Một quỹ hoán đổi danh mục thông minh beta, Quỹ ETF Đầu tư Vốn Khỏe Quốc tế First Trust (FICS) ra mắt vào ngày 15/12/2020, và cung cấp sự tiếp cận rộng rãi vào danh mục ETF Tăng trưởng Lớn Nước ngoài của thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, là những chiến lược được thiết kế để phản ánh một phân khúc thị trường cụ thể hoặc toàn bộ thị trường, đã truyền thống thống trị ngành ETF.
Các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường nên xem xét các chỉ số vốn hóa thị trường, vì chúng tái tạo lợi nhuận thị trường một cách tiết kiệm chi phí, thuận tiện và minh bạch.
Mặt khác, một số nhà đầu tư tin rằng có thể đánh bại thị trường bằng cách lựa chọn cổ phiếu vượt trội chọn đầu tư vào một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không dựa trên vốn hóa - thường được gọi là smart beta.
Dựa trên các đặc điểm cơ bản cụ thể, hoặc sự kết hợp của chúng, các chỉ số này cố gắng chọn những cổ phiếu có khả năng thực hiện hiệu suất rủi ro-lợi nhuận tốt hơn.
Các phương pháp như phân bổ bằng nhau, một trong những lựa chọn đơn giản nhất, phân bổ theo cơ bản và phân bổ dựa trên biến động/động lực đều là những lựa chọn được cung cấp cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực này, nhưng không phải tất cả chúng đều có thể mang lại lợi nhuận vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ này được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy được tài sản trên 227,07 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong lĩnh vực ETF Tăng trưởng Lớn Nước Ngoài. Trước các khoản phí và chi phí, quỹ cụ thể này tìm cách phù hợp với hiệu suất của ID SỨC MẠNH VỐN QUỐC TẾ ĐƯỢC PHÁT TRIỂN.
Chỉ số Sức mạnh Vốn Quốc tế Phát triển cung cấp sự tiếp xúc với các công ty có vốn hóa tốt ở các thị trường phát triển ngoài Hoa Kỳ, với vị thế thị trường mạnh mẽ, có tiềm năng cung cấp cho các cổ đông của họ một mức độ ổn định và hiệu suất cao hơn theo thời gian.
Chi phí & Các khoản chi khác
Đối với các nhà đầu tư ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng khi xem xét lợi nhuận của một quỹ; trong dài hạn, các quỹ rẻ hơn thực sự có khả năng vượt trội hơn so với các quỹ đắt tiền hơn nếu mọi thứ khác vẫn không thay đổi.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,70%, khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Tỷ suất cổ tức 12 tháng lùi của FIC là 2.30%.
Phơi bày lĩnh vực và Các khoản đầu tư hàng đầu
ETF cung cấp sự tiếp cận đa dạng và do đó giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để tìm hiểu về các khoản đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. Hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch và nhiều quỹ công bố danh mục đầu tư của họ hàng ngày.
Khi bạn nhìn vào các khoản đầu tư cá nhân, Gea Group Ag (G1A.GY) chiếm khoảng 2,18% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Royal Bank Of Canada (RY.CN) và Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Ag (chứng chỉ tham gia) (LISP.SW).
Câu chuyện tiếp tục: 10 khoản đầu tư hàng đầu của FIC chiếm khoảng 21.21% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, FIC đã tăng khoảng 18.08%, và nó đã tăng khoảng 16.75% trong vòng một năm qua ( tính đến ngày 07/28/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch giữa $33.47 và $40.22.
ETF có beta 0,76 và độ lệch chuẩn 14,70% trong khoảng thời gian ba năm qua. Với khoảng 56 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
ETF First Trust International Developed Capital Strength không phải là lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cách vượt trội hơn so với phân khúc ETF Tăng trưởng Lớn Nước ngoài của thị trường. Thay vào đó, có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư nên xem xét.
Quỹ ETF Động lực Thị trường Phát triển Invesco Dorsey Wright (PIZ) theo dõi Chỉ số Lãnh đạo Kỹ thuật Thị trường Phát triển Dorsey Wright và Quỹ ETF Chất lượng Quốc tế Phát triển Invesco S&P (IDHQ) theo dõi Chỉ số Chất lượng Phát triển ex US LargeMidCap. Quỹ ETF Động lực Thị trường Phát triển Invesco Dorsey Wright có 393,72 triệu USD tài sản, Quỹ ETF Chất lượng Quốc tế Phát triển Invesco S&P có 475,42 triệu USD. PIZ có tỷ lệ chi phí là 0,80% và IDHQ thay đổi 0,29%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF trọng số vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích khớp với lợi nhuận của quỹ ETF Tăng trưởng Lớn Nước ngoài.
Kết Luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Quỹ ETF Tăng Trưởng Vốn Quốc Tế First Trust (FICS): Báo Cáo Nghiên Cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Quỹ ETF First Trust International Developed Capital Strength (FICS) có mạnh mẽ không vào thời điểm này?
Một quỹ hoán đổi danh mục thông minh beta, Quỹ ETF Đầu tư Vốn Khỏe Quốc tế First Trust (FICS) ra mắt vào ngày 15/12/2020, và cung cấp sự tiếp cận rộng rãi vào danh mục ETF Tăng trưởng Lớn Nước ngoài của thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, là những chiến lược được thiết kế để phản ánh một phân khúc thị trường cụ thể hoặc toàn bộ thị trường, đã truyền thống thống trị ngành ETF.
Các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường nên xem xét các chỉ số vốn hóa thị trường, vì chúng tái tạo lợi nhuận thị trường một cách tiết kiệm chi phí, thuận tiện và minh bạch.
Mặt khác, một số nhà đầu tư tin rằng có thể đánh bại thị trường bằng cách lựa chọn cổ phiếu vượt trội chọn đầu tư vào một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không dựa trên vốn hóa - thường được gọi là smart beta.
Dựa trên các đặc điểm cơ bản cụ thể, hoặc sự kết hợp của chúng, các chỉ số này cố gắng chọn những cổ phiếu có khả năng thực hiện hiệu suất rủi ro-lợi nhuận tốt hơn.
Các phương pháp như phân bổ bằng nhau, một trong những lựa chọn đơn giản nhất, phân bổ theo cơ bản và phân bổ dựa trên biến động/động lực đều là những lựa chọn được cung cấp cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực này, nhưng không phải tất cả chúng đều có thể mang lại lợi nhuận vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ này được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy được tài sản trên 227,07 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong lĩnh vực ETF Tăng trưởng Lớn Nước Ngoài. Trước các khoản phí và chi phí, quỹ cụ thể này tìm cách phù hợp với hiệu suất của ID SỨC MẠNH VỐN QUỐC TẾ ĐƯỢC PHÁT TRIỂN.
Chỉ số Sức mạnh Vốn Quốc tế Phát triển cung cấp sự tiếp xúc với các công ty có vốn hóa tốt ở các thị trường phát triển ngoài Hoa Kỳ, với vị thế thị trường mạnh mẽ, có tiềm năng cung cấp cho các cổ đông của họ một mức độ ổn định và hiệu suất cao hơn theo thời gian.
Chi phí & Các khoản chi khác
Đối với các nhà đầu tư ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng khi xem xét lợi nhuận của một quỹ; trong dài hạn, các quỹ rẻ hơn thực sự có khả năng vượt trội hơn so với các quỹ đắt tiền hơn nếu mọi thứ khác vẫn không thay đổi.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,70%, khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Tỷ suất cổ tức 12 tháng lùi của FIC là 2.30%.
Phơi bày lĩnh vực và Các khoản đầu tư hàng đầu
ETF cung cấp sự tiếp cận đa dạng và do đó giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để tìm hiểu về các khoản đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. Hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch và nhiều quỹ công bố danh mục đầu tư của họ hàng ngày.
Khi bạn nhìn vào các khoản đầu tư cá nhân, Gea Group Ag (G1A.GY) chiếm khoảng 2,18% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Royal Bank Of Canada (RY.CN) và Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Ag (chứng chỉ tham gia) (LISP.SW).
Câu chuyện tiếp tục: 10 khoản đầu tư hàng đầu của FIC chiếm khoảng 21.21% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, FIC đã tăng khoảng 18.08%, và nó đã tăng khoảng 16.75% trong vòng một năm qua ( tính đến ngày 07/28/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch giữa $33.47 và $40.22.
ETF có beta 0,76 và độ lệch chuẩn 14,70% trong khoảng thời gian ba năm qua. Với khoảng 56 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
ETF First Trust International Developed Capital Strength không phải là lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cách vượt trội hơn so với phân khúc ETF Tăng trưởng Lớn Nước ngoài của thị trường. Thay vào đó, có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư nên xem xét.
Quỹ ETF Động lực Thị trường Phát triển Invesco Dorsey Wright (PIZ) theo dõi Chỉ số Lãnh đạo Kỹ thuật Thị trường Phát triển Dorsey Wright và Quỹ ETF Chất lượng Quốc tế Phát triển Invesco S&P (IDHQ) theo dõi Chỉ số Chất lượng Phát triển ex US LargeMidCap. Quỹ ETF Động lực Thị trường Phát triển Invesco Dorsey Wright có 393,72 triệu USD tài sản, Quỹ ETF Chất lượng Quốc tế Phát triển Invesco S&P có 475,42 triệu USD. PIZ có tỷ lệ chi phí là 0,80% và IDHQ thay đổi 0,29%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF trọng số vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích khớp với lợi nhuận của quỹ ETF Tăng trưởng Lớn Nước ngoài.
Kết Luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Quỹ ETF Tăng Trưởng Vốn Quốc Tế First Trust (FICS): Báo Cáo Nghiên Cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận