По всій Африці зростання мобільних грошей і цифрових платежів змінює фінансовий ландшафт – і найбільші телекомунікаційні компанії континенту подвоюють свої зусилля.
Стикаючись зі зростанням попиту на недорогі, мобільні фінансові послуги, оператори телекомунікацій створюють спеціалізовані фінансові підрозділи, залучають капітал, отримують ліцензії та позиціонують себе як наступну хвилю панафриканських фінансових гігантів.
Чому телекомунікаційні компанії стають фінансовими технологіями
Телекомунікаційний сектор Африки вже давно відіграє ключову роль у фінансовій інклюзії. Мобільні платіжні послуги, такі як MTN MoMo та Airtel Money, допомогли мільйонам людей на континенті отримати доступ до базових фінансових інструментів за відсутності традиційної банківської інфраструктури.
Але сьогоднішнє зростання є більш структурним – і стратегічним.
Замість того, щоб управляти підрозділами платежів як побічними бізнесами, телекомунікаційні компанії все частіше відокремлюють фінансові технології як окремі регульовані структури. Це дозволяє їм:
Залучити незалежне фінансування
Розблокувати оцінки у ринках фінансових технологій з високим зростанням
Відповідати вимогам ліцензування центрального банку
Партнерство з банками, стартапами та регуляторами більш ефективно
Зосередьтеся на інноваціях поза межами спадкових телекомунікаційних структур
MTN Group: MoMo зростання
Група MTN Південної Африки веде цю зміну.
Його Mobile Money (MoMo) платформа була виділена в окремий бізнес, MTN Fintech, який наразі працює більш ніж у 15 країнах. У 2022 році компанія оголосила, що має на меті оцінку в 5 мільярдів доларів для свого фінансового підрозділу, з планами залучити стратегічних інвесторів.
До 2024 року MTN Fintech мав:
63 мільйони+ активних користувачів MoMo по всій Африці
Понад 15 країн з активними послугами MoMo
1,6 мільйона+ агентів та 500 000 торговців
$250 мільярдів+ у вартості транзакцій обробляється щорічно
Зростання доходу: Доходи фінансових технологій зросли 20–25% у річному вимірі в останні квартали
із глобальними гравцями, такими як Mastercard та Flutterwave, активно просуваючися в напрямку платежів для торговців, переказів, кредитування та страхування.
MTN MoMo запущено на ринках високого зростання, таких як:
Нігерія ( під ліцензією Банку платіжних послуг )
Гана ( де MoMo є домінуючим цифровим платіжним методом )
Уганда, Камерун, Кот-д'Івуар, Замбія та інші
У кількох з цих країн MTN Fintech не лише лідирує у проникненні мобільних грошей, але й входить у суміжні послуги такі як страхування, кредитний рейтинг та міжнародні перекази.
Регуляторні перемоги також були ключовими: MTN MoMo отримав ліцензії Банку платіжних послуг (PSB) в Нігерії та ліцензії на електронні гроші в країнах, таких як Уганда та Гана.
У 2021 році група MTN офіційно відокремила MoMo в незалежну фінансову технологічну дочірню компанію, MTN Fintech. Мета була чіткою:
"Структурно відокремити наші фінансові технології та волокнисті бізнеси, щоб розблокувати цінність і залучити стратегічних інвесторів." – Ральф Мупіта, генеральний директор MTN Group
Цей крок дозволяє MTN:
Дотримуйтесь місцевих фінансових регуляцій (особливо в Нігерії, Гані, Уганді)
Створення партнерств з глобальними фінансовими гравцями
Слідкуйте за IPO або зовнішніми інвестиціями без розмивання акцій материнського телекомунікаційного оператора
Інтегрувати фінансові технології глибше з їхніми даними та можливостями штучного інтелекту
Хоча MTN ще не розмістила MTN Fintech, генеральний директор Ральф Мупіта дав зрозуміти, що IPO або залучення приватного капіталу, ймовірно, відбудеться протягом наступних 1–2 років, залежно від ринкових умов.
Airtel Africa: Перелік фінансових технологій на горизонті
Суперник Airtel Africa зробив подібні кроки.
Його бізнес Airtel Money був відокремлений як Airtel Mobile Commerce у 2021 році, працюючи незалежно зі своїм власним генеральним директором та структурою управління.
Цей стратегічний спін-оф дозволяє Airtel:
Привлекати зовнішній фінансовий капітал при збереженні контролю
Відповідати вимогам центрального банку щодо нетелекомунікаційної власності фінансових послуг
Створіть чіткий шлях до IPO або стратегічного виходу
Прискорити партнерство в банківській справі, платежах та цифровому кредитуванні
У 2021–2022 роках Airtel Africa залучила понад $500 мільйонів для свого фінансового підрозділу від інвесторів, включаючи Державний інвестиційний фонд Катару та Mastercard, оцінюючи бізнес у $2,65 мільярда.
“Ми залишаємося відданими остаточному виведенню на біржу бізнесу мобільних грошей, як тільки ринкові умови дозволять.” – Сегун Огунсання, генеральний директор Airtel Africa (2024)
До 2024 року Airtel Mobile Commerce мала:
37 мільйонів+ активних користувачів Airtel Money
Живіть у 14 ринках, включаючи Кенію, Уганду, Танзанію, Замбію, Малаві та ДРК
Більше 110 мільярдів доларів у річному обсязі транзакцій
Доходи фінансових технологій зросли на 30% в річному вимірі, що складає 15–20% від загального доходу групи
450,000+ агентів та торгових точок
Airtel Money тепер активний у 14 африканських ринках, а у 2024 році компанія підтвердила свій план публічно вивести фінансовий підрозділ на біржу, сигналізуючи про інтерес інвесторів та стратегічну ясність щодо бізнесу.
Safaricom & M-Pesa Африка: Регіональне зростання
Кенійська Safaricom, яка вперше впровадила мобільні гроші у світі через M-Pesa, також приєдналася до цього руху.
У партнерстві з материнською компанією Vodafone, Safaricom створив M-Pesa Africa, окреме спільне підприємство для розширення послуги за межі Кенії.
До 2024 року M-Pesa Africa мала:
60+ мільйонів активних користувачів по всій Африці
$320+ мільярдів у річному обсязі транзакцій (2023)
Доступно в 7 країнах: Кенія, Танзанія, Мозамбік, ДРК, Лесото, Гана та Єгипет
Понад 600,000 агентів та 500,000+ торговців
Генерує понад 40% від загального доходу Safaricom
Додаток M-PESA встановлено більше ніж 10 мільйонів користувачів
M-Pesa Africa вже працює в 7 країнах, включаючи Танзанію, Мозамбік та Гану, і активно інвестує в нові послуги, такі як M-Pesa GlobalPay, інтеграція API для торгівців та трансакції між країнами.
Деякі з його стратегічних партнерів включають:
VISA: Для підтримки віртуальних карт та глобальних цифрових платежів
Western Union та WorldRemit: Для вхідних переказів
Google: інтеграція M-PESA в Google Play Store
Safaricom Ethiopia: M-PESA запущено комерційно в Ефіопії в 2023 році, що є ключовою віхою регіонального розширення.
Станом на 2024 рік, Safaricom не оголосив офіційних планів щодо відокремлення або IPO M-PESA Africa. Однак аналітики та інвестори припускають, що:
M-PESA може бути оцінена між 8 мільярдів доларів і 10 мільярдів доларів у разі незалежного лістингу
Спін-оф або частковий лістинг можуть дозволити Vodafone та Safaricom розкрити цінність, розширюючи регіональні операції
IPO може відбутися після того, як розширення M-PESA в Ефіопії, Єгипті та Західній Африці досягне зрілості
Хоча M-Pesa ще не перетворилася на повністю незалежну компанію, структурний зсув до регіональної консолідації фінансових технологій є очевидним.
"Наша місія — стати переважною платформою цифрових платежів континенту — один API, один досвід, одна Африка." – Сітоё Лопокоїт, генеральний директор M-PESA Africa
Оранжевий, Ethio Telecom & Інші: Приєднуються до Тренду
Інші африканські телекомунікаційні компанії йдуть слідом:
Orange Money тепер управляється під Orange Bank Africa, що належить Orange Middle East and Africa, зосереджуючись на Західній Африці та франкомовних ринках, таких як Кот-д’Івуар і Сенегал.
Державна компанія Ефіопії Ethio Telecom запустила telebirr, свою власну службу мобільних грошей, у 2021 році – і, за повідомленнями, розглядає можливості для відокремлення та ліцензування у зв'язку зі зростанням попиту на мобільні фінанси.
Ethio Telecom, державна телекомунікаційна монополія Ефіопії, запустила Telebirr у 2021 році, щоб очолити цифрову фінансову трансформацію країни. На ринку, де понад 65% населення залишається без банківських послуг, Telebirr швидко стає однією з найбільших платформ мобільних грошей в Африці — за кількістю користувачів — всього за три роки.
Telebirr в цифрах (2024)
Щодо невикористаного ринкового потенціалу:
Ефіопія має 120M+ людей, але менше 35% фінансової інклюзії
Проникнення мобільних телефонів: ~60%
Ethio Telecom залишається домінуючим телекомунікаційним оператором, хоча Safaricom Ethiopia є новим гравцем ( та запустив M-PESA у 2023)
Станом на 2024 рік, Telebirr займає понад 90% частки ринку в цифрових гаманцях
Orange Money, запущений у 2008 році компанією Orange Group, є одним з найстаріших і найбільш географічно розповсюджених сервісів мобільних грошей в Африці. З присутністю в 17 африканських країнах, він став критично важливим гравцем на ринку трансакцій через кордони, цифрових гаманців та фінансової інклюзії у франкомовній Африці.
Orange Money в цифрах (2024)
38 мільйонів+ активних користувачів
Доступно в 17 країнах Західної, Центральної та Північної Африки
Понад 120 мільйонів транзакцій щомісяця
€100 мільярдів+ (~$107B) у річному обсязі транзакцій
€770 мільйонів річного доходу від фінансових послуг (FY 2023)
Залучає понад 40,000 агентів і дистриб'юторів
Orange веде свій фінансовий бізнес через два ключові засоби:
Помаранчеві гроші
Мобільний гаманець, оплата для торговців, P2P та послуги з рахунками
Працює під ліцензією телекомунікаційної компанії Orange та місцевими регуляторними дозволами
Оранжевий Банк Африки
Ліцензований цифровий банк ( в Кот-д'Івуар, запущений 2020)
Пропонує послуги заощаджень, кредитування та рахунків
Поступово розширюючись по регіону УЕМООА
“Ми бачимо мобільні гроші та банківські послуги як дві рушійні сили для фінансової інклюзії та трансформації бізнесу в Африці.” – Аліун Ндіай, колишній генеральний директор Orange на Близькому Сході та в Африці
Регуляторний тиск та залучення інвесторів
Центральні банки та регулятори Африки відіграють критично важливу роль у цій еволюції.
Країни, такі як Нігерія, Гана, Уганда та Єгипет, запровадили спеціалізовані ліцензійні режими для операторів мобільних грошей та цифрових банків, заохочуючи телекомунікаційні компанії формалізувати та відокремлювати свої фінансові технології.
Водночас венчурний капітал і стратегічні інвестори вважають африканський фінансовий технології одним з найбільш масштабованих, стійких та впливових секторів континенту. Відокремлюючи фінансові технології, телекомунікаційні компанії можуть скористатися цим джерелом фінансування, не розводячи свій основний бізнес у сфері телекомунікацій.
Що далі?
Наступна фаза зростання, ймовірно, буде зосереджена навколо:
Інтероперабельність між платформами мобільних грошей
Крос-бордні грошові перекази та фінансування торгівлі
Платежі для торговців та впровадження QR-кодів
Кредитні, заощаджувальні та страхові продукти, створені на основі телекомунікаційних даних
Екосистеми, керовані API, які дозволяють розробникам створювати на телко-фінансових рейках
Оскільки конкуренція посилюється, окремі фінансові підрозділи надають телекомунікаційним компаніям гнучкість і зосередженість, необхідні для розвитку від платежів до повноцінних фінансових платформ.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
АНАЛІЗ РИНКУ | Телекомунікаційні компанії до Фінтеху – Як і Чому Гіганти Телекомунікацій Африки Виходять у Незалежні Фінтехи
По всій Африці зростання мобільних грошей і цифрових платежів змінює фінансовий ландшафт – і найбільші телекомунікаційні компанії континенту подвоюють свої зусилля.
Стикаючись зі зростанням попиту на недорогі, мобільні фінансові послуги, оператори телекомунікацій створюють спеціалізовані фінансові підрозділи, залучають капітал, отримують ліцензії та позиціонують себе як наступну хвилю панафриканських фінансових гігантів.
Чому телекомунікаційні компанії стають фінансовими технологіями
Телекомунікаційний сектор Африки вже давно відіграє ключову роль у фінансовій інклюзії. Мобільні платіжні послуги, такі як MTN MoMo та Airtel Money, допомогли мільйонам людей на континенті отримати доступ до базових фінансових інструментів за відсутності традиційної банківської інфраструктури.
Замість того, щоб управляти підрозділами платежів як побічними бізнесами, телекомунікаційні компанії все частіше відокремлюють фінансові технології як окремі регульовані структури. Це дозволяє їм:
MTN Group: MoMo зростання
Група MTN Південної Африки веде цю зміну.
Його Mobile Money (MoMo) платформа була виділена в окремий бізнес, MTN Fintech, який наразі працює більш ніж у 15 країнах. У 2022 році компанія оголосила, що має на меті оцінку в 5 мільярдів доларів для свого фінансового підрозділу, з планами залучити стратегічних інвесторів.
До 2024 року MTN Fintech мав:
із глобальними гравцями, такими як Mastercard та Flutterwave, активно просуваючися в напрямку платежів для торговців, переказів, кредитування та страхування.
MTN MoMo запущено на ринках високого зростання, таких як:
У кількох з цих країн MTN Fintech не лише лідирує у проникненні мобільних грошей, але й входить у суміжні послуги такі як страхування, кредитний рейтинг та міжнародні перекази.
Регуляторні перемоги також були ключовими: MTN MoMo отримав ліцензії Банку платіжних послуг (PSB) в Нігерії та ліцензії на електронні гроші в країнах, таких як Уганда та Гана.
У 2021 році група MTN офіційно відокремила MoMo в незалежну фінансову технологічну дочірню компанію, MTN Fintech. Мета була чіткою:
"Структурно відокремити наші фінансові технології та волокнисті бізнеси, щоб розблокувати цінність і залучити стратегічних інвесторів." – Ральф Мупіта, генеральний директор MTN Group
Цей крок дозволяє MTN:
Хоча MTN ще не розмістила MTN Fintech, генеральний директор Ральф Мупіта дав зрозуміти, що IPO або залучення приватного капіталу, ймовірно, відбудеться протягом наступних 1–2 років, залежно від ринкових умов.
Airtel Africa: Перелік фінансових технологій на горизонті
Суперник Airtel Africa зробив подібні кроки.
Його бізнес Airtel Money був відокремлений як Airtel Mobile Commerce у 2021 році, працюючи незалежно зі своїм власним генеральним директором та структурою управління.
Цей стратегічний спін-оф дозволяє Airtel:
У 2021–2022 роках Airtel Africa залучила понад $500 мільйонів для свого фінансового підрозділу від інвесторів, включаючи Державний інвестиційний фонд Катару та Mastercard, оцінюючи бізнес у $2,65 мільярда.
“Ми залишаємося відданими остаточному виведенню на біржу бізнесу мобільних грошей, як тільки ринкові умови дозволять.” – Сегун Огунсання, генеральний директор Airtel Africa (2024)
До 2024 року Airtel Mobile Commerce мала:
Airtel Money тепер активний у 14 африканських ринках, а у 2024 році компанія підтвердила свій план публічно вивести фінансовий підрозділ на біржу, сигналізуючи про інтерес інвесторів та стратегічну ясність щодо бізнесу.
Safaricom & M-Pesa Африка: Регіональне зростання
Кенійська Safaricom, яка вперше впровадила мобільні гроші у світі через M-Pesa, також приєдналася до цього руху.
У партнерстві з материнською компанією Vodafone, Safaricom створив M-Pesa Africa, окреме спільне підприємство для розширення послуги за межі Кенії.
До 2024 року M-Pesa Africa мала:
M-Pesa Africa вже працює в 7 країнах, включаючи Танзанію, Мозамбік та Гану, і активно інвестує в нові послуги, такі як M-Pesa GlobalPay, інтеграція API для торгівців та трансакції між країнами.
Деякі з його стратегічних партнерів включають:
Станом на 2024 рік, Safaricom не оголосив офіційних планів щодо відокремлення або IPO M-PESA Africa. Однак аналітики та інвестори припускають, що:
Хоча M-Pesa ще не перетворилася на повністю незалежну компанію, структурний зсув до регіональної консолідації фінансових технологій є очевидним.
"Наша місія — стати переважною платформою цифрових платежів континенту — один API, один досвід, одна Африка." – Сітоё Лопокоїт, генеральний директор M-PESA Africa
Оранжевий, Ethio Telecom & Інші: Приєднуються до Тренду
Інші африканські телекомунікаційні компанії йдуть слідом:
Ethio Telecom, державна телекомунікаційна монополія Ефіопії, запустила Telebirr у 2021 році, щоб очолити цифрову фінансову трансформацію країни. На ринку, де понад 65% населення залишається без банківських послуг, Telebirr швидко стає однією з найбільших платформ мобільних грошей в Африці — за кількістю користувачів — всього за три роки.
Telebirr в цифрах (2024)
Щодо невикористаного ринкового потенціалу:
Orange Money, запущений у 2008 році компанією Orange Group, є одним з найстаріших і найбільш географічно розповсюджених сервісів мобільних грошей в Африці. З присутністю в 17 африканських країнах, він став критично важливим гравцем на ринку трансакцій через кордони, цифрових гаманців та фінансової інклюзії у франкомовній Африці.
Orange Money в цифрах (2024)
Orange веде свій фінансовий бізнес через два ключові засоби:
Помаранчеві гроші
Оранжевий Банк Африки
“Ми бачимо мобільні гроші та банківські послуги як дві рушійні сили для фінансової інклюзії та трансформації бізнесу в Африці.” – Аліун Ндіай, колишній генеральний директор Orange на Близькому Сході та в Африці
Регуляторний тиск та залучення інвесторів
Центральні банки та регулятори Африки відіграють критично важливу роль у цій еволюції.
Країни, такі як Нігерія, Гана, Уганда та Єгипет, запровадили спеціалізовані ліцензійні режими для операторів мобільних грошей та цифрових банків, заохочуючи телекомунікаційні компанії формалізувати та відокремлювати свої фінансові технології.
Водночас венчурний капітал і стратегічні інвестори вважають африканський фінансовий технології одним з найбільш масштабованих, стійких та впливових секторів континенту. Відокремлюючи фінансові технології, телекомунікаційні компанії можуть скористатися цим джерелом фінансування, не розводячи свій основний бізнес у сфері телекомунікацій.
Що далі?
Наступна фаза зростання, ймовірно, буде зосереджена навколо:
Оскільки конкуренція посилюється, окремі фінансові підрозділи надають телекомунікаційним компаніям гнучкість і зосередженість, необхідні для розвитку від платежів до повноцінних фінансових платформ.