Giả sử bạn đã quyết định tham gia vào thị trường tiền điện tử, nhưng bạn không biết cách quản lý ví của mình. Bạn không thể chi tất cả tài sản của mình cho giao dịch hợp đồng tương lai vì nó quá rủi ro. Tương tự, việc đầu tư hoàn toàn vào giao dịch giao ngay có thể mất quá nhiều thời gian vì bạn có thể cần phải nắm giữ coin trong nhiều năm để có được lợi tức mong muốn. Với tất cả những điều này trong tâm trí, bạn cần học cách quản lý giao dịch và kích thước vị thế trong một giao dịch.
Tại sao bạn cần tính kích thước vị trí?
Tính toán kích thước vị thế giao dịch của bạn giúp bạn quản lý rủi ro. Quản lý rủi ro là chìa khóa để giao dịch tốt. Nếu bạn bỏ qua điểm này, những tiến bộ bạn đã đạt được trong nhiều tháng và năm có thể bị xóa sổ chỉ trong một giao dịch. Người ta nói đúng rằng bạn không nên cố gắng để thắng nhiều như để không thua. Trước khi vui mừng với ý tưởng về lợi nhuận lớn, hãy cố gắng tưởng tượng về khả năng thua lỗ. Xác suất thua lỗ trong giao dịch tiền điện tử cao đến mức gần như là chắc chắn. Không có nhà giao dịch nào trên thế giới có thể tuyên bố rằng họ chưa bao giờ chịu thua lỗ. Thực tế, đa số các nhà giao dịch thua nhiều hơn thắng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch chuyên nghiệp cuối cùng lại có lợi nhuận chỉ nhờ vào việc quản lý rủi ro hợp lý.
Kích thước vị trí và Quản lý giao dịch
Việc tạo ra một hệ thống giao dịch bằng cách tự tính toán vị trí giao dịch của bạn cũng rất quan trọng để bạn có thể giữ cho cảm xúc không chi phối. Sự biến động tăng cao trên thị trường crypto có khả năng khiến bạn bất ngờ. Thua lỗ có thể lấy đi cơ hội chiến thắng của bạn. Trong tình huống như vậy, nếu bạn không có kế hoạch dự phòng nào, bạn sẽ cảm thấy lo lắng, bị thanh lý, và mở một giao dịch trả thù, chỉ để thua lỗ lần nữa. Tóm lại, hệ thống giao dịch cá nhân của bạn giúp bạn tránh đưa ra những quyết định bốc đồng có hại.
Có một vài điều quan trọng cần xem xét khi bạn dự định xây dựng một hệ thống giao dịch dẫn đến việc tính toán kích thước vị trí. Hai điều quan trọng nhất trong số đó là: kích thước khởi động của bạn là bao nhiêu và bạn có thể chấp nhận rủi ro bao nhiêu.
Kích thước tài khoản là gì?
Kích thước của vị trí trong giao dịch crypto rất dễ xác định nếu bạn biết cách tìm ra kích thước thực tế của tài khoản của mình. Bạn không thể mạo hiểm tất cả tài sản của mình trong giao dịch hợp đồng tương lai, điều này đặt ra nguy cơ rất cao về việc thanh lý. Danh mục đầu tư dài hạn của bạn không được tính khi kích thước tài khoản của bạn được xem xét. Danh mục đầu tư dài hạn này có thể ở bất kỳ sàn giao dịch nào hoặc thậm chí trên ví lạnh. Chỉ có chiến lược mua và giữ áp dụng cho các túi dài hạn. Bạn không thể sử dụng nó cho giao dịch lướt sóng, giao dịch trong ngày, giao dịch dao động hoặc giao dịch theo xu hướng.
Rủi ro tài khoản
Sau khi xác định kích thước thực sự quan trọng cho kích thước vị trí, cần quyết định rủi ro mà bạn có thể chấp nhận trên tài khoản giao dịch đó. Trong thế giới tài chính ngoài tiền điện tử, quy tắc 2% được tuân theo. Điều này có nghĩa là chỉ 2% tài khoản giao dịch của bạn được sử dụng trong một giao dịch. Vì thị trường tiền điện tử có sự biến động cao hơn nhiều so với thị trường chứng khoán thông thường, nên tốt hơn là hạn chế quy tắc này theo cách tiếp cận bảo thủ hơn bằng cách giảm một nửa xuống còn 1%. Đó là một sự thật được công nhận rộng rãi rằng gần như mọi nhà giao dịch đều có tỷ lệ thành công dưới 50% trong thị trường tiền điện tử, vì vậy bạn nên chơi an toàn. Quy tắc 1% quy định rằng bạn phải đặt một lệnh dừng lỗ nơi mà khoản lỗ của bạn không vượt quá 1%.
Ý tưởng giao dịch không còn hiệu lực
Dù phân tích của bạn có hoàn hảo đến đâu trước khi vào giao dịch, sẽ có lúc bạn phải thừa nhận rằng nghiên cứu của mình không đủ, và sau đó bạn rút lui khỏi giao dịch. Bạn thường dựa vào một số mức hỗ trợ hoặc kháng cự, đảo chiều xu hướng, phá vỡ cấu trúc, v.v. Nếu bạn đang thực hiện giao dịch swing hoặc giao dịch theo xu hướng, bạn cũng có thể nhận sự trợ giúp từ các chỉ số phân tích cơ bản hoặc các yếu tố vĩ mô. Tuy nhiên, mức độ không chắc chắn trên thị trường tiền điện tử có khả năng làm đảo lộn phân tích của bạn. Đó là lý do tại sao việc đặt SL là rất quan trọng.
Cách Tính Kích Thước Vị Trí Của Bạn
Khi bạn đã học cách tính toán kích thước tài khoản thực của mình, cách xác định các yếu tố rủi ro và số tiền rủi ro mà bạn có thể chấp nhận, và cuối cùng là cách thoát khỏi một giao dịch nếu nó trở thành một thảm họa, bạn đã đến giai đoạn mà bạn có thể dễ dàng tính toán kích thước vị thế của mình.
Giả sử bạn có $10,000 trong tài khoản giao dịch của mình. Quy tắc 1% quy định rằng bạn không thể để thua quá $100 trong một giao dịch. Điểm tiếp theo là bạn phải tìm ra điểm nào trong giao dịch mà bạn sẽ mất $100, hay nói cách khác, tại điểm nào bạn phải đặt lệnh SL. Hãy tưởng tượng rằng điểm đó cách giao dịch của bạn 15%. Bạn có thể dễ dàng tính toán kích thước vị trí của mình bằng cách sử dụng công thức sau:
kích thước vị trí = kích thước tài khoản x rủi ro tài khoản / điểm vô hiệu hóa
Bây giờ, hãy đưa các giá trị vào công thức để tìm ra kích thước vị trí.
kích thước vị trí = 10.000 x 0.01/0.15
666.67 = 10,000 x 0.01/0.15
Tính toán cho thấy bạn cần mở giao dịch với $667. Từ phép tính, rõ ràng là SL của bạn càng xa thì kích thước vị thế càng nhỏ. Điều này có nghĩa là bạn có thể thực hiện giao dịch giống nhau bằng cách rủi ro ít hơn so với kích thước tài khoản của bạn. Ví dụ, giả sử SL của bạn cách điểm vào 25%, phép tính như sau:
333.34=10,000 x 0.01/0.30
Di chuyển SL ra xa điểm vào của bạn 2X sẽ cắt giảm kích thước vị trí của bạn xuống một nửa.
Kết luận
Việc tính toán kích thước vị trí của giao dịch của bạn là rất quan trọng khi bạn xem xét quản lý rủi ro và lợi nhuận từ đầu tư. Trừ khi bạn biết mình có thể mạo hiểm bao nhiêu trong một giao dịch, bạn có thể mở một vị trí rất rủi ro có thể phá hủy tài khoản giao dịch của bạn. Ngoài ra, việc không biết chính xác kích thước vị trí của giao dịch có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng, dẫn đến những quyết định sai lầm hơn nữa.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cách Tính Kích Thước Vị Thế trong Giao Dịch Tiền Điện Tử để Quản Lý Rủi Ro Tốt Hơn
Giới thiệu
Giả sử bạn đã quyết định tham gia vào thị trường tiền điện tử, nhưng bạn không biết cách quản lý ví của mình. Bạn không thể chi tất cả tài sản của mình cho giao dịch hợp đồng tương lai vì nó quá rủi ro. Tương tự, việc đầu tư hoàn toàn vào giao dịch giao ngay có thể mất quá nhiều thời gian vì bạn có thể cần phải nắm giữ coin trong nhiều năm để có được lợi tức mong muốn. Với tất cả những điều này trong tâm trí, bạn cần học cách quản lý giao dịch và kích thước vị thế trong một giao dịch.
Tại sao bạn cần tính kích thước vị trí?
Tính toán kích thước vị thế giao dịch của bạn giúp bạn quản lý rủi ro. Quản lý rủi ro là chìa khóa để giao dịch tốt. Nếu bạn bỏ qua điểm này, những tiến bộ bạn đã đạt được trong nhiều tháng và năm có thể bị xóa sổ chỉ trong một giao dịch. Người ta nói đúng rằng bạn không nên cố gắng để thắng nhiều như để không thua. Trước khi vui mừng với ý tưởng về lợi nhuận lớn, hãy cố gắng tưởng tượng về khả năng thua lỗ. Xác suất thua lỗ trong giao dịch tiền điện tử cao đến mức gần như là chắc chắn. Không có nhà giao dịch nào trên thế giới có thể tuyên bố rằng họ chưa bao giờ chịu thua lỗ. Thực tế, đa số các nhà giao dịch thua nhiều hơn thắng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch chuyên nghiệp cuối cùng lại có lợi nhuận chỉ nhờ vào việc quản lý rủi ro hợp lý.
Kích thước vị trí và Quản lý giao dịch
Việc tạo ra một hệ thống giao dịch bằng cách tự tính toán vị trí giao dịch của bạn cũng rất quan trọng để bạn có thể giữ cho cảm xúc không chi phối. Sự biến động tăng cao trên thị trường crypto có khả năng khiến bạn bất ngờ. Thua lỗ có thể lấy đi cơ hội chiến thắng của bạn. Trong tình huống như vậy, nếu bạn không có kế hoạch dự phòng nào, bạn sẽ cảm thấy lo lắng, bị thanh lý, và mở một giao dịch trả thù, chỉ để thua lỗ lần nữa. Tóm lại, hệ thống giao dịch cá nhân của bạn giúp bạn tránh đưa ra những quyết định bốc đồng có hại.
Có một vài điều quan trọng cần xem xét khi bạn dự định xây dựng một hệ thống giao dịch dẫn đến việc tính toán kích thước vị trí. Hai điều quan trọng nhất trong số đó là: kích thước khởi động của bạn là bao nhiêu và bạn có thể chấp nhận rủi ro bao nhiêu.
Kích thước tài khoản là gì?
Kích thước của vị trí trong giao dịch crypto rất dễ xác định nếu bạn biết cách tìm ra kích thước thực tế của tài khoản của mình. Bạn không thể mạo hiểm tất cả tài sản của mình trong giao dịch hợp đồng tương lai, điều này đặt ra nguy cơ rất cao về việc thanh lý. Danh mục đầu tư dài hạn của bạn không được tính khi kích thước tài khoản của bạn được xem xét. Danh mục đầu tư dài hạn này có thể ở bất kỳ sàn giao dịch nào hoặc thậm chí trên ví lạnh. Chỉ có chiến lược mua và giữ áp dụng cho các túi dài hạn. Bạn không thể sử dụng nó cho giao dịch lướt sóng, giao dịch trong ngày, giao dịch dao động hoặc giao dịch theo xu hướng.
Rủi ro tài khoản
Sau khi xác định kích thước thực sự quan trọng cho kích thước vị trí, cần quyết định rủi ro mà bạn có thể chấp nhận trên tài khoản giao dịch đó. Trong thế giới tài chính ngoài tiền điện tử, quy tắc 2% được tuân theo. Điều này có nghĩa là chỉ 2% tài khoản giao dịch của bạn được sử dụng trong một giao dịch. Vì thị trường tiền điện tử có sự biến động cao hơn nhiều so với thị trường chứng khoán thông thường, nên tốt hơn là hạn chế quy tắc này theo cách tiếp cận bảo thủ hơn bằng cách giảm một nửa xuống còn 1%. Đó là một sự thật được công nhận rộng rãi rằng gần như mọi nhà giao dịch đều có tỷ lệ thành công dưới 50% trong thị trường tiền điện tử, vì vậy bạn nên chơi an toàn. Quy tắc 1% quy định rằng bạn phải đặt một lệnh dừng lỗ nơi mà khoản lỗ của bạn không vượt quá 1%.
Ý tưởng giao dịch không còn hiệu lực
Dù phân tích của bạn có hoàn hảo đến đâu trước khi vào giao dịch, sẽ có lúc bạn phải thừa nhận rằng nghiên cứu của mình không đủ, và sau đó bạn rút lui khỏi giao dịch. Bạn thường dựa vào một số mức hỗ trợ hoặc kháng cự, đảo chiều xu hướng, phá vỡ cấu trúc, v.v. Nếu bạn đang thực hiện giao dịch swing hoặc giao dịch theo xu hướng, bạn cũng có thể nhận sự trợ giúp từ các chỉ số phân tích cơ bản hoặc các yếu tố vĩ mô. Tuy nhiên, mức độ không chắc chắn trên thị trường tiền điện tử có khả năng làm đảo lộn phân tích của bạn. Đó là lý do tại sao việc đặt SL là rất quan trọng.
Cách Tính Kích Thước Vị Trí Của Bạn
Khi bạn đã học cách tính toán kích thước tài khoản thực của mình, cách xác định các yếu tố rủi ro và số tiền rủi ro mà bạn có thể chấp nhận, và cuối cùng là cách thoát khỏi một giao dịch nếu nó trở thành một thảm họa, bạn đã đến giai đoạn mà bạn có thể dễ dàng tính toán kích thước vị thế của mình.
Giả sử bạn có $10,000 trong tài khoản giao dịch của mình. Quy tắc 1% quy định rằng bạn không thể để thua quá $100 trong một giao dịch. Điểm tiếp theo là bạn phải tìm ra điểm nào trong giao dịch mà bạn sẽ mất $100, hay nói cách khác, tại điểm nào bạn phải đặt lệnh SL. Hãy tưởng tượng rằng điểm đó cách giao dịch của bạn 15%. Bạn có thể dễ dàng tính toán kích thước vị trí của mình bằng cách sử dụng công thức sau:
kích thước vị trí = kích thước tài khoản x rủi ro tài khoản / điểm vô hiệu hóa
Bây giờ, hãy đưa các giá trị vào công thức để tìm ra kích thước vị trí.
kích thước vị trí = 10.000 x 0.01/0.15
666.67 = 10,000 x 0.01/0.15
Tính toán cho thấy bạn cần mở giao dịch với $667. Từ phép tính, rõ ràng là SL của bạn càng xa thì kích thước vị thế càng nhỏ. Điều này có nghĩa là bạn có thể thực hiện giao dịch giống nhau bằng cách rủi ro ít hơn so với kích thước tài khoản của bạn. Ví dụ, giả sử SL của bạn cách điểm vào 25%, phép tính như sau:
333.34=10,000 x 0.01/0.30
Di chuyển SL ra xa điểm vào của bạn 2X sẽ cắt giảm kích thước vị trí của bạn xuống một nửa.
Kết luận
Việc tính toán kích thước vị trí của giao dịch của bạn là rất quan trọng khi bạn xem xét quản lý rủi ro và lợi nhuận từ đầu tư. Trừ khi bạn biết mình có thể mạo hiểm bao nhiêu trong một giao dịch, bạn có thể mở một vị trí rất rủi ro có thể phá hủy tài khoản giao dịch của bạn. Ngoài ra, việc không biết chính xác kích thước vị trí của giao dịch có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng, dẫn đến những quyết định sai lầm hơn nữa.