Екосистема Solana DeFi: основні продукти та тенденції розвитку

Останній квартальний звіт Messari показує, що обсяги торгівлі DeFi на Solana продовжують швидко зростати. Середньоденний обсяг спотових торгів на DEX зріс на 319% у порівнянні з попереднім місяцем, до 1,5 мільярда доларів, в основному завдяки новим Memecoin. Solana завдяки надзвичайно низьким комісіям за транзакції та швидкому підтвердженню стала вибором для роздрібних інвесторів і трейдерів Memecoin. Зі зростанням ціни SOL загальна заблокована вартість (TVL) також зросла до 4,311 мільярда доларів. Як і в інших публічних блокчейнах, TVL на Solana в основному походить з DEX, LST, кредитування та безстрокових контрактів.

Децентралізовані фінанси ( DEX )

Основні DEX на Solana включають:

• Raydium: TVL приблизно 9,65 мільярда доларів, обсяг торгів за 24 години 11,62 мільярда доларів
• Jupiter: TVL приблизно 5.96 мільярдів доларів, 24-годинний обсяг торгів 8.18 мільярдів доларів
• Orca: TVL приблизно 236 мільйонів доларів, 24-годинний обсяг торгівлі 596 мільйонів доларів

Raydium дозволяє будь-кому створювати торгові пули та надавати ліквідність, раніше був вибором номер один для випуску Meme-монет. Але з появою спеціалізованих платформ для Meme його вплив зменшився.

Jupiter як агрегатор ліквідності може знайти найвигідніші цінові маршрути на різних DEX. Також пропонує децентралізовану торгівлю постійними контрактами з максимальним важелем 100x. Його рідний токен JLP показує хороші результати, APR досягає 31%.

Orca з гаслом "DEX, орієнтований на людей, а не на програми", довгий час займає провідні позиції серед DEX на Solana. Його функція ринкового створення з централізованою ліквідністю Whirlpools, схожа на UniswapV3, користується великою популярністю.

Ліквідне стейкінг ( LST )

Оскільки Solana не має вимоги до мінімального обсягу стейкінгу, попит на LST не високий. Основні проекти включають:

• Jito (JitoSOL): APY 8.26%, TVL 17.05 мільярдів доларів США
• Marinade (mSOL): APY 7.44%, TVL 14.13 мільярдів доларів
• BlazeStake (bSOL): APY 7.06%, TVL 2.75 мільйона доларів

Jito швидко став лідером після запуску програми аеродропу у вересні 2023 року. Marinade зосереджується на рідному стекингу, APY є досить високим. BlazeStake має менший масштаб, але все ще має простір для розвитку.

Позика

Save(Оригінальний Solend) є основним кредитним протоколом на Solana, швидким і з низькими витратами. Він зазнав атаки на USDH оракул і здійснив компенсацію. Наразі використовує оракул PYTH для підвищення безпеки. Загалом, екосистема Solana має низький попит на кредитування, відповідних продуктів небагато.

Деривативи

Основні деривативні протоколи включають:

• Drift: TVL 3.6 мільйона доларів США, пропонує ліквідність перед торгівлею, високе кредитне плече та інші функції.
• Flash Trade: TVL 1469万美元, використовує унікальну систему багатосистемних пулів
• Zeta Markets: TVL 970万 доларів США, спеціалізація на торгах опціонами та ф'ючерсами

Крім того, PYTH, як важлива інфраструктура оракулів в екосистемі Solana, надає ключові ціни та ринкові дані для Децентралізованих фінансів.

В цілому, екосистема DeFi на Solana активно розвивається, нові проекти постійно з'являються. У майбутньому, з появою більшої кількості інноваційних продуктів, вся екосистема стане ще більш процвітаючою та різноманітною.