Tổng quan ngành công nghiệp chuỗi công khai tháng 11 năm 2024

Vào tháng 11 năm 2024, ngành công nghiệp blockchain đã chứng kiến một đợt thị trường bò mạnh mẽ. Giá Bitcoin liên tục lập kỷ lục mới, gần đạt mức 100.000 USD, giá trị thị trường của nó vượt qua các tài sản truyền thống chính như bạc. Ethereum cũng đã có sự phục hồi đáng kể, trong khi thị trường altcoin cũng thể hiện tốt. Trong khi Bitcoin Layer 2 duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ, Ethereum Layer 2 phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, với mức tăng trưởng tương đối khiêm tốn.

Tổng quan thị trường

Thị trường tiền điện tử đã thiết lập một kỷ lục mới vào tháng 11, với Bitcoin tăng từ 69.386 USD lên 96.427 USD, tăng 39,0%. Ethereum theo sát, từ 2.511 USD tăng lên 3.711 USD, tăng 47,8%. Hiệu suất vượt trội của Bitcoin đã giúp giá trị vốn hóa thị trường của nó vượt qua bạc và Saudi Aramco, sau khi gần chạm mốc 100.000 USD vào ngày 23 tháng 11, giữ vững vị trí thứ bảy trong số các tài sản toàn cầu.

Kết quả bầu cử Mỹ trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường tiền điện tử, có thể tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến luật pháp và quy định về tiền điện tử trong tương lai. Thị trường phản ứng tích cực với điều này, đặc biệt thể hiện qua hiệu suất của các phân khúc phổ biến như meme coin, dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung (deAI) và khoa học phi tập trung (DeSci).

Trong khi đó, thị trường tài chính truyền thống cũng thể hiện sức mạnh. Ngành tài chính dẫn đầu thị trường chứng khoán Mỹ nhờ kỳ vọng cải cách thuế và nới lỏng quy định. Tuy nhiên, thị trường quốc tế xuất hiện một số biến động, đồng Nhân dân tệ chịu sức ép trước lo ngại về khả năng Mỹ tăng thuế, trong khi giá vàng giảm do sự suy giảm của những bất định liên quan đến cuộc bầu cử.

Sự phát triển Layer 1

Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị thị trường của blockchain đã tăng vọt 41,1% lên 2,8 nghìn tỷ USD. Mặc dù Bitcoin vẫn giữ vị trí thống trị với 68,1% thị phần, nhưng đã giảm so với 70,1% vào tháng 10, do các đồng coin khác cũng có hiệu suất mạnh mẽ trong tháng này. Ethereum đã đảo ngược xu hướng giảm, đạt thị phần 15,9% (giá trị tuyệt đối tăng 0,6%), trong khi Solana đã vượt qua chuỗi BNB, đạt thị phần 4,0%.

Trong bối cảnh Bitcoin liên tục thiết lập các kỷ lục giá, các altcoin đã thể hiện sự xuất sắc. Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466.8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng 269.7%, Cardano (ADA) tăng 201.5% và Polkadot (DOT) tăng 130.7%. Sự gia tăng của Stellar phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó, điều này có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng về việc làm rõ khung pháp lý sau cuộc bầu cử ở Mỹ.

TVL trong lĩnh vực DeFi đã tăng 43,0% lên 90,8 tỷ USD vào tháng 11. Ethereum dẫn đầu với tỷ lệ tăng 61,6%, trong khi Tron và Solana lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba. Mặc dù hầu hết các chuỗi xếp hạng TVL hàng đầu 15 đều có sự gia tăng, nhưng Polygon đã giảm 5,9%, điều này là do sự rút vốn từ một nền tảng dự đoán sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc. Xu hướng giảm của TON kể từ tháng 10 vẫn tiếp tục, do động lực của một trò chơi và hoạt động Meme trên một nền tảng nhắn tin nào đó đã suy yếu.

Công nghệ Move trong lĩnh vực blockchain đang duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Sui đã đạt được mức cao mới về giá token và vốn hóa thị trường, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính nổi tiếng. Aptos thúc đẩy sự gia tăng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát hành Meme của mình. Trong khi đó, Movement sắp ra mắt mạng chính, với dữ liệu mạng thử nghiệm rất ấn tượng: đã có hơn 6,6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.

Stablecoin vẫn là một trong những lĩnh vực trung tâm của sân khấu. USDS, như là đồng stablecoin gốc DeFi chính đầu tiên, đã được ra mắt trên Solana, trong khi có thông tin cho rằng một công ty tiền điện tử sắp nhận được sự chấp thuận của Cục Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cho RLUSD. Khi ảnh hưởng của stablecoin ngày càng gia tăng, ngành công nghiệp đang chú ý đến việc liệu một số công ty có phát hành blockchain riêng của họ hay không. Giám đốc điều hành của một công ty phát hành stablecoin nổi tiếng đã tweet rằng công ty của ông sẽ giữ nguyên lập trường trung lập thay vì phát hành blockchain của riêng mình, nhằm đáp ứng những lo ngại của ngành.

Bitcoin Layer 2 và Sidechain

Vào tháng 11 năm 2024, Bitcoin Layer 2 và các sidechain đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2,4 tỷ USD, tăng 34,6% so với tháng 10. Cạnh tranh về tính thanh khoản Bitcoin giữa các nền tảng chính trở nên khốc liệt hơn.

Core đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của mình, TVL tăng 55,7% lên 890 triệu đô la, thị phần mở rộng lên 37,4%. Sự tăng trưởng này nhờ vào bản nâng cấp Fusion vào tháng 11, bản nâng cấp này đã giới thiệu việc staking kép và staking Bitcoin thanh khoản (LstBTC), cho phép người dùng đạt được lợi suất cao hơn trong khi vẫn duy trì tính thanh khoản trên nền tảng BTCfi của Core.

Bitlayer giữ vị trí thứ hai với 580 triệu USD TVL, nhưng thị phần giảm xuống còn 24.4%. BSquared tiếp tục tăng trưởng, tăng 53.1% hàng tháng lên 260 triệu USD TVL, vươn lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock đứng ở vị trí thứ tư với 240 triệu USD TVL.

Tại cấp độ dự án BTCfi, Pell Network trở thành nhà lãnh đạo với TVL đạt 400 triệu USD, tiếp theo là Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer) với hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi dự án đều có TVL trên 200 triệu USD.

Ethereum Layer 2

Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL của các giải pháp Layer 2 của Ethereum (phần cầu nối tiêu chuẩn) đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục chậm hơn tỷ lệ tăng trưởng của các giải pháp mở rộng Bitcoin.

Một nền tảng Layer 2 nổi tiếng duy trì vị thế lãnh đạo với TVL đạt 11,3 tỷ USD, thị phần là 41,0%, trong khi Base đã vượt qua Optimism để chiếm vị trí thứ hai với TVL đạt 5,1 tỷ USD, thị phần là 18,6%. Điều này là nhờ vào sự gia tăng hoạt động từ nền tảng triển khai meme xã hội Clanker dựa trên Farcaster và nền tảng tạo và triển khai AI Virtuals Protocol. Đồng thời, thị phần của Optimism giảm xuống còn 17,3%.

TVL của Starknet tăng 5.1%, vượt qua Blast để đứng thứ tư, trong khi Blast tiếp tục giảm 14.5%. Sự tăng trưởng của Starknet nhờ vào việc khởi động staking STRK vào ngày 26 tháng 11 và cam kết của CEO trong việc nâng cao hiệu suất một cách đáng kể trong quý tới. Đồng thời, World Chain có hiệu suất xuất sắc, TVL tăng 131.4% lên 570 triệu đô la.

Vào tháng 11, Quỹ Ethereum đã tăng cường tính minh bạch tài chính bằng cách phát hành báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Một người sáng lập nổi tiếng của Ethereum đã nhấn mạnh sự phát triển tương lai của Ethereum, bao gồm việc thực hiện DAS để tăng cường khả năng mở rộng Layer 2, cũng như cải thiện cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cho các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán cho người tiêu dùng.

Chuỗi công khai trò chơi blockchain

Vào tháng 11, số lượng trò chơi blockchain hoạt động tăng 4,6% lên 1.696 trò, chuỗi BNB, Polygon và Ethereum giữ vị trí dẫn đầu thị trường về phân phối trò chơi, với thị phần lần lượt là 20,9%, 15,4% và 13,4%.

Sự tham gia của người dùng đã có sự thay đổi mới, opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) lần lượt dẫn đầu với 1,8 triệu, 900 nghìn và 400 nghìn người dùng hoạt động hàng ngày trung bình (DAU). DAU của OpBNB tăng 46,1%, nhờ vào sự thúc đẩy của SERAPH: In The Darkness và MEET48, cũng như một phần trò chơi chuyển từ chuỗi BNB sang opBNB. Đồng thời, Ronin thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ thông qua việc ra mắt trò chơi mới Fableborne và sự tăng trưởng trở lại của Lumiterra.

Các trò chơi dựa trên một nền tảng nhắn tin tức thời đã cho thấy kết quả trái ngược. Mặc dù hệ sinh thái của TON đang đối mặt với thách thức, DAU giảm 41,9% xuống còn 116.400, nhưng Sui lại phát triển ngược dòng, DAU tăng 23,1% lên 233.300, điều này chủ yếu nhờ vào sự thành công của BIRDS và các chỉ số giữ chân người dùng đáng kể.

Tình hình tài trợ

Trong tháng 11 năm 2024, lĩnh vực blockchain đã ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, với tổng số tiền là 79,8 triệu đô la Mỹ, giảm 23,3% so với tháng 10, là con số thấp nhất kể từ tháng 8. Trong số đó, có năm sự kiện không công bố số tiền huy động cụ thể.

Zero Gravity Labs (0G Labs) trở thành nhà nhận vốn lớn nhất trong tháng này, thông báo đã nhận được 40 triệu USD vốn hạt giống và cam kết mua token 250 triệu USD. Công ty đã chuyển từ vị thế nhà cung cấp blockchain mô-đun ban đầu sang vị thế công ty khởi nghiệp AI tiền mã hóa, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) để xây dựng ứng dụng AI trên chuỗi.

Một số blockchain Layer 1 đã nhận được tài trợ trong tháng này, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý, một nhà cung cấp dịch vụ blockchain ủy thác được xây dựng bởi một công ty phát triển blockchain nổi tiếng đã mua lại EtraPay, thu được một đội ngũ gồm các chuyên gia công nghệ bảo mật nổi tiếng cũng như tiêu chuẩn token mã hóa sáng tạo Encrypted ERC (eERC).

Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì mức độ đầu tư tích cực, sáu dự án đã nhận được vòng tài trợ mới, bao gồm Bitfinity và Lnfi Network của Layer 2 Bitcoin, Heurist và Corn của Layer 2 Ethereum, cùng với các dự án Layer 2 khác là Akave và AgentLayer.