Nếu bạn quan tâm đến việc tiếp cận rộng rãi với phân khúc Utilities - Broad của thị trường cổ phiếu, hãy xem xét Quỹ hoán đổi danh mục AlphaDEX Utilities First Trust (FXU), một quỹ giao dịch được quản lý thụ động ra mắt vào ngày 8 tháng 5 năm 2007.
Một lựa chọn ngày càng phổ biến giữa các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, ETF quản lý thụ động cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, sự linh hoạt và hiệu quả thuế; chúng cũng là những phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Ngoài ra, các ETF theo lĩnh vực cung cấp cách thuận tiện để có được sự tiếp xúc đa dạng và rủi ro thấp với một nhóm rộng các công ty trong các lĩnh vực cụ thể. Utilities - Broad là một trong 16 lĩnh vực rộng lớn của phân loại Ngành Zacks. Hiện tại, nó được xếp hạng 1, đưa nó vào top 6%.
Chi tiết chỉ số
Quỹ này được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy được tài sản lên tới 1.68 tỷ đô la, khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có kích thước trung bình đang cố gắng theo kịp hiệu suất của phân khúc Utilities - Broad trên thị trường cổ phiếu. FXU tìm cách theo kịp hiệu suất của Chỉ số StrataQuant Utilities trước các khoản phí và chi phí.
Chỉ số Tiện ích StrataQuant là một chỉ số trọng số theo đô la điều chỉnh được thiết kế bởi AMEX nhằm mục đích xác định và lựa chọn khách quan các cổ phiếu từ Chỉ số Russell 1000 có thể tạo ra alpha tích cực so với các chỉ số phong cách thụ động truyền thống thông qua việc sử dụng phương pháp sàng lọc AlphaDEX.
Chi phí
Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF. Các sản phẩm có chi phí thấp hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với những sản phẩm có chi phí cao hơn, giả sử tất cả các chỉ số khác giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,63%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt nhất trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng trượt là 2,12%.
Phơi bày lĩnh vực và Các khoản đầu tư hàng đầu
Mặc dù ETFs cung cấp sự tiếp cận đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn rất quan trọng để xem xét các khoản đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. May mắn thay, hầu hết các ETFs là những sản phẩm rất minh bạch, tiết lộ các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ lớn nhất trong lĩnh vực Tiện ích - khoảng 97.6% của danh mục đầu tư.
Nhìn vào các khoản nắm giữ cá nhân, Edison International (EIX) chiếm khoảng 4,23% tổng tài sản, tiếp theo là Evergy, Inc. (EVRG) và Pg&e Corporation (PCG).
10 tài sản hàng đầu chiếm khoảng 40.08% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
ETF đã tăng khoảng 17.43% cho đến nay trong năm nay và tăng khoảng 32.34% trong năm qua ( tính đến ngày 07/28/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $34.34 và $44.12.
ETF có beta là 0.64 và độ lệch chuẩn là 17.33% trong khoảng thời gian ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 41 cổ phiếu, nó có mức độ tập trung cao hơn so với các đối thủ.
Câu chuyện tiếp tục## Các lựa chọn khác
Quỹ ETF AlphaDEX Utilities của First Trust có xếp hạng ETF Zacks là 4 (Bán), dựa trên dự kiến lợi suất của lớp tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với các yếu tố khác. Do đó, FXU không phải là lựa chọn tốt nhất cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp cận đến phân khúc ETFs Utilities/Infrastructure trên thị trường. Thay vào đó, có những quỹ ETF tốt hơn trong lĩnh vực này để xem xét.
Vanguard Utilities ETF (VPU) theo dõi chỉ số MSCI US Investable Market Utilities 25/50 và ETF Utilities Select Sector SPDR (XLU) theo dõi chỉ số Utilities Select Sector. Vanguard Utilities ETF có 7.29 tỷ đô la tài sản, ETF Utilities Select Sector SPDR có 20.72 tỷ đô la. VPU có tỷ lệ chi phí là 0.09%, và XLU tính phí 0.08%.
Kết Luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo nghiên cứu ETF First Trust Utilities AlphaDEX (FXU):
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bạn có nên đầu tư vào Quỹ ETF AlphaDEX Utilities First Trust (FXU) không?
Nếu bạn quan tâm đến việc tiếp cận rộng rãi với phân khúc Utilities - Broad của thị trường cổ phiếu, hãy xem xét Quỹ hoán đổi danh mục AlphaDEX Utilities First Trust (FXU), một quỹ giao dịch được quản lý thụ động ra mắt vào ngày 8 tháng 5 năm 2007.
Một lựa chọn ngày càng phổ biến giữa các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, ETF quản lý thụ động cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, sự linh hoạt và hiệu quả thuế; chúng cũng là những phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Ngoài ra, các ETF theo lĩnh vực cung cấp cách thuận tiện để có được sự tiếp xúc đa dạng và rủi ro thấp với một nhóm rộng các công ty trong các lĩnh vực cụ thể. Utilities - Broad là một trong 16 lĩnh vực rộng lớn của phân loại Ngành Zacks. Hiện tại, nó được xếp hạng 1, đưa nó vào top 6%.
Chi tiết chỉ số
Quỹ này được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy được tài sản lên tới 1.68 tỷ đô la, khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có kích thước trung bình đang cố gắng theo kịp hiệu suất của phân khúc Utilities - Broad trên thị trường cổ phiếu. FXU tìm cách theo kịp hiệu suất của Chỉ số StrataQuant Utilities trước các khoản phí và chi phí.
Chỉ số Tiện ích StrataQuant là một chỉ số trọng số theo đô la điều chỉnh được thiết kế bởi AMEX nhằm mục đích xác định và lựa chọn khách quan các cổ phiếu từ Chỉ số Russell 1000 có thể tạo ra alpha tích cực so với các chỉ số phong cách thụ động truyền thống thông qua việc sử dụng phương pháp sàng lọc AlphaDEX.
Chi phí
Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF. Các sản phẩm có chi phí thấp hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với những sản phẩm có chi phí cao hơn, giả sử tất cả các chỉ số khác giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,63%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt nhất trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng trượt là 2,12%.
Phơi bày lĩnh vực và Các khoản đầu tư hàng đầu
Mặc dù ETFs cung cấp sự tiếp cận đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn rất quan trọng để xem xét các khoản đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. May mắn thay, hầu hết các ETFs là những sản phẩm rất minh bạch, tiết lộ các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ lớn nhất trong lĩnh vực Tiện ích - khoảng 97.6% của danh mục đầu tư.
Nhìn vào các khoản nắm giữ cá nhân, Edison International (EIX) chiếm khoảng 4,23% tổng tài sản, tiếp theo là Evergy, Inc. (EVRG) và Pg&e Corporation (PCG).
10 tài sản hàng đầu chiếm khoảng 40.08% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
ETF đã tăng khoảng 17.43% cho đến nay trong năm nay và tăng khoảng 32.34% trong năm qua ( tính đến ngày 07/28/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $34.34 và $44.12.
ETF có beta là 0.64 và độ lệch chuẩn là 17.33% trong khoảng thời gian ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 41 cổ phiếu, nó có mức độ tập trung cao hơn so với các đối thủ.
Câu chuyện tiếp tục## Các lựa chọn khác
Quỹ ETF AlphaDEX Utilities của First Trust có xếp hạng ETF Zacks là 4 (Bán), dựa trên dự kiến lợi suất của lớp tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với các yếu tố khác. Do đó, FXU không phải là lựa chọn tốt nhất cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp cận đến phân khúc ETFs Utilities/Infrastructure trên thị trường. Thay vào đó, có những quỹ ETF tốt hơn trong lĩnh vực này để xem xét.
Vanguard Utilities ETF (VPU) theo dõi chỉ số MSCI US Investable Market Utilities 25/50 và ETF Utilities Select Sector SPDR (XLU) theo dõi chỉ số Utilities Select Sector. Vanguard Utilities ETF có 7.29 tỷ đô la tài sản, ETF Utilities Select Sector SPDR có 20.72 tỷ đô la. VPU có tỷ lệ chi phí là 0.09%, và XLU tính phí 0.08%.
Kết Luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo nghiên cứu ETF First Trust Utilities AlphaDEX (FXU):
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận