Якщо вас цікавить широкий доступ до сегменту комунальних послуг - Широкий у фондовому ринку, не шукайте далі, ніж First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU), пасивно керований біржовий фонд, запущений 8 травня 2007 року.
Все більш популярний варіант серед роздрібних та інституційних інвесторів, пасивно керовані ETF пропонують низькі витрати, прозорість, гнучкість та податкову ефективність; вони також є відмінними засобами для довгострокових інвесторів.
Крім того, секторні ETF пропонують зручні способи отримати низький ризик і диверсифіковану експозицію до широкої групи компаній у певних секторах. Комунальні послуги - Широкий є одним із 16 широких секторів Zacks у рамках класифікації промисловості Zacks. Наразі він займає 1 місце, що ставить його в топ 6%.
Деталі індексу
Фонд спонсорується First Trust Advisors. Він накопичив активи понад 1,68 мільярда доларів, що робить його одним із середніх за розміром ETF, які намагаються відповідати показникам сегмента комунальних послуг - Широкого ринку акцій. FXU прагне відповідати показникам індексу StrataQuant Utilities до сплати зборів та витрат.
Індекс StrataQuant Utilities є модифікованим індексом з рівноважною вагою в доларах, розробленим AMEX для об'єктивної ідентифікації та відбору акцій з індексу Russell 1000, які можуть генерувати позитивний альфа в порівнянні з традиційними пасивними стилями індексів за допомогою методології відбору AlphaDEX.
Витрати
Інвестори також повинні звертати увагу на співвідношення витрат ETF. Продукти з нижчими витратами дадуть кращі результати, ніж ті, що мають вищі витрати, якщо всі інші показники залишаться незмінними.
Річні операційні витрати для цього ETF складають 0,63%, що робить його одним з найдорожчих продуктів у цій сфері.
Він має 12-місячну тривалу дохідність дивідендів 2,12%.
Секторальна експозиція та основні активи
Хоча ETF надають диверсифіковану експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, все ж важливо ознайомитися з активами фонду перед інвестуванням. На щастя, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які розкривають свої активи щодня.
Цей ETF має найважче розподілення в секторі комунальних послуг -- приблизно 97,6% портфеля.
Оглядаючи окремі активи, Edison International (EIX) становить близько 4.23% від загальних активів, за ним йдуть Evergy, Inc. (EVRG) та Pg&e Corporation (PCG).
Топ-10 активів складають близько 40,08% від загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
ETF додав близько 17,43% цього року і зріс приблизно на 32,34% за останній рік ( станом на 07/28/2025). За останні 52 тижні він торгувався в межах від $34,34 до $44,12.
ETF має бета 0.64 та стандартне відхилення 17.33% за три останні роки, що робить його середньоризиковим вибором у цій сфері. З приблизно 41 активом, він має більш концентроване експонування, ніж колеги.
Історія триває## Альтернативи
First Trust Utilities AlphaDEX ETF має рейтинг Zacks ETF 4 (Sell), що базується на очікуваній прибутковості класу активів, витратах, а також моментумі та інших факторах. FXU, отже, не є найкращим варіантом для інвесторів, які шукають експозицію до сегменту Utilities/Infrastructure ETFs на ринку. Натомість є кращі ETF у цій сферах, які слід розглянути.
Фонды Vanguard Utilities ETF (VPU) відстежують MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, а Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) відстежує Utilities Select Sector Index. Vanguard Utilities ETF має активи в розмірі 7,29 мільярда доларів, Utilities Select Sector SPDR ETF має 20,72 мільярда. VPU має коефіцієнт витрат 0,09%, а XLU стягує 0,08%.
Висновок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Перший Траст Утиліт АльфаDEX ETF (FXU): Звіти з дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Інвестиційні Дослідження
Переглянути коментарі
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи варто інвестувати в перший фонд утиліт АльфаDEX ETF (FXU)?
Якщо вас цікавить широкий доступ до сегменту комунальних послуг - Широкий у фондовому ринку, не шукайте далі, ніж First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU), пасивно керований біржовий фонд, запущений 8 травня 2007 року.
Все більш популярний варіант серед роздрібних та інституційних інвесторів, пасивно керовані ETF пропонують низькі витрати, прозорість, гнучкість та податкову ефективність; вони також є відмінними засобами для довгострокових інвесторів.
Крім того, секторні ETF пропонують зручні способи отримати низький ризик і диверсифіковану експозицію до широкої групи компаній у певних секторах. Комунальні послуги - Широкий є одним із 16 широких секторів Zacks у рамках класифікації промисловості Zacks. Наразі він займає 1 місце, що ставить його в топ 6%.
Деталі індексу
Фонд спонсорується First Trust Advisors. Він накопичив активи понад 1,68 мільярда доларів, що робить його одним із середніх за розміром ETF, які намагаються відповідати показникам сегмента комунальних послуг - Широкого ринку акцій. FXU прагне відповідати показникам індексу StrataQuant Utilities до сплати зборів та витрат.
Індекс StrataQuant Utilities є модифікованим індексом з рівноважною вагою в доларах, розробленим AMEX для об'єктивної ідентифікації та відбору акцій з індексу Russell 1000, які можуть генерувати позитивний альфа в порівнянні з традиційними пасивними стилями індексів за допомогою методології відбору AlphaDEX.
Витрати
Інвестори також повинні звертати увагу на співвідношення витрат ETF. Продукти з нижчими витратами дадуть кращі результати, ніж ті, що мають вищі витрати, якщо всі інші показники залишаться незмінними.
Річні операційні витрати для цього ETF складають 0,63%, що робить його одним з найдорожчих продуктів у цій сфері.
Він має 12-місячну тривалу дохідність дивідендів 2,12%.
Секторальна експозиція та основні активи
Хоча ETF надають диверсифіковану експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, все ж важливо ознайомитися з активами фонду перед інвестуванням. На щастя, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які розкривають свої активи щодня.
Цей ETF має найважче розподілення в секторі комунальних послуг -- приблизно 97,6% портфеля.
Оглядаючи окремі активи, Edison International (EIX) становить близько 4.23% від загальних активів, за ним йдуть Evergy, Inc. (EVRG) та Pg&e Corporation (PCG).
Топ-10 активів складають близько 40,08% від загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
ETF додав близько 17,43% цього року і зріс приблизно на 32,34% за останній рік ( станом на 07/28/2025). За останні 52 тижні він торгувався в межах від $34,34 до $44,12.
ETF має бета 0.64 та стандартне відхилення 17.33% за три останні роки, що робить його середньоризиковим вибором у цій сфері. З приблизно 41 активом, він має більш концентроване експонування, ніж колеги.
Історія триває## Альтернативи
First Trust Utilities AlphaDEX ETF має рейтинг Zacks ETF 4 (Sell), що базується на очікуваній прибутковості класу активів, витратах, а також моментумі та інших факторах. FXU, отже, не є найкращим варіантом для інвесторів, які шукають експозицію до сегменту Utilities/Infrastructure ETFs на ринку. Натомість є кращі ETF у цій сферах, які слід розглянути.
Фонды Vanguard Utilities ETF (VPU) відстежують MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, а Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) відстежує Utilities Select Sector Index. Vanguard Utilities ETF має активи в розмірі 7,29 мільярда доларів, Utilities Select Sector SPDR ETF має 20,72 мільярда. VPU має коефіцієнт витрат 0,09%, а XLU стягує 0,08%.
Висновок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Перший Траст Утиліт АльфаDEX ETF (FXU): Звіти з дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Інвестиційні Дослідження
Переглянути коментарі