Thị trường tiền điện tử trong tuần này đã thể hiện sự dao động mạnh, chỉ số cảm xúc thị trường giảm xuống 10%, rơi vào khu vực sợ hãi cực độ. Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy dòng tiền từ các tổ chức vẫn đang tham gia. Cảm xúc của thị trường ảm đạm chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các chính sách liên quan sau khi Trump nhậm chức. Mặc dù vào thứ Năm đã ban hành dự luật về tiền điện tử và bãi bỏ SAB-121, nhưng không thể thúc đẩy thị trường một cách rõ rệt, dẫn đến hầu hết các token giảm hơn so với chỉ số chung. Altcoin có hiệu suất tổng thể yếu hơn chỉ số chuẩn.
Lĩnh vực DeFi thể hiện ưu điểm nổi bật, TVL tăng lên 53,8 tỷ USD, tăng 0,56%, tăng trưởng tích cực liên tiếp trong hai tuần. Điều này chủ yếu nhờ vào sự gia tăng giá của tài sản cơ sở và các chương trình khuyến khích điểm dự án, APY trên chuỗi đều tăng lên. Các dự án như Sumer.money, Meteora có TVL nổi bật, cho thấy nhà đầu tư đang trở lại chú ý đến lợi tức cơ bản của DeFi.
Tổng giá trị thị trường của lĩnh vực AI đạt 41,9 tỷ USD, nhưng sau đó đã điều chỉnh do tâm lý thị trường yếu. Virtuals Protocol, Swarms và các dự án khác tiếp tục thúc đẩy đổi mới công nghệ, tập trung vào việc xây dựng Agent giao dịch tự chủ, khung hợp tác đa Agent và cơ sở hạ tầng. Ứng dụng công nghệ TEE, hệ thống kinh tế Agent và các câu chuyện mới nổi khác đang thu hút sự quan tâm.
Thị trường Meme coin tập trung vào các đồng TRUMP và MELANIA do Trump và Melania phát hành trên Solana, dẫn đến sự sụt giảm mạnh của các đồng Meme coin khác, cho thấy tính đầu cơ cao và đặc điểm theo phong trào.
Trong hệ sinh thái chuỗi công khai, Solana và Tron nổi bật. Solana hưởng lợi từ việc phát hành token TRUMP, lượng cung stablecoin trên chuỗi đạt mức cao kỷ lục. Các chuỗi công khai mới nổi như Sonic, Core và BSquared tiếp tục đổi mới trong lĩnh vực DeFi và AI, thể hiện tiềm năng phát triển tốt.
Nhìn về tuần tới, thị trường sẽ chú ý đến cuộc họp FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, chỉ số giá PCE và báo cáo tài chính của các cổ phiếu công nghệ. Dự đoán thị trường sẽ duy trì trong trạng thái dao động, nhưng các nhà đầu tư lạc quan về cơ hội do chính sách rõ ràng hơn sau tháng Hai mang lại, lĩnh vực DeFi và AI có khả năng hưởng lợi. Cạnh tranh trong hệ sinh thái chuỗi công khai sẽ tiếp tục gia tăng.
Phân tích chỉ số cảm xúc thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường đã giảm từ 35% xuống 10% trong tuần trước, rơi vào vùng cực kỳ hoảng loạn.
Altcoin tuần này có hiệu suất tổng thể yếu hơn chỉ số chuẩn, hầu hết các token đã giảm giá nhiều hơn thị trường. Nguyên nhân chính là do nhà đầu tư đang chờ đợi sự ra mắt của các dự luật và chính sách về tiền điện tử trong chính sách mới của Trump, mặc dù vào thứ Năm đã ban hành các dự luật liên quan và bãi bỏ SAB-121, nhưng vẫn không thể cải thiện đáng kể tâm lý thị trường, dẫn đến sự thận trọng trong đầu tư, tâm lý thị trường tổng thể vẫn kém. Dự kiến Altcoin trong ngắn hạn sẽ giữ đồng bộ với chỉ số chuẩn.
Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử tuần này đang trong xu hướng dao động, chỉ số tâm lý đã vào vùng cực kỳ hoảng loạn.
Các dự án liên quan đến DeFi có hiệu suất nổi bật, cho thấy thị trường tiếp tục quan tâm đến việc tăng cường lợi nhuận cơ bản.
Các dự án liên quan đến AI đang thu hút sự chú ý cao, cho thấy nhà đầu tư đang tích cực tìm kiếm điểm bùng phát thị trường tiếp theo.
Lĩnh vực nóng
Sự trỗi dậy của AI: Web3 đang đón chào năm cách mạng AI
Tuần này, với việc Trump công bố kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI trong 4 năm tới, lĩnh vực AI đã phục hồi tổng thể, nhưng sau đó đã giảm trở lại do tâm lý thị trường ảm đạm.
Các dự án tiếp tục đổi mới: Cơ chế tích lũy giá trị của Virtuals Protocol được cập nhật, Swarms thành lập quỹ sinh thái và dự định ra mắt tính năng mới, AI16Z mở rộng hệ sinh thái Near và Avalanche, Holoworld khởi động Launchpool, AIXBT tiếp tục chiếm lĩnh bảng xếp hạng sự chú ý của Kaito. Thị trường chủ yếu xoay quanh giao dịch tự chủ Agent, khung hợp tác đa Agent và xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ TEE, hệ thống kinh tế Agent và các câu chuyện nổi bật mới đang nhận được sự quan tâm.
Theo dự đoán, đến cuối năm 2025, 90% giao dịch trên chuỗi sẽ được thực hiện bởi các đại lý AI. Những đại lý thông minh này có thể thực hiện thanh toán vi mô dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, tối ưu hóa các pool thanh khoản, phân bổ phần thưởng hợp lý và thực hiện các hoạt động thông minh hiệu quả hơn. Có thể thấy thị trường Crypto sắp bước vào kỷ nguyên AI.
Đường đua DeFi
Xếp hạng tăng trưởng TVL
Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL hàng đầu của thị trường không bao gồm các dự án có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu đô la: (
Sumer.money) chưa phát hành mã thông báo(: Chỉ số khuyến nghị ⭐️⭐️⭐️
Hợp tác với nhiều dự án để ra mắt hoạt động mint NFT, TVL vượt 100 triệu. Đạt được hợp tác với BeraSkool, tham gia chương trình Core DAO, tiết lộ chiến lược tối ưu hóa suBTC.
Meteora) chưa phát hành tiền (: Chỉ số gợi ý ⭐️⭐️⭐️
Ra mắt tính năng "Thanh trượt tỷ lệ thanh khoản", đơn giản hóa thao tác cho người dùng. LP Army phát triển đa dạng, thu hút người dùng toàn cầu tham gia. Tiếp tục tăng cường tương tác trong cộng đồng.
Silo Finance)SILO(: Chỉ số đề xuất ⭐️⭐️
Ra mắt thị trường S-ETH và S-USDC, cung cấp tỷ suất lợi nhuận cao. Hợp tác với Solv Protocol, trở thành giao thức lớn thứ hai của Sonic Labs.
Aura)AURA(: Chỉ số khuyến nghị ⭐️⭐️
Ra mắt công nghệ StableSurge Hook, hiệu quả phòng ngừa rủi ro mất giá. Sắp ra mắt Balancer v3 Boosted Pools, cung cấp lợi nhuận đa dạng. Hiệu quả sử dụng vốn được nâng cao đáng kể.
Pell Network)PELL(: Chỉ số đề xuất ⭐️⭐️⭐️
Thúc đẩy hoàn thiện chức năng của token PELL và tích hợp giao thức tái staking EGLD. Hợp tác với nhiều bên để thúc đẩy phát triển tái staking Bitcoin, chuẩn bị phát hành IDO.
Các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào dự án bể súng máy.
Hiệu suất tổng thể của đường đua
Tính thanh khoản dần dần tăng lên: APY của các dự án DeFi trên chuỗi tăng mạnh do giá tài sản cơ bản tăng và các ưu đãi điểm, điều này rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư lạc quan về thị trường Crypto trong dài hạn.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 53,5 tỷ USD lên 53,8 tỷ USD, tăng 0,56%, tăng trưởng dương liên tiếp trong hai tuần. Nguyên nhân chủ yếu là do thị trường lạc quan chung về quý đầu tiên sau khi Trump nhậm chức, tiền vào ngành DeFi, APY tăng lên thu hút vốn tham gia trên chuỗi.
![Từ 500 tỷ đô la cơ sở hạ tầng của Trump đến 90% giao dịch trên chuỗi thông minh, Web3 đang chào đón năm cách mạng AI｜Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ba11a4866050ed37330b012dd0389660.webp(
Hiệu suất các đường đua khác
Chuỗi công khai
Trong tuần qua, 5 blockchain công cộng có mức tăng TVL hàng đầu ) không tính TVL của các blockchain công cộng nhỏ hơn (:
Sonic: Tích hợp chức năng cross-chain của Chainlink, Hackathon DeFAI trị giá 250.000 USD thúc đẩy sự phát triển của AI Agent. $S được niêm yết trên OKX và Binance.
Solana: Vợ chồng Trump hạ cánh gây bùng nổ Meme, nguồn cung stablecoin trên chuỗi vượt mốc 1000 tỷ, đạt kỷ lục mới. Hợp tác với E Money Network mở rộng các tình huống thanh toán.
Core: Hợp tác với SumerMoney để tăng cường cho vay, khuyến khích đổi mới NFT Coretoshi. Tiếp tục thu hút dòng tiền Bitcoin, củng cố vị thế chuỗi tiêu dùng.
BSquared: Hợp tác với 0G_labs để xây dựng hệ điều hành AI phi tập trung, bố trí hệ sinh thái AI Agent gốc BTC. Hợp tác với nhiều bên để làm sâu sắc sự tích hợp công nghệ.
Tron: Xuất hiện nổi bật tại ba sự kiện ở Washington, thúc đẩy sự phát triển tuân thủ của tiền điện tử và việc áp dụng công nghệ blockchain.
![Từ 500 tỷ USD cơ sở hạ tầng của Trump đến 90% giao dịch trên chuỗi thông minh, Web3 đang bước vào năm cách mạng AI｜Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e9f5c4468eec5137a130175ae455837b.webp(
Tổng quan bảng tăng giá
5 mã token hàng đầu về tỷ lệ tăng trưởng trong tuần qua ) không bao gồm các mã token có khối lượng giao dịch quá nhỏ và meme token (:
VTHO: VeThor ra mắt nâng cấp giao thức B3TR để tăng cường an ninh, hợp tác với UFC để mở rộng hệ sinh thái NFT.
DEEP: Khối lượng giao dịch hàng ngày của DeepBook V3 đạt mức cao kỷ lục, lợi thế phí giao dịch thấp củng cố vị thế cơ sở hạ tầng DeFi của Sui.
RAY: Raydium chiếm lĩnh cơ hội đồng tiền Trump, đẩy hợp đồng đòn bẩy 10 lần, tuần phát 200.000 USDS khuyến khích thanh khoản.
BUZZ: Hive AI nâng cấp kiến trúc phân phối Swarm để thực hiện hợp tác đa tác nhân, Market Agent thông minh theo dõi chiến lược của các nhà giao dịch hàng đầu.
SOL: Vợ chồng Trump bất ngờ xuất hiện, tạo ra cơn sốt Meme, nguồn cung stablecoin trên chuỗi vượt mốc 100 tỷ, đạt mức cao kỷ lục. Multicoin Capital phát hành báo cáo nghiên cứu nhấn mạnh lợi thế công nghệ.
![Từ 5000 tỷ cơ sở hạ tầng của Trump đến 90% giao dịch trên chuỗi được thông minh hóa, Web3 đang đón nhận năm cách mạng AI｜Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-89e970f34bfc412c5ed52ad5d2ebc6d5.webp(
Bảng tỷ lệ tăng giá của Meme token
Thị trường trong tuần này dao động mạnh, sau khi Trump và Melania phát hành TRUMP và MELANIA trên Solana, vốn và sự chú ý của thị trường đã bị thu hút, dẫn đến sự sụt giảm mạnh của các token khác, đặc biệt là các đồng Meme.
![Từ 500 tỷ đô la cơ sở hạ tầng của Trump đến 90% giao dịch trên chuỗi thông minh, Web3 đang chào đón năm cách mạng AI｜Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f704d4db3f49e941363ed15a4ba8377b.webp(
Xu hướng mạng xã hội
Tuần này ) 1.18-1.24( Dự án Layer 1 là dự án có mức độ quan tâm cao nhất trên mạng xã hội. Đồng TRUMP đã gây ra sự biến động trên thị trường và dòng vốn đã bị phân tán, dự án Layer 1 đã ổn định và phục hồi trước tiên nhờ vào tỷ lệ lợi nhuận cao của DeFi.
Sau khi Trump phát hành TRUMP trên Solana, tính thanh khoản của thị trường đã nhanh chóng bị rút đi. Mặc dù vào thứ Năm đã ban hành dự luật tiền điện tử và bãi bỏ SAB-121, nhưng không làm tăng rõ rệt tâm lý thị trường. Các dự án đều ghi nhận mức giảm khác nhau, nhưng các dự án Layer 1 đã thu hút vốn quay trở lại do thị trường lạc quan về triển vọng tương lai và APY của các dự án DeFi tăng lên.
![Từ 5000 tỷ đô la xây dựng của Trump đến 90% giao dịch trên chuỗi được thông minh hóa, Web3 đang chào đón năm cách mạng AI｜Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-79de73d191705192ef2d2a5e4b7c6dee.webp(
Tổng quan về chủ đề thị trường
Theo thống kê tỷ lệ hoàn trả theo tuần, lĩnh vực DeFi có hiệu suất tốt nhất, trong khi lĩnh vực Gamefi có hiệu suất kém nhất.
Lĩnh vực DeFi: LINK, UNI và AAVE chiếm tỷ lệ lớn nhất, tổng cộng 74.54%. Trong tuần này lần lượt tăng 11.42%, 2.13% và 7.86%, dẫn dắt toàn bộ lĩnh vực có mức tăng cao nhất. Biến động giá mạnh mẽ tạo ra cơ hội arbitrage.
Lĩnh vực Gamefi: Thiếu sự chú ý của thị trường và dòng vốn trong thời gian dài, hiệu ứng làm giàu giảm sút. IMX, BEAM, GALA, SAND, AXS chiếm 71,99%, tuần này đều giảm mạnh.
Dự đoán sự kiện lớn Crypto tuần tới
Thứ Năm ) tháng 11 năm 30 (: Quyết định lãi suất của FOMC Cục Dự trữ Liên bang; Số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ; Diễn đàn Plan B El Salvador 2025; Ethereum Ziirich 2025; Báo cáo tài chính của Tesla.
Thứ Sáu ) tháng 11 năm 31 (: Chỉ số giá PCE lõi của Mỹ tháng 12 theo năm; OneKey Card thông báo sẽ dừng dịch vụ hoàn toàn một cách dần dần.
Triển vọng tuần tới
Đánh giá các yếu tố vĩ mô
Tuần tới có nhiều sự kiện tài chính quan trọng: Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, chỉ số giá PCE cốt lõi hàng năm của Mỹ tháng 12 và mùa báo cáo tài chính của các công ty Mỹ. Thị trường gần như đã định giá việc giữ nguyên lãi suất trong tháng 1, chỉ số PCE có thể ảnh hưởng đến cuộc họp tiếp theo. Báo cáo tài chính của các tập đoàn công nghệ có thể gây ra sự biến động ngắn hạn, dự kiến thị trường sẽ duy trì xu hướng dao động.
Xu hướng luân chuyển ngành
Lĩnh vực DeFi: Mặc dù tâm lý thị trường không tốt, nhà đầu tư kỳ vọng rằng việc công bố chính sách sau tháng Hai sẽ mang lại sự tăng trưởng rộng rãi, đa số lựa chọn giữ coin và tham gia vào các dự án bể súng máy để tăng lợi nhuận.
Lĩnh vực AI: Giá trị thị trường lần đầu tiên giảm xuống còn 15 tỷ USD, giảm 5,66% so với tuần trước. Kế hoạch cơ sở hạ tầng AI của Trump đã tạo ra một đợt phục hồi ngắn hạn, nhưng không thể duy trì. Các nhà đầu tư thận trọng chờ đợi chính sách Crypto. Dài hạn, AI là một ngành được hỗ trợ trọng điểm vẫn có tiềm năng phát triển. Dự kiến đến cuối năm 2025, 90% giao dịch trên chuỗi sẽ được thực hiện bởi AI, thị trường Crypto sắp bước vào kỷ nguyên AI.
![Từ 5000 tỷ đô la cơ sở hạ tầng của Trump đến 90% giao dịch trên chuỗi thông minh, Web3 đang chào đón năm cách mạng AI｜Báo cáo thị trường tiền mã hóa Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ff6c0d3a674e75325ccd685f18a83c04.webp(
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
6 thích
Phần thưởng
6
1
Chia sẻ
Bình luận
0/400
UnluckyLemur
· 13giờ trước
Giả chết rồi giả chết rồi Tài chính phi tập trung lại trở lại.
Đạo luật Trump không thúc đẩy thị trường, Tài chính phi tập trung thể hiện nổi bật với TVL tăng lên trong hai tuần.
Tổng quan thị trường
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đã thể hiện sự dao động mạnh, chỉ số cảm xúc thị trường giảm xuống 10%, rơi vào khu vực sợ hãi cực độ. Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy dòng tiền từ các tổ chức vẫn đang tham gia. Cảm xúc của thị trường ảm đạm chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các chính sách liên quan sau khi Trump nhậm chức. Mặc dù vào thứ Năm đã ban hành dự luật về tiền điện tử và bãi bỏ SAB-121, nhưng không thể thúc đẩy thị trường một cách rõ rệt, dẫn đến hầu hết các token giảm hơn so với chỉ số chung. Altcoin có hiệu suất tổng thể yếu hơn chỉ số chuẩn.
Lĩnh vực DeFi thể hiện ưu điểm nổi bật, TVL tăng lên 53,8 tỷ USD, tăng 0,56%, tăng trưởng tích cực liên tiếp trong hai tuần. Điều này chủ yếu nhờ vào sự gia tăng giá của tài sản cơ sở và các chương trình khuyến khích điểm dự án, APY trên chuỗi đều tăng lên. Các dự án như Sumer.money, Meteora có TVL nổi bật, cho thấy nhà đầu tư đang trở lại chú ý đến lợi tức cơ bản của DeFi.
Tổng giá trị thị trường của lĩnh vực AI đạt 41,9 tỷ USD, nhưng sau đó đã điều chỉnh do tâm lý thị trường yếu. Virtuals Protocol, Swarms và các dự án khác tiếp tục thúc đẩy đổi mới công nghệ, tập trung vào việc xây dựng Agent giao dịch tự chủ, khung hợp tác đa Agent và cơ sở hạ tầng. Ứng dụng công nghệ TEE, hệ thống kinh tế Agent và các câu chuyện mới nổi khác đang thu hút sự quan tâm.
Thị trường Meme coin tập trung vào các đồng TRUMP và MELANIA do Trump và Melania phát hành trên Solana, dẫn đến sự sụt giảm mạnh của các đồng Meme coin khác, cho thấy tính đầu cơ cao và đặc điểm theo phong trào.
Trong hệ sinh thái chuỗi công khai, Solana và Tron nổi bật. Solana hưởng lợi từ việc phát hành token TRUMP, lượng cung stablecoin trên chuỗi đạt mức cao kỷ lục. Các chuỗi công khai mới nổi như Sonic, Core và BSquared tiếp tục đổi mới trong lĩnh vực DeFi và AI, thể hiện tiềm năng phát triển tốt.
Nhìn về tuần tới, thị trường sẽ chú ý đến cuộc họp FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, chỉ số giá PCE và báo cáo tài chính của các cổ phiếu công nghệ. Dự đoán thị trường sẽ duy trì trong trạng thái dao động, nhưng các nhà đầu tư lạc quan về cơ hội do chính sách rõ ràng hơn sau tháng Hai mang lại, lĩnh vực DeFi và AI có khả năng hưởng lợi. Cạnh tranh trong hệ sinh thái chuỗi công khai sẽ tiếp tục gia tăng.
Phân tích chỉ số cảm xúc thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường đã giảm từ 35% xuống 10% trong tuần trước, rơi vào vùng cực kỳ hoảng loạn.
Altcoin tuần này có hiệu suất tổng thể yếu hơn chỉ số chuẩn, hầu hết các token đã giảm giá nhiều hơn thị trường. Nguyên nhân chính là do nhà đầu tư đang chờ đợi sự ra mắt của các dự luật và chính sách về tiền điện tử trong chính sách mới của Trump, mặc dù vào thứ Năm đã ban hành các dự luật liên quan và bãi bỏ SAB-121, nhưng vẫn không thể cải thiện đáng kể tâm lý thị trường, dẫn đến sự thận trọng trong đầu tư, tâm lý thị trường tổng thể vẫn kém. Dự kiến Altcoin trong ngắn hạn sẽ giữ đồng bộ với chỉ số chuẩn.
Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử tuần này đang trong xu hướng dao động, chỉ số tâm lý đã vào vùng cực kỳ hoảng loạn.
Các dự án liên quan đến DeFi có hiệu suất nổi bật, cho thấy thị trường tiếp tục quan tâm đến việc tăng cường lợi nhuận cơ bản.
Các dự án liên quan đến AI đang thu hút sự chú ý cao, cho thấy nhà đầu tư đang tích cực tìm kiếm điểm bùng phát thị trường tiếp theo.
Lĩnh vực nóng
Sự trỗi dậy của AI: Web3 đang đón chào năm cách mạng AI
Tuần này, với việc Trump công bố kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI trong 4 năm tới, lĩnh vực AI đã phục hồi tổng thể, nhưng sau đó đã giảm trở lại do tâm lý thị trường ảm đạm.
Các dự án tiếp tục đổi mới: Cơ chế tích lũy giá trị của Virtuals Protocol được cập nhật, Swarms thành lập quỹ sinh thái và dự định ra mắt tính năng mới, AI16Z mở rộng hệ sinh thái Near và Avalanche, Holoworld khởi động Launchpool, AIXBT tiếp tục chiếm lĩnh bảng xếp hạng sự chú ý của Kaito. Thị trường chủ yếu xoay quanh giao dịch tự chủ Agent, khung hợp tác đa Agent và xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ TEE, hệ thống kinh tế Agent và các câu chuyện nổi bật mới đang nhận được sự quan tâm.
Theo dự đoán, đến cuối năm 2025, 90% giao dịch trên chuỗi sẽ được thực hiện bởi các đại lý AI. Những đại lý thông minh này có thể thực hiện thanh toán vi mô dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, tối ưu hóa các pool thanh khoản, phân bổ phần thưởng hợp lý và thực hiện các hoạt động thông minh hiệu quả hơn. Có thể thấy thị trường Crypto sắp bước vào kỷ nguyên AI.
Đường đua DeFi
Xếp hạng tăng trưởng TVL
Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL hàng đầu của thị trường không bao gồm các dự án có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu đô la: (
Sumer.money) chưa phát hành mã thông báo(: Chỉ số khuyến nghị ⭐️⭐️⭐️ Hợp tác với nhiều dự án để ra mắt hoạt động mint NFT, TVL vượt 100 triệu. Đạt được hợp tác với BeraSkool, tham gia chương trình Core DAO, tiết lộ chiến lược tối ưu hóa suBTC.
Meteora) chưa phát hành tiền (: Chỉ số gợi ý ⭐️⭐️⭐️ Ra mắt tính năng "Thanh trượt tỷ lệ thanh khoản", đơn giản hóa thao tác cho người dùng. LP Army phát triển đa dạng, thu hút người dùng toàn cầu tham gia. Tiếp tục tăng cường tương tác trong cộng đồng.
Silo Finance)SILO(: Chỉ số đề xuất ⭐️⭐️ Ra mắt thị trường S-ETH và S-USDC, cung cấp tỷ suất lợi nhuận cao. Hợp tác với Solv Protocol, trở thành giao thức lớn thứ hai của Sonic Labs.
Aura)AURA(: Chỉ số khuyến nghị ⭐️⭐️ Ra mắt công nghệ StableSurge Hook, hiệu quả phòng ngừa rủi ro mất giá. Sắp ra mắt Balancer v3 Boosted Pools, cung cấp lợi nhuận đa dạng. Hiệu quả sử dụng vốn được nâng cao đáng kể.
Pell Network)PELL(: Chỉ số đề xuất ⭐️⭐️⭐️ Thúc đẩy hoàn thiện chức năng của token PELL và tích hợp giao thức tái staking EGLD. Hợp tác với nhiều bên để thúc đẩy phát triển tái staking Bitcoin, chuẩn bị phát hành IDO.
Các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào dự án bể súng máy.
Hiệu suất tổng thể của đường đua
Tính thanh khoản dần dần tăng lên: APY của các dự án DeFi trên chuỗi tăng mạnh do giá tài sản cơ bản tăng và các ưu đãi điểm, điều này rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư lạc quan về thị trường Crypto trong dài hạn.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 53,5 tỷ USD lên 53,8 tỷ USD, tăng 0,56%, tăng trưởng dương liên tiếp trong hai tuần. Nguyên nhân chủ yếu là do thị trường lạc quan chung về quý đầu tiên sau khi Trump nhậm chức, tiền vào ngành DeFi, APY tăng lên thu hút vốn tham gia trên chuỗi.
![Từ 500 tỷ đô la cơ sở hạ tầng của Trump đến 90% giao dịch trên chuỗi thông minh, Web3 đang chào đón năm cách mạng AI｜Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ba11a4866050ed37330b012dd0389660.webp(
Hiệu suất các đường đua khác
Chuỗi công khai
Trong tuần qua, 5 blockchain công cộng có mức tăng TVL hàng đầu ) không tính TVL của các blockchain công cộng nhỏ hơn (:
Sonic: Tích hợp chức năng cross-chain của Chainlink, Hackathon DeFAI trị giá 250.000 USD thúc đẩy sự phát triển của AI Agent. $S được niêm yết trên OKX và Binance.
Solana: Vợ chồng Trump hạ cánh gây bùng nổ Meme, nguồn cung stablecoin trên chuỗi vượt mốc 1000 tỷ, đạt kỷ lục mới. Hợp tác với E Money Network mở rộng các tình huống thanh toán.
Core: Hợp tác với SumerMoney để tăng cường cho vay, khuyến khích đổi mới NFT Coretoshi. Tiếp tục thu hút dòng tiền Bitcoin, củng cố vị thế chuỗi tiêu dùng.
BSquared: Hợp tác với 0G_labs để xây dựng hệ điều hành AI phi tập trung, bố trí hệ sinh thái AI Agent gốc BTC. Hợp tác với nhiều bên để làm sâu sắc sự tích hợp công nghệ.
Tron: Xuất hiện nổi bật tại ba sự kiện ở Washington, thúc đẩy sự phát triển tuân thủ của tiền điện tử và việc áp dụng công nghệ blockchain.
![Từ 500 tỷ USD cơ sở hạ tầng của Trump đến 90% giao dịch trên chuỗi thông minh, Web3 đang bước vào năm cách mạng AI｜Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e9f5c4468eec5137a130175ae455837b.webp(
Tổng quan bảng tăng giá
5 mã token hàng đầu về tỷ lệ tăng trưởng trong tuần qua ) không bao gồm các mã token có khối lượng giao dịch quá nhỏ và meme token (:
VTHO: VeThor ra mắt nâng cấp giao thức B3TR để tăng cường an ninh, hợp tác với UFC để mở rộng hệ sinh thái NFT.
DEEP: Khối lượng giao dịch hàng ngày của DeepBook V3 đạt mức cao kỷ lục, lợi thế phí giao dịch thấp củng cố vị thế cơ sở hạ tầng DeFi của Sui.
RAY: Raydium chiếm lĩnh cơ hội đồng tiền Trump, đẩy hợp đồng đòn bẩy 10 lần, tuần phát 200.000 USDS khuyến khích thanh khoản.
BUZZ: Hive AI nâng cấp kiến trúc phân phối Swarm để thực hiện hợp tác đa tác nhân, Market Agent thông minh theo dõi chiến lược của các nhà giao dịch hàng đầu.
SOL: Vợ chồng Trump bất ngờ xuất hiện, tạo ra cơn sốt Meme, nguồn cung stablecoin trên chuỗi vượt mốc 100 tỷ, đạt mức cao kỷ lục. Multicoin Capital phát hành báo cáo nghiên cứu nhấn mạnh lợi thế công nghệ.
![Từ 5000 tỷ cơ sở hạ tầng của Trump đến 90% giao dịch trên chuỗi được thông minh hóa, Web3 đang đón nhận năm cách mạng AI｜Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-89e970f34bfc412c5ed52ad5d2ebc6d5.webp(
Bảng tỷ lệ tăng giá của Meme token
Thị trường trong tuần này dao động mạnh, sau khi Trump và Melania phát hành TRUMP và MELANIA trên Solana, vốn và sự chú ý của thị trường đã bị thu hút, dẫn đến sự sụt giảm mạnh của các token khác, đặc biệt là các đồng Meme.
![Từ 500 tỷ đô la cơ sở hạ tầng của Trump đến 90% giao dịch trên chuỗi thông minh, Web3 đang chào đón năm cách mạng AI｜Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f704d4db3f49e941363ed15a4ba8377b.webp(
Xu hướng mạng xã hội
Tuần này ) 1.18-1.24( Dự án Layer 1 là dự án có mức độ quan tâm cao nhất trên mạng xã hội. Đồng TRUMP đã gây ra sự biến động trên thị trường và dòng vốn đã bị phân tán, dự án Layer 1 đã ổn định và phục hồi trước tiên nhờ vào tỷ lệ lợi nhuận cao của DeFi.
Sau khi Trump phát hành TRUMP trên Solana, tính thanh khoản của thị trường đã nhanh chóng bị rút đi. Mặc dù vào thứ Năm đã ban hành dự luật tiền điện tử và bãi bỏ SAB-121, nhưng không làm tăng rõ rệt tâm lý thị trường. Các dự án đều ghi nhận mức giảm khác nhau, nhưng các dự án Layer 1 đã thu hút vốn quay trở lại do thị trường lạc quan về triển vọng tương lai và APY của các dự án DeFi tăng lên.
![Từ 5000 tỷ đô la xây dựng của Trump đến 90% giao dịch trên chuỗi được thông minh hóa, Web3 đang chào đón năm cách mạng AI｜Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-79de73d191705192ef2d2a5e4b7c6dee.webp(
Tổng quan về chủ đề thị trường
Theo thống kê tỷ lệ hoàn trả theo tuần, lĩnh vực DeFi có hiệu suất tốt nhất, trong khi lĩnh vực Gamefi có hiệu suất kém nhất.
Lĩnh vực DeFi: LINK, UNI và AAVE chiếm tỷ lệ lớn nhất, tổng cộng 74.54%. Trong tuần này lần lượt tăng 11.42%, 2.13% và 7.86%, dẫn dắt toàn bộ lĩnh vực có mức tăng cao nhất. Biến động giá mạnh mẽ tạo ra cơ hội arbitrage.
Lĩnh vực Gamefi: Thiếu sự chú ý của thị trường và dòng vốn trong thời gian dài, hiệu ứng làm giàu giảm sút. IMX, BEAM, GALA, SAND, AXS chiếm 71,99%, tuần này đều giảm mạnh.
Dự đoán sự kiện lớn Crypto tuần tới
Thứ Năm ) tháng 11 năm 30 (: Quyết định lãi suất của FOMC Cục Dự trữ Liên bang; Số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ; Diễn đàn Plan B El Salvador 2025; Ethereum Ziirich 2025; Báo cáo tài chính của Tesla.
Thứ Sáu ) tháng 11 năm 31 (: Chỉ số giá PCE lõi của Mỹ tháng 12 theo năm; OneKey Card thông báo sẽ dừng dịch vụ hoàn toàn một cách dần dần.
Triển vọng tuần tới
Đánh giá các yếu tố vĩ mô
Tuần tới có nhiều sự kiện tài chính quan trọng: Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, chỉ số giá PCE cốt lõi hàng năm của Mỹ tháng 12 và mùa báo cáo tài chính của các công ty Mỹ. Thị trường gần như đã định giá việc giữ nguyên lãi suất trong tháng 1, chỉ số PCE có thể ảnh hưởng đến cuộc họp tiếp theo. Báo cáo tài chính của các tập đoàn công nghệ có thể gây ra sự biến động ngắn hạn, dự kiến thị trường sẽ duy trì xu hướng dao động.
Xu hướng luân chuyển ngành
Lĩnh vực DeFi: Mặc dù tâm lý thị trường không tốt, nhà đầu tư kỳ vọng rằng việc công bố chính sách sau tháng Hai sẽ mang lại sự tăng trưởng rộng rãi, đa số lựa chọn giữ coin và tham gia vào các dự án bể súng máy để tăng lợi nhuận.
Lĩnh vực AI: Giá trị thị trường lần đầu tiên giảm xuống còn 15 tỷ USD, giảm 5,66% so với tuần trước. Kế hoạch cơ sở hạ tầng AI của Trump đã tạo ra một đợt phục hồi ngắn hạn, nhưng không thể duy trì. Các nhà đầu tư thận trọng chờ đợi chính sách Crypto. Dài hạn, AI là một ngành được hỗ trợ trọng điểm vẫn có tiềm năng phát triển. Dự kiến đến cuối năm 2025, 90% giao dịch trên chuỗi sẽ được thực hiện bởi AI, thị trường Crypto sắp bước vào kỷ nguyên AI.
![Từ 5000 tỷ đô la cơ sở hạ tầng của Trump đến 90% giao dịch trên chuỗi thông minh, Web3 đang chào đón năm cách mạng AI｜Báo cáo thị trường tiền mã hóa Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ff6c0d3a674e75325ccd685f18a83c04.webp(