Solana Merkezi Olmayan Finans Ekosistemi: Ana Ürünler ve Gelişim Trendleri
Solana'nın Merkezi Olmayan Finans (DeFi) işlem hacmi sürekli artıyor, birinci çeyrekte günlük ortalama spot DEX işlem hacmi 1,5 milyar dolara ulaştı ve bir önceki döneme göre %319 arttı. Bu, özellikle SLERF ve BOME gibi token'ların ticaretinin etkisiyle mümkün oldu. Solana, son derece düşük işlem ücretleri ve hızlı işlem onayları sayesinde perakende yatırımcılar ve Memecoin yatırımcıları arasında tercih edilen bir platform haline geldi. SOL fiyatının istikrarlı bir şekilde artmasının ardından, Solana'nın toplam kilitli değeri (TVL) de 4,311,000,000 dolara yükseldi. Diğer kamu blok zincirlerine benzer şekilde, Solana'nın TVL'si esas olarak DEX, LST, borç verme platformları ve sürekli sözleşme borsa işlemlerinden oluşmaktadır.
Merkezi Olmayan Finansal Kuruluş (DEX)
Solana üzerindeki ana DEX'ler şunlardır:
Raydium: TVL yaklaşık 965 milyon dolar, 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 650 milyon dolar.
Jupiter: TVL yaklaşık 5.96 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 8.18 milyar dolar.
Orca: TVL yaklaşık 236 milyon dolar, 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 596 milyon dolar.
Raydium kullanıcıların likidite havuzları oluşturmasına izin verir ve meme coin'lerin piyasaya sürülmesi için tercih edilen platformdu. Ancak, özel Meme platformlarının yükselmesiyle birlikte, Raydium'un etkisi giderek azalabilir.
Jupiter bir likidite toplayıcı olarak, Solana üzerindeki tüm ana DEX'lerde en iyi ticaret yollarını bulabilir. Ayrıca, kullanıcıların 100 kat kadar kaldıraçla işlem yapabilecekleri sürekli sözleşme ticareti de sunmaktadır.
Orca uzun süre "insanlar için DEX, programlar için değil" sloganıyla Solana DEX'lerinin ön sıralarında yer alıyor ve UniswapV3'e benzer merkezi likidite sağlama mekanizması olan Whirlpools'a sahip.
Likidite Stake (LST)
Solana üzerindeki ana LST projeleri şunlardır:
Jito (JitoSOL): TVL 17.05 milyar dolar, APY %8.26.
Marinade (mSOL): TVL 14.13 milyar dolar, APY 7.44%.
BlazeStake (bSOL): TVL 275 milyon dolar, APY %7.06.
Jito, Eylül 2023'te airdrop puan programını başlattıktan sonra bu alanda lider konuma hızla yükseldi. JitoSOL kullanıcılarının airdrop uygunluğu, puan sıralamasına göre belirleniyor; en düşük seviyedeki kullanıcılar 4941 Jito alabiliyor.
Marinade yerel staking'e odaklanmaktadır, Jito ile benzer bir kilitlenme miktarına sahiptir, ancak piyasa değeri ve FDV onlarca kat fark göstermektedir, bu da potansiyel büyüme alanını göstermektedir.
BlazeStake Solana ekosisteminin üçüncü büyük LST projesidir, FDV Jito'ya göre daha düşük, kullanıcıları çekmek için daha yüksek bir APY gerektirebilir.
Kredi
Save (eski Solend), Solana üzerindeki ana borç verme protokolüdür. Güvenliği artırmak için fiyat verilerini sağlamak amacıyla PYTH oracle'ını kullanmaktadır. Şu anda Solana ekosisteminde borç verme talebi yüksek değil, yeni borç verme protokolü Marginfi yakında piyasaya sürülecek.
Türev Ürünler
Solana üzerindeki ana türev ürün platformları şunlardır:
Drift: TVL 3.6 milyon dolar, FDV 5.3 milyon dolar.
Flash Trade: TVL 1469 milyon dolar, FDV 5.5 milyar dolar.
Zeta Markets: TVL 970 milyon dolar, henüz token çıkarılmadı.
Drift çok fonksiyonlu bir entegre DEX'tir ve ön işlem, 20 kat kaldıraç ve teminatlı kredi verme gibi hizmetler sunmaktadır.
Flash Trade benzersiz çok varlıklı havuz sistemi ve NFT yapısını kullanarak havuzdan havuza ticaret modeli ile sıfır fiyat etkisini garanti eder.
Zeta Markets likidite ve teminatsız türev opsiyonlar ve vadeli işlem ticareti sağlamaya odaklanmaktadır.
PYTH Oracle
PYTH, Solana ağındaki oracle lideri olarak, hızlı ve stabil veri güncellemeleri sunmakta, sadece Solana ağına değil, diğer blok zincirlerine de uygulanabilmektedir.
Solana ekosisteminin gelişimi ile birlikte, son zamanlarda piyasaya sürülen B.E.T. gibi giderek daha fazla Merkezi Olmayan Finans ürünleri ortaya çıkıyor. Bu yeni ürünler, kullanıcı arayüzü tasarımını optimize ederek, kullanıcı eğitimini güçlendirerek ve topluluk oluşturmayı destekleyerek kullanım engellerini azaltıyor ve büyük bir kullanıcı kitlesini çekiyor. Gelecekte, Solana'nın Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin daha da zengin ve çeşitli hale gelmesi bekleniyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
6
Repost
Share
Comment
0/400
EyeOfTheTokenStorm
· 21h ago
Klip kuponlar da bir teknik iştir, TVL ve likidite verileri şu anda bir pozisyon oluşturmanın mümkün olduğunu gösteriyor.
Solana Merkezi Olmayan Finans ekosisteminde büyük bir patlama: DEX hacmi artış gösterdi, TVL 4.3 milyar doları aştı
Solana Merkezi Olmayan Finans Ekosistemi: Ana Ürünler ve Gelişim Trendleri
Solana'nın Merkezi Olmayan Finans (DeFi) işlem hacmi sürekli artıyor, birinci çeyrekte günlük ortalama spot DEX işlem hacmi 1,5 milyar dolara ulaştı ve bir önceki döneme göre %319 arttı. Bu, özellikle SLERF ve BOME gibi token'ların ticaretinin etkisiyle mümkün oldu. Solana, son derece düşük işlem ücretleri ve hızlı işlem onayları sayesinde perakende yatırımcılar ve Memecoin yatırımcıları arasında tercih edilen bir platform haline geldi. SOL fiyatının istikrarlı bir şekilde artmasının ardından, Solana'nın toplam kilitli değeri (TVL) de 4,311,000,000 dolara yükseldi. Diğer kamu blok zincirlerine benzer şekilde, Solana'nın TVL'si esas olarak DEX, LST, borç verme platformları ve sürekli sözleşme borsa işlemlerinden oluşmaktadır.
Merkezi Olmayan Finansal Kuruluş (DEX)
Solana üzerindeki ana DEX'ler şunlardır:
Raydium kullanıcıların likidite havuzları oluşturmasına izin verir ve meme coin'lerin piyasaya sürülmesi için tercih edilen platformdu. Ancak, özel Meme platformlarının yükselmesiyle birlikte, Raydium'un etkisi giderek azalabilir.
Jupiter bir likidite toplayıcı olarak, Solana üzerindeki tüm ana DEX'lerde en iyi ticaret yollarını bulabilir. Ayrıca, kullanıcıların 100 kat kadar kaldıraçla işlem yapabilecekleri sürekli sözleşme ticareti de sunmaktadır.
Orca uzun süre "insanlar için DEX, programlar için değil" sloganıyla Solana DEX'lerinin ön sıralarında yer alıyor ve UniswapV3'e benzer merkezi likidite sağlama mekanizması olan Whirlpools'a sahip.
Likidite Stake (LST)
Solana üzerindeki ana LST projeleri şunlardır:
Jito, Eylül 2023'te airdrop puan programını başlattıktan sonra bu alanda lider konuma hızla yükseldi. JitoSOL kullanıcılarının airdrop uygunluğu, puan sıralamasına göre belirleniyor; en düşük seviyedeki kullanıcılar 4941 Jito alabiliyor.
Marinade yerel staking'e odaklanmaktadır, Jito ile benzer bir kilitlenme miktarına sahiptir, ancak piyasa değeri ve FDV onlarca kat fark göstermektedir, bu da potansiyel büyüme alanını göstermektedir.
BlazeStake Solana ekosisteminin üçüncü büyük LST projesidir, FDV Jito'ya göre daha düşük, kullanıcıları çekmek için daha yüksek bir APY gerektirebilir.
Kredi
Save (eski Solend), Solana üzerindeki ana borç verme protokolüdür. Güvenliği artırmak için fiyat verilerini sağlamak amacıyla PYTH oracle'ını kullanmaktadır. Şu anda Solana ekosisteminde borç verme talebi yüksek değil, yeni borç verme protokolü Marginfi yakında piyasaya sürülecek.
Türev Ürünler
Solana üzerindeki ana türev ürün platformları şunlardır:
Drift çok fonksiyonlu bir entegre DEX'tir ve ön işlem, 20 kat kaldıraç ve teminatlı kredi verme gibi hizmetler sunmaktadır.
Flash Trade benzersiz çok varlıklı havuz sistemi ve NFT yapısını kullanarak havuzdan havuza ticaret modeli ile sıfır fiyat etkisini garanti eder.
Zeta Markets likidite ve teminatsız türev opsiyonlar ve vadeli işlem ticareti sağlamaya odaklanmaktadır.
PYTH Oracle
PYTH, Solana ağındaki oracle lideri olarak, hızlı ve stabil veri güncellemeleri sunmakta, sadece Solana ağına değil, diğer blok zincirlerine de uygulanabilmektedir.
Solana ekosisteminin gelişimi ile birlikte, son zamanlarda piyasaya sürülen B.E.T. gibi giderek daha fazla Merkezi Olmayan Finans ürünleri ortaya çıkıyor. Bu yeni ürünler, kullanıcı arayüzü tasarımını optimize ederek, kullanıcı eğitimini güçlendirerek ve topluluk oluşturmayı destekleyerek kullanım engellerini azaltıyor ve büyük bir kullanıcı kitlesini çekiyor. Gelecekte, Solana'nın Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin daha da zengin ve çeşitli hale gelmesi bekleniyor.