Eğer hisse senedi piyasasının Utilities - Broad segmentine geniş bir maruz kalma ile ilgileniyorsanız, 8 Mayıs 2007'de piyasaya sürülen First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU), pasif olarak yönetilen bir borsa yatırım fonudur.
Perakende ve kurumsal yatırımcılar arasında giderek popüler hale gelen, pasif olarak yönetilen ETF'ler düşük maliyetler, şeffaflık, esneklik ve verimlilik sunar; ayrıca uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel araçlardır.
Ayrıca, sektör ETF'leri belirli sektörlerdeki geniş bir şirket grubuna düşük riskle ve çeşitlendirilmiş bir şekilde erişim sağlamak için pratik yollar sunar. Utilities - Broad, Zacks Sektör sınıflandırması içindeki 16 geniş Zacks sektöründen biridir. Şu anda 1. sıradadır ve bu da onu %6'lık dilimin en üstüne yerleştirir.
Endeks Detayları
Fon, First Trust Advisors tarafından desteklenmektedir. 1,68 milyar dolardan fazla varlık topladı ve bu da onu hisse senedi pazarının Kamu Hizmetleri - Geniş segmentinin performansını eşlemeye çalışan ortalama boyutlu ETF'lerden biri haline getiriyor. FXU, ücretler ve masraflar öncesinde StrataQuant Kamu Hizmetleri Endeksi'nin performansını eşlemeyi hedeflemektedir.
StrataQuant Utiliteler Endeksi, AMEX tarafından tasarlanan, geleneksel pasif stil endekslerine göre olumlu alfa üretebilecek Russell 1000 Endeksi'nden hisse senetlerini nesnel bir şekilde tanımlamak ve seçmek için tasarlanmış değişiklik yapılmış eşit dolar ağırlıklı bir endekstir. AlphaDEX tarama metodolojisinin kullanımı ile.
Maliyetler
Yatırımcılar, bir ETF'nin gider oranına da dikkat etmelidir. Diğer tüm metriklerin aynı kalması durumunda, daha düşük maliyetli ürünler, daha yüksek maliyetli olanlardan daha iyi sonuçlar üretecektir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0,63 olup, bu alandaki en pahalı ürünlerden biri haline getiriyor.
12 aylık geri dönük temettü verimi %2,12'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'lerin tek hisse senedi riskini en aza indiren çeşitlendirilmiş bir kapsama sunduğu halde, yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarına bakmak önemlidir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan oldukça şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, Hizmetler sektöründe en ağır tahsise sahip -- portföyün yaklaşık %97.6'sı.
Bireysel yatırımlara baktığımızda, Edison International (EIX) toplam varlıkların yaklaşık %4,23'ünü oluşturmaktadır, ardından Evergy, Inc. (EVRG) ve Pg&e Corporation (PCG) gelmektedir.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %40,08'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
ETF, bu yıl şu ana kadar yaklaşık %17.43 artış gösterdi ve son bir yılda yaklaşık %32.34 yükseldi (, 28/07/2025) itibarıyla. Geçtiğimiz 52 haftalık dönemde, $34.34 ile $44.12 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 0.64 ve son üç yıl dönemi için standart sapması %17.33'tür, bu da onu alanda orta riskli bir seçim haline getirir. Yaklaşık 41 varlık ile, benzerlerinden daha yoğun bir risk maruziyeti vardır.
Hikaye Devam Ediyor## Alternatifler
First Trust Utilities AlphaDEX ETF, beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentum gibi faktörlere dayanan 4 numaralı Zacks ETF Sıralamasına sahiptir (Sat). Bu nedenle, FXU, Kamu Hizmetleri/Altyapı ETF'leri segmentinde maruz kalma arayan yatırımcılar için en iyi seçenek değildir. Bunun yerine, bu alanda dikkate alınacak daha iyi ETF'ler vardır.
Vanguard Utilities ETF (VPU), MSCI ABD Yatırım Yapılabilir Pazar Hizmetleri 25/50 Endeksi'ni takip eder ve Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU), Utilities Select Sector Endeksi'ni takip eder. Vanguard Utilities ETF'nin 7.29 milyar $ varlığı var, Utilities Select Sector SPDR ETF'nin ise 20.72 milyar $. VPU'nun gider oranı %0.09, XLU'nun ise %0.08'dir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmeler hakkında makaleler okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Utilities AlfaDEX ETF (FXU): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayınlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Gör
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
İlk Trust Utilities AlphaDEX ETF'sine (FXU) yatırım yapmalı mısınız?
Eğer hisse senedi piyasasının Utilities - Broad segmentine geniş bir maruz kalma ile ilgileniyorsanız, 8 Mayıs 2007'de piyasaya sürülen First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU), pasif olarak yönetilen bir borsa yatırım fonudur.
Perakende ve kurumsal yatırımcılar arasında giderek popüler hale gelen, pasif olarak yönetilen ETF'ler düşük maliyetler, şeffaflık, esneklik ve verimlilik sunar; ayrıca uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel araçlardır.
Ayrıca, sektör ETF'leri belirli sektörlerdeki geniş bir şirket grubuna düşük riskle ve çeşitlendirilmiş bir şekilde erişim sağlamak için pratik yollar sunar. Utilities - Broad, Zacks Sektör sınıflandırması içindeki 16 geniş Zacks sektöründen biridir. Şu anda 1. sıradadır ve bu da onu %6'lık dilimin en üstüne yerleştirir.
Endeks Detayları
Fon, First Trust Advisors tarafından desteklenmektedir. 1,68 milyar dolardan fazla varlık topladı ve bu da onu hisse senedi pazarının Kamu Hizmetleri - Geniş segmentinin performansını eşlemeye çalışan ortalama boyutlu ETF'lerden biri haline getiriyor. FXU, ücretler ve masraflar öncesinde StrataQuant Kamu Hizmetleri Endeksi'nin performansını eşlemeyi hedeflemektedir.
StrataQuant Utiliteler Endeksi, AMEX tarafından tasarlanan, geleneksel pasif stil endekslerine göre olumlu alfa üretebilecek Russell 1000 Endeksi'nden hisse senetlerini nesnel bir şekilde tanımlamak ve seçmek için tasarlanmış değişiklik yapılmış eşit dolar ağırlıklı bir endekstir. AlphaDEX tarama metodolojisinin kullanımı ile.
Maliyetler
Yatırımcılar, bir ETF'nin gider oranına da dikkat etmelidir. Diğer tüm metriklerin aynı kalması durumunda, daha düşük maliyetli ürünler, daha yüksek maliyetli olanlardan daha iyi sonuçlar üretecektir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0,63 olup, bu alandaki en pahalı ürünlerden biri haline getiriyor.
12 aylık geri dönük temettü verimi %2,12'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'lerin tek hisse senedi riskini en aza indiren çeşitlendirilmiş bir kapsama sunduğu halde, yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarına bakmak önemlidir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan oldukça şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, Hizmetler sektöründe en ağır tahsise sahip -- portföyün yaklaşık %97.6'sı.
Bireysel yatırımlara baktığımızda, Edison International (EIX) toplam varlıkların yaklaşık %4,23'ünü oluşturmaktadır, ardından Evergy, Inc. (EVRG) ve Pg&e Corporation (PCG) gelmektedir.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %40,08'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
ETF, bu yıl şu ana kadar yaklaşık %17.43 artış gösterdi ve son bir yılda yaklaşık %32.34 yükseldi (, 28/07/2025) itibarıyla. Geçtiğimiz 52 haftalık dönemde, $34.34 ile $44.12 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 0.64 ve son üç yıl dönemi için standart sapması %17.33'tür, bu da onu alanda orta riskli bir seçim haline getirir. Yaklaşık 41 varlık ile, benzerlerinden daha yoğun bir risk maruziyeti vardır.
Hikaye Devam Ediyor## Alternatifler
First Trust Utilities AlphaDEX ETF, beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentum gibi faktörlere dayanan 4 numaralı Zacks ETF Sıralamasına sahiptir (Sat). Bu nedenle, FXU, Kamu Hizmetleri/Altyapı ETF'leri segmentinde maruz kalma arayan yatırımcılar için en iyi seçenek değildir. Bunun yerine, bu alanda dikkate alınacak daha iyi ETF'ler vardır.
Vanguard Utilities ETF (VPU), MSCI ABD Yatırım Yapılabilir Pazar Hizmetleri 25/50 Endeksi'ni takip eder ve Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU), Utilities Select Sector Endeksi'ni takip eder. Vanguard Utilities ETF'nin 7.29 milyar $ varlığı var, Utilities Select Sector SPDR ETF'nin ise 20.72 milyar $. VPU'nun gider oranı %0.09, XLU'nun ise %0.08'dir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmeler hakkında makaleler okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Utilities AlfaDEX ETF (FXU): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayınlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Gör