Năm 2021 là một năm phi thường đối với Blockchain. Tổng giá trị thị trường của tiền điện tử vượt qua 3 nghìn tỷ USD, khối lượng giao dịch NFT vượt qua 23 tỷ USD, Mỹ đã ra mắt quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên, El Salvador đã đưa Bitcoin trở thành tiền tệ chính thức, Ethereum đã thay đổi cách tính phí, tổng giá trị tài sản bị khóa DeFi (TVL) vượt qua 200 tỷ USD, tăng 7 lần so với năm trước. Nhiều chuỗi công cộng mới ra đời, số lượng người dùng ví Blockchain đã tăng lên 70 triệu.
Gần đây, tiền điện tử được sử dụng như một phương thức chuyển tiền xuyên biên giới. Sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, mặc dù thị trường tiền điện tử ban đầu bị ảnh hưởng, nhưng hiện đã phục hồi. Quân đội Ukraine liên tục nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Trong cuộc biểu tình của các tài xế xe tải ở Canada, những người biểu tình đã nhận được quyên góp bằng tiền điện tử sau khi các kênh gây quỹ truyền thống bị cản trở. Trong tương lai, mọi người có thể quyên góp cho các hoạt động từ thiện bằng tiền điện tử, điều mà tài chính truyền thống không thể đạt được.
Sự gia tăng việc áp dụng tiền điện tử có lợi cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Blockchain, bao gồm cải thiện cơ sở hạ tầng, phát triển ứng dụng, việc áp dụng các ngôn ngữ lập trình phổ biến hơn cũng như sự gia tăng trong việc áp dụng quy định và tổ chức. Báo cáo này phân tích các xu hướng chính của Blockchain vào năm 2022.
Cải tiến trong lĩnh vực Blockchain
Năm 2022, với sự ra mắt của các blockchain Layer 1 mới, cùng với những cải tiến về giao thức đồng thuận, chi phí giao dịch, thời gian giao dịch và kinh tế token, dự kiến lĩnh vực Blockchain sẽ có sự phát triển hơn nữa. Các giải pháp Layer 2 cũng được kỳ vọng sẽ có tiến bộ, cải thiện khả năng mở rộng của L1 hiện tại, tập trung nhiều hơn vào phát triển cầu nối giữa các chuỗi, đơn giản hóa việc chuyển tiền giữa các chuỗi cho người dùng, hướng tới một tương lai đa chuỗi. Khả năng mở rộng sẽ quyết định thắng bại trong cuộc cạnh tranh giữa các giải pháp L1 và L2.
1. Sự trỗi dậy của các giải pháp tương tác đa chuỗi
Năm 2021, nhiều chuỗi công cộng L1 và giải pháp L2 đã xuất hiện, nhu cầu về tính thanh khoản xuyên chuỗi trở thành một điểm nghẽn được áp dụng rộng rãi, nhưng cũng cung cấp cơ hội quan trọng.
Từ năm 2017 đến 2021, một vài giải pháp L1 và L2 nhằm tăng tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã ra mắt, bao gồm Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những chuỗi công cộng này sử dụng hợp đồng thông minh để thu hút các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng tài chính mã nguồn mở và trò chơi.
Để tận dụng các đặc điểm độc đáo của các khối công khai khác nhau, chẳng hạn như chi phí giao dịch và thời gian chờ, khả năng chuyển tiền liên chuỗi trở nên cực kỳ quan trọng.
Hiện tại, các aggregator DEX như Paraswap giúp người dùng có được giá tối ưu thông qua việc trao đổi xuyên DEX, bắt đầu tích hợp với cầu nối chuỗi chéo, cho phép người dùng trao đổi token giữa các chuỗi. Đối với các ứng dụng chưa được triển khai trên nhiều chuỗi, có các giải pháp chuỗi chéo như Symbiosis Finance, Multichain hoặc Atlasdex. Multichain là giao thức chuyển token giữa các chuỗi, đã thu hút tổng giá trị khóa hơn 7,7 tỷ đô la, thúc đẩy việc chuyển giao xuyên chuỗi và trao đổi nội địa.
Một số ứng dụng DeFi nổi tiếng như Aave, Curve và Uniswap ban đầu chỉ được triển khai trên Ethereum, hiện đã được triển khai trên nhiều chuỗi. Người dùng không cần phải chuyển đổi thanh khoản qua lại giữa các chuỗi để tương tác với các ứng dụng cụ thể.
2. Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu quả phân bổ vốn
Năm nay, trải nghiệm người dùng DEX sẽ được cải thiện về tính dễ sử dụng và hiệu quả vốn.
Thuật toán nền tảng của DEX sẽ trở nên phức tạp hơn. Uniswap tuân theo thuật toán định giá đơn giản x * y = k. Mặc dù dễ hiểu, nhưng có ảnh hưởng lớn đến giá khi giao dịch tài sản tương tự, dẫn đến thua lỗ.
Nhiều DEX mới đã cải thiện thuật toán/đường cong, phức tạp hơn nhưng hiệu quả hơn. Ví dụ nổi bật bao gồm:
Curve: Tối ưu hóa giao dịch stablecoin
Balancer: Cho phép bể thanh khoản đa tài sản
Dodo: Nhà tạo lập thị trường chủ động ( PMM ) thuật toán
Các thuật toán này giảm thiểu ảnh hưởng của giá giao dịch, giá của các giao dịch nhỏ giữ ổn định hơn, đồng thời cho phép tạo ra các bể thanh khoản nhỏ hơn.
Nhiều DEX đã áp dụng mô hình sổ lệnh. Uniswap v3 đã chuyển đổi mô hình AMM thành gần gũi hơn với sổ lệnh, cho phép nhà cung cấp thanh khoản giới hạn thanh khoản trong một khoảng giá cụ thể.
dYdX là DEX mới sử dụng mô hình sổ lệnh. TVL của nó tăng nhanh, khối lượng giao dịch gần bằng Uniswap. Tuy nhiên, doanh thu của Uniswap vẫn cao hơn nhiều so với dYdX. Sushiswap dự định ra mắt sản phẩm tương tự, nhiều DEX có thể sẽ noi gương.
Để cải thiện trải nghiệm người dùng, DEX cũng đã thực hiện những cải tiến khác, chẳng hạn như triển khai tính thanh khoản một bên, bảo hiểm lỗ không vĩnh viễn, xử lý hàng loạt và số dư giao dịch, lệnh giới hạn, giao dịch đòn bẩy và áp dụng giải pháp L2.
3. Việc áp dụng DeFi trên L2 tăng lên
Tính đến cuối năm 2021, các loại ứng dụng phi tập trung (dApp) có tổng tài sản vượt quá 2410 tỷ USD. Các giao thức cho vay như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol dẫn đầu, chiếm khoảng 25% tổng giá trị bị khóa (TVL). DEX như Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum tạo ra 130 tỷ USD TVL.
Ngoài việc TVL của L1 blockchain tăng trưởng nhanh chóng, TVL của các giải pháp L2 cũng tăng đáng kể, nổi bật là Polygon, TVL đã tăng từ 100 triệu USD lên mức cao nhất 8 tỷ USD. Các giải pháp L2 như Arbitrum, Optimism được phát hành vào nửa cuối năm 2021 và đã nhận được nhiều sự chú ý.
Khi ngày càng nhiều người tham gia vào thế giới tài sản kỹ thuật số, lĩnh vực DeFi trở nên đông đúc, dẫn đến chi phí giao dịch tăng và tốc độ giảm. Khi số lượng người tham gia tăng lên, những vấn đề này sẽ trở nên trầm trọng hơn, các chuỗi công cộng L1 chính sẽ bị bão hòa. Do đó, hầu hết các phí gas L1 sẽ tăng.
Chi phí Gas cao, biến động và trì hoãn sẽ dẫn đến trượt giá giao dịch, điều này sẽ trở thành vấn đề vĩnh viễn của Ethereum, ngày càng nhiều người sẽ chuyển một lượng lớn tài sản sang các lớp khác nhau.
Sự xuất hiện của các giải pháp L2 và sidechain đã cải thiện tốc độ giao dịch, tiết kiệm chi phí gas, và sự phát triển của lĩnh vực DeFi sẽ mạnh mẽ hơn. Dự kiến vào năm 2022, nhiều ứng dụng DeFi sẽ áp dụng các giải pháp L2. L2( như Arbitrum, Optimism và Boba)TVL tăng chứng minh rằng cộng đồng đã bắt đầu chấp nhận rollup.
Với việc tăng tốc độ giao dịch, giảm chi phí và các đổi mới như Optimism V2, quá trình triển khai hợp đồng thông minh L1 lên L2 sẽ được đơn giản hóa. Do đó, có thể tin rằng trong tương lai không xa, tất cả các mã thông báo chính sẽ ra mắt phiên bản L2, và cầu nối sẽ đảm bảo chúng có thể di chuyển hiệu quả giữa các lớp khác nhau.
Ngoài sự phát triển chính của cơ sở hạ tầng blockchain, nhiều ứng dụng đã thể hiện sự phát triển lớn vào năm 2021 và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022. Dưới đây sẽ trình bày chi tiết về những ứng dụng này.
4. "NFT-Fi" sẽ định nghĩa năm 2022
Nhiều nền tảng NFT có tổng giao dịch vượt quá 23 tỷ USD, OpenSea chiếm ưu thế. Khối lượng giao dịch NFT trong quý ba năm 2021 vượt quá 10 tỷ USD, gần như chiếm một nửa tổng lượng giao dịch trong cả năm.
Công nghệ cho vay/thế chấp NFT sẽ thống trị lĩnh vực này và cạnh tranh với thị trường trao đổi token. Năm 2021, NFT đã bước vào tầm nhìn công chúng, gây ảnh hưởng lớn đến giới nghệ thuật và nhận được sự công nhận chính thống. Năm 2022 có thể tiếp tục xu hướng này. Các nền tảng như Swap.Kiwi cho phép trao đổi NFT trực tiếp với bên khác trong tài khoản ủy thác. NFT không chỉ có thể mã hóa tài sản mà còn có thể mã hóa vị thế. Các tổ chức lớn có thể tạo token từ vị thế hiện có trong pool thanh khoản mà không cần phải đóng vị thế trước, sau đó giao dịch những tài sản này. Các giao thức như Taker Protocol cho phép người dùng vay tiền bằng NFT làm tài sản thế chấp, giúp người nắm giữ NFT có được tính thanh khoản.
Vào năm 2021, 75% giao dịch NFT diễn ra trên Ethereum. Năm 2022, giao dịch NFT có thể chuyển sang các chuỗi L1 và L2 khác, bao gồm Ronin, Flow, Immutable và Solana. Các giải pháp đa chuỗi cho phép chuyển nhượng NFT giữa các chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Kể từ khi Solana và thị trường NFT của nó ra mắt vào nửa cuối năm 2021, tổng giao dịch NFT của Solana đã vượt qua 1,3 tỷ USD, SolanArt dẫn đầu. Đồng thời, Polygon hoàn thành giao dịch NFT vượt quá 480 triệu USD, trong đó 413 triệu USD đến từ OpenSea, chủ yếu nhờ vào việc người dùng có thể phát hành NFT trực tiếp trên Polygon thông qua OpenSea.
Việc áp dụng NFT trong trò chơi sẽ là một trọng điểm khác. Giao dịch vật phẩm trong trò chơi sẽ thúc đẩy nhiều mô hình kinh doanh, chẳng hạn như phân tích trên chuỗi nhấn mạnh vào hiệu suất, tính hiếm và tính hữu dụng của vật phẩm.
Một số ví dụ về ứng dụng NFT trong DeFi bao gồm:
Vị thế cung cấp thanh khoản trong Uniswap V3 được biểu thị bằng NFT, vì chúng không thể thay thế.
Nền tảng NFT Ubisoft Quartz cho phép mọi người mua các sản phẩm kỹ thuật số hiếm bằng tiền điện tử.
Đại học California, Berkeley đã đấu giá hai bằng sáng chế phát minh Nobel dưới dạng NFT: Công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 và liệu pháp miễn dịch ung thư
NFT như vé tham gia các sự kiện độc quyền
Nghệ sĩ bán quyền phát trực tuyến âm nhạc cho người hâm mộ, cho phép người hâm mộ chia sẻ quyền phát trực tuyến.
5. Tăng cường chú ý đến an ninh
Năm 2021, tổng cộng 14 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp, lập kỷ lục mới. Các nền tảng DeFi đã bị đánh cắp tổng cộng 2,2 tỷ USD. Điều này gây lo ngại, có thể ngăn cản các tổ chức tham gia các giao thức trên chuỗi.
Sàn giao dịch tập trung Crypto.com và giao thức Wormhole là mục tiêu mới nhất của tin tặc. Crypto.com tiết lộ vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoảng 30 triệu đô la Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, khoảng 500 tài khoản người dùng bị tấn công. Wormhole cho phép người dùng chuyển tài sản giữa Ethereum và Solana, vào ngày 2 tháng 2 năm 2022 đã bị tin tặc tấn công, thiệt hại khoảng 320 triệu đô la. Những sự kiện này cho thấy, các nền tảng tài sản số cần nỗ lực hơn nữa trước khi được áp dụng rộng rãi.
Do tính chất mã nguồn mở của các dự án tiền mã hóa, các hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại hội nghị ETHDenver 2022, hacker mũ trắng Jay Freeman đã phát hiện ra lỗ hổng quan trọng trong mã của giải pháp L2 Optimism, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của phần thưởng cho lỗ hổng trong việc khuyến khích các hacker mũ trắng và kiềm chế các hacker độc hại, có lợi cho việc tăng cường an ninh tổng thể. Các hacker mũ trắng tích cực tìm kiếm lỗ hổng, công khai liên lạc với đội ngũ, hoặc tấn công nền tảng và trả lại quỹ. Trong sự kiện hack 600 triệu đô la của Poly Network vào tháng 8 năm 2021, hacker mũ trắng đã trả lại quỹ cho đội ngũ dự án, sau đó đã nhận công việc từ dự án đó.
Với sự phổ biến của tiền điện tử, lừa đảo sẽ trở nên không thể tránh khỏi. Một số người nắm giữ BAYC đã bị lừa bán với giá thấp, vì vậy việc tăng cường giáo dục an ninh mạng cho người dùng và an toàn trong hoạt động blockchain trở nên vô cùng quan trọng.
Khi nhiều vốn được phân bổ vào các giao thức DeFi, việc kiểm toán an toàn cần được chú trọng. Khi nhiều đổi mới DeFi xuất hiện, nhiều lỗ hổng sẽ được phát hiện, điều này sẽ thúc đẩy sự đổi mới về an toàn. Khi quy định trở nên nghiêm ngặt hơn, an toàn trên chuỗi sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn.
6. Phát triển các giao thức DeFi và staking đổi mới
DeFi
Năm 2021, nhà tạo lập thị trường Uniswap V3 đã kiếm được 200 triệu đô la hoa hồng, nhưng phải gánh chịu khoản lỗ tạm thời 260 triệu đô la, dẫn đến lỗ ròng 60 triệu đô la, chiếm 30% doanh thu hoa hồng. Việc tìm kiếm giải pháp cho khoản lỗ do sự biến động của ( token gây ra từ khoản lỗ tạm thời khổng lồ ) sẽ trở thành trọng tâm trong năm 2022. Quản lý vị thế LP trong Univ3 phức tạp hơn nhiều so với UniV2, thuật toán sẽ điều chỉnh phạm vi thanh khoản dựa trên các điểm dữ liệu khác nhau trên chuỗi và ngoài chuỗi. Nhu cầu về các giao thức chỉ mục chính xác cũng sẽ tăng lên. Các giao thức như Chainlink cũng sẽ được sử dụng nhiều hơn và phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh hơn. Để giảm thiểu tổn thất tạm thời, sẽ có nhiều giải pháp hơn được thiết lập.
Mặc dù NFT và vũ trụ ảo đã thu hút nhiều sự chú ý vào năm 2021. Vào năm 2022, thị trường sẽ lại quan tâm đến các giao thức mới trong lĩnh vực DeFi. Các ứng dụng tài chính truyền thống hơn, như hoán đổi lãi suất, hợp đồng tương lai, quỹ phòng hộ và bảo hiểm sẽ được ra mắt trên Blockchain. Các giao thức hoàn toàn mới cũng sẽ xuất hiện.
Nhiều dự án mới sẽ lấy cảm hứng từ kinh tế token của Curve và cách mà nó giúp các giao thức như Convex và Votium tiến hóa. Kinh tế token của Curve cho phép người dùng bỏ phiếu quyết định hồ nào nhận được phần thưởng CRV lãi suất ( ).
Theo xu hướng sử dụng hiện tại, mạng chính Ethereum sẽ trở nên đắt đỏ hơn, điều này sẽ nâng cao rào cản sử dụng mạng chính, trong khi L2 lại có lợi cho những người mới. Cuối cùng, chỉ có cá voi và các nhà giao dịch chuyên nghiệp mới có thể sử dụng mạng chính Ethereum. Ngay cả các giao thức DeFi mới cũng phù hợp hơn với các chuyên gia. Ví dụ, thanh khoản tập trung có lợi cho các nhà tạo lập thị trường, nhưng không thân thiện với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, vì chi phí giao dịch bổ sung sẽ làm giảm đáng kể lợi nhuận.
Đặt cọc
Một giao thức ký quỹ thanh khoản mới sẽ được ra mắt, cho phép mọi người staking token trong các chuỗi công cộng và dự án khác nhau, rồi
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DefiOldTrickster
· 07-21 23:37
Hê hê, đều là những điều cũ nhàm chán, lợi nhuận thực sự phải ở trong những bẫy của chuỗi công khai.
Xem bản gốcTrả lời0
FlyingLeek
· 07-21 23:30
2021 bùng nổ~ Toàn bộ là đỉnh cao mới
Xem bản gốcTrả lời0
TheShibaWhisperer
· 07-21 23:30
Tôi ngửi thấy hơi thở của sự giàu có trong năm nay...
2022 Blockchain ngành công nghiệp bảy xu hướng: Đa chuỗi tương tác, Tài chính phi tập trung đổi mới và an toàn trở thành tâm điểm
Xu hướng chính của ngành Blockchain năm 2022
Năm 2021 là một năm phi thường đối với Blockchain. Tổng giá trị thị trường của tiền điện tử vượt qua 3 nghìn tỷ USD, khối lượng giao dịch NFT vượt qua 23 tỷ USD, Mỹ đã ra mắt quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên, El Salvador đã đưa Bitcoin trở thành tiền tệ chính thức, Ethereum đã thay đổi cách tính phí, tổng giá trị tài sản bị khóa DeFi (TVL) vượt qua 200 tỷ USD, tăng 7 lần so với năm trước. Nhiều chuỗi công cộng mới ra đời, số lượng người dùng ví Blockchain đã tăng lên 70 triệu.
Gần đây, tiền điện tử được sử dụng như một phương thức chuyển tiền xuyên biên giới. Sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, mặc dù thị trường tiền điện tử ban đầu bị ảnh hưởng, nhưng hiện đã phục hồi. Quân đội Ukraine liên tục nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Trong cuộc biểu tình của các tài xế xe tải ở Canada, những người biểu tình đã nhận được quyên góp bằng tiền điện tử sau khi các kênh gây quỹ truyền thống bị cản trở. Trong tương lai, mọi người có thể quyên góp cho các hoạt động từ thiện bằng tiền điện tử, điều mà tài chính truyền thống không thể đạt được.
Sự gia tăng việc áp dụng tiền điện tử có lợi cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Blockchain, bao gồm cải thiện cơ sở hạ tầng, phát triển ứng dụng, việc áp dụng các ngôn ngữ lập trình phổ biến hơn cũng như sự gia tăng trong việc áp dụng quy định và tổ chức. Báo cáo này phân tích các xu hướng chính của Blockchain vào năm 2022.
Cải tiến trong lĩnh vực Blockchain
Năm 2022, với sự ra mắt của các blockchain Layer 1 mới, cùng với những cải tiến về giao thức đồng thuận, chi phí giao dịch, thời gian giao dịch và kinh tế token, dự kiến lĩnh vực Blockchain sẽ có sự phát triển hơn nữa. Các giải pháp Layer 2 cũng được kỳ vọng sẽ có tiến bộ, cải thiện khả năng mở rộng của L1 hiện tại, tập trung nhiều hơn vào phát triển cầu nối giữa các chuỗi, đơn giản hóa việc chuyển tiền giữa các chuỗi cho người dùng, hướng tới một tương lai đa chuỗi. Khả năng mở rộng sẽ quyết định thắng bại trong cuộc cạnh tranh giữa các giải pháp L1 và L2.
1. Sự trỗi dậy của các giải pháp tương tác đa chuỗi
Năm 2021, nhiều chuỗi công cộng L1 và giải pháp L2 đã xuất hiện, nhu cầu về tính thanh khoản xuyên chuỗi trở thành một điểm nghẽn được áp dụng rộng rãi, nhưng cũng cung cấp cơ hội quan trọng.
Từ năm 2017 đến 2021, một vài giải pháp L1 và L2 nhằm tăng tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã ra mắt, bao gồm Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những chuỗi công cộng này sử dụng hợp đồng thông minh để thu hút các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng tài chính mã nguồn mở và trò chơi.
Để tận dụng các đặc điểm độc đáo của các khối công khai khác nhau, chẳng hạn như chi phí giao dịch và thời gian chờ, khả năng chuyển tiền liên chuỗi trở nên cực kỳ quan trọng.
Hiện tại, các aggregator DEX như Paraswap giúp người dùng có được giá tối ưu thông qua việc trao đổi xuyên DEX, bắt đầu tích hợp với cầu nối chuỗi chéo, cho phép người dùng trao đổi token giữa các chuỗi. Đối với các ứng dụng chưa được triển khai trên nhiều chuỗi, có các giải pháp chuỗi chéo như Symbiosis Finance, Multichain hoặc Atlasdex. Multichain là giao thức chuyển token giữa các chuỗi, đã thu hút tổng giá trị khóa hơn 7,7 tỷ đô la, thúc đẩy việc chuyển giao xuyên chuỗi và trao đổi nội địa.
Một số ứng dụng DeFi nổi tiếng như Aave, Curve và Uniswap ban đầu chỉ được triển khai trên Ethereum, hiện đã được triển khai trên nhiều chuỗi. Người dùng không cần phải chuyển đổi thanh khoản qua lại giữa các chuỗi để tương tác với các ứng dụng cụ thể.
2. Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu quả phân bổ vốn
Năm nay, trải nghiệm người dùng DEX sẽ được cải thiện về tính dễ sử dụng và hiệu quả vốn.
Thuật toán nền tảng của DEX sẽ trở nên phức tạp hơn. Uniswap tuân theo thuật toán định giá đơn giản x * y = k. Mặc dù dễ hiểu, nhưng có ảnh hưởng lớn đến giá khi giao dịch tài sản tương tự, dẫn đến thua lỗ.
Nhiều DEX mới đã cải thiện thuật toán/đường cong, phức tạp hơn nhưng hiệu quả hơn. Ví dụ nổi bật bao gồm:
Các thuật toán này giảm thiểu ảnh hưởng của giá giao dịch, giá của các giao dịch nhỏ giữ ổn định hơn, đồng thời cho phép tạo ra các bể thanh khoản nhỏ hơn.
Nhiều DEX đã áp dụng mô hình sổ lệnh. Uniswap v3 đã chuyển đổi mô hình AMM thành gần gũi hơn với sổ lệnh, cho phép nhà cung cấp thanh khoản giới hạn thanh khoản trong một khoảng giá cụ thể.
dYdX là DEX mới sử dụng mô hình sổ lệnh. TVL của nó tăng nhanh, khối lượng giao dịch gần bằng Uniswap. Tuy nhiên, doanh thu của Uniswap vẫn cao hơn nhiều so với dYdX. Sushiswap dự định ra mắt sản phẩm tương tự, nhiều DEX có thể sẽ noi gương.
Để cải thiện trải nghiệm người dùng, DEX cũng đã thực hiện những cải tiến khác, chẳng hạn như triển khai tính thanh khoản một bên, bảo hiểm lỗ không vĩnh viễn, xử lý hàng loạt và số dư giao dịch, lệnh giới hạn, giao dịch đòn bẩy và áp dụng giải pháp L2.
3. Việc áp dụng DeFi trên L2 tăng lên
Tính đến cuối năm 2021, các loại ứng dụng phi tập trung (dApp) có tổng tài sản vượt quá 2410 tỷ USD. Các giao thức cho vay như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol dẫn đầu, chiếm khoảng 25% tổng giá trị bị khóa (TVL). DEX như Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum tạo ra 130 tỷ USD TVL.
Ngoài việc TVL của L1 blockchain tăng trưởng nhanh chóng, TVL của các giải pháp L2 cũng tăng đáng kể, nổi bật là Polygon, TVL đã tăng từ 100 triệu USD lên mức cao nhất 8 tỷ USD. Các giải pháp L2 như Arbitrum, Optimism được phát hành vào nửa cuối năm 2021 và đã nhận được nhiều sự chú ý.
Khi ngày càng nhiều người tham gia vào thế giới tài sản kỹ thuật số, lĩnh vực DeFi trở nên đông đúc, dẫn đến chi phí giao dịch tăng và tốc độ giảm. Khi số lượng người tham gia tăng lên, những vấn đề này sẽ trở nên trầm trọng hơn, các chuỗi công cộng L1 chính sẽ bị bão hòa. Do đó, hầu hết các phí gas L1 sẽ tăng.
Chi phí Gas cao, biến động và trì hoãn sẽ dẫn đến trượt giá giao dịch, điều này sẽ trở thành vấn đề vĩnh viễn của Ethereum, ngày càng nhiều người sẽ chuyển một lượng lớn tài sản sang các lớp khác nhau.
Sự xuất hiện của các giải pháp L2 và sidechain đã cải thiện tốc độ giao dịch, tiết kiệm chi phí gas, và sự phát triển của lĩnh vực DeFi sẽ mạnh mẽ hơn. Dự kiến vào năm 2022, nhiều ứng dụng DeFi sẽ áp dụng các giải pháp L2. L2( như Arbitrum, Optimism và Boba)TVL tăng chứng minh rằng cộng đồng đã bắt đầu chấp nhận rollup.
Với việc tăng tốc độ giao dịch, giảm chi phí và các đổi mới như Optimism V2, quá trình triển khai hợp đồng thông minh L1 lên L2 sẽ được đơn giản hóa. Do đó, có thể tin rằng trong tương lai không xa, tất cả các mã thông báo chính sẽ ra mắt phiên bản L2, và cầu nối sẽ đảm bảo chúng có thể di chuyển hiệu quả giữa các lớp khác nhau.
Ngoài sự phát triển chính của cơ sở hạ tầng blockchain, nhiều ứng dụng đã thể hiện sự phát triển lớn vào năm 2021 và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022. Dưới đây sẽ trình bày chi tiết về những ứng dụng này.
4. "NFT-Fi" sẽ định nghĩa năm 2022
Nhiều nền tảng NFT có tổng giao dịch vượt quá 23 tỷ USD, OpenSea chiếm ưu thế. Khối lượng giao dịch NFT trong quý ba năm 2021 vượt quá 10 tỷ USD, gần như chiếm một nửa tổng lượng giao dịch trong cả năm.
Công nghệ cho vay/thế chấp NFT sẽ thống trị lĩnh vực này và cạnh tranh với thị trường trao đổi token. Năm 2021, NFT đã bước vào tầm nhìn công chúng, gây ảnh hưởng lớn đến giới nghệ thuật và nhận được sự công nhận chính thống. Năm 2022 có thể tiếp tục xu hướng này. Các nền tảng như Swap.Kiwi cho phép trao đổi NFT trực tiếp với bên khác trong tài khoản ủy thác. NFT không chỉ có thể mã hóa tài sản mà còn có thể mã hóa vị thế. Các tổ chức lớn có thể tạo token từ vị thế hiện có trong pool thanh khoản mà không cần phải đóng vị thế trước, sau đó giao dịch những tài sản này. Các giao thức như Taker Protocol cho phép người dùng vay tiền bằng NFT làm tài sản thế chấp, giúp người nắm giữ NFT có được tính thanh khoản.
Vào năm 2021, 75% giao dịch NFT diễn ra trên Ethereum. Năm 2022, giao dịch NFT có thể chuyển sang các chuỗi L1 và L2 khác, bao gồm Ronin, Flow, Immutable và Solana. Các giải pháp đa chuỗi cho phép chuyển nhượng NFT giữa các chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Kể từ khi Solana và thị trường NFT của nó ra mắt vào nửa cuối năm 2021, tổng giao dịch NFT của Solana đã vượt qua 1,3 tỷ USD, SolanArt dẫn đầu. Đồng thời, Polygon hoàn thành giao dịch NFT vượt quá 480 triệu USD, trong đó 413 triệu USD đến từ OpenSea, chủ yếu nhờ vào việc người dùng có thể phát hành NFT trực tiếp trên Polygon thông qua OpenSea.
Việc áp dụng NFT trong trò chơi sẽ là một trọng điểm khác. Giao dịch vật phẩm trong trò chơi sẽ thúc đẩy nhiều mô hình kinh doanh, chẳng hạn như phân tích trên chuỗi nhấn mạnh vào hiệu suất, tính hiếm và tính hữu dụng của vật phẩm.
Một số ví dụ về ứng dụng NFT trong DeFi bao gồm:
5. Tăng cường chú ý đến an ninh
Năm 2021, tổng cộng 14 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp, lập kỷ lục mới. Các nền tảng DeFi đã bị đánh cắp tổng cộng 2,2 tỷ USD. Điều này gây lo ngại, có thể ngăn cản các tổ chức tham gia các giao thức trên chuỗi.
Sàn giao dịch tập trung Crypto.com và giao thức Wormhole là mục tiêu mới nhất của tin tặc. Crypto.com tiết lộ vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoảng 30 triệu đô la Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, khoảng 500 tài khoản người dùng bị tấn công. Wormhole cho phép người dùng chuyển tài sản giữa Ethereum và Solana, vào ngày 2 tháng 2 năm 2022 đã bị tin tặc tấn công, thiệt hại khoảng 320 triệu đô la. Những sự kiện này cho thấy, các nền tảng tài sản số cần nỗ lực hơn nữa trước khi được áp dụng rộng rãi.
Do tính chất mã nguồn mở của các dự án tiền mã hóa, các hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại hội nghị ETHDenver 2022, hacker mũ trắng Jay Freeman đã phát hiện ra lỗ hổng quan trọng trong mã của giải pháp L2 Optimism, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của phần thưởng cho lỗ hổng trong việc khuyến khích các hacker mũ trắng và kiềm chế các hacker độc hại, có lợi cho việc tăng cường an ninh tổng thể. Các hacker mũ trắng tích cực tìm kiếm lỗ hổng, công khai liên lạc với đội ngũ, hoặc tấn công nền tảng và trả lại quỹ. Trong sự kiện hack 600 triệu đô la của Poly Network vào tháng 8 năm 2021, hacker mũ trắng đã trả lại quỹ cho đội ngũ dự án, sau đó đã nhận công việc từ dự án đó.
Với sự phổ biến của tiền điện tử, lừa đảo sẽ trở nên không thể tránh khỏi. Một số người nắm giữ BAYC đã bị lừa bán với giá thấp, vì vậy việc tăng cường giáo dục an ninh mạng cho người dùng và an toàn trong hoạt động blockchain trở nên vô cùng quan trọng.
Khi nhiều vốn được phân bổ vào các giao thức DeFi, việc kiểm toán an toàn cần được chú trọng. Khi nhiều đổi mới DeFi xuất hiện, nhiều lỗ hổng sẽ được phát hiện, điều này sẽ thúc đẩy sự đổi mới về an toàn. Khi quy định trở nên nghiêm ngặt hơn, an toàn trên chuỗi sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn.
6. Phát triển các giao thức DeFi và staking đổi mới
DeFi
Năm 2021, nhà tạo lập thị trường Uniswap V3 đã kiếm được 200 triệu đô la hoa hồng, nhưng phải gánh chịu khoản lỗ tạm thời 260 triệu đô la, dẫn đến lỗ ròng 60 triệu đô la, chiếm 30% doanh thu hoa hồng. Việc tìm kiếm giải pháp cho khoản lỗ do sự biến động của ( token gây ra từ khoản lỗ tạm thời khổng lồ ) sẽ trở thành trọng tâm trong năm 2022. Quản lý vị thế LP trong Univ3 phức tạp hơn nhiều so với UniV2, thuật toán sẽ điều chỉnh phạm vi thanh khoản dựa trên các điểm dữ liệu khác nhau trên chuỗi và ngoài chuỗi. Nhu cầu về các giao thức chỉ mục chính xác cũng sẽ tăng lên. Các giao thức như Chainlink cũng sẽ được sử dụng nhiều hơn và phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh hơn. Để giảm thiểu tổn thất tạm thời, sẽ có nhiều giải pháp hơn được thiết lập.
Mặc dù NFT và vũ trụ ảo đã thu hút nhiều sự chú ý vào năm 2021. Vào năm 2022, thị trường sẽ lại quan tâm đến các giao thức mới trong lĩnh vực DeFi. Các ứng dụng tài chính truyền thống hơn, như hoán đổi lãi suất, hợp đồng tương lai, quỹ phòng hộ và bảo hiểm sẽ được ra mắt trên Blockchain. Các giao thức hoàn toàn mới cũng sẽ xuất hiện.
Nhiều dự án mới sẽ lấy cảm hứng từ kinh tế token của Curve và cách mà nó giúp các giao thức như Convex và Votium tiến hóa. Kinh tế token của Curve cho phép người dùng bỏ phiếu quyết định hồ nào nhận được phần thưởng CRV lãi suất ( ).
Theo xu hướng sử dụng hiện tại, mạng chính Ethereum sẽ trở nên đắt đỏ hơn, điều này sẽ nâng cao rào cản sử dụng mạng chính, trong khi L2 lại có lợi cho những người mới. Cuối cùng, chỉ có cá voi và các nhà giao dịch chuyên nghiệp mới có thể sử dụng mạng chính Ethereum. Ngay cả các giao thức DeFi mới cũng phù hợp hơn với các chuyên gia. Ví dụ, thanh khoản tập trung có lợi cho các nhà tạo lập thị trường, nhưng không thân thiện với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, vì chi phí giao dịch bổ sung sẽ làm giảm đáng kể lợi nhuận.
Đặt cọc
Một giao thức ký quỹ thanh khoản mới sẽ được ra mắt, cho phép mọi người staking token trong các chuỗi công cộng và dự án khác nhau, rồi