Akıllı beta borsa yatırım fonu olan First Trust Uluslararası Gelişen Sermaye Gücü ETF (FICS), 12/15/2020 tarihinde piyasaya sürüldü ve Yabancı Büyük Büyüme ETF kategorisine geniş bir maruz kalma sunuyor.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulu olan ürünler, belirli bir piyasa segmentini veya piyasanın tamamını yansıtmak için tasarlanmış stratejiler, geleneksel olarak ETF endüstrisine hakim olmuştur.
Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar, piyasa getirilerini düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir şekilde yansıttıkları için piyasa değeri endekslerini dikkate almalıdır.
Diğer yandan, piyasayı üstün hisse seçimiyle yenebileceğine inanan bazı yatırımcılar, piyasa değeri ağırlıklı stratejileri takip eden başka bir fon sınıfına yatırım yapmayı tercih ederler - yaygın olarak akıllı beta olarak bilinir.
Belirli temel özelliklere veya bunların bir kombinasyonuna dayalı olarak, bu endeksler daha iyi bir risk-getiri performansına sahip olma şansı olan hisse senetlerini seçmeye çalışır.
Eşit ağırlıklandırma gibi en basit seçeneklerden biri, temel ağırlıklandırma ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma gibi metodolojiler, bu alandaki yatırımcılara sunulan seçeneklerdir, ancak bunların hepsi üstün getiri sağlayamaz.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon, First Trust Advisors tarafından desteklenmektedir. 227,07 milyon dolardan fazla varlık topladı ve bu da onu Yabancı Büyük Büyüme ETF'sinde ortalama boyutlu ETF'lerden biri haline getiriyor. Ücretler ve masraflar hariç, bu özel fon ULUSLARARASI GELİŞMİŞ SERMAYE GÜCÜ ID'nin performansını eşleştirmeyi hedefliyor.
Uluslararası Gelişmiş Sermaye Güç Endeksi, ABD dışındaki gelişmiş piyasalardaki iyi sermayelendirilmiş şirketlere, zamanla hisse sahiplerine daha yüksek bir istikrar ve performans sağlama potansiyeline sahip güçlü pazar konumlarıyla maruz kalmayı sağlar.
Maliyet & Diğer Giderler
ETF yatırımcıları için, gider oranları bir fonun getirisini değerlendirirken önemli bir faktördür; uzun vadede, daha ucuz fonlar, diğer her şey aynı kalıyorsa, daha pahalı akrabalarını geride bırakma yeteneğine sahip olabilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.70'tir ve bu, sektördeki çoğu benzer ürünle eşdeğerdir.
FICS'nin 12 aylık geri dönme temettü verimi %2,30'dur.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir maruziyet sunar ve bu nedenle tek hisse senedi riskini en aza indirir, ancak yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarına dalmak yine de önemlidir. Çoğu ETF, çok şeffaf ürünlerdir ve birçoğu varlıklarını günlük olarak açıklamaktadır.
Bireysel varlıklara baktığınızda, Gea Group Ag (G1A.GY) fonun toplam varlıklarının yaklaşık %2.18'ini oluştururken, ardından Royal Bank Of Canada (RY.CN) ve Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Ag (katılım Sertifikaları) (LISP.SW) geliyor.
Hikaye Devam EdiyorFICS'nin en iyi 10 varlığı, toplam yönetim altındaki varlıklarının yaklaşık %21,21'ini oluşturuyor.
Performans ve Risk
Bu yıl itibarıyla FICS yaklaşık %18.08 kazanç sağlamışken, son bir yılda yaklaşık %16.75 artış göstermiştir ( 07/28/2025) itibarıyla. Bu geçmiş 52 haftalık dönemde, fon $33.47 ile $40.22 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 0.76 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %14.70'tir. Yaklaşık 56 hisse ile, şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Alternatifler
First Trust Uluslararası Gelişmiş Sermaye Gücü ETF'si, Yabancı Büyük Büyüme ETF segmentini geçmeyi hedefleyen yatırımcılar için uygun bir seçenek değildir. Bunun yerine, yatırımcıların değerlendirmesi gereken alanda başka ETF'ler bulunmaktadır.
Invesco Dorsey Wright Gelişmiş Pazarlar Momentum ETF (PIZ), Dorsey Wright Gelişmiş Pazarlar Teknik Liderler Endeksi'ni takip eder ve Invesco S&P Uluslararası Gelişmiş Kalite ETF (IDHQ), S&P Kalite Gelişmiş ABD Dışında Büyük-Orta Piyasa Endeksi'ni takip eder. Invesco Dorsey Wright Gelişmiş Pazarlar Momentum ETF'nin 393,72 milyon $ varlığı, Invesco S&P Uluslararası Gelişmiş Kalite ETF'nin 475,42 milyon $ varlığı bulunmaktadır. PIZ'nin gider oranı %0,80 ve IDHQ'nun değişimi %0,29'dur.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Yabancı Büyük Büyüme ETF'sinin getirisini eşleştirmeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmeler hakkında makaleler okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Uluslararası Gelişmiş Sermaye Gücü ETF (FICS): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayınlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Gör
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
First Trust Uluslararası Gelişmiş Sermaye Gücü ETF (FICS) şu anda güçlü bir ETF mi?
Akıllı beta borsa yatırım fonu olan First Trust Uluslararası Gelişen Sermaye Gücü ETF (FICS), 12/15/2020 tarihinde piyasaya sürüldü ve Yabancı Büyük Büyüme ETF kategorisine geniş bir maruz kalma sunuyor.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulu olan ürünler, belirli bir piyasa segmentini veya piyasanın tamamını yansıtmak için tasarlanmış stratejiler, geleneksel olarak ETF endüstrisine hakim olmuştur.
Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar, piyasa getirilerini düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir şekilde yansıttıkları için piyasa değeri endekslerini dikkate almalıdır.
Diğer yandan, piyasayı üstün hisse seçimiyle yenebileceğine inanan bazı yatırımcılar, piyasa değeri ağırlıklı stratejileri takip eden başka bir fon sınıfına yatırım yapmayı tercih ederler - yaygın olarak akıllı beta olarak bilinir.
Belirli temel özelliklere veya bunların bir kombinasyonuna dayalı olarak, bu endeksler daha iyi bir risk-getiri performansına sahip olma şansı olan hisse senetlerini seçmeye çalışır.
Eşit ağırlıklandırma gibi en basit seçeneklerden biri, temel ağırlıklandırma ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma gibi metodolojiler, bu alandaki yatırımcılara sunulan seçeneklerdir, ancak bunların hepsi üstün getiri sağlayamaz.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon, First Trust Advisors tarafından desteklenmektedir. 227,07 milyon dolardan fazla varlık topladı ve bu da onu Yabancı Büyük Büyüme ETF'sinde ortalama boyutlu ETF'lerden biri haline getiriyor. Ücretler ve masraflar hariç, bu özel fon ULUSLARARASI GELİŞMİŞ SERMAYE GÜCÜ ID'nin performansını eşleştirmeyi hedefliyor.
Uluslararası Gelişmiş Sermaye Güç Endeksi, ABD dışındaki gelişmiş piyasalardaki iyi sermayelendirilmiş şirketlere, zamanla hisse sahiplerine daha yüksek bir istikrar ve performans sağlama potansiyeline sahip güçlü pazar konumlarıyla maruz kalmayı sağlar.
Maliyet & Diğer Giderler
ETF yatırımcıları için, gider oranları bir fonun getirisini değerlendirirken önemli bir faktördür; uzun vadede, daha ucuz fonlar, diğer her şey aynı kalıyorsa, daha pahalı akrabalarını geride bırakma yeteneğine sahip olabilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.70'tir ve bu, sektördeki çoğu benzer ürünle eşdeğerdir.
FICS'nin 12 aylık geri dönme temettü verimi %2,30'dur.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir maruziyet sunar ve bu nedenle tek hisse senedi riskini en aza indirir, ancak yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarına dalmak yine de önemlidir. Çoğu ETF, çok şeffaf ürünlerdir ve birçoğu varlıklarını günlük olarak açıklamaktadır.
Bireysel varlıklara baktığınızda, Gea Group Ag (G1A.GY) fonun toplam varlıklarının yaklaşık %2.18'ini oluştururken, ardından Royal Bank Of Canada (RY.CN) ve Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Ag (katılım Sertifikaları) (LISP.SW) geliyor.
Hikaye Devam EdiyorFICS'nin en iyi 10 varlığı, toplam yönetim altındaki varlıklarının yaklaşık %21,21'ini oluşturuyor.
Performans ve Risk
Bu yıl itibarıyla FICS yaklaşık %18.08 kazanç sağlamışken, son bir yılda yaklaşık %16.75 artış göstermiştir ( 07/28/2025) itibarıyla. Bu geçmiş 52 haftalık dönemde, fon $33.47 ile $40.22 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 0.76 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %14.70'tir. Yaklaşık 56 hisse ile, şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Alternatifler
First Trust Uluslararası Gelişmiş Sermaye Gücü ETF'si, Yabancı Büyük Büyüme ETF segmentini geçmeyi hedefleyen yatırımcılar için uygun bir seçenek değildir. Bunun yerine, yatırımcıların değerlendirmesi gereken alanda başka ETF'ler bulunmaktadır.
Invesco Dorsey Wright Gelişmiş Pazarlar Momentum ETF (PIZ), Dorsey Wright Gelişmiş Pazarlar Teknik Liderler Endeksi'ni takip eder ve Invesco S&P Uluslararası Gelişmiş Kalite ETF (IDHQ), S&P Kalite Gelişmiş ABD Dışında Büyük-Orta Piyasa Endeksi'ni takip eder. Invesco Dorsey Wright Gelişmiş Pazarlar Momentum ETF'nin 393,72 milyon $ varlığı, Invesco S&P Uluslararası Gelişmiş Kalite ETF'nin 475,42 milyon $ varlığı bulunmaktadır. PIZ'nin gider oranı %0,80 ve IDHQ'nun değişimi %0,29'dur.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Yabancı Büyük Büyüme ETF'sinin getirisini eşleştirmeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmeler hakkında makaleler okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Uluslararası Gelişmiş Sermaye Gücü ETF (FICS): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayınlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Gör