Tài sản tiền điện tử thị trường tuần: Tài chính phi tập trung và AI dẫn dắt sự phục hồi của thị trường
Tổng quan thị trường
Thị trường tài sản tiền điện tử trong tuần này có dấu hiệu phục hồi rõ rệt, chỉ số tâm lý thị trường đã tăng từ 11% lên 35%, mặc dù vẫn nằm trong vùng hoảng loạn nhưng đã cải thiện đáng kể. Giá trị vốn hóa của stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy dòng vốn từ các tổ chức vẫn đang tiếp tục tham gia. Sự phục hồi của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố lớn: một là dữ liệu CPI của Mỹ đạt kỳ vọng, hai là thị trường có kỳ vọng lạc quan về việc Trump có thể nới lỏng quy định về mã hóa sau khi nhậm chức. Các đồng tiền có vốn hóa nhỏ thể hiện tốt hơn so với thị trường chung, đặc biệt là các đồng liên quan đến Tài chính phi tập trung và AI có mức tăng đáng kể, cho thấy dòng tiền bắt đầu chuyển từ Bitcoin sang các đồng tiền có vốn hóa nhỏ.
Giá trị tổng khóa trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung (TVL) tăng nhẹ lên 53,5 tỷ USD, tăng khoảng 1% so với kỳ trước. Đáng chú ý, DeFAI là sản phẩm kết hợp giữa Tài chính phi tập trung và AI, giá trị thị trường đã tăng vọt từ 600 triệu USD lên 3,2 tỷ USD chỉ trong một tuần, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường đối với các ứng dụng Tài chính phi tập trung đổi mới.
Lĩnh vực AI Agent tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chuyển từ giao dịch token AI đơn thuần sang phát triển các ứng dụng sâu hơn. Sự nổi lên của DeFAI đánh dấu việc ứng dụng AI trong lĩnh vực tiền điện tử bước vào giai đoạn 2.0, chủ yếu thể hiện ở bốn hướng: giao diện AI thân thiện với người dùng, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng hạ tầng và phân tích, dự đoán thị trường. Các dự án hàng đầu như Griffain, Anon và AXIBT cho thấy con đường phát triển của họ, cho thấy thị trường đang chuyển từ giai đoạn chứng minh khái niệm sang giai đoạn ứng dụng thực tế.
Lĩnh vực Meme coin trong tuần này có hiệu suất tương đối bình lặng, sự quan tâm của thị trường giảm rõ rệt so với đỉnh điểm vào quý IV năm ngoái. Điều này cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đang chuyển từ những đồng Meme token thuần túy sang các dự án có ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, với việc các chủ đề liên quan đến Trump đang gia tăng, thị trường có thể sẽ chứng kiến một đợt bùng nổ mới về việc đầu cơ Meme coin với chủ đề chính trị.
Layer 1 blockchain tổng thể thể hiện xu hướng tăng trưởng ổn định, nhưng mức tăng không bằng Tài chính phi tập trung và lĩnh vực AI. Trong số các blockchain chính, những blockchain có lợi thế về hệ sinh thái AI và Tài chính phi tập trung có hiệu suất tốt hơn, điều này phản ánh rằng giá trị của blockchain nền tảng ngày càng phụ thuộc vào mức độ phát triển của hệ sinh thái ứng dụng phía trên. Đáng chú ý là, những blockchain hỗ trợ tính toán AI bắt đầu thu hút sự chú ý từ thị trường, báo hiệu rằng một vòng cạnh tranh blockchain mới có thể xoay quanh khả năng tính toán AI.
Lĩnh vực nóng
Tài chính phi tập trungAI
DeFAI trở thành tâm điểm thị trường trong tuần này, vốn hóa thị trường tăng từ 600 triệu đô la lên 3,2 tỷ đô la, đạt mức tăng hơn 4 lần trong một tuần. Dự án DeFAI có thể được chia thành bốn loại: giao diện AI thân thiện với người dùng, tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý danh mục đầu tư, nền tảng cơ sở hạ tầng và phân tích dự đoán thị trường. Các dự án tiêu biểu bao gồm Griffain, Anon và AXIBT. Mặc dù DeFAI nhận được nhiều sự chú ý, nhưng hầu hết các dự án vẫn đang ở giai đoạn chứng minh khái niệm, các chức năng chưa được hoàn thiện. Các nhà đầu tư nên chú ý đến tình hình triển khai thực tế trong các lĩnh vực và cảnh giác với rủi ro thổi phồng quá mức.
Tài chính phi tập trung赛道
Các dự án có xếp hạng tăng trưởng TVL hàng đầu:
Folks Finance: Hợp tác với DeBank để triển khai giám sát tài khoản xChain, ra mắt hoạt động nhiệm vụ xã hội; tăng cường hợp tác với Algorand, quảng bá cơ chế quản trị staking thanh khoản gALGO.
Beets: Liquid Staked S代币(stS) số lượng đặt cọc vượt 8899 triệu; hợp tác với PaintSwap để giới thiệu SolvProtocol, ra mắt hồ thanh khoản mới.
AlphaFi: Tối ưu hóa giải pháp thanh khoản, sản phẩm LST đóng góp khoảng 10% khối lượng giao dịch của chuỗi Sui; tiết lộ doanh thu 1.8 triệu đô la từ giao thức sẽ được chia sẻ thông qua airdrop token ALPHA.
Echelon Market: thông báo sắp ra mắt, tích cực tuyển dụng kỹ sư; công bố tỷ lệ lợi suất cho vay hàng năm: USDC12.88%, USDT11.39%, WETH8.76%.
Astherus: Ra mắt stablecoin USDF, TVL vượt 100 triệu USD; Khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt 1,2 tỷ USD, trở thành nền tảng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn lớn thứ hai trên thị trường.
Xét về tổng thể, TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 53 tỷ USD lên 53,5 tỷ USD, với mức tăng 0,94%, kết thúc tình trạng giảm trong tuần trước. Thị trường nhìn chung có thái độ lạc quan đối với chính sách sau khi Trump nhậm chức, thu hút vốn quay trở lại ngành DeFi.
Hiệu suất các lĩnh vực khác
chuỗi công cộng
TVL tăng trưởng năm blockchain hàng đầu:
Sonic: Ra mắt ứng dụng DeFi đa coin, đổi mới tính năng gửi tiền thời gian thực; hợp tác với RedotPay phát triển giải pháp thanh toán toàn cầu.
Hyperliquid: Ra mắt token SOLV, thực hiện "Ngày 1 đồng bộ ba đầu cuối"; đạt được hợp tác chiến lược với ANIME được Azuki bảo chứng.
Algorand: hoàn tất nâng cấp phiên bản 4.0, ra mắt công cụ NodeKit; hợp tác với Mastercard và các đối tác khác để thúc đẩy chức năng thanh toán tức thời.
BSquared: đã xử lý thành công hơn 1.01 triệu giao dịch; tích cực thúc đẩy Bitcoin chuyển mình thành trung tâm đổi mới AI.
Mode: Ra mắt kế hoạch "Kinh tế Agentic", cung cấp 2 triệu OP động lực sinh thái; công bố kế hoạch công nghệ DeFAI Mode 2025.
Bảng tăng giá
Tăng giá token đứng đầu năm:
ANON: phát hành khung TypeScript AUTOMATE; khởi động đề xuất quản trị DAO đầu tiên.
BUZZ: Hive AI giành giải nhất tại Solana AI Hackathon; ra mắt nhiều bản cập nhật tính năng.
CGPT:$CGPT ra mắt trên các sàn giao dịch như Binance; giới thiệu công cụ kiểm tra hợp đồng thông minh và hệ thống đại lý AI mới.
ARC: Đạt được hợp tác chiến lược với AbstractChain, thúc đẩy sự phổ biến của AI phi tập trung.
GRIFFAIN: ra mắt ba chức năng "Agent GM", "Agent Moby" và "Agent Backpack".
Triển vọng thị trường
Thị trường ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng bởi lễ nhậm chức của Trump, dự kiến sẽ có sự biến động gia tăng. Khuyên các nhà đầu tư:
Lựa chọn dự án DeFAI: Tập trung vào các dự án đã có ứng dụng thực tế, tránh việc theo đuổi các trò lừa đảo chỉ dựa trên khái niệm.
Tài chính phi tập trung đầu tư: có thể chú ý đến cơ hội lợi nhuận từ các dự án máy bắn tỉa, nhưng cần kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro đòn bẩy.
Lựa chọn thời điểm: Quan sát những thay đổi chính sách do Trump nhậm chức trong ngắn hạn, tránh đuổi theo giá cao một cách mù quáng, đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư.
Chú ý đến sự luân chuyển của các lĩnh vực: Tài chính phi tập trung có thể hưởng lợi từ kỳ vọng của nhà đầu tư về sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường trong quý một; AI Agent và DeFAI tiếp tục được chú ý, có khả năng hình thành điểm nóng đầu tư mới.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tài chính phi tập trung và AI dẫn đầu sự phục hồi của thị trường tiền điện tử Vốn hóa thị trường DeFAI tăng gấp 4 lần trong một tuần
Tài sản tiền điện tử thị trường tuần: Tài chính phi tập trung và AI dẫn dắt sự phục hồi của thị trường
Tổng quan thị trường
Thị trường tài sản tiền điện tử trong tuần này có dấu hiệu phục hồi rõ rệt, chỉ số tâm lý thị trường đã tăng từ 11% lên 35%, mặc dù vẫn nằm trong vùng hoảng loạn nhưng đã cải thiện đáng kể. Giá trị vốn hóa của stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy dòng vốn từ các tổ chức vẫn đang tiếp tục tham gia. Sự phục hồi của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố lớn: một là dữ liệu CPI của Mỹ đạt kỳ vọng, hai là thị trường có kỳ vọng lạc quan về việc Trump có thể nới lỏng quy định về mã hóa sau khi nhậm chức. Các đồng tiền có vốn hóa nhỏ thể hiện tốt hơn so với thị trường chung, đặc biệt là các đồng liên quan đến Tài chính phi tập trung và AI có mức tăng đáng kể, cho thấy dòng tiền bắt đầu chuyển từ Bitcoin sang các đồng tiền có vốn hóa nhỏ.
Giá trị tổng khóa trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung (TVL) tăng nhẹ lên 53,5 tỷ USD, tăng khoảng 1% so với kỳ trước. Đáng chú ý, DeFAI là sản phẩm kết hợp giữa Tài chính phi tập trung và AI, giá trị thị trường đã tăng vọt từ 600 triệu USD lên 3,2 tỷ USD chỉ trong một tuần, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường đối với các ứng dụng Tài chính phi tập trung đổi mới.
Lĩnh vực AI Agent tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chuyển từ giao dịch token AI đơn thuần sang phát triển các ứng dụng sâu hơn. Sự nổi lên của DeFAI đánh dấu việc ứng dụng AI trong lĩnh vực tiền điện tử bước vào giai đoạn 2.0, chủ yếu thể hiện ở bốn hướng: giao diện AI thân thiện với người dùng, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng hạ tầng và phân tích, dự đoán thị trường. Các dự án hàng đầu như Griffain, Anon và AXIBT cho thấy con đường phát triển của họ, cho thấy thị trường đang chuyển từ giai đoạn chứng minh khái niệm sang giai đoạn ứng dụng thực tế.
Lĩnh vực Meme coin trong tuần này có hiệu suất tương đối bình lặng, sự quan tâm của thị trường giảm rõ rệt so với đỉnh điểm vào quý IV năm ngoái. Điều này cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đang chuyển từ những đồng Meme token thuần túy sang các dự án có ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, với việc các chủ đề liên quan đến Trump đang gia tăng, thị trường có thể sẽ chứng kiến một đợt bùng nổ mới về việc đầu cơ Meme coin với chủ đề chính trị.
Layer 1 blockchain tổng thể thể hiện xu hướng tăng trưởng ổn định, nhưng mức tăng không bằng Tài chính phi tập trung và lĩnh vực AI. Trong số các blockchain chính, những blockchain có lợi thế về hệ sinh thái AI và Tài chính phi tập trung có hiệu suất tốt hơn, điều này phản ánh rằng giá trị của blockchain nền tảng ngày càng phụ thuộc vào mức độ phát triển của hệ sinh thái ứng dụng phía trên. Đáng chú ý là, những blockchain hỗ trợ tính toán AI bắt đầu thu hút sự chú ý từ thị trường, báo hiệu rằng một vòng cạnh tranh blockchain mới có thể xoay quanh khả năng tính toán AI.
Lĩnh vực nóng
Tài chính phi tập trungAI
DeFAI trở thành tâm điểm thị trường trong tuần này, vốn hóa thị trường tăng từ 600 triệu đô la lên 3,2 tỷ đô la, đạt mức tăng hơn 4 lần trong một tuần. Dự án DeFAI có thể được chia thành bốn loại: giao diện AI thân thiện với người dùng, tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý danh mục đầu tư, nền tảng cơ sở hạ tầng và phân tích dự đoán thị trường. Các dự án tiêu biểu bao gồm Griffain, Anon và AXIBT. Mặc dù DeFAI nhận được nhiều sự chú ý, nhưng hầu hết các dự án vẫn đang ở giai đoạn chứng minh khái niệm, các chức năng chưa được hoàn thiện. Các nhà đầu tư nên chú ý đến tình hình triển khai thực tế trong các lĩnh vực và cảnh giác với rủi ro thổi phồng quá mức.
Tài chính phi tập trung赛道
Các dự án có xếp hạng tăng trưởng TVL hàng đầu:
Folks Finance: Hợp tác với DeBank để triển khai giám sát tài khoản xChain, ra mắt hoạt động nhiệm vụ xã hội; tăng cường hợp tác với Algorand, quảng bá cơ chế quản trị staking thanh khoản gALGO.
Beets: Liquid Staked S代币(stS) số lượng đặt cọc vượt 8899 triệu; hợp tác với PaintSwap để giới thiệu SolvProtocol, ra mắt hồ thanh khoản mới.
AlphaFi: Tối ưu hóa giải pháp thanh khoản, sản phẩm LST đóng góp khoảng 10% khối lượng giao dịch của chuỗi Sui; tiết lộ doanh thu 1.8 triệu đô la từ giao thức sẽ được chia sẻ thông qua airdrop token ALPHA.
Echelon Market: thông báo sắp ra mắt, tích cực tuyển dụng kỹ sư; công bố tỷ lệ lợi suất cho vay hàng năm: USDC12.88%, USDT11.39%, WETH8.76%.
Astherus: Ra mắt stablecoin USDF, TVL vượt 100 triệu USD; Khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt 1,2 tỷ USD, trở thành nền tảng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn lớn thứ hai trên thị trường.
Xét về tổng thể, TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 53 tỷ USD lên 53,5 tỷ USD, với mức tăng 0,94%, kết thúc tình trạng giảm trong tuần trước. Thị trường nhìn chung có thái độ lạc quan đối với chính sách sau khi Trump nhậm chức, thu hút vốn quay trở lại ngành DeFi.
Hiệu suất các lĩnh vực khác
chuỗi công cộng
TVL tăng trưởng năm blockchain hàng đầu:
Sonic: Ra mắt ứng dụng DeFi đa coin, đổi mới tính năng gửi tiền thời gian thực; hợp tác với RedotPay phát triển giải pháp thanh toán toàn cầu.
Hyperliquid: Ra mắt token SOLV, thực hiện "Ngày 1 đồng bộ ba đầu cuối"; đạt được hợp tác chiến lược với ANIME được Azuki bảo chứng.
Algorand: hoàn tất nâng cấp phiên bản 4.0, ra mắt công cụ NodeKit; hợp tác với Mastercard và các đối tác khác để thúc đẩy chức năng thanh toán tức thời.
BSquared: đã xử lý thành công hơn 1.01 triệu giao dịch; tích cực thúc đẩy Bitcoin chuyển mình thành trung tâm đổi mới AI.
Mode: Ra mắt kế hoạch "Kinh tế Agentic", cung cấp 2 triệu OP động lực sinh thái; công bố kế hoạch công nghệ DeFAI Mode 2025.
Bảng tăng giá
Tăng giá token đứng đầu năm:
ANON: phát hành khung TypeScript AUTOMATE; khởi động đề xuất quản trị DAO đầu tiên.
BUZZ: Hive AI giành giải nhất tại Solana AI Hackathon; ra mắt nhiều bản cập nhật tính năng.
CGPT:$CGPT ra mắt trên các sàn giao dịch như Binance; giới thiệu công cụ kiểm tra hợp đồng thông minh và hệ thống đại lý AI mới.
ARC: Đạt được hợp tác chiến lược với AbstractChain, thúc đẩy sự phổ biến của AI phi tập trung.
GRIFFAIN: ra mắt ba chức năng "Agent GM", "Agent Moby" và "Agent Backpack".
Triển vọng thị trường
Thị trường ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng bởi lễ nhậm chức của Trump, dự kiến sẽ có sự biến động gia tăng. Khuyên các nhà đầu tư:
Lựa chọn dự án DeFAI: Tập trung vào các dự án đã có ứng dụng thực tế, tránh việc theo đuổi các trò lừa đảo chỉ dựa trên khái niệm.
Tài chính phi tập trung đầu tư: có thể chú ý đến cơ hội lợi nhuận từ các dự án máy bắn tỉa, nhưng cần kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro đòn bẩy.
Lựa chọn thời điểm: Quan sát những thay đổi chính sách do Trump nhậm chức trong ngắn hạn, tránh đuổi theo giá cao một cách mù quáng, đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư.
Chú ý đến sự luân chuyển của các lĩnh vực: Tài chính phi tập trung có thể hưởng lợi từ kỳ vọng của nhà đầu tư về sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường trong quý một; AI Agent và DeFAI tiếp tục được chú ý, có khả năng hình thành điểm nóng đầu tư mới.