Oracle Makine Yarışı: İkinci yükseliş eğrisini keşfetmek

Oracle Makine, blok zinciri sistemindeki kritik altyapıdır ve zincir dışı verileri akıllı sözleşmelere dahil etmek için kullanılır. İlk prensiplerden yola çıkarak, Oracle Makine projelerinin temel rekabet gücü dört ana alanda kendini göstermektedir: veri ediniminin kapsamı ve güvenilirliği, özel verilerin edinimi ve değer yakalama, doğrulama mekanizmasının güvenliği ve merkeziyetsizliği, iletim verimliliği ve ağ dayanıklılığı.

2030 yılına kadar, Oracle Makine alanındaki toplam piyasa büyüklüğünün 13.8 milyar ila 23.1 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Sektör lideri olan Chainlink, veri kaynakları zenginliği ve proje işbirliği genişliği açısından belirgin bir avantaja sahip. Pyth Network, iletim hızı ve finansal verilerin edinimi konusunda öne çıkıyor. Redstone ise şu anda hem Push hem de Pull fiyat besleme yöntemlerini destekleyen tek Oracle Makine.

Gelecekte, Oracle Makine artık DeFi projelerine fiyat verme hizmeti sağlama konusunda aşırı bağımlı olmayacak, gerçek dünya varlıkları (RWA), Oracle Makine alanında güçlü bir ikinci yükseliş eğrisi olma umudunu taşıyor. Aynı zamanda, DePIN, AI, DeSci gibi yeni iş alanları da Oracle Makine'nin veri hizmetleri ile birleşme fırsatına sahip olacak, gelir artışının yeni dinamikleri haline gelerek sektörün büyümesini 2'den N'ye taşımayı sağlayacaktır.

Bir, Oracle Makine'in Gelişim Süreci

Oracle Makine kavramı, Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin tarafından 2015 yılında ortaya atılmıştır ve akıllı sözleşmelerin dış veri alımındaki kritik rolüne vurgu yapmaktadır. Aynı yıl, Oraclize( şu anda Provable) olarak bilinen ilk merkeziyetsiz Oracle Makine hizmetini sunmuştur. 2017 yılında Chainlink projesi kurulmuş ve merkeziyetsiz Oracle Makine ağı( DON) kavramını önermiştir, bu da tek nokta arıza sorununu çözmeyi amaçlamaktadır.

2020'deki DeFi Yazı döneminde, Oracle Makine DeFi'nin en temel dış veri hizmet sağlayıcısı olarak talep patlaması yaşadı. Bunun ardından, çapraz zincir birlikte çalışabilirliği ve modüler blok zinciri, sektör trendi haline geldi, Oracle Makine hizmetleri çoklu zincir ve çoklu senaryoya genişledi. 2024-2025 yıllarında, Oracle Makine hizmetleri DeFi'den oyun, NFT, sigorta gibi alanlara genişleyecek. DePIN uygulamaları, nesnelerin interneti için Oracle Makine'ye daha fazla talep göstermeye başlayacak, AI ve Oracle Makine entegrasyonu da akıllı sözleşmelerin otomatik yürütülmesi için yeni senaryoları keşfetmektedir.

İki, Oracle Makine pazar büyüklüğü

2024 yıl sonuna kadar, Oracle Makine projesinin toplam piyasa değeri 10.55 milyar dolar olup, DeFi toplam piyasa değerinin %11.8'ini oluşturmaktadır. 2021 yılının başında Oracle Makine piyasa değeri bir ara DeFi'nin %25'inden fazlasını oluştururken, bu oran belirgin bir şekilde düşmüştür. Ana sebep, yeniden teminat verme gibi yeni modellerin DeFi'nin sektör sınırlarını genişletmesi, ancak Oracle Makine'nin "gerekliliği" hâlâ sağlamdır.

Grand View Research'ün DeFi piyasası için yaptığı tahmine göre, 2025-2030 yılları arasındaki bileşik yıllık büyüme oranı yaklaşık %53'tür ve 2030 yılında piyasa değeri 231 milyar dolara ulaşacaktır. (, Oracle Makine pazar alanı üzerinde hesaplamalar yapılabilir:

• İyimser senaryo: Oracle Makine pazar büyüklüğü, DeFi pazar büyüklüğünün %10'unu koruyarak 2030'da 23,1 milyar dolara ulaşacak.
• Nötr durum: Oracle Makine pazar büyüklüğü DeFi pazar büyüklüğünün %6-8'inde kalacak, 2030'da 138-184 milyon dolar olacak.

![Göz ardı edilen yüksek büyüme alanı: Oracle Makine'nin ikinci yükseliş eğrisini aramak])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec54c58adca38d7e38b6f23c4f0d01fe.webp(

Üç, Oracle Makine alanının ana projeleri

) 3.1 Chainlink

Chainlink, Oracle Makine yarışında kesin liderdir ve fiyat feed'i ###Data Feed(, otomasyon )Automation(, doğrulanabilir rastgele fonksiyon )VRF(, çapraz zincir işlemleri )CCIP( gibi hizmetler sunmaktadır. 2024 yılında, fiyat hizmeti gelirleri projelerin toplam gelirinin %95'ini oluşturacak ve ana hizmet alıcıları DeFi protokolleridir.

Chainlink fiyat besleme hizmeti, veri düğümleri aracılığıyla veri alır; birden fazla bağımsız düğüm, kaliteli veri toplama şirketlerinden bilgi alır, yerel olarak toplandıktan ve temizlendikten sonra zincire sunar. Chainlink'in toplama sözleşmesi, tüm düğümler tarafından bildirilen verileri tekrar filtreler ve ağırlıklı ortalama alarak, akıllı sözleşmelerin çağırması için nihai zincir fiyatını elde eder.

![Değerini Bulamayan Yüksek Büyüme Alanı: Oracle Makine'nin İkinci Yükseliş Eğrisi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4c969b3d6f2d7bc98dab3530b1fee834.webp(

Chainlink Automation, 2021 yılında Keeper ticaret otomasyonu hizmetini tanıttı, 2024'te Automation 2.0'a yükseltildi. Yeni sürüm, merkeziyetsiz zincir dışı hesaplamalarda kriptografik konsensüsü tanıtarak, blockchain ağlarındaki pahalı hesaplama doğrulamalarını zincir dışı ağa aktararak, dApp'lerin çalışma süresini artırdı, maliyetleri düşürdü ve kullanıcı deneyimini basitleştirdi.

2021 yılında Chainlink, akıllı sözleşme geliştiricilerine hesaplama yeteneğine sahip genel bir altyapı sunan, farklı blok zincirleri ağları arasında veri ve akıllı sözleşme talimatlarının iletilmesini sağlayan çapraz zincir birlikte çalışabilirlik protokolü )CCIP('i piyasaya sürdü.

Chainlink VRF, her bir rastgele sayı talebi için bir veya daha fazla rastgele sayı üreten ve bunlara bir kriptografik kanıt ekleyen doğrulanabilir rastgele bir fonksiyondur. Bu kanıt, zincire yayımlanır ve doğrulanır; doğrulama geçtikten sonra rastgele sayılar kullanılacaktır.

Ayrıca, Chainlink işletmelere gizli verilerin peer-to-peer aktarım hizmeti sunarak gizli verilerin zincire aktarılmasını, zincir dışı sözleşme mantığının hesaplanmasını ve gizli verilerin zincir üzerinde ticaretini sağlamaktadır. 2024 Kasım'ında, Chainlink SWIFT ve UBS Grubu ile birlikte taraflar arasında tokenleştirilmiş fonların uzlaşmasını test eden bir pilot proje gerçekleştirmiştir.

![Değerinin Düşük Olduğu Yüksek Büyüme Yolu: Oracle Makine İkinci Yükseliş Eğrisini Bulmak])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a67fb6fddef0bc2793b916d41f54c964.webp(

) 3.2 Pyth Ağı

Pyth Network, Solana ekosisteminin önemli desteklediği Oracle Makine projesidir ve fiyat güncelleme sıklığı ile öne çıkmaktadır. Pyth, şu anda 65 kamu zincirini desteklemekte olup, yalnızca Redstone'un arkasındadır. Ancak, ana fiyat verme hizmeti hala Solana zincirinde gerçekleşmektedir. Veri analizi doğrultusunda, Chainlink ve Pyth'in Ethereum ve Solana üzerindeki etkileşim sayıları bir bariyer oluşturmuş durumda; her biri, karşı tarafın kamu zincirinde pazar payını genişletmekte zorlanmaktadır.

Pyth fiyat hizmeti, EVM zincirleri, Solana, Sui gibi farklı türdeki kamu zincirleri için ilgili SDK'lar sunmaktadır. Kullanıcı SDK'yı kurduktan sonra Pyth'ın fiyat hizmetini çağırabilir.

![Düşük Değer Biçilen Yüksek Büyüme Yolu: Oracle Makine İkinci Yükseliş Eğrisi Arayışı]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-978cbc1e504121763ea56f56bbbc01fc.webp(

Pyth Entropy, basit bir kullanım için birkaç satır kod ile tamamlanabilen rastgele sayı üretim ürünüdür. Kullanıcılar, rastgele sayı almak için IEntropy sözleşmesinin requestWithCallback yöntemini çağırarak işlem yaparlar ve ücretlerini Gas Token ile ödemeleri gerekmektedir.

2024 Temmuz'unda, Pyth hızlı ara hizmeti )Express Relay('i tanıttı, bu hizmet zincir üzerindeki MEV) maksimum çıkarılabilir değer('i ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu hizmet, Solana ağı üzerinde ara hizmet sağlayıcılarını tanıtarak kullanıcıların öncelikli işleme için teklif vermesine olanak tanır, teklif gelirleri protokol katmanına verilir, düğümler yerine, DeFi protokollerinin çıkarlarını en üst düzeye çıkarır.

) 3.3 Kırmızıtaş

Redstone, 70'ten fazla kamu blockchain entegrasyonunu tamamlamış bir çapraz zincir Oracle Makine projesidir ve Oracle Makine projeleri arasında en fazla kamu blockchain entegrasyonuna sahip olanıdır. Redstone'un ürünleri arasında ###Push Model(, )Pull Model( ve AI Oracle Makine bulunmaktadır; şu anda hem Push hem de Pull iki modu birden kullanan tek veri tedarikçisidir.

Redstone'un itici modeli, off-chain aracıları ve on-chain sözleşmelerden oluşmaktadır. Off-chain aracı, belirli bir dizi koşulu düzenli olarak kontrol eden ve koşullar sağlandığında fiyatı ileten, özelleştirilebilir şekilde çalışan yenilikçi bir tasarımdır. Bu tasarım, fiyat besleme hizmetinin özelleştirilmesi ve otomatikleştirilmesini sağlar.

Model çekme, zincir üzerindeki akıllı sözleşmelerin veri gerektiğinde Oracle Makine arayüzünü proaktif olarak çağırarak Redstone'dan en güncel zincir dışı verileri talep etmesidir. Bu yöntem, verileri doğrudan kullanıcı işlemlerine enjekte ederek gas verimliliğini maksimize etmekte ve dApp veri erişimini basitleştirmektedir.

Redstone ayrıca, ajanlar arasında kesintisiz iletişimi sağlamak amacıyla AI Oracle Makine mimarisi CLARA'yı tanıttı. CLARA, piyasa modülü, SDK ve çerçeve eklentisi olmak üzere üç ana bileşenden oluşmakta olup, önde gelen AI Agent mimarilerine iletişim katmanı sunmaktadır.

![Değerlendirilmeyen Yüksek Büyüme Yolu: Oracle Makine İkinci Yükseliş Eğrisini Bulmak])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e83291110dcc137e245c9a3e0ece62e5.webp(

Dört, RWA'nın Oracle Makine yolunu açması için ikinci yükseliş eğrisi

DeFi pazarının nüfus oranı doygunluğa ulaştıkça, Oracle Makine alanı yeni yükseliş noktaları aramak zorundadır. Gerçek dünya varlıkları )RWA(, Oracle Makineye olan talebi daha karmaşık hale getirerek, hem varlık değerlemesini hem de fiziksel varlıkların durumunun gerçek zamanlı izlenmesi ve zincir üzerindeki senkronizasyonunu içermekte, Oracle Makine yeteneklerinin genişlemesi için yeni bir savaş alanı oluşturmaktadır.

) 4.1 RWA besleme hizmeti talebindeki yükseliş

Geleneksel finans ile kripto teknolojisinin birleşimi, 2024 yılının en büyük anlatılarından biridir. Kripto para yatırımcıları için, RWA, zincir üzerindeki riskleri hedge etmek için faydalı bir araçtır. Zincir dışı varlık fiyatlarının gerçek zamanlı geri bildirimi, yatırımcıların toplam varlık net değerindeki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izlemelerini sağlamak için Oracle Makine kullanılması gerektirir.

McKinsey, 2030 yılına kadar tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının 20 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor. 2025 Mart itibarıyla, RWA toplam varlık büyüklüğü 247,4 milyar dolar ### stabilcoinleri ( içermekte olup, hala neredeyse 10 katlık bir büyüme potansiyeli bulunmaktadır. Oracle Makine, RWA'nın önemli bir altyapısı olarak, belirgin bir gelir artışı elde etme umudunu taşımaktadır.

![Düşük Değerlendirilen Yüksek Büyüme Yolu: Oracle Makine'nin İkinci Yükseliş Eğrisini Bulmak])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-602b007c7afe0b40edb47cffabe38fbe.webp(

) 4.2 RWA projelerine hizmet veren Oracle Makine

Birçok önde gelen Oracle Makine projesi RWA alanında yer almaya başladı:

• Chainlink, Backed Finance için kısmi tokenleştirilmiş RWA fiyatlarını destekliyor
• Redstone, kripto dünyasına Euro Bölgesi tahvil ETF veri kaynağını tanıttı.
• Pyth Network, RWA platformu Ondo Finance için fiyat sağlama hizmeti sunuyor.
• Supra halka açık blok zincirinin DORA 2.0, RWA fiyatlama hizmeti sunmaktadır.
• Chronicle Labs, RWA Oracle Makine "The Verified Asset Oracle"'ı tanıttı.

Bu düzenlemeler iki gelişim yolunu sunuyor: birincisi DeFi mantığını sürdürmek, zincir dışı finansal varlıkların zincire aktarımını güçlendirmek; ikincisi ise daha karmaşık zincir dışı fiziksel veri modellemesini keşfetmek, yüksek giriş engeline sahip varlık türlerine gerçek zamanlı veri desteği sağlamaktır.

4.3 Finansal Olmayan Varlıklar, Yüksek Eşikli Zincir Dışı Veri Modelleme

RWA, finansal varlıklar ve finansal olmayan varlıklar olarak ikiye ayrılabilir. Finansal varlıklar, hisse senetleri, tahviller vb. gibi, veri temini görece kolaydır. Finansal olmayan varlıklar, gayrimenkul, şarj istasyonları vb. gibi, belirli bir zaman dilimindeki fiyatı yansıtmak için matematiksel modelleme gerektirir.

Finansal olmayan varlıklar için, Oracle Makine daha karmaşık hizmetler sunmalıdır; bu, varlık durumunu ve etki faktörlerini yansıtan veri kaynaklarına erişim sağlamayı ve bilgileri güvenilir zincir üzerindeki fiyatlara veya risk değerlendirmelerine dönüştürmek için matematiksel modellerle birleştirmeyi içerir. Finansal olmayan varlıkların değerleme modelleme eşiği daha yüksek olduğundan, kamu zinciri ile iletim performansı talepleri daha yüksektir; yüksek performanslı zincirler, bu alanda Solana gibi avantajlara sahiptir.

![Düşük Değerlendirilen Yüksek Büyüme Yolu: Oracle Makine İkinci Yükseliş Eğrisini Bulmak]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-54f267b5521c38d8fb00c4dec886e958.webp(

Beş, Çoklu Veri Türleri İçin Özel Oracle Makine, Sektör Yükseliş Eğrisi 2'den N'ye

Yeni RWA, DePIN, AI, DeSci gibi ortaya çıkan sahnelerin zincir dışı verilere daha karmaşık talepler getirmesiyle, Oracle Makine hizmet yetenekleri "genel iletim" aşamasından "dikey işleme" aşamasına geçiyor. Gelecekte, sektör "birleşik fiyat verme" aşamasından "çoklu türde özel Oracle Makine" paralel gelişim aşamasına geçecektir.

) 5.1 IoT verileri Oracle Makine, DePIN üretim kapasitesi yükselişi

Nesnelerin İnterneti Oracle Makinesi, cihaz kullanıcılarının cihaz verilerini gerçek zamanlı olarak izlemelerine olanak tanır. aitos.io projesinin sunduğu BoAT3, nesnelerin interneti verilerine dayalı bir Oracle Makinesi paradigmasıdır, ancak yeterli etki göstermemiştir. Echolink, şu anda DePIN için tasarlanmış az sayıda Oracle Makinesi'nden biridir ve yaklaşık 800.000 donanım cihazının bağlantısını tamamlamıştır.

![Düşük Değerlendirilen Yüksek Büyüme Yarışı: Oracle Makine İkinci Yükseliş Eğrisini Bulma]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6d676cd4e608384fcf9dce7910a27937.webp(

) 5.2 kod Oracle Makine, Bittensor tam zamanında

Bittensor, AI ile blockchain'in birleşiminin başarılı örneğidir.