Nền tảng giao dịch eToro dự kiến sẽ huy động gần 620 triệu USD trong đợt Phát hành lần đầu ra công chúng tại Mỹ, sau khi định giá cổ phiếu cao hơn mức giá dự kiến trước khi ra mắt trên Nasdaq vào ngày 14 tháng 5.
Theo một thông cáo báo chí ngày 13 tháng 5, eToro, cùng với các cổ đông hiện tại, sẽ bán 11,92 triệu cổ phiếu với giá 52 USD mỗi cổ phiếu. Điều này cao hơn nhiều so với khoảng giá ban đầu được tiếp thị là 46 đến 50 USD và tăng từ 10 triệu cổ phiếu ban đầu được lên kế hoạch. Sự phát hành này mang lại cho công ty một định giá khoảng 4,3 tỷ USD, hoặc gần 5 tỷ USD trên cơ sở pha loãng hoàn toàn.
Quỹ do BlackRock quản lý đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua tới 100 triệu đô la Mỹ cổ phiếu. Điều này đánh dấu một sự trở lại đáng kể cho công ty có trụ sở tại Israel, công ty đã tạm dừng kế hoạch phát hành lần đầu ra công chúng vào tháng 4 trong bối cảnh không chắc chắn của thị trường sau những thay đổi chính sách liên quan đến thuế quan của Tổng thống Donald Trump. eToro cũng đã từng cố gắng để trở thành công ty đại chúng thông qua một thỏa thuận Công ty Mua lại Đặc biệt trị giá 10,4 tỷ đô la Mỹ, nhưng đã không thành công vào năm 2022.
Được thành lập vào năm 2007, eToro cung cấp giao dịch cổ phiếu và tiền điện tử, cũng như các tính năng giao dịch sao chép. Theo hồ sơ IPO của mình, công ty đã báo cáo thu nhập ròng 192 triệu đô la cho năm 2024, tăng từ 15,3 triệu đô la so với năm trước. Đóng góp ròng đã tăng lên 787 triệu đô la từ 557 triệu đô la trong cùng thời kỳ.
Đặc biệt, eToro đã đồng ý vào năm ngoái để hạn chế giao dịch tiền điện tử tại Mỹ chỉ với Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) và Ethereum (ETH) như một phần của thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch về việc hoạt động như một nhà môi giới không đăng ký.
Goldman Sachs, Jefferies, UBS và Citigroup đang dẫn đầu Phát hành lần đầu ra công chúng. Công ty cũng đã dành 500.000 cổ phiếu cho một chương trình cổ phiếu được chỉ định. Các hạn chế liên quan đến lệnh trừng phạt hiện đang ngăn cản việc phân phối cổ phiếu cho Quỹ Đầu tư SBT Venture Fund I có liên quan đến Nga, quỹ này nắm giữ hơn 6% cổ phiếu loại A.
Cổ phiếu eToro dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch hôm nay, ngày 14 tháng 5, trên Thị trường Chọn lọc Toàn cầu Nasdaq với mã chứng khoán ETOR. Thành công của đợt Phát hành lần đầu ra công chúng của eToro cho thấy sự tự tin ngày càng tăng trong các thị trường vốn, đặc biệt là đối với các công ty fintech đang cân bằng giữa tài sản truyền thống và tài sản kỹ thuật số.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
eToro sẽ ra mắt trên Nasdaq trong thương vụ IPO tăng quy mô lên 620 triệu USD
Nền tảng giao dịch eToro dự kiến sẽ huy động gần 620 triệu USD trong đợt Phát hành lần đầu ra công chúng tại Mỹ, sau khi định giá cổ phiếu cao hơn mức giá dự kiến trước khi ra mắt trên Nasdaq vào ngày 14 tháng 5.
Theo một thông cáo báo chí ngày 13 tháng 5, eToro, cùng với các cổ đông hiện tại, sẽ bán 11,92 triệu cổ phiếu với giá 52 USD mỗi cổ phiếu. Điều này cao hơn nhiều so với khoảng giá ban đầu được tiếp thị là 46 đến 50 USD và tăng từ 10 triệu cổ phiếu ban đầu được lên kế hoạch. Sự phát hành này mang lại cho công ty một định giá khoảng 4,3 tỷ USD, hoặc gần 5 tỷ USD trên cơ sở pha loãng hoàn toàn.
Quỹ do BlackRock quản lý đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua tới 100 triệu đô la Mỹ cổ phiếu. Điều này đánh dấu một sự trở lại đáng kể cho công ty có trụ sở tại Israel, công ty đã tạm dừng kế hoạch phát hành lần đầu ra công chúng vào tháng 4 trong bối cảnh không chắc chắn của thị trường sau những thay đổi chính sách liên quan đến thuế quan của Tổng thống Donald Trump. eToro cũng đã từng cố gắng để trở thành công ty đại chúng thông qua một thỏa thuận Công ty Mua lại Đặc biệt trị giá 10,4 tỷ đô la Mỹ, nhưng đã không thành công vào năm 2022.
Được thành lập vào năm 2007, eToro cung cấp giao dịch cổ phiếu và tiền điện tử, cũng như các tính năng giao dịch sao chép. Theo hồ sơ IPO của mình, công ty đã báo cáo thu nhập ròng 192 triệu đô la cho năm 2024, tăng từ 15,3 triệu đô la so với năm trước. Đóng góp ròng đã tăng lên 787 triệu đô la từ 557 triệu đô la trong cùng thời kỳ.
Đặc biệt, eToro đã đồng ý vào năm ngoái để hạn chế giao dịch tiền điện tử tại Mỹ chỉ với Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) và Ethereum (ETH) như một phần của thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch về việc hoạt động như một nhà môi giới không đăng ký.
Goldman Sachs, Jefferies, UBS và Citigroup đang dẫn đầu Phát hành lần đầu ra công chúng. Công ty cũng đã dành 500.000 cổ phiếu cho một chương trình cổ phiếu được chỉ định. Các hạn chế liên quan đến lệnh trừng phạt hiện đang ngăn cản việc phân phối cổ phiếu cho Quỹ Đầu tư SBT Venture Fund I có liên quan đến Nga, quỹ này nắm giữ hơn 6% cổ phiếu loại A.
Cổ phiếu eToro dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch hôm nay, ngày 14 tháng 5, trên Thị trường Chọn lọc Toàn cầu Nasdaq với mã chứng khoán ETOR. Thành công của đợt Phát hành lần đầu ra công chúng của eToro cho thấy sự tự tin ngày càng tăng trong các thị trường vốn, đặc biệt là đối với các công ty fintech đang cân bằng giữa tài sản truyền thống và tài sản kỹ thuật số.