb2b30.webp(
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
2
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RetiredMiner
· 07-29 16:40
Hạn chế? Đùa thôi, thị trường tăng thì biết rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
ValidatorVibes
· 07-29 16:40
btc cuối cùng cũng nhận ra tiềm năng defi của nó... thực sự mất nhiều thời gian để nói thật
BTCFi nổi lên: Bitcoin thách thức vị trí thống trị của DeFi Ethereum
Sự trỗi dậy của BTCFi: Bitcoin trong vai trò mới trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung
Bitcoin đang trải qua sự thay đổi lớn trong vai trò của nó trong tài chính phi tập trung ( DeFi ). Từ một công cụ chuyển tiền ngang hàng ban đầu, Bitcoin đang dần trở thành một sức mạnh mạnh mẽ trong lĩnh vực DeFi, bắt đầu thách thức vị thế thống trị của Ethereum.
Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi phát hiện ra rằng sự kết hợp giữa BTCFi( Bitcoin và Tài chính phi tập trung không chỉ là sự chuyển mình về công nghệ, mà còn có thể gây ra sự thay đổi về vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung. Sự chuyển mình này có thể định nghĩa lại toàn bộ bức tranh của lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
Sự trỗi dậy của BTCFi
Năm 2008, Satoshi Nakamoto đã phát hành Bitcoin, với mục đích thiết kế ban đầu là một hệ thống tiền điện tử điểm-điểm. Cấu trúc này mặc dù có ý nghĩa cách mạng, nhưng lại có những hạn chế trong các ứng dụng tài chính phức tạp.
![Bitcoin cộng đồng đang rất mong đợi BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ddf98df6b29f5f5a302df767cf752f9.webp(
Thiết kế ban đầu của Bitcoin và những hạn chế của nó
Các yếu tố thiết kế cốt lõi và những hạn chế của Bitcoin:
Mô hình UTXO: phù hợp với chuyển khoản đơn giản, nhưng thiếu tính linh hoạt để hỗ trợ hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: thiết kế hạn chế để tránh lỗ hổng bảo mật, nhưng cản trở việc hỗ trợ các ứng dụng DeFi phức tạp.
Thiếu tính hoàn chỉnh Turing: khó thực hiện các hợp đồng thông minh phức tạp phụ thuộc vào trạng thái.
Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch: Tốc độ xử lý giao dịch thấp hơn nhiều so với các blockchain tập trung vào Tài chính phi tập trung khác.
Những thiết kế này mặc dù tăng cường tính bảo mật và mức độ phi tập trung, nhưng cũng cản trở việc thực hiện trực tiếp các chức năng DeFi trên Bitcoin.
Những nỗ lực ban đầu trong việc đưa DeFi vào Bitcoin
Mặc dù đối mặt với những hạn chế, các nhà phát triển vẫn đang tìm kiếm các giải pháp đổi mới:
Coin màu )2012-2013(: Cố gắng mở rộng chức năng của Bitcoin từ sớm.
Counterparty)2014(: Giới thiệu khả năng tạo và giao dịch tài sản tùy chỉnh.
Mạng lưới Lightning )2015 đến nay (: Giao thức lớp hai nâng cao khả năng mở rộng giao dịch.
Hợp đồng log rời rạc ) DLC ( ) Kể từ năm 2017 đến nay (: khả năng thực hiện các hợp đồng tài chính phức tạp.
Mạng Liquid )2018 đến nay (: Hỗ trợ phát hành tài sản tiền điện tử và các giao dịch phức tạp trên sidechain.
Nâng cấp Taproot )2021(: Cải thiện khả năng hợp đồng thông minh của Bitcoin.
Những phát triển sớm này đã đặt nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, thể hiện tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin.
![Bitcoin cộng đồng đang mong chờ BTCFi giờ đây tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c8b397022b71e50bbd0790f20dbea0a7.webp(
Đổi mới quan trọng: Thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Trong những năm gần đây, nhiều giao thức đã nhằm mục đích đưa hợp đồng thông minh và Tài chính phi tập trung vào Bitcoin:
Rootstock: Người tiên phong trong hợp đồng thông minh Bitcoin, hỗ trợ khai thác kép, tương thích với EVM.
Core: Mô hình thế chấp kép đổi mới, biến Bitcoin thành tài sản sinh lợi.
Merlin Chain: Tích hợp công nghệ ZK-Rollup, oracle phi tập trung và mô-đun chống gian lận trên chuỗi.
BEVM: Mạng lưới Bitcoin lớp hai hoàn toàn phi tập trung và tương thích với EVM đầu tiên.
Những đổi mới chính của các giao thức này bao gồm:
Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa của giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin đạt 10.7 triệu USD, tăng 5.7 lần so với ngày 1 tháng 1 năm 2024, và tăng 18.4 lần so với ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Core dẫn đầu, chiếm 27.6% TVL, tiếp theo là Bitlayer)25.6%(, Rootstock)13.8%( và Merlin Chain)11.0%(.
![Cộng đồng Bitcoin đang rất quan tâm đến tiến trình của BTCFi hiện nay ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-91a0585dbf87dcef2e31e43ad04504d4.webp(
Tình trạng DeFi Bitcoin
) Dự án BTCFi chính
Pell Network( đa chuỗi ): giao thức tái thế chấp xuyên chuỗi, nâng cao tính an toàn của hệ sinh thái Bitcoin và tối ưu hóa lợi nhuận.
Avalon Finance### đa chuỗi(: cung cấp dịch vụ cho vay và giao dịch toàn diện.
Colend Protocol)Core(: nền tảng cho vay phi tập trung, sử dụng mô hình thế chấp kép của Core.
MoneyOnChain)Rootstock(: Giao thức DeFi toàn diện, phát hành stablecoin Dollar on Chain)DoC(.
Sovryn) đa chuỗi (: Nền tảng DeFi chức năng phong phú, cung cấp dịch vụ giao dịch, vay thế chấp và kiếm lợi nhuận.
Solv Protocol)Merlin Chain(: Nền tảng tài chính hóa NFT, tạo, giao dịch và quản lý chứng chỉ trên chuỗi.
Core chiếm vị trí hàng đầu trong không gian DeFi Bitcoin, số lượng dự án chiếm 25,2% các dự án hoạt động. Rootstock và Bitlayer lần lượt hỗ trợ 13,0% các dự án, Merlin Chain chiếm 9,9%.
Pell Network với TVL 260.8 triệu USD trở thành dự án DeFi hàng đầu, tiếp theo là Avalon Finance)2.062 triệu USD( và Colend Protocol)1.155 triệu USD(.
![Cộng đồng Bitcoin đang rất quan tâm đến BTCFi hiện đã tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-baefa0371aacecafe9b9813b986c81ad.webp(
![Cộng đồng Bitcoin đang rất mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-21ce285fda1c02e84b94a87db4597b06.webp(
) BTCFi dự án中的关键叙事
( và phân tích so sánh với Tài chính phi tập trung Ethereum
Tính đến ngày 8 tháng 9, số lượng BTC bị khóa trong các giao thức DeFi của Ethereum là 153,400, vượt xa 8,970 trong hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin. Các dự án DeFi gốc của Bitcoin có quy mô nhỏ hơn, nhưng hoạt động trong khung an toàn của chính Bitcoin, tránh được nhiều rủi ro liên quan đến việc chuyển giao xuyên chuỗi.
![Cộng đồng Bitcoin đang rất mong đợi BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c498f00f1ee0369cdc602ab3cd1436d4.webp###
Sự phát triển của Ethereum đối với Bitcoin và ngược lại
Bitcoin có thể học từ Ethereum:
Ethereum có thể học hỏi từ Bitcoin:
Thách thức và Cơ hội
Rào cản kỹ thuật:
Lo ngại về quản lý:
Cơ hội trong tương lai:
Dự đoán các lĩnh vực tăng trưởng trong tương lai:
![Bitcoin cộng đồng đang mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a3a69f41b2117762c6f1936fd6bc1ebb.webp(
![Cộng đồng Bitcoin đang rất quan tâm đến BTCFi, hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-de80cbcd9bfc768c1fa7af619fd2e032.webp(
![Cộng đồng Bitcoin đang mong mỏi BTCFi tiến triển như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7b3c770c164567b675f40efa0bbb4517.webp(
![Bitcoin cộng đồng đang mong chờ BTCFi hiện đang tiến triển như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-82ede7f6fac1343d0e5341f57a7b18db.webp(
![Cộng đồng Bitcoin đang rất mong chờ BTCFi hiện giờ tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee2a242066ef3d2543bd08b1641981ac.webp(
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi Bitcoin sẽ tiếp tục mở rộng dưới sự thúc đẩy của các tiến bộ công nghệ và sự quan tâm của các tổ chức. Việc phát triển các giải pháp Layer 2 có khả năng mở rộng hơn, nâng cao khả năng tương tác, và ra mắt các sản phẩm tài chính phức tạp hơn là rất quan trọng. Các sản phẩm dự kiến tạo ra lợi nhuận, DEX và các dịch vụ DeFi dành cho tổ chức sẽ thu hút nhiều sự chú ý và vốn.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng này cũng sẽ phải đối mặt với các thách thức về quy định và công nghệ. Việc giải quyết những vấn đề này là rất quan trọng để duy trì động lực tăng trưởng của Bitcoin Tài chính phi tập trung và đảm bảo thành công lâu dài của nó.
Tóm lại, tương lai của Bitcoin Tài chính phi tập trung tràn đầy hy vọng, với nhiều cơ hội đổi mới và tăng trưởng phong phú. Nó có tiềm năng tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung, khiến Bitcoin trở thành một trong những người tham gia cốt lõi của Tài chính phi tập trung.
![Cộng đồng Bitcoin đang mong đợi BTCFi hiện đang tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-47fcfc6ec5ca3bff9d4e934e7aeb2b30.webp(