Огляд ринку

Основні тенденції ринку

Емоції ринку та тенденції: Індекс емоцій ринку зріс до 91%, увійшовши в зону крайньої жадоби. Хоча BTC у четвер тимчасово перевищив 100 тисяч доларів і потім відкоригувався, загальна стійкість ринку залишається сильною. Сильні показники ETH сприяли загальному зростанню ринку криптовалют, що свідчить про те, що ринок продовжує бути оптимістичним щодо основних монет.

Аналіз руху коштів: Цього тижня ринкова капіталізація стейблкоїнів стабільно зростала, USDT зросла на 1,74% до 141 мільярда доларів, USDC зросла на 2,03% до 40,2 мільярда доларів, що свідчить про те, що нові кошти продовжують надходити на криптовалютний ринок. Дані з блокчейну показують активність великих переказів, очевидні ознаки входження інституційних коштів. Премія на позабіржовому ринку залишається в розумних межах, що відображає здоровий попит і пропозицію на ринку.

Виступ DeFi сектора: Загальна заблокована сума DeFi (TVL) збільшилася з 46,8 мільярда доларів до 53,2 мільярда доларів, зростання на 13,67%. Проекти з ліквідного стекингу показали найкращі результати, головним чином завдяки зростанню цін на базові активи та підвищенню доходності стекингу. Активність кредитних протоколів значно зросла, що відображає зростання попиту на важелі. Обсяги торгів на DEX продовжують зростати, що свідчить про підвищення активності на ринку.

Ринок мем-коінів: Сектор мем-коінів цього тижня демонструє відносно слабкі результати, тижневий дохід становить лише 11.94%. Кількість нових проектів зменшилася, інтерес інвесторів помітно знизився. Капітал починає переорієнтовуватись на проекти з реальними сценаріями використання та фундаментальними показниками. Обговорення в соціальних мережах знизилося, що відображає зниження апетиту інвесторів до ризику.

Актуальність: Проекти Layer 1 отримали найвищу увагу в соціальних мережах, прибутковість PayFi за тиждень досягла 40.04%. Проекти AI Agent почали отримувати нову хвилю ринкової уваги, особливо на блокчейнах Solana, TON та Base. Продукти з високими прибутками у DeFi продовжують отримувати увагу. Активність торгівлі на ринку NFT дещо зросла, але загальна оцінка все ще шукає дно.

Інвестиційні поради:

1. Зберігайте обережно-оптимістичний настрій, добре управляйте ризиками, встановлюйте розумні рівні стоп-лос, уникайте надмірного кредитного плеча.
2. Основна увага на ринку ліквідних стейків та AI Agent, щоб скористатися можливостями ротації капіталу.
3. Зверніть увагу на вплив важливих подій, включаючи пропозицію інвестицій у біткойн від Microsoft наступного тижня (12 грудня ), дані CPI США та рішення щодо процентної ставки Європейського центрального банку.
4. Підтримуйте достатню ліквідність для реагування на можливі ринкові коливання, застосовуйте стратегію поетапного відкриття позицій, щоб уникнути покупки на піку.

Аналіз індексу ринкового настрою

Індекс ринкових настроїв зростає до 91%, що є суттєвим зростанням у порівнянні з минулим тижнем, коли він становив 83%, і знаходиться на стадії крайньої жадібності. Altcoin цього тижня в основному аналогічний ринку, демонструючи коливальний висхідний тренд. ETH показує сильні результати, підштовхуючи Altcoin до загального зростання. Проекти різних публічних блокчейнів також сприяють зростанню проектів у своїх екосистемах. Ринок загалом очікує, що найближчим часом відбудеться ротація капіталу, що викликає оптимістичний настрій щодо майбутнього Altcoin.

Ціна BTC у четвер короткочасно перевищила 100 тисяч доларів, хоча потім дещо знизилася, але ринкові настрої все ще перебувають у стані крайньої жадоби. Очікується, що в подальшому все ще існує певна ймовірність корекції, інвесторам слід підвищити обізнаність щодо ризиків.

Загальний огляд ринкових тенденцій

• Ринок криптовалют цього тижня перебуває в стадії коливного зростання, індекс настроїв все ще знаходиться на етапі жадоби
• Проекти, пов'язані з DeFi, демонструють видатні результати, що свідчить про постійну увагу ринку до підвищення базового доходу.
• Проект AI Agent поступово привертає увагу ринку, протягом наступних півтора місяців можуть з'явитися інвестиційні можливості
• Меме-сектор цього тижня продовжує демонструвати низькі результати, не отримавши більше уваги з боку ринку.
• Проекти всіх публічних ланцюгів загалом зросли під керівництвом ETH

! Щотижневий звіт про криптовалюту Frontier Lab|W49

Гарячі доріжки

Екосистема Tron

Цього тижня ціна токена TRX різко зросла, що принесло Tron високий рівень ринкового інтересу. Оскільки кошти продовжують надходити, Tron, як основна торгова ланцюг для USDT, також зазнав значного зростання активності в мережі.

Дані на платформі Tron

• TVL: з 7.97B минулого тижня зросла до 9.32B, приріст 16.93%, перше місце за швидкістю зростання серед основних блокчейнів
• Активні рахунки: досягли 367,25 тисяч, що на 18,06% більше, ніж минулого тижня, зберігаючи високий темп зростання
• Обсяг торгівлі USDT за тиждень: досяг 131,4 мільярда доларів США, що на 16,23% більше, ніж минулого тижня, що свідчить про постійне зростання обсягу торгів на ланцюгу.
• Зростання TVL проектів DeFi: Justlend і SUN зросли на 55,34% та 39,49% відповідно, кошти постійно надходять до сфери DeFi.

На основі вищезазначених даних, мережа Tron наразі демонструє швидкий розвиток. Зростання ціни TRX сприяє підвищенню вартості базових активів, а також статус USDT як основної торгової мережі приваблює велику кількість користувачів, що сприяє розвитку всієї екосистеми.

AI Агента

Від моменту, коли концепція AI увійшла в крипторинок наприкінці минулого року, AI залишався гарячою темою. Після запуску першого токена AI Agent GOAT у жовтні, AI Agent Meme швидко став новим фокусом. Після цього інвестори звернули увагу на платформи запуску токенів AI Agent, такі як Virtuals Protocol, vvaifu.fun тощо. Наразі сформувалися три сегменти: монета AI Agent Meme, платформи випуску та базова інфраструктура.

Основні розвиваючі ланцюги: Solana, TON та Base. Платформи запуску: Solana в основному використовує vvaifu.fun, Base - переважно Virtuals Protocol, AI Agent Layer, а TON - Clanker. За останні півмісяця ціни на монети VVAIFU, VIRTUAL і CLANKER різко зросли, утворивши певну капіталізацію.

Цього тижня в середу OpenAI розпочинає 12-денний прямий ефір, щоб продемонструвати нові продукти, викликавши спекуляції на ринку AI. Як лідер галузі AI, дії OpenAI мають величезний вплив на крипто-AI проекти. Протягом наступних 10 днів сектор AI може відзначитися суттєвим зростанням, інвесторам варто звернути увагу на відповідні проекти.

Виступ традиційних AI проектів

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Циркулююча ринкова капіталізація | |------|---------------|--------|-------------| | ДАО | Біттензор | 22,46% | 5 319 989 872 | | ПОЛЬОВИЙ ТРАНЗИСТОР | Fetch.ai | 25,89% | 5 288 426 405 | | RENDER | Візуалізація | 19.65% | 5,227,613,836 | | ВЛД | Світова монета | 43.41% | 2 986 557 188 | | АКТ | Мережа Акаш | 6,87% | 1 121 411 518 | | ARKM | Аркхем | 15.36% | 830,921,472 | | ГЛМ | Голем | 12,47% | 523 951 936 | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | 296 226 702 | | TRAC | Стежка походження | 8,01% | 453 330 796 |

Дефі-сектор

Рейтинг зростання TVL

Топ-5 проектів за зростанням TVL на ринку за минулий тиждень(TVL>3000 мільйонів доларів)

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL(мільйон) | |-----------|--------|--------------| | Біт відскоку | 134,26% | 450.13 | | Астер | 102,65% | 132.13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Флекса | 74,51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(Рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: Біткойн екосистема повторного стейкінгу базового рівня, глибока співпраця з Binance, структура компонентів CeDeFi; створення BounceBit Chain для забезпечення сценаріїв повторного стейкінгу.
• Останні новини: цього тижня підвищено ставки на стейкінг різних токенів, річна ставка для USDT на 30 днів становить 35,45%, для BTC - 39,85%, для BNB - 25,91%, для ETH - 30,57%, що привертає велику кількість користувачів до участі в стейкінгу.

Astherus( не випустив токени ): ( рекомендований індекс: ⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: Центр ліквідності заставних активів, який підтримує LST та LRT. Користувачі можуть отримувати APR за заставу та використовувати його для торгівлі, стратегій Yield зі стабільними монетами тощо.
• Останні новини: співпраця з Movement Labs для впровадження мережі Movement Network, отримано інвестиції від Binance Labs. Організація заходів, використовуючи USDF, asUSDF та asBTC для стейкінгу, можна отримати 5-кратні AU бали.

Stake DAO(SDT):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: децентралізована платформа управління активами, що забезпечує спрощений доступ до стратегій доходу, стейкінгу, торгівлі та показників.
• Останні новини: прибутковість різних продуктів помітно зросла, річний APY sdToken досягнув 102,16%, APY ринкової стратегії досягнув 152%, що приваблює велику кількість користувачів до участі.

Flexa( не випустив токени ): ( рекомендований індекс: ⭐️⭐️)

• Опис проекту: сприяти прийняттю криптовалюти в системах розрахунків торговців, реалізувати використання цифрових активів у реальному світі.
• Останні новини: досягнуто прогресу в офлайн-розвитку, користувачі можуть здійснювати оплату через додаток у тисячах магазинів у США. Завдяки інтеграції Zashi-Flexa, користувачі можуть використовувати ZEC для щоденних витрат.

SaucerSwap(SAUCE):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Огляд проекту: DEX на базі Hedera, запуск сервісу високого рівня SAUCE Pro.
• Останні новини: HBAR значно зріс, що привернуло увагу, як найбільший DEX залучає велику кількість користувачів. Ведеться викуп SAUCE, APY за ставку підвищено до 9,9%. Запущено нагороду для постачальників ліквідності в рамках акції Epoch 28.

Отже, цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на ринку ліквідного стекингу (LRT).

Загальна продуктивність треку

• Ринкова капіталізація стейблкоїнів стабільно зростає: USDT зросла на 1,74% до 141 мільярда доларів, USDC зросла на 2,03% до 40,2 мільярда доларів, що свідчить про постійний приток коштів.
• Ліквідність поступово зростає: безризикові арбітражні ставки на традиційному ринку знижуються, арбітражні ставки проектів DeFi на ланцюзі зростають через підвищення вартості криптоактивів, повернення до DeFi стає кращим вибором.

TVL різних напрямків DeFi: TVL DeFi проектів зріс з 46,8 мільярда доларів до 53,2 мільярда доларів, що складає приріст 13,67%, темп зростання перевищує попередні кілька тижнів, зберігаючи постійне зростання протягом майже двох місяців, що свідчить про постійний приплив капіталу.

Глибокий аналіз

Драйвери зростання: Ціни на BTC та ETH продовжують зростати, ринок оптимістично оцінює їх майбутню динаміку. Потужний ріст ETH сприяє підвищенню APY у різних DeFi проектах, що приваблює інвесторів до активної участі для збільшення доходу.

Лідер зростання: Проекти ліквідного стейкінгу демонструють відмінні результати. Ціни на базові активи всіх публічних блокчейн-мереж зростають, що підвищує впевненість у володінні монетами та стимулює користувачів брати участь в інвестиційних заходах для підвищення прибутковості. Ліквідний стейкінг підвищує прибутковість, не змінюючи кількість базових активів, його ефективна робота залежить від зростання цін на базові активи. Очікується, що ціни на всі публічні блокчейни зростуть разом з ETH, що сприятиме зростанню проектів ліквідного стейкінгу.

Рекомендуємо інвесторам у найближчий час більше уваги приділити проектам в області ліквідного стейкінгу різних публічних блокчейнів.

Інші результати в інших категоріях

Публічний блокчейн

Топ-5 зростання TVL публічних блокчейн-мереж за останній тиждень

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL(мільйон) | |---------|--------|--------------| | Хедера | 74.42% | 176,93 | | Циркуїт | 70.79% | 329,84 | | Filecoin | 54.12% | 120,54 | | EOS | 47,66% | 259.38 | | Кайя | 41,28% | 117.16 |

Hedera: Зростання HBAR викликане включенням до заявок на ETF, ринкова капіталізація вважається недооціненою. Зосередження на будівництві на ланцюгу, сприяння розвитку AI, платежів та Інтернету речей. Найбільший проект екосистеми SaucerSwap швидко зростає за TVL.

Zircuit: ZRC запущений на південнокорейській біржі Coinone, отримав підтримку Crypto.com. Співпраця з Elara для розширення використання. Отримав підтримку Kelp DAO, за день залучив 1 мільйон доларів ETH.

Filecoin: FIL цього тижня зріс на 44,36%, що сприяло активності стейкінгу в мережі. Основні проекти LST та LRT GLIF та Parasail збільшилися більш ніж на 36%.

EOS: Участь у створенні BTC-L2 exSat Network. Зосередження на екосистемному розвитку, акцент на Gamefi, AI, Depin. Цього тижня зросла на 68,7%, що сприяло активності в мережі.

Kaia: Запустила Kaia Portal v1.3, що підтримує кредитні протоколи. Розпочато активність на блокчейні, надано великі винагороди для залучення користувачів до стейкінгу Epoch 1.

Загальний огляд списку зростання

Топ-5 токенів за приростом за минулий тиждень ( виключаючи токени з малим обсягом торгів та мем-токени )

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Капіталізація в обігу | Рівень обігу | |------|---------------|--------|-------------|-------| | АЖІОТАЖ | Гіперліквід | 324,49% | 4 524 840 415 | 33.39% | | OL | Відкритий лут | 304.84% | 122,785,197 | 4.73% | | CVX | Опукла