Phân tích hiện trạng phục hồi hệ sinh thái Tài chính phi tập trung Solana
Gần đây, hệ sinh thái Solana có hiệu suất mạnh mẽ, giá SOL đã có lúc gần 100 đô la. Trong bối cảnh này, các dự án DeFi trên Solana cũng xuất hiện dấu hiệu phục hồi ở nhiều mức độ khác nhau. Bài viết này sẽ phân tích tình hình phát triển của các lĩnh vực DeFi chính của Solana.
Staking thanh khoản
Cố vấn thanh khoản là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong hệ sinh thái Solana. Các dự án chính Marinade Finance và Jito có TVL lần lượt đạt 1,05 tỷ USD và 626 triệu USD, đứng ở hai vị trí hàng đầu trong hệ sinh thái Solana. Mặc dù TVL bằng USD của Marinade chỉ đạt 57% mức cao nhất lịch sử, nhưng số lượng SOL được đặt cọc (11,15 triệu SOL) đã đạt mức cao mới. Jito nhờ vào cơ sở hạ tầng MEV và các biện pháp khuyến khích, khối lượng đặt cọc tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng, hiện đã đạt 6,42 triệu SOL.
Sàn giao dịch phi tập trung
Các người chơi chính trong lĩnh vực DEX vẫn là Raydium và Orca, nhưng vị thế của cả hai đã đảo ngược. Hiện tại, thanh khoản của Raydium là 113 triệu đô la, còn Orca là 184 triệu đô la, tương ứng với 5,1% và 13% so với mức cao nhất của mỗi bên.
Cần lưu ý rằng khối lượng giao dịch trên DEX của Solana gần đây đã tạm thời vượt qua Ethereum. Dữ liệu cho thấy tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ của các DEX chính trên Solana là 1.55 tỷ USD, trong khi Ethereum là 1.18 tỷ USD. Ngoài ra, tỷ lệ khối lượng giao dịch/TVL của Solana DEX cao hơn nhiều so với Ethereum, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn cao hơn.
Cho vay phi tập trung
Lĩnh vực cho vay có nhiều biến động, dự án lâu đời Solend vẫn giữ vị trí cao với TVL đạt 187 triệu USD, tương đương 20,5% so với mức cao nhất lịch sử. Các dự án mới nổi marginfi và Kamino có hiệu suất nổi bật, TVL lần lượt đạt 348 triệu USD và 204 triệu USD, và tăng trưởng nhanh chóng. Những dự án này thu hút được lượng lớn vốn thông qua hệ thống điểm thưởng và kỳ vọng airdrop tiềm năng.
Bộ tổng hợp lợi nhuận
Hiệu suất tổng thể của lĩnh vực aggregator lợi nhuận không tốt. Dự án từng là ngôi sao Sunny, TVL đã giảm từ đỉnh 3.4 tỷ USD xuống còn 4.02 triệu USD. Các dự án khác có tính năng cho vay và khai thác đòn bẩy như Francium và Tulip cũng giảm mạnh TVL.
Hợp đồng vĩnh viễn
Solana trong lĩnh vực hợp đồng vĩnh viễn có hiệu suất tương đối trung bình. Drift là dự án hiện đang hoạt động tốt nhất, áp dụng mô hình giao dịch sổ lệnh, TVL đạt 1,05 triệu USD, lập kỷ lục mới. JLP được phát hành bởi Jupiter áp dụng mô hình tương tự như GMX V1, mặc dù giới hạn vốn chỉ 23 triệu USD, nhưng khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt 101 triệu USD, vượt qua Drift.
Stablecoin phi tập trung
Solana trong lĩnh vực stablecoin phi tập trung luôn thiếu sự nổi bật. Mặc dù UXD Protocol đã hoàn thành việc huy động vốn với định giá cao, nhưng TVL cao nhất chỉ đạt 42 triệu USD và hiện giảm xuống còn 11,19 triệu USD. Các dự án khác sử dụng thế chấp quá mức như Parrot Protocol và Hubble cũng đã giảm mạnh TVL.
Tổng thể mà nói, hệ sinh thái DeFi của Solana đang thể hiện xu hướng phục hồi, nhưng các lĩnh vực hoạt động có sự khác biệt. Lĩnh vực staking thanh khoản và DEX có sự tăng trưởng rõ rệt, các dự án cho vay mới nổi đang nổi bật, trong khi các dự án tổng hợp lợi suất và stablecoin vẫn đang tìm kiếm bước đột phá. Sự phát triển của Solana DeFi trong tương lai vẫn cần được theo dõi liên tục.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
6 thích
Phần thưởng
6
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
gas_fee_therapy
· 07-27 06:29
Tất cả đều nhờ vào anh em sol chống đỡ.
Xem bản gốcTrả lời0
OldLeekMaster
· 07-27 01:39
Đây tuyệt vời Mua nó
Xem bản gốcTrả lời0
ServantOfSatoshi
· 07-27 01:38
sol lại sắp To da moon
Xem bản gốcTrả lời0
PositionPhobia
· 07-27 01:27
Lần này ổn rồi, nhìn chung là có thể tăng giá SOL.
Xem bản gốcTrả lời0
nft_widow
· 07-27 01:27
Chưa mở cửa đã tăng lên mạnh như vậy, đi thôi đi thôi.
Phân tích phục hồi hệ sinh thái DeFi Solana: thế chấp thanh khoản và DEX dẫn đầu, sự nổi lên của những ngôi sao mới trong lĩnh vực cho vay.
Phân tích hiện trạng phục hồi hệ sinh thái Tài chính phi tập trung Solana
Gần đây, hệ sinh thái Solana có hiệu suất mạnh mẽ, giá SOL đã có lúc gần 100 đô la. Trong bối cảnh này, các dự án DeFi trên Solana cũng xuất hiện dấu hiệu phục hồi ở nhiều mức độ khác nhau. Bài viết này sẽ phân tích tình hình phát triển của các lĩnh vực DeFi chính của Solana.
Staking thanh khoản
Cố vấn thanh khoản là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong hệ sinh thái Solana. Các dự án chính Marinade Finance và Jito có TVL lần lượt đạt 1,05 tỷ USD và 626 triệu USD, đứng ở hai vị trí hàng đầu trong hệ sinh thái Solana. Mặc dù TVL bằng USD của Marinade chỉ đạt 57% mức cao nhất lịch sử, nhưng số lượng SOL được đặt cọc (11,15 triệu SOL) đã đạt mức cao mới. Jito nhờ vào cơ sở hạ tầng MEV và các biện pháp khuyến khích, khối lượng đặt cọc tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng, hiện đã đạt 6,42 triệu SOL.
Sàn giao dịch phi tập trung
Các người chơi chính trong lĩnh vực DEX vẫn là Raydium và Orca, nhưng vị thế của cả hai đã đảo ngược. Hiện tại, thanh khoản của Raydium là 113 triệu đô la, còn Orca là 184 triệu đô la, tương ứng với 5,1% và 13% so với mức cao nhất của mỗi bên.
Cần lưu ý rằng khối lượng giao dịch trên DEX của Solana gần đây đã tạm thời vượt qua Ethereum. Dữ liệu cho thấy tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ của các DEX chính trên Solana là 1.55 tỷ USD, trong khi Ethereum là 1.18 tỷ USD. Ngoài ra, tỷ lệ khối lượng giao dịch/TVL của Solana DEX cao hơn nhiều so với Ethereum, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn cao hơn.
Cho vay phi tập trung
Lĩnh vực cho vay có nhiều biến động, dự án lâu đời Solend vẫn giữ vị trí cao với TVL đạt 187 triệu USD, tương đương 20,5% so với mức cao nhất lịch sử. Các dự án mới nổi marginfi và Kamino có hiệu suất nổi bật, TVL lần lượt đạt 348 triệu USD và 204 triệu USD, và tăng trưởng nhanh chóng. Những dự án này thu hút được lượng lớn vốn thông qua hệ thống điểm thưởng và kỳ vọng airdrop tiềm năng.
Bộ tổng hợp lợi nhuận
Hiệu suất tổng thể của lĩnh vực aggregator lợi nhuận không tốt. Dự án từng là ngôi sao Sunny, TVL đã giảm từ đỉnh 3.4 tỷ USD xuống còn 4.02 triệu USD. Các dự án khác có tính năng cho vay và khai thác đòn bẩy như Francium và Tulip cũng giảm mạnh TVL.
Hợp đồng vĩnh viễn
Solana trong lĩnh vực hợp đồng vĩnh viễn có hiệu suất tương đối trung bình. Drift là dự án hiện đang hoạt động tốt nhất, áp dụng mô hình giao dịch sổ lệnh, TVL đạt 1,05 triệu USD, lập kỷ lục mới. JLP được phát hành bởi Jupiter áp dụng mô hình tương tự như GMX V1, mặc dù giới hạn vốn chỉ 23 triệu USD, nhưng khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt 101 triệu USD, vượt qua Drift.
Stablecoin phi tập trung
Solana trong lĩnh vực stablecoin phi tập trung luôn thiếu sự nổi bật. Mặc dù UXD Protocol đã hoàn thành việc huy động vốn với định giá cao, nhưng TVL cao nhất chỉ đạt 42 triệu USD và hiện giảm xuống còn 11,19 triệu USD. Các dự án khác sử dụng thế chấp quá mức như Parrot Protocol và Hubble cũng đã giảm mạnh TVL.
Tổng thể mà nói, hệ sinh thái DeFi của Solana đang thể hiện xu hướng phục hồi, nhưng các lĩnh vực hoạt động có sự khác biệt. Lĩnh vực staking thanh khoản và DEX có sự tăng trưởng rõ rệt, các dự án cho vay mới nổi đang nổi bật, trong khi các dự án tổng hợp lợi suất và stablecoin vẫn đang tìm kiếm bước đột phá. Sự phát triển của Solana DeFi trong tương lai vẫn cần được theo dõi liên tục.