Американська компанія Maraholdings, яка є найбільшим гравцем в індустрії за обсягом володіння біткоїнами, оголосила 23 липня про план випуску конвертованих облігацій без відсотків на суму 850 мільйонів доларів (приблизно 1240 мільярдів єн) після виходу на фондову біржу Nasdaq. Конвертовані облігації з терміном погашення в 2032 році будуть випущені в рамках приватного розміщення для кваліфікованих інституційних інвесторів, також буде встановлено додаткову опцію випуску на 150 мільйонів доларів.
Основна частина залучених коштів буде витрачена на додаткову покупку біткоїнів (BTC), щоб розширити портфель BTC. Компанія наразі володіє 50 000 BTC. Її основними напрямками є бізнес з майнінгу біткоїнів та цифрова енергетична інфраструктура, з метою зміцнення позицій на ринку криптовалют.
Конвертовані облігації можуть бути конвертовані в готівку, акції або комбінацію обох, з правом вибору на стороні емітента. Конверсія буде можлива лише за певних умов до 1 травня 2032 року, а якщо ринкова ціна акцій опуститься нижче конверсійної ціни, інвестори матимуть право на викуп 4 січня 2030 року.
Крім того, планується, що частина залучених коштів у розмірі до 50 мільйонів доларів буде використана для погашення існуючих конвертованих облігацій з 1% терміном погашення в 2026 році. Очікується, що з цим погашенням пов'язані торгові операції хедж-фондів з акціями, що може стати фактором коливання цін на акції.
Мара планує здійснити капіталізовану колл-угоду з фінансовими установами, щоб стримати розмивання через конверсії. Компанія попереджає, що хеджингова діяльність фінансових установ, пов'язана з цією угодою, може призвести до коливань цін на акції під час визначення ціни корпоративних облігацій або під час періоду погашення.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Біткойн採掘大手MA, випуск Конвертована облігація на суму 1240億円.
Американська компанія Maraholdings, яка є найбільшим гравцем в індустрії за обсягом володіння біткоїнами, оголосила 23 липня про план випуску конвертованих облігацій без відсотків на суму 850 мільйонів доларів (приблизно 1240 мільярдів єн) після виходу на фондову біржу Nasdaq. Конвертовані облігації з терміном погашення в 2032 році будуть випущені в рамках приватного розміщення для кваліфікованих інституційних інвесторів, також буде встановлено додаткову опцію випуску на 150 мільйонів доларів.
Основна частина залучених коштів буде витрачена на додаткову покупку біткоїнів (BTC), щоб розширити портфель BTC. Компанія наразі володіє 50 000 BTC. Її основними напрямками є бізнес з майнінгу біткоїнів та цифрова енергетична інфраструктура, з метою зміцнення позицій на ринку криптовалют.
Конвертовані облігації можуть бути конвертовані в готівку, акції або комбінацію обох, з правом вибору на стороні емітента. Конверсія буде можлива лише за певних умов до 1 травня 2032 року, а якщо ринкова ціна акцій опуститься нижче конверсійної ціни, інвестори матимуть право на викуп 4 січня 2030 року.
Крім того, планується, що частина залучених коштів у розмірі до 50 мільйонів доларів буде використана для погашення існуючих конвертованих облігацій з 1% терміном погашення в 2026 році. Очікується, що з цим погашенням пов'язані торгові операції хедж-фондів з акціями, що може стати фактором коливання цін на акції.
Мара планує здійснити капіталізовану колл-угоду з фінансовими установами, щоб стримати розмивання через конверсії. Компанія попереджає, що хеджингова діяльність фінансових установ, пов'язана з цією угодою, може призвести до коливань цін на акції під час визначення ціни корпоративних облігацій або під час періоду погашення.