Глибокий аналіз того, як API3 відкриває нові можливості на зрілому ринку
Хоча оркестратори та DeFi вже є надзвичайно конкурентоспроможними сферами, API3 все ж знайшов свою нішу, відкривши нові можливості для розвитку на цих двох насичених ринках.
Дані показують, що API3 стрімко зростає
Значення гарантії API3 oracle (TVS) демонструє значне зростання у 2024 році. Навіть з урахуванням загального зростання цін на монети у 2024 році, частка ринку API3 все ще досягла значного зростання. Згідно зі статистикою платформ даних, частка TVS API3 на ринку oracle зросла з 0,02% у травні 2023 року до поточних 0,22%, що становить зростання в 10 разів. Хоча цей відсоток все ще відносно невеликий, враховуючи, що мережа OEV API3 все ще перебуває на стадії тестування, потенціал для зростання в майбутньому вартий очікування.
Переваги першої сторони оракула
Перші та треті oracle в контексті руху даних схожі, обидва з яких передають інформацію від постачальників даних до замовників (переважно до DeFi смарт-контрактів). Однак способи реалізації відрізняються:
Третя сторона oracle надає дані замовнику після їх агрегації та відбору посередником.
Перший оріакл API3 через програму легких вузлів Airnode дозволяє постачальникам даних безпосередньо створювати прості вузли, не потребуючи глибоких знань у технології блокчейн та з низькими вимогами до апаратного забезпечення.
Перший сторонній оракул усуває проміжні етапи, теоретично зменшуючи ризики безпеки та витрати на використання. Хоча конкретні витрати важко порівняти безпосередньо, з логічної точки зору, перший сторонній оракул може бути більш економічним для користувачів.
OEV мережа: інноваційний механізм захоплення вартості
MEV проти OEV
MEV (вартість, яку можуть захопити майнери) відноситься до додаткового доходу, який майнери отримують, пріоритетно обробляючи транзакції з високими комісіями. А OEV (вартість, яку можуть захопити оракули) - це те, як API3 використовує переваги даних перших оракулів, щоб заздалегідь виконувати такі операції, як ліквідація, перетворюючи частину MEV на OEV.
Принцип роботи OEV Network
OEV Network є мережею ZK-rollups Layer2, розробленою на базі Polygon CDK, основна функція якої - децентралізовані аукціони. Учасники за допомогою автоматизованих ботів шукають цінності, які можна захопити, у даних, опублікованих API3, та беруть участь в аукціонах. Той, хто зробить найвищу ставку, отримує право на оновлення dAPI та ініціювання відповідних транзакцій, що дозволяє отримувати прибуток.
OEV одержувач
DeFi додатки (такі як AAVE): отримання більшості прибутку від аукціонів, одночасно зменшуючи ризики.
Постачальник даних (оригінальний оракул): отримує частину доходів від аукціону.
Джерела даних та DeFi-додатки мають спонукання активно брати участь в OEV мережі.
Ринковий потенціал OEV
Ліквідація кредитних угод є одним з основних сценаріїв застосування OEV:
Загальна вартість активів, закладених у лотах MakerDAO, перевищує 600 мільйонів доларів.
Загальна сума ліквідованих активів AAVE за останні 3 роки склала 2 мільярди доларів США.
Протягом минулого року було конфісковано 76 мільйонів доларів США застави.
Підсумок
API3 відкриває нові напрямки розвитку на зрілому ринку завдяки інноваційній комбінації "первинних оракулів + ZK-rollup Layer2 + OEV". Мережа OEV використовує переваги даних первинних оракулів, змінюючи спосіб оновлення даних оракулів, одночасно через децентралізований механізм аукціонів розподіляючи цінність OEV серед усіх учасників. Ця стратегія не лише підвищує справедливість розподілу цінності, але й допомагає покращити стабільність DeFi застосувань.
Інноваційність API3 полягає в перетворенні частини MEV на OEV та розподілі її між відповідними учасниками, що є досить прозорим у розробці продуктової стратегії. З розвитком мережі OEV, API3 має потенціал отримати значну частку ринку та можливості для зростання в обох конкурентних сферах – оракулах та DeFi.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
API3 інноваційний механізм OEV Оракул-машина та нові突破 на ринку Децентралізовані фінанси
Глибокий аналіз того, як API3 відкриває нові можливості на зрілому ринку
Хоча оркестратори та DeFi вже є надзвичайно конкурентоспроможними сферами, API3 все ж знайшов свою нішу, відкривши нові можливості для розвитку на цих двох насичених ринках.
Дані показують, що API3 стрімко зростає
Значення гарантії API3 oracle (TVS) демонструє значне зростання у 2024 році. Навіть з урахуванням загального зростання цін на монети у 2024 році, частка ринку API3 все ще досягла значного зростання. Згідно зі статистикою платформ даних, частка TVS API3 на ринку oracle зросла з 0,02% у травні 2023 року до поточних 0,22%, що становить зростання в 10 разів. Хоча цей відсоток все ще відносно невеликий, враховуючи, що мережа OEV API3 все ще перебуває на стадії тестування, потенціал для зростання в майбутньому вартий очікування.
Переваги першої сторони оракула
Перші та треті oracle в контексті руху даних схожі, обидва з яких передають інформацію від постачальників даних до замовників (переважно до DeFi смарт-контрактів). Однак способи реалізації відрізняються:
Перший сторонній оракул усуває проміжні етапи, теоретично зменшуючи ризики безпеки та витрати на використання. Хоча конкретні витрати важко порівняти безпосередньо, з логічної точки зору, перший сторонній оракул може бути більш економічним для користувачів.
OEV мережа: інноваційний механізм захоплення вартості
MEV проти OEV
MEV (вартість, яку можуть захопити майнери) відноситься до додаткового доходу, який майнери отримують, пріоритетно обробляючи транзакції з високими комісіями. А OEV (вартість, яку можуть захопити оракули) - це те, як API3 використовує переваги даних перших оракулів, щоб заздалегідь виконувати такі операції, як ліквідація, перетворюючи частину MEV на OEV.
Принцип роботи OEV Network
OEV Network є мережею ZK-rollups Layer2, розробленою на базі Polygon CDK, основна функція якої - децентралізовані аукціони. Учасники за допомогою автоматизованих ботів шукають цінності, які можна захопити, у даних, опублікованих API3, та беруть участь в аукціонах. Той, хто зробить найвищу ставку, отримує право на оновлення dAPI та ініціювання відповідних транзакцій, що дозволяє отримувати прибуток.
OEV одержувач
Джерела даних та DeFi-додатки мають спонукання активно брати участь в OEV мережі.
Ринковий потенціал OEV
Ліквідація кредитних угод є одним з основних сценаріїв застосування OEV:
Підсумок
API3 відкриває нові напрямки розвитку на зрілому ринку завдяки інноваційній комбінації "первинних оракулів + ZK-rollup Layer2 + OEV". Мережа OEV використовує переваги даних первинних оракулів, змінюючи спосіб оновлення даних оракулів, одночасно через децентралізований механізм аукціонів розподіляючи цінність OEV серед усіх учасників. Ця стратегія не лише підвищує справедливість розподілу цінності, але й допомагає покращити стабільність DeFi застосувань.
Інноваційність API3 полягає в перетворенні частини MEV на OEV та розподілі її між відповідними учасниками, що є досить прозорим у розробці продуктової стратегії. З розвитком мережі OEV, API3 має потенціал отримати значну частку ринку та можливості для зростання в обох конкурентних сферах – оракулах та DeFi.