AI Agent protokol yığını ve DeFi uygulamaları: Derinlik analizi Theoriq

2024 yılından itibaren, AI Agent Web3 dünyasında hızla yükseliyor, akıllı varlıklar etrafında çok sayıda deney ortaya çıkıyor. AI'nın tüm zincir perspektifinden bakıldığında, AI Agent yalnızca "etkileşim ve yürütme katmanı" rolünü üstlenmekle kalmaz, aynı zamanda kullanıcı odaklı bir akıllı ürün biçimidir. Model yetenekleri ile belirli iş uygulamaları arasında bir ara köprü olarak, AI Agent, temel AI modellerini görev odaklı ve özerk yeteneklere sahip akıllı varlıklar olarak paketler, doğrudan kullanıcılara görevleri kendi başlarına yürütmeleri ve gerçek ekonomik aktiviteler üretmeleri için hizmet eder.

Bir, AI Agent protokol katmanları

AI Agent protokol yığını içinde, bunu üç ana seviyeye ayırabiliriz:

Altyapı Katmanı

Bu katman, ajanlara en temel çalışma desteğini sağlar ve tüm Ajan sistemlerinin inşa edildiği teknik temeli oluşturur.

• Temel modül: Agent'ların yaşam döngüsü yönetimi için temel yetenekler sağlayan Agent Framework ve Agent OS'yi içerir.
• Desteklenen modüller: Agent DID, Agent Wallet & Abstraction, Agent Payment/Settlement.

Koordinasyon ve Planlama Katmanı

Birden fazla ajan arasındaki işbirliğine, görev zamanlamasına ve sistem teşvik mekanizmalarına odaklanmak, ajan sisteminin "topluluk zekası"nı oluşturmanın anahtarıdır.

• Agent Orkestrasyonu: Agent yaşam döngüsü, görev dağılımı ve yürütme süreçlerinin merkezi yönetimi ve dağıtımı.
• Agent Swarm: Dağıtık akıllı ajan işbirliğine vurgu yapar, yüksek özerklik, iş bölümü yeteneği ve esnek işbirliği özelliklerine sahiptir.
• Agent Teşvik Katmanı: Agent ağı için ekonomik teşvik sisteminin inşası.

Uygulama Katmanı

• Dağıtım alt kategorileri: Agent Launchpad, Agent Marketplace ve Agent Plugin Network gibi.
• Uygulama alt sınıfı: AgentFi, Agent Native DApp, Agent-as-a-Service gibi alanları kapsar.
• Tüketim Alt Kategorisi: Agent Social / Consumer Agent ağırlıklı, tüketici/eğlence/sosyal gibi hafif senaryolar için
• Meme: Agent kavramını kullanarak spekülasyon yapmak, genellikle gerçek bir teknik uygulama ve kullanım alanı eksikliği ile karakterizedir.

İki, AgentFi: Mühendislik uygulanabilirliği ve değer kanıtlanabilirliği için yerleşim yönü

2024 yılının başında, Autonolas ve Morpheus gibi "koordinasyon ve teşvik mekanizması" odaklı platform tipi Agent projeleri, piyasada dikkat çekmeye başladı. Ancak 2024 yılının sonunda, sektördeki heyecanı gerçekten ateşleyen, Virtual Protocol'ü temsil eden Agent Launchpad projeleri ve birçok AI Agent Meme token projesi oldu.

Agent Launchpad'ın patlaması, esasen Meme coin'lerin tetiklediği spekülatif duygulardan faydalanmaktadır; güçlü bir anlatı, yüksek yayılabilirlik, düşük mühendislik eşiği ve kolay kopyalanabilirlik gibi özelliklere sahiptir. Ancak, orta ve uzun vadeli değer döngüsü ile gerçek uygulama desteğinin eksikliği nedeniyle, bu tür projeler genellikle anlatı tükenmesi ve kullanıcı kaybı sorunlarına düşme eğilimindedir. Buna karşılık, platform türü veya çerçeve türü Agent projelerinin uzun vadeli değeri, gerçek iş senaryoları etrafında "kapalı akıllı işbirliği ağı" inşa edip edemeyeceklerine bağlıdır -- örneğin, çoklu Agent işbirliği modeli gerçekleştirmek ve gerçek ekonomik faaliyetlerle derin bir şekilde bağ kurmak.

Stablecoin, ödeme ve Merkezi Olmayan Finans, mevcut kripto sektöründe gerçek talep ve uzun vadeli değer taşıdığı kanıtlanmış birkaç alandan biridir. AI Ajansı'nın gerçek uygulama alanları arasında, kısa vadede en uygulanabilir ve kullanıcı değeri taşıyanlar, esas olarak iki alanda yoğunlaşmaktadır: biri Chat/Sosyal/Yardımcı türündeki etkileşimli Ajanslardır, bazıları kaplama uygulamaları olmasına rağmen, etkileşim eşiği düşük olduğu için Web2 kullanıcı deneyimini hızlı bir şekilde bağlayabilmektedir; diğeri ise Merkezi Olmayan Finans'a yönelik strateji uygulayan Ajanslardır, zincir üzerindeki fon işlemleri doğrudan ekonomik getiriler sağlar, geri dönüş süresi kısadır ve strateji etkisi ölçülebilir.

Sektörün anlatımdan pratikliğe doğru ilerlediği süreçte, mühendislik uygulama yeteneğine sahip ve gerçek değer sunabilen AI ekipleri kritik itici güç olacak. AgentFi'nin, mevcut aşamada "mühendislik uygulanabilirliği + iş kullanılabilirliği" dengesini sağlama potansiyeline sahip en iyi evrim yönü olabileceğine inanıyoruz.

Mevcut zincir üzerindeki varlık yapısı ve Agent'ın otomasyon düzeyi göz önüne alındığında, AgentFi'nin gerçek uygulama alanları esas olarak aşağıdaki birkaç alanda yoğunlaşmaktadır:

1. Kredilendirme türü: Otomatik faiz farkı arbitrajı ve protokol arası fon yönetimi ile kullanıcıların çoklu kredilendirme pazarlarında borç verme ve borç alma getirilerini optimize etmelerine yardımcı olmak; gelecekte risk açığı yönetimi ve kaldıraç stratejisi uygulama gibi destekler beklenmektedir.

2. İşlem Türleri: "niyet bazlı otomatik yürütme" üzerine yoğunlaşırken, "akıllı kazanç" yerine ürün mantığı "ticaret asistanı Copilot" yönünde ilerliyor, "ticaret senin yerine para kazanan AI" yerine. Gelecekte çoklu platform arbitrajı, trend takibi, ağ ticareti ve ters stratejiler gibi otomatik yürütme senaryolarını kapsaması bekleniyor.

3. Likidite madenciliği/LP yönetimi: Uniswap V3 gibi merkezi LP stratejilerinin otomatik yürütülmesine, dalgalanma algısına dayalı akıllı yeniden dengeleme ve Curve, Balancer gibi protokollerde fonların optimal dağılımını teşvik etmeye odaklanmaktadır. Bu alandaki teknik zorluk en büyüktür, ancak uzun vadeli potansiyeli ve yenilik alanı en güçlüdür.

Strateji karmaşıklığı, gerçek zamanlı gereksinimler, altyapı bağımlılıkları ve kazanç belirlenebilirliği gibi boyutlardan bakıldığında, borç verme türü Agent'lar, veri yapısının istikrarlı olması ve stratejilerin nispeten basit olması nedeniyle yüksek bir uygulanabilirlik sunmaktadır. Öte yandan, LP yönetimi, AgentFi alanındaki teknik engeli en yüksek olan yönlerden biridir. Bu tür stratejiler, fiyat dalgalanmaları, volatilite değişiklikleri ve işlem ücreti birikimi durumlarına gerçek zamanlı olarak yanıt vermelidir ve Agent'ın veri algısı, strateji değerlendirmesi ve zincir üzerindeki uygulama konusunda son derece yüksek gereksinimler ortaya koymaktadır. Borç verme ve ticaret türü Agent'larla karşılaştırıldığında, LP Agent'lar yalnızca piyasa durumunu doğru bir şekilde tahmin etmekle kalmayıp, aynı zamanda zincir üzerinde dinamik portföy ayarlamaları ve kazanç yeniden dağıtım işlemleri gerçekleştirmek zorundadır; mühendislik karmaşıklığı belirgin şekilde artmaktadır.

Üç, Theoriq:Agent Swarm'ın likidite yönetimi evrimi

Theoriq, AI akıllı ajan kümelerini koordine ederek ajan ekonomisini oluşturmayı hedeflemektedir ve zincir üzerindeki likidite yönetimi ile gelir optimizasyonu, önemli uygulama senaryolarından biridir. Theoriq'ın amiral gemisi ürünü Alphaswarm, AgentFi'daki teknik eşiği en yüksek likidite yönetimini kesim noktası olarak seçmiş ve anlatıma dayalı, düşük eşiğe sahip Launchpad veya Meme projeleri ile keskin bir tezat oluşturmuştur.

Theoriq Alpha Protokol ve AlphaSwarm'un resmi ana ağ lansmanı yolculuğu

2025 yılı 29 Mayıs'ta, Theoriq, ana ağının lansman haritasını duyurdu ve Theoriq Protokolü'nü Theoriq Alpha olarak yeniden adlandırdı. Aynı zamanda, Theoriq Alpha üzerindeki ilk amiral gemisi uygulaması AlphaSwarm'ı tanıttı; bu, "Agentic Economy" içindeki konumunu ve çoklu akıllı ajan işbirliği çekirdeğini daha iyi yansıtmayı amaçlıyor ve ana ağı 2025 Temmuz'unda başlatmayı planlıyor.

Theoriq Alpha Protokol: Agent işbirliği için oluşturulmuş iletişim ve icra protokol yığını

Theoriq Alpha Protokol, Theoriq tarafından sunulan merkezi olmayan bir protokoldür. Çoklu akıllı ajanların zincir üzerinde iş birliği yapmasını, karmaşık finansal görevleri yerine getirmesini ve likiditeyi optimize etmesini desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sadece bir akıllı ajan çalışma çerçevesi değil, aynı zamanda yüksek iletişim yeteneğine ve modüler altyapıya sahip tam bir sistemdir. Mevcut Merkezi Olmayan Finans'ın Ajan koordinasyonu ve icra düzeyinde altyapı eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmaktadır. Temel özellikleri şunlardır:

• Mesaj ve Koordinasyon Mekanizması: Güvenli kimlik doğrulama destekleyen Agent'lar arası ve kullanıcı-akıllı ajanlar arası iletişimi destekler, senkron çağrı ve asenkron mesaj ile uyumludur; yerleşik Pub/Sub akışı, Agent'ların anlık işlem önerileri başlatmasını ve görevleri birlikte yürütmesini destekler.
• Agent kamu kayıt sistemi: Tüm Agent'lar, keşif ve entegrasyonu kolaylaştırmak için zincir üzerindeki kalıcı kimlik ve zincir dışı meta verilere sahip olacak; başlangıçta Base ana ağına dağıtılacak, ekosistem içindeki Agent'ların serbest kayıt ve kombinasyonunu destekleyecektir.
• Konfigüre Edilebilir Agent Şablonu: Kod olmadan parametre ayarları sunar, özelleştirilmiş strateji mantığını destekler; proje sahipleri ve token sahipleri Agent davranışını esnek bir şekilde yapılandırabilir, kişiselleştirilmiş otomatik yürütme sağlar.
• Geliştirici Entegrasyon Araçları: Durumsuz REST API ve resmi Python SDK sağlar; entegrasyon eşiğini düşürerek geliştiricilerin uyumlu Agent'ları hızlı bir şekilde oluşturmasını ve dağıtmasını kolaylaştırır.
• AlphaStudio kullanıcı terminali: Tek duraklı Agent yönetimi ve etkileşim platformu sunar; kullanıcılar çeşitli kayıtlı Agent'ları göz atabilir, çağırabilir ve birleştirebilir, AgentFi'ye girişin ana kapısıdır.

Theoriq ekibi, Agent'in yerel işbirliği yetenekleri ile zincir üzerindeki likidite yönetiminin derin entegrasyonunu teşvik etmek için birden fazla Merkezi Olmayan Finans protokolü ile işbirliği kurdu. Theoriq, DeFi dünyasında "Agent işletim sistemi" oluşturmak için Alpha Protokolü kullanıyor. AlphaSwarm ise, bilgi çıkarımından strateji oluşturma aşamasına geçerek otomatik sermaye yönetimi ve strateji kombinasyonu uygulamasına doğru adım atan ilk kullanılabilir işbirlikçi zeka sistemi.

Theoriq AlphaSwarm: İlk somut olarak uygulanan Swarm Agent sistemi

AlphaSwarm, Theoriq Alpha Protokolü üzerine inşa edilen ilk amiral gemisi çoklu akıllı ajan sistemidir ve strateji üretiminden zincir üzerindeki yürütmeye kadar olan tüm süreçte zeki işbirliği yeteneklerini sergilemektedir. Mevcut sürüm, üç ana türdeki temel akıllı ajanlardan oluşmaktadır:

• AlphaSwarm Portal Agent: Kullanıcı cüzdan durumunu algılar, giriş koordinatörü olarak görev yapar;
• AlphaSwarm Bilgi Ajanı: Zincir üzerindeki/altındaki verileri entegre ederek kesin içgörüler ve stratejik değerlendirmeler üretir;
• AlphaSwarm LP Assistant Agent: Belirlenen parametrelere dayalı olarak zincir üzerindeki işlem önerilerini oluşturur, otomatik likidite yönetimini gerçekleştirir.

Üçü birlikte bir görev keşfi oluşturuyor ( Portal Agent ) --- veri analizi ( Knowledge Agent ) --- strateji oluşturma ( LP Agent ) --- zincir üzeri uygulama ( kullanıcı imzası )' nın tamamlayıcı kapalı döngü süreci, kullanıcıların manuel işlem yapmadan, varlık tahsisi ve dinamik ayarlamaları tamamlamasını sağlıyor. Gelecekte AlphaSwarm yalnızca LP yönetimi ile sınırlı kalmayacak, kazanç toplama ve yeniden yatırma, Staking/Restaking akıllı planlama, çapraz zincir kombinasyon strateji yönetimi, zincir üzeri fon akış akıllı planlamasına genişlemeyi planlıyor. Hedefi, "süper insan seviyesinde" anlama ve uygulama yeteneğine sahip Agent Swarm yaratmak ve kullanıcılara uçtan uca zincir üzeri varlık yönetimi asistanı sunmaktır.

Dört, Theoriq Ekosistem İşbirliği ve Topluluk Gelişimi

Theoriq, AI altyapısı, veri iş birliği, hesaplama hızlandırma ve topluluk ortaklığına dayanan çok boyutlu bir ekosistem ağı inşa ediyor ve birçok önde gelen teknoloji şirketi ve Web3 altyapı projeleri ile derin iş birlikleri sağlıyor. Google Cloud AI Startup Programı ve NVIDIA Inception Programı sayesinde, Theoriq yüz binlerce dolar değerinde bulut kaynakları ve yüksek performanslı GPU desteği aldı ve AI Agent'ın eğitim verimliliğini ve yürütme yeteneğini önemli ölçüde artırdı.

Veri ve hesaplama düzeyinde, Theoriq, birden fazla kritik altyapı ortağıyla modüler yetenek ağı inşa ediyor:

• Kaito: Önemli topluluk ekosistem iş ortağı, sıralama teşvik mekanizmasını ve Mindshare içerik dağıtımını destekler;
• Arrakis Finance ve Keyrock, sırasıyla hazine yönetimi ve piyasa yapıcı stratejileri için iş ortaklarıdır.
• Aethir ve Hyperbolik: Merkezi Olmayan yüksek performanslı hesaplama kaynakları sağlar, çoklu akıllı ajan mimarisi altında çıkarım destekler;
• The Graph: Akıllı varlıkların Merkezi Olmayan Finans stratejisi uygularken çevik ve hassas piyasa algısına sahip olmasını sağlamak;
• Cookie.fun: Kullanıcı niyetleri ve davranış verileri desteği sağlar;

Bu işbirlikleri, veriler, hesaplama gücü, stratejiler ve topluluk gibi birçok boyutu kapsayan bir ekosistem kapalı döngüsü oluşturdu ve Theoriq'in AgentFi ağını sağlam bir şekilde destekledi.

Topluluk düzeyinde, Theoriq "Infinity Swarm" küresel elçi programını başlattı, içerik yaratıcıları ve topluluk inşaatçıları için birden fazla seviye belirledi, erken erişim, USDC ödülleri, çevrimdışı etkinlik biletleri ve sınırlı sayıda ürün gibi teşvikler sunuyor. Kaito ile işbirliği yaparak Yapper Liderlik Tablosu'nu çıkaran Theoriq, kısa sürede yüz binlerce aktif üye topladı ve topluluk katılımını ve yayılma gücünü önemli ölçüde artırdı. Ekip ayrıca ETHDenver, DevCon, SmartCon gibi küresel ana kripto konferanslarına aktif olarak katıldı ve birçok kez Hackathon düzenleyerek veya destekleyerek AgentFi alanındaki teknik etkisini ve ekosistem çağrısını sürekli olarak genişletiyor.

Theoriq Alpha, dört ana katılımcının birlikte yönettiği bir ekosistem döngüsü mekanizması oluşturmuştur, her bir tarafın katılımı genel sistem değerini artıracak ve olumlu bir döngü oluşturacaktır:

• AI geliştiricileri: Agent oluşturucuları, AI çerçeveleri, veri sağlayıcıları ve AI Altyapı ekipleri, AlphaSwarm aracılığıyla verilere erişebilir, uygulamayı koordine edebilir, yeni stratejiler geliştirebilir ve ticaretin yürütülmesi ile gelir paylaşımından gelir elde edebilir, stratejilerin hayata geçirilmesini ve dağıtımını sağlayabilir.
• Merkezi Olmayan Finans protokolü tarafı: DEX, getiri protokolleri, piyasa yapıcılar, Intent protokolü ve Vault gibi, Agent entegrasyonu ile otomatik işlemler gerçekleştirebilir, likidite Derinliğini ve işlem hacmini artırabilir, protokolün aktifliğini ve sermaye verimliliğini artırabilir.
• Token proje sahipleri: Fon rezervleri ve topluluk temeli olan proje sahipleri, AlphaSwarm'ı kullanarak fon kullanımını ve topluluk katılımını optimize edebilir, akıllı