Cuộc so tài LRT Eigenlayer: Làm thế nào để chọn chiến lược tốt nhất nhằm tối đa hóa lợi nhuận?
Với việc Eigenlayer sẽ mở cửa cho việc gửi LST vào ngày 5 tháng 2, các nhà đầu tư đang đối mặt với một quyết định quan trọng: làm thế nào để chọn ra chiến lược phù hợp nhất trong số nhiều LRT để đạt được lợi nhuận tối đa? Bài viết này sẽ so sánh toàn diện các LRT khác nhau, phân tích đặc điểm của các dự án khác nhau và cung cấp bảy chiến lược độc đáo, giúp bạn tận dụng tối đa tài sản ETH của mình.
1. Ba lợi nhuận: kết hợp swETH + Eigenpie
Gửi swETH vào Eigenpie có thể nhận được nhiều lợi nhuận:
Điểm Eigenpie, tương ứng với tổng số 10% airdrop và 24% IDO (300 triệu USD FDV)
Điểm Swellpearls, tương ứng tổng lượng 7% airdrop
Airdrop điểm Eigenlayer
Lợi thế của chiến lược này là có thể thu được toàn bộ lợi nhuận từ nhiều dự án cùng lúc. Trong tương lai, cũng có thể gửi mswETH vào Pendle hoặc các nền tảng khác để tăng thêm lợi nhuận. Cần lưu ý rằng, Eigenpie áp dụng mô hình đội hình, đội hình càng lớn thì mức tăng lợi nhuận càng cao.
2. Lựa chọn tiềm năng cao: Puffer + stETH
Puffer Finance nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức đầu tư nổi tiếng, cộng đồng cho rằng khả năng lên sàn giao dịch lớn của nó là khá cao. Dự án này tập trung vào công nghệ Anti-Slash LRT, có những đặc điểm nhất định.
Cần lưu ý rằng Puffer hiện đang ở giai đoạn pre-mainnet, chỉ hỗ trợ stETH. Do stETH có thể chạm đến giới hạn 33% LST đơn lẻ được thiết lập bởi Eigenlayer, điều này có thể dẫn đến việc giảm điểm Eigenlayer nhận được cho mỗi đơn vị ETH.
Chiến lược này tập trung vào việc đặt cược vào tiềm năng phát triển trong tương lai của Puffer, nhưng có thể tương đối bất lợi trong việc kiếm điểm trên Eigenlayer.
3. Ổn định và thay đổi: mETH + Eigenpie
mETH hiện đang có APR 7,2%, gấp hơn hai lần các LST khác, mức lợi suất cao này sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 4. Kết hợp với nhiều lợi ích của Eigenpie, sự kết hợp này không chỉ mang lại lợi suất cao chắc chắn mà còn có cơ hội nhận được lợi nhuận tiềm năng từ LRT.
mETH có thể được đúc trực tiếp trên nền tảng chính thức, nếu gặp giới hạn, cũng có thể sử dụng stETH để đổi mà không bị trượt giá trên một số nền tảng. Cũng cần lưu ý đến đặc tính chế độ đội của Eigenpie.
4. Thoát linh hoạt: EtherFi
EtherFi là dự án duy nhất hiện nay hỗ trợ việc unstake trực tiếp, người dùng không chỉ có thể đổi lại ETH thông qua nền tảng giao dịch mà còn có thể trực tiếp rút ETH theo tỷ lệ 1:1, thời gian chờ thường là 7-14 ngày.
Ngoài ra, EtherFi còn có thể nhận được điểm thưởng gấp đôi và các ưu đãi bổ sung trên một số nền tảng DeFi. Chiến lược này phù hợp với những người có nhu cầu thanh khoản cao, nhạy cảm với rủi ro depeg, hoặc những người coi trọng airdrop của Eigenlayer.
5. Khóa lợi nhuận: Mua PT từ Pendle
Bằng cách mua PT (Principal Token) trên nền tảng Pendle, nhà đầu tư có thể khóa lợi tức cố định, từ bỏ điểm và lợi suất Staking. Ví dụ, PT của eETH có thể cung cấp APY cố định 36% cho đến khi đáo hạn vào ngày 27 tháng 6.
6. Rủi ro cao lợi nhuận cao: Mua YT Pendle
Mua YT (Yield Token) tương đương với việc kích hoạt đòn bẩy 10 lần để khai thác điểm. Nếu lợi nhuận cuối cùng từ điểm vượt quá 36% APY, nhà đầu tư sẽ có lãi; ngược lại, họ có thể đối mặt với thua lỗ. Đây là một chiến lược rủi ro cao, lợi nhuận cao, phù hợp với những nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro tốt.
7. Các thao tác nâng cao: Khóa vlPNP/vlEQB để bỏ phiếu kiếm thêm lợi nhuận
Với việc nhiều dự án LRT được triển khai trên Pendle, một số dự án bắt đầu cung cấp thêm phần thưởng điểm. Các nhà đầu tư có thể tham gia bỏ phiếu bằng cách mua và khóa vlPNP hoặc vlEQB, từ đó kiếm thêm phần thưởng điểm.
Hiệu quả của chiến lược này có thể cao gấp hàng chục lần so với việc nắm giữ trực tiếp ETH, nhưng chỉ giới hạn trong việc thu thập điểm LRT, không bao gồm điểm Eigenlayer. Do cơ chế phức tạp và rủi ro cao, không khuyến nghị các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm thử nghiệm.
Tóm tắt
Thị trường LRT hiện đang xuất hiện với sáu người chơi chính: EtherFi, KelpDAO, Puffer, Renzo, Eigenpie và Swell. Mỗi dự án đều có những lợi thế độc đáo của riêng mình:
Eigenpie: Phúc lợi phong phú nhất, tiềm năng lợi nhuận lớn nhất
Puffer: Nền tảng mạnh mẽ, kỳ vọng cao từ các sàn giao dịch lớn.
EtherFi: quy mô lớn nhất, tính thanh khoản tốt nhất, hỗ trợ unstake
KelpDAO: quy mô thứ hai, được phát triển bởi đội ngũ LST nổi tiếng
Renzo: Nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức đầu tư nổi tiếng
Swell: Kết hợp LST và LRT, có thể hình thành khai thác ba bậc với Eigenpie.
Các nhà đầu tư có thể chọn chiến lược phù hợp dựa trên nhu cầu và sở thích rủi ro của mình. Bất kể lựa chọn phương án nào, đều khuyên nên tìm hiểu sâu về bối cảnh dự án và cơ chế hoạt động, đánh giá cẩn thận các rủi ro tiềm ẩn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Hướng dẫn chiến lược LRT Eigenlayer: 7 giải pháp giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận ETH
Cuộc so tài LRT Eigenlayer: Làm thế nào để chọn chiến lược tốt nhất nhằm tối đa hóa lợi nhuận?
Với việc Eigenlayer sẽ mở cửa cho việc gửi LST vào ngày 5 tháng 2, các nhà đầu tư đang đối mặt với một quyết định quan trọng: làm thế nào để chọn ra chiến lược phù hợp nhất trong số nhiều LRT để đạt được lợi nhuận tối đa? Bài viết này sẽ so sánh toàn diện các LRT khác nhau, phân tích đặc điểm của các dự án khác nhau và cung cấp bảy chiến lược độc đáo, giúp bạn tận dụng tối đa tài sản ETH của mình.
1. Ba lợi nhuận: kết hợp swETH + Eigenpie
Gửi swETH vào Eigenpie có thể nhận được nhiều lợi nhuận:
Lợi thế của chiến lược này là có thể thu được toàn bộ lợi nhuận từ nhiều dự án cùng lúc. Trong tương lai, cũng có thể gửi mswETH vào Pendle hoặc các nền tảng khác để tăng thêm lợi nhuận. Cần lưu ý rằng, Eigenpie áp dụng mô hình đội hình, đội hình càng lớn thì mức tăng lợi nhuận càng cao.
2. Lựa chọn tiềm năng cao: Puffer + stETH
Puffer Finance nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức đầu tư nổi tiếng, cộng đồng cho rằng khả năng lên sàn giao dịch lớn của nó là khá cao. Dự án này tập trung vào công nghệ Anti-Slash LRT, có những đặc điểm nhất định.
Cần lưu ý rằng Puffer hiện đang ở giai đoạn pre-mainnet, chỉ hỗ trợ stETH. Do stETH có thể chạm đến giới hạn 33% LST đơn lẻ được thiết lập bởi Eigenlayer, điều này có thể dẫn đến việc giảm điểm Eigenlayer nhận được cho mỗi đơn vị ETH.
Chiến lược này tập trung vào việc đặt cược vào tiềm năng phát triển trong tương lai của Puffer, nhưng có thể tương đối bất lợi trong việc kiếm điểm trên Eigenlayer.
3. Ổn định và thay đổi: mETH + Eigenpie
mETH hiện đang có APR 7,2%, gấp hơn hai lần các LST khác, mức lợi suất cao này sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 4. Kết hợp với nhiều lợi ích của Eigenpie, sự kết hợp này không chỉ mang lại lợi suất cao chắc chắn mà còn có cơ hội nhận được lợi nhuận tiềm năng từ LRT.
mETH có thể được đúc trực tiếp trên nền tảng chính thức, nếu gặp giới hạn, cũng có thể sử dụng stETH để đổi mà không bị trượt giá trên một số nền tảng. Cũng cần lưu ý đến đặc tính chế độ đội của Eigenpie.
4. Thoát linh hoạt: EtherFi
EtherFi là dự án duy nhất hiện nay hỗ trợ việc unstake trực tiếp, người dùng không chỉ có thể đổi lại ETH thông qua nền tảng giao dịch mà còn có thể trực tiếp rút ETH theo tỷ lệ 1:1, thời gian chờ thường là 7-14 ngày.
Ngoài ra, EtherFi còn có thể nhận được điểm thưởng gấp đôi và các ưu đãi bổ sung trên một số nền tảng DeFi. Chiến lược này phù hợp với những người có nhu cầu thanh khoản cao, nhạy cảm với rủi ro depeg, hoặc những người coi trọng airdrop của Eigenlayer.
5. Khóa lợi nhuận: Mua PT từ Pendle
Bằng cách mua PT (Principal Token) trên nền tảng Pendle, nhà đầu tư có thể khóa lợi tức cố định, từ bỏ điểm và lợi suất Staking. Ví dụ, PT của eETH có thể cung cấp APY cố định 36% cho đến khi đáo hạn vào ngày 27 tháng 6.
6. Rủi ro cao lợi nhuận cao: Mua YT Pendle
Mua YT (Yield Token) tương đương với việc kích hoạt đòn bẩy 10 lần để khai thác điểm. Nếu lợi nhuận cuối cùng từ điểm vượt quá 36% APY, nhà đầu tư sẽ có lãi; ngược lại, họ có thể đối mặt với thua lỗ. Đây là một chiến lược rủi ro cao, lợi nhuận cao, phù hợp với những nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro tốt.
7. Các thao tác nâng cao: Khóa vlPNP/vlEQB để bỏ phiếu kiếm thêm lợi nhuận
Với việc nhiều dự án LRT được triển khai trên Pendle, một số dự án bắt đầu cung cấp thêm phần thưởng điểm. Các nhà đầu tư có thể tham gia bỏ phiếu bằng cách mua và khóa vlPNP hoặc vlEQB, từ đó kiếm thêm phần thưởng điểm.
Hiệu quả của chiến lược này có thể cao gấp hàng chục lần so với việc nắm giữ trực tiếp ETH, nhưng chỉ giới hạn trong việc thu thập điểm LRT, không bao gồm điểm Eigenlayer. Do cơ chế phức tạp và rủi ro cao, không khuyến nghị các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm thử nghiệm.
Tóm tắt
Thị trường LRT hiện đang xuất hiện với sáu người chơi chính: EtherFi, KelpDAO, Puffer, Renzo, Eigenpie và Swell. Mỗi dự án đều có những lợi thế độc đáo của riêng mình:
Các nhà đầu tư có thể chọn chiến lược phù hợp dựa trên nhu cầu và sở thích rủi ro của mình. Bất kể lựa chọn phương án nào, đều khuyên nên tìm hiểu sâu về bối cảnh dự án và cơ chế hoạt động, đánh giá cẩn thận các rủi ro tiềm ẩn.