Tổng quan về phát triển hệ sinh thái Tài chính phi tập trung Solana
Khối lượng giao dịch DeFi của Solana tiếp tục tăng trưởng trong quý 1 năm 2024, với khối lượng giao dịch DEX giao ngay trung bình hàng ngày đạt 1,5 tỷ USD, tăng 319% so với tháng trước. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi giao dịch Memecoin, trong đó SLERF và BOME có hiệu suất nổi bật. Solana với phí giao dịch cực thấp và tốc độ xác nhận nhanh chóng, đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư cá nhân và các nhà giao dịch Memecoin. Trong bối cảnh giá SOL tăng trưởng ổn định, tổng giá trị khóa của Solana (TVL) đã tăng lên 4,311 triệu USD. Tương tự như các chuỗi công khai khác, TVL của Solana chủ yếu đến từ DEX, LST, nền tảng cho vay và giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
Các DEX chính trong hệ sinh thái Solana bao gồm:
Raydium: TVL 9.65 tỷ USD, 24 giờ khối lượng giao dịch 6.50 tỷ USD
Jupiter: TVL 5.96 tỷ USD, khối lượng giao dịch 24 giờ 8.18 tỷ USD
Orca: TVL 2.36 triệu USD, khối lượng giao dịch 24 giờ 5.96 triệu USD
Raydium cho phép bất kỳ ai tạo ra các bể giao dịch và cung cấp thanh khoản, từng trở thành nền tảng ưa chuộng để phát hành meme coin. Tuy nhiên, với sự trỗi dậy của các nền tảng Meme chuyên biệt, ảnh hưởng của Raydium có thể dần giảm sút.
Jupiter là một bộ tổng hợp thanh khoản, có khả năng tìm kiếm các đường giao dịch tốt nhất trên tất cả các DEX và AMM chính. Nó cũng cung cấp giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung, hỗ trợ đòn bẩy lên đến 100 lần.
Orca với khẩu hiệu "DEX cho con người, không phải chương trình" đã lâu đứng đầu trong danh sách DEX của Solana, cung cấp các chức năng tạo lập thị trường thanh khoản tập trung giống như UniswapV3.
Cung cấp thanh khoản (LST)
Nhu cầu về staking thanh khoản trên Solana tương đối thấp, các dự án LST chính bao gồm:
Jito: TVL 17.05 tỷ USD, APY 8.26%
Marinade: TVL 14.13 tỷ USD, APY 7.44%
BlazeStake: TVL 275 triệu USD, APY 7.06%
Jito nhanh chóng trở thành dự án hàng đầu trong lĩnh vực này sau khi Lido rút lui khỏi Solana. Marinade mặc dù có lượng khóa gần bằng Jito, nhưng giá trị thị trường và FDV chênh lệch khá lớn, cho thấy tiềm năng tăng trưởng nhất định.
Cho vay
Save( nguyên Solend) là giao thức cho vay chính trên Solana, cung cấp dịch vụ nhanh hơn và chi phí thấp hơn so với các sản phẩm cho vay truyền thống. Sau khi trải qua một cuộc tấn công vào oracle, Save đã sử dụng oracle PYTH để nâng cao tính bảo mật.
Sản phẩm phái sinh
Các nền tảng giao dịch phái sinh chính trên Solana bao gồm:
Drift: TVL 3.6 triệu USD
Giao dịch Flash: TVL 1469 triệu USD
Zeta Markets: TVL 970 triệu USD
Drift cung cấp DEX tích hợp đa chức năng, bao gồm giao dịch trước giờ, đòn bẩy cao và vay mượn thế chấp. Flash Trade áp dụng mô hình giao dịch pool-to-pool độc đáo, đảm bảo không có ảnh hưởng đến giá. Zeta Markets cam kết dân chủ hóa giao dịch phái sinh, cung cấp giao dịch quyền chọn và hợp đồng tương lai.
PYTH là một oracle quan trọng trong hệ sinh thái Solana, cung cấp dữ liệu giá nhanh chóng và ổn định cho các ứng dụng Tài chính phi tập trung.
Tóm tắt
Hệ sinh thái DeFi của Solana đang phát triển mạnh mẽ, các dự án mới liên tục xuất hiện. Mặc dù các sản phẩm trưởng thành có cơ sở người dùng và niềm tin của thị trường, nhưng các dự án mới cũng có thể nhanh chóng thu hút người dùng thông qua thiết kế sáng tạo và xây dựng cộng đồng. Khi nhiều sản phẩm đổi mới xuất hiện, hệ sinh thái DeFi của Solana sẽ trở nên phong phú và đa dạng hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Solana Tài chính phi tập trung khối lượng gia tăng on-chain sinh thái phát triển thịnh vượng
Tổng quan về phát triển hệ sinh thái Tài chính phi tập trung Solana
Khối lượng giao dịch DeFi của Solana tiếp tục tăng trưởng trong quý 1 năm 2024, với khối lượng giao dịch DEX giao ngay trung bình hàng ngày đạt 1,5 tỷ USD, tăng 319% so với tháng trước. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi giao dịch Memecoin, trong đó SLERF và BOME có hiệu suất nổi bật. Solana với phí giao dịch cực thấp và tốc độ xác nhận nhanh chóng, đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư cá nhân và các nhà giao dịch Memecoin. Trong bối cảnh giá SOL tăng trưởng ổn định, tổng giá trị khóa của Solana (TVL) đã tăng lên 4,311 triệu USD. Tương tự như các chuỗi công khai khác, TVL của Solana chủ yếu đến từ DEX, LST, nền tảng cho vay và giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
Các DEX chính trong hệ sinh thái Solana bao gồm:
Raydium cho phép bất kỳ ai tạo ra các bể giao dịch và cung cấp thanh khoản, từng trở thành nền tảng ưa chuộng để phát hành meme coin. Tuy nhiên, với sự trỗi dậy của các nền tảng Meme chuyên biệt, ảnh hưởng của Raydium có thể dần giảm sút.
Jupiter là một bộ tổng hợp thanh khoản, có khả năng tìm kiếm các đường giao dịch tốt nhất trên tất cả các DEX và AMM chính. Nó cũng cung cấp giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung, hỗ trợ đòn bẩy lên đến 100 lần.
Orca với khẩu hiệu "DEX cho con người, không phải chương trình" đã lâu đứng đầu trong danh sách DEX của Solana, cung cấp các chức năng tạo lập thị trường thanh khoản tập trung giống như UniswapV3.
Cung cấp thanh khoản (LST)
Nhu cầu về staking thanh khoản trên Solana tương đối thấp, các dự án LST chính bao gồm:
Jito nhanh chóng trở thành dự án hàng đầu trong lĩnh vực này sau khi Lido rút lui khỏi Solana. Marinade mặc dù có lượng khóa gần bằng Jito, nhưng giá trị thị trường và FDV chênh lệch khá lớn, cho thấy tiềm năng tăng trưởng nhất định.
Cho vay
Save( nguyên Solend) là giao thức cho vay chính trên Solana, cung cấp dịch vụ nhanh hơn và chi phí thấp hơn so với các sản phẩm cho vay truyền thống. Sau khi trải qua một cuộc tấn công vào oracle, Save đã sử dụng oracle PYTH để nâng cao tính bảo mật.
Sản phẩm phái sinh
Các nền tảng giao dịch phái sinh chính trên Solana bao gồm:
Drift cung cấp DEX tích hợp đa chức năng, bao gồm giao dịch trước giờ, đòn bẩy cao và vay mượn thế chấp. Flash Trade áp dụng mô hình giao dịch pool-to-pool độc đáo, đảm bảo không có ảnh hưởng đến giá. Zeta Markets cam kết dân chủ hóa giao dịch phái sinh, cung cấp giao dịch quyền chọn và hợp đồng tương lai.
PYTH là một oracle quan trọng trong hệ sinh thái Solana, cung cấp dữ liệu giá nhanh chóng và ổn định cho các ứng dụng Tài chính phi tập trung.
Tóm tắt
Hệ sinh thái DeFi của Solana đang phát triển mạnh mẽ, các dự án mới liên tục xuất hiện. Mặc dù các sản phẩm trưởng thành có cơ sở người dùng và niềm tin của thị trường, nhưng các dự án mới cũng có thể nhanh chóng thu hút người dùng thông qua thiết kế sáng tạo và xây dựng cộng đồng. Khi nhiều sản phẩm đổi mới xuất hiện, hệ sinh thái DeFi của Solana sẽ trở nên phong phú và đa dạng hơn.