Ajans Meme projeleri, spekülasyon ve trafik anlatımı üzerine odaklanırken, Theoriq DeFi'nin ana sorununa - Likidite yönetimi ve otomatik varlık yönetimine - net bir şekilde odaklanmaktadır, bu da AgentFi'nin kavramdan pratikliğe geçişinin ana yolunu temsil etmektedir.
Yazı: 0xjacobzhao ve ChatGPT 4o
2024 yılından itibaren, AI Agent Web3 dünyasında hızla yükseliyor ve etrafında birçok akıllı ajan deneyleri ortaya çıkıyor. Tüm AI zinciri perspektifinden bakıldığında, AI Agent sadece Interface gibi "etkileşim ve yürütme katmanı" rolünü üstlenmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıya yönelik bir akıllı ürün biçimi olarak da karşımıza çıkıyor. Model yetenekleri ile somut iş uygulamaları arasında bir aracılık köprüsü olarak, alt yapıda bulunan AI modellerini görev odaklı ve özerk yeteneklere sahip akıllı ajanlar olarak paketleyerek, doğrudan kullanıcılara kendi görevlerini yerine getirmelerini ve gerçek ekonomik faaliyetler üretmelerini sağlıyor.
Bir, AI Agent Protokol Yığını Seviyesi (AI Agent Protocol Stack)
Tüm AI Agent protokol yığını boyunca, bunu üç ana katmana ayırabiliriz, yani
Altyapı Katmanı (Agent Infrastructure Layer): Bu katman, ajanlara en temel çalışma desteğini sağlar ve tüm Agent sistemlerinin inşa edildiği teknik temeli oluşturur.
Temel Modül: Agent Framework (Akıllı Ajans Geliştirme ve Çalıştırma Çerçevesi) ve Agent OS (daha alt seviyedeki çoklu görev zamanlaması ve modüler çalışma zamanı) dahil olmak üzere, Ajans'ın yaşam döngüsü yönetimine temel yetenekler sağlar.
Destekleyen modüller: Örneğin Agent DID (dağıtık kimlik), Agent Wallet & Abstraction (hesap soyutlama ve işlem yürütme), Agent Payment/Settlement (ödeme ve uzlaşma yetenekleri).
Koordinasyon ve İcra Katmanı, çoklu ajanlar arasındaki iş birliği, görev zamanlaması ve sistem teşvik mekanizmalarına odaklanır ve ajan sisteminin "topluluk zekası"nı inşa etmenin anahtarıdır.
Agent Orkestrasyonu: Merkezi kontrolün olduğu iş akışları için, Agent yaşam döngüsünü, görev dağılımını ve yürütme süreçlerini merkezi olarak planlayıp yönetmek için kullanılan bir mekanizmadır.
Agent Swarm: İşbirlikçi bir yapı olan Agent Swarm, dağıtık akıllı ajanların işbirliğini vurgular; yüksek özerklik, uzmanlaşma yeteneği ve esnek işbirliği sunar, dinamik ortamlardaki karmaşık görevlerle başa çıkmak için uygundur.
Ajan Teşvik Katmanı: Ajan ağı için ekonomik teşvik sistemini oluşturarak geliştiricilerin, uygulayıcıların ve doğrulayıcıların motivasyonunu artırmak ve akıllı ajan ekosistemine sürdürülebilir bir ivme sağlamak.
Uygulama Katmanı (Application & Distribution Layer)
Dağıtım alt sınıfları: Agent Launchpad, Agent Marketplace ve Agent Plugin Network gibi.
Uygulama alt sınıfı: AgentFi, Agent Native DApp, Agent-as-a-Service gibi alanları kapsar.
Tüketim alt kategorisi: Agent Social / Consumer Agent öncelikli olarak, tüketicilere / eğlenceye / sosyal vb. hafif senaryolara yöneliktir.
Meme: Agent kavramını kullanarak spekülasyon yapma, genellikle gerçek bir teknik uygulama ve uygulama alanı eksikliği ile birlikte gelir, yalnızca pazarlama ile yönlendirilir.
İki, AgentFi: Mühendislik Uygulanabilirliği ve Değer Kanıtı Olan Uygulama Yönü
2024 yılının başında, Autonolas (Olas) ve Morpheus gibi "koordinasyon planlaması + teşvik mekanizması" odaklı platform tabanlı Agent projeleri öne çıkarak piyasanın dikkatini çekecek. Ancak 2024 yılının sonunda, sektördeki heyecanı gerçekten ateşleyecek olan ise Virtual Protocol'ü temsil eden Agent Launchpad projeleri ve birçok AI Agent Meme token projesi olacaktır.
Agent Launchpad'ın patlaması, esasen Meme coinlerin tetiklediği spekülatif duygudan faydalanıyor, güçlü anlatım, yüksek yayılma gücü, düşük mühendislik eşiği ve kolay kopyalanabilirlik gibi özelliklere sahip. Ancak orta ve uzun vadeli değer döngüsü ile gerçek uygulama desteğinden yoksun olduğu için, bu tür projeler genellikle anlatım tükenmesi ve kullanıcı kaybı sorunlarıyla karşılaşma eğilimindedir. Buna karşılık, platform veya çerçeve tipi Agent projelerinin uzun vadeli değeri, gerçek iş senaryoları etrafında "kapalı akıllı işbirliği ağı" oluşturup oluşturamayacaklarına bağlıdır - örneğin, çoklu Agent işbirliği modeli (Swarm, Orchestration) gerçekleştirmek ve gerçek ekonomik faaliyetlerle (likidite madenciliği, gelir yönetimi, ödeme uzlaştırma gibi) derinlemesine bağlanmak.
Stablecoin, ödeme ve Merkezi Olmayan Finans, mevcut kripto endüstrisinde gerçek talep ve uzun vadeli değer taşıdığı kanıtlanmış birkaç alandan biridir. AI Agent'ın pratik uygulama alanlarında, kısa vadede en uygulanabilir ve kullanıcı değeri taşıyan alanlar esas olarak iki alana odaklanmaktadır: birincisi, Chat / Sosyal / Asistan türü etkileşimli Agent, bazıları yüzeysel uygulamalar olsa da, etkileşim eşiği düşük olduğu için hızlı bir şekilde Web2 kullanıcı deneyimi ile bağlantı kurabiliyor; ikincisi ise Merkezi Olmayan Finans'a yönelik strateji uygulayıcı Agent, zincir üzerindeki fon işlemleri doğrudan ekonomik geri dönüş sağlar, geri bildirim döngüsü kısadır ve strateji sonuçları ölçülebilir.
Sektörün yavaş yavaş anlatımdan pratikliğe geçiş sürecinde, mühendislik uygulama yeteneğine sahip ve gerçek değer sunabilen AI ekipleri ana itici güçler haline gelecektir. AgentFi'nin, mevcut aşamada "mühendislik uygulanabilirliği + iş kullanılabilirliği" dengesini sağlama potansiyeline sahip en iyi evrim yönü olabileceğine inanıyoruz.
Mevcut zincir üzerindeki varlık yapısı ve Agent'ın otomasyon düzeyine göre, AgentFi'nin gerçek uygulama alanı esas olarak aşağıdaki birkaç alanda yoğunlaşmaktadır.
Borç verme türü (Kredi Ajanı): Otomatik faiz farkı arbitrajı ve çapraz protokol fon yönetimi ile ana odaklanarak (Giza'nın ARMA'sı örnek alınarak), kullanıcıların çoklu borç verme piyasalarında borç alma ve verme kazançlarını optimize etmelerine yardımcı olur; gelecekte risk açığı yönetimi ve kaldıraç stratejisi yürütme gibi destek sağlamayı hedefler.
Ticaret Sınıfı (Ticaret Ajanı): Daha çok "niyet bazlı otomatik yürütme" üzerinde yoğunlaşmakta olup, "akıllı kâr" yerine, ürün mantığı "ticaret asistanı Copilot"a yöneliktir, "senin yerine para kazanan AI" değil. Gelecekte DEX/CEX fiyat farkı gibi çoklu platform arbitrajı, trend takibi, ızgara ticareti ve ters stratejiler gibi otomatik yürütme senaryolarını kapsaması beklenmektedir.
Likidite Madenciliği / LP Yönetimi (Likidite Ajanı): Uniswap V3 gibi merkezi LP stratejilerinin otomatik uygulanmasına, dalgalanma algısı altında akıllı portföy ayarlamalarına ve Curve, Balancer gibi protokollerde teşvik edilen fonların en iyi dağılımına odaklanır. Bu alandaki teknik zorluklar en büyük (Theoriq bunu aşmaya çalışıyor), ancak uzun vadeli potansiyel ve yenilik alanı en güçlüdür.
Strateji karmaşıklığı, zamanında yanıt gereksinimleri, altyapı bağımlılıkları ve getirilerin belirlenebilirliği gibi boyutlardan bakıldığında, borç verme türündeki Agent'lar veri yapılarının kararlı olması ve stratejilerin nispeten basit olması nedeniyle daha yüksek bir uygulanabilirlik sunmaktadır. Ancak LP (Likidite Sağlama) yönetimi, AgentFi alanındaki en yüksek teknik engellere sahip yönlerden biridir. Bu tür stratejiler, fiyat dalgalanmalarına, volatilite değişikliklerine ve işlem ücreti birikimlerine anında yanıt vermelidir ve bu, Agent'ın veri algısı, strateji değerlendirmesi ve zincir üzerindeki yürütme açısından son derece yüksek gereksinimler ortaya koyar. Borç verme ve ticaret türündeki Agent'larla karşılaştırıldığında, LP Agent'ların yalnızca piyasa durumunu doğru bir şekilde tahmin etmesi değil, aynı zamanda zincir üzerinde dinamik portföy ayarlamaları ve gelir yeniden dağıtım işlemleri gerçekleştirmesi gerekmektedir; bu da mühendislik karmaşıklığını önemli ölçüde artırmaktadır.
Üç, Theoriq: Agent Swarm'ın Likidite Yönetimi Evrimi
Theoriq, AI akıllı varlık kümelerini (Agent Swarm) koordine ederek akıllı varlık ekonomisini oluşturmayı hedefliyor ve zincir üzerindeki likidite yönetimi ile getiri optimizasyonu bunun önemli uygulama alanlarından biridir. Theoriq'in amiral gemisi ürünü Alphaswarm, AgentFi içindeki en yüksek teknik engeli olan likidite yönetimini (Liquidity Provisioning) başlangıç noktası olarak seçmiş ve anlatı odaklı, düşük engelli Launchpad veya Meme projeleri ile belirgin bir tezat oluşturmuştur. Bu makalede, Theoriq ve amiral gemisi ürünü Alphaswarm'ın teknik mimarisi, ürün yolu, temel zorlukları, pazar karşılaştırması ve gelecek öngörüleri gibi açılardan benzersiz konumunu derinlemesine inceleyeceğiz.
Theoriq Alpha Protocol ve AlphaSwarm resmi ana ağ lansmanı
2025 yılında 29 Mayıs'ta, Theoriq, ana ağına geçiş yol haritasını duyurdu ve Theoriq Protokolü'nü Theoriq Alpha olarak yeniden adlandırdı. Aynı zamanda, Theoriq Alpha üzerindeki ilk amiral gemisi uygulaması AlphaSwarm'ı tanıttı. Bu uygulama, "Agentic Economy" içindeki konumunu ve çoklu akıllı ajan işbirliği çekirdeklerini daha iyi yansıtmayı amaçlıyor ve 2025 Temmuz'unda ana ağı başlatması planlanıyor.
Theoriq Alpha Protokolü: Ajans işbirliği için iletişim ve yürütme protokol yığını
Theoriq Alpha Protocol, Theoriq tarafından sunulan merkezi olmayan bir protokoldür ve çoklu ajanların (Multi-Agent) zincir üzerinde işbirliği yapmasını, karmaşık finansal görevleri yerine getirmesini ve likiditeyi optimize etmesini desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sadece bir ajan çalışma çerçevesi değil, aynı zamanda yüksek iletişim kapasitesine ve modüler altyapıya sahip bir tam sistemdir. Mevcut Merkezi Olmayan Finans (DeFi) alanında ajan koordinasyonu ve icra düzeyinde altyapı eksikliklerini tamamlamaya kendini adamıştır. Temel özellikleri şunlardır:
Mesajlaşma ve Koordinasyon Mekanizması (Messaging & Coordination): Güvenli kimlik doğrulamasını destekleyen Agent'lar ve kullanıcı - akıllı varlıklar arasında iletişim, senkron çağrı ve asenkron mesajlarla uyumlu; Agent'ların gerçek zamanlı olarak işlem önerileri başlatmasını ve işbirliği ile görevleri yerine getirmesini destekleyen yerleşik Pub/Sub akışı.
Agent Kamu Kayıt Sistemi (Public Agent Registry): Tüm Agent'lar, keşif ve entegrasyonu kolaylaştırmak için zincir üzerindeki kalıcı bir ID ve zincir dışı meta verilere sahip olacaktır; başlangıçta Base ana ağında konuşlandırılacak ve ekosistem içindeki Agent'ların serbestçe kayıt olmasına ve bir araya gelmesine destek verecektir.
Yapılandırılabilir Ajans Şablonları (Configurable Agent Templates): Kod gerektirmeyen parametre ayarları (örneğin, risk eşiği) sunar, özelleştirilmiş strateji mantığını destekler; proje sahipleri ve token topluluğu, Ajans davranışını esnek bir şekilde yapılandırarak kişiselleştirilmiş otomatik yürütme sağlar.
Geliştirici Erişim Araçları (Programmatic Access): Durumsuz REST API ve resmi Python SDK sağlanır; entegrasyon engelini azaltır, geliştiricilerin uyumlu Agent'ları hızlı bir şekilde oluşturup dağıtmasını kolaylaştırır.
AlphaStudio kullanıcı terminali: Önceki adı Infinity Studio & Hub, tek noktalı Agent yönetim ve etkileşim platformu sunar; kullanıcılar, kayıtlı farklı Agent'ları göz atabilir, çağırabilir ve birleştirebilir, bu da AgentFi'ye girişin temel kapısıdır.
Theoriq ekibi, Agent'ın yerel işbirliği yeteneklerini ve zincir üzerindeki likidite yönetimini derinlemesine entegrasyonunu teşvik etmek için birçok Merkezi Olmayan Finans protokolü ile işbirliği kurmuştur. Theoriq, DeFi dünyasında "Agent İşletim Sistemi"ni oluşturmak için Alpha Protocol'ü kullanmaktadır. AlphaSwarm ise, bilgi çıkarımından strateji üretimine, otomatik sermaye yönetimi ve strateji kombinasyonu uygulamasına doğru ilerleyen ilk pratik işbirlikçi akıllı ajan sistemidir.
Theoriq AlphaSwarm: İlk somut uygulamaya sahip Swarm Agent sistemi
AlphaSwarm, Theoriq Alpha Protocol üzerine inşa edilen ilk amiral gemisi çoklu akıllı ajan sistemidir ve strateji oluşturma sürecinden zincir üzerindeki yürütmeye kadar olan tüm süreçte akıllı işbirliği yeteneklerini sergilemektedir. Mevcut sürüm, üç ana akıllı ajan türünden oluşmaktadır:
AlphaSwarm Portal Agent: Kullanıcı cüzdan durumunu algılar, giriş koordinatoru olarak görev yapar;
AlphaSwarm Bilgi Ajanı: Zincir üstü / zincir altı verilere erişim sağlayarak kesin içgörüler ve stratejik değerlendirmeler üretir;
AlphaSwarm LP Assistant Agent: Belirlenen parametrelere dayalı olarak zincir üzerindeki işlem tekliflerini oluşturur, otomatik likidite yönetimini gerçekleştirir.
Üçü bir arada bir görev keşfi oluşturur (Portal Agent)—veri analizi (Knowledge Agent)—strateji oluşturma (LP Agent)—on-chain yürütme ( kullanıcı imzası ) ile tam kapalı döngü süreci, kullanıcının manuel işlem yapmadan varlık tahsisini ve dinamik ayarlamaları tamamlamasını sağlar. Gelecekte AlphaSwarm yalnızca LP yönetimi ile sınırlı kalmayacak, gelir biriktirme ve yeniden yatırım, Staking / Restaking akıllı planlaması, çok zincirli kombinasyon strateji yönetimi, on-chain fon akışının akıllı planlamasını genişletmeyi planlıyor. Hedefi, "süper insan düzeyinde" anlama ve yürütme yeteneğine sahip Agent Swarm oluşturmak, kullanıcılara uçtan uca on-chain varlık yönetim asistanı sunmaktır.
Dört, Theoriq Ekosistem İşbirliği ve Topluluk Gelişimi
Theoriq, AI altyapısı, veri işbirliği, hesaplama hızlandırma ve topluluk inşası kapsayan çok boyutlu bir ekosistem ağı oluşturuyor ve birçok önde gelen teknoloji şirketi ve Web3 altyapı projesi ile derin işbirlikleri kuruyor. Google Cloud AI Startup Programı ve NVIDIA Inception Programı sayesinde, Theoriq yüz binlerce dolar değerinde bulut kaynakları ve yüksek performanslı GPU desteği aldı, bu da AI Agent'ın eğitim verimliliğini ve yürütme yeteneğini önemli ölçüde artırdı.
Veri ve hesaplama düzeyinde, Theoriq birden fazla kilit altyapı ortağı ile modüler yetenek ağı inşa ediyor:
Kaito: Önemli topluluk ekosistem ortakları, sıralama teşvik mekanizmasını ve Mindshare içerik yayılımını destekler;
Arrakis Finance ve Keyrock, sırasıyla hazine yönetimi ve piyasa yapıcı stratejileri için iş ortaklarıdır.
Aethir ve Hyperbolik: Merkezi Olmayan yüksek performanslı hesaplama kaynakları sağlar, çoklu ajan mimarisi altında çıkarım desteği sunar;
The Graph: Akıllı varlıkların Merkezi Olmayan Finans strateji uygulamalarında hızlı ve hassas piyasa algısına sahip olmasını sağlamak;
Cookie.fun: Kullanıcı niyetleri ve davranış verileri desteği sağlar;
Bu iş birlikleri, veriler, hesaplama gücü, strateji ve topluluk gibi birçok boyutta bir ekosistem kapalı döngüsü oluşturdu ve Theoriq'in AgentFi ağına sağlam bir destek sağladı.
Topluluk düzeyinde, Theoriq, içerik üreticileri ve topluluk inşacıları için çoklu seviyeler (örneğin Thought Leader, Infinity Ronbot, Guroo Prime) belirlediği "Infinity Swarm" küresel elçi programını başlattı ve erken erişim, USDC ödülleri, çevrimdışı etkinlik biletleri ve sınırlı sayıda ürün gibi teşvikler sunuyor. Kaito ile iş birliği yaparak Yapper Leaderboard sıralamasını piyasaya süren Theoriq, kısa sürede yüz binlerce aktif üye toplayarak topluluk katılımını ve yayılma gücünü önemli ölçüde artırdı. Ekip aynı zamanda ETHDenver, DevCon, SmartCon gibi küresel temel kripto konferanslarına aktif olarak katılmakta ve birçok kez Hackathon düzenleyerek veya destekleyerek AgentFi alanındaki teknik etkisini ve ekosistem çekiciliğini sürekli olarak genişletmektedir.
Theoriq Alpha, dört anahtar oyuncunun birlikte yönlendirdiği bir ekosistem döngü mekanizması inşa etti; her bir tarafın katılımı, genel sistem değerini artıracak ve olumlu bir döngü oluşturacaktır:
AI Geliştiricileri: Agent oluşturucuları, AI çerçeveleri, veri sağlayıcıları ve AI Altyapı ekipleri, AlphaSwarm aracılığıyla verilere erişebilir, yürütmeyi koordine edebilir, yeni stratejiler geliştirebilir ve ticaret yürütme ve gelir paylaşımından gelir elde ederek stratejilerin uygulanmasını ve dağıtımını gerçekleştirebilir.
Merkezi Olmayan Finans protokolleri: DEX, kazanç protokolleri, piyasa yapıcılar, Intent protokolü ve Vault gibi, Agent ile entegrasyon sağlanarak otomatik işlemler gerçekleştirebilir, likidite derinliğini ve işlem hacmini artırarak protokollerin aktifliğini ve sermaye verimliliğini yükseltebilir.
Token proje sahipleri: Fon rezervi ve topluluk temeli olan proje sahipleri, AlphaSwarm'ı kullanarak fon kullanımını ve topluluk katılımını optimize edebilir, akıllı ajanlar aracılığıyla token ekonomi verimliliğini ve ekosistem canlılığını artırabilir.
Token sahipleri: En doğrudan paydaşlar olarak, Token Holder, likidite madenciliği, strateji getirisi gibi projelere daha dostane bir etkileşim deneyiminde katılabilir ve yeni kazanç fırsatları ile teşvik gelirleri elde edebilir.
Bu mekanizma, teknik geliştiricileri, protokol altyapısını, sermaye sağlayıcıları ve kullanıcıları etkili bir şekilde bir araya getirerek Theoriq Alpha'nın gerçek bir AgentFi işbirliği değer döngüsü oluşturmasını teşvik edecektir.
Beş, Token Ekonomi Modeli Tasarımı ve Yönetim Güvenlik Mekanizması
2025 yılının Temmuz ayında, Theoriq resmi olarak token ekonomi modelini açıkladı ve $THQ'yu merkezi olmayan akıllı ajan ağının merkezi "yakıtı" olarak konumlandırdı; protokol erişimi, yürütme yetkileri, ekonomik teşvikler ve ağ güvenliği gibi birçok kritik aşamada yer almaktadır. Theoriq akıllı ajan döngüsünün temel itici mekanizması üç ana adım içermektedir:
Alpha protokolü, AI akıllı varlıklarına zincir üzerindeki eylemler için yerel bir altyapı sağlar: akıllı varlıklara zincir üzerindeki stratejileri uygulama, hazineyi yönetme ve ekosistemin işletim mimarisini koordine etme imkanı sunar. Akıllı varlıkların Alpha'ya erişebilmesi için $THQ'yu teminat olarak göstermesi gerekmektedir.
AlphaSwarm, Alpha protokolünün geniş çapta uygulanmasını sağlıyor: AlphaSwarm, yüksek değerli zincir üstü davranışlar ile Merkezi Olmayan Finans işlemlerinin otomasyonunu gerçekleştirerek protokolün kullanımını teşvik ediyor, proje sahiplerini, token sahiplerini, DeFi protokollerini ve fon sağlayıcılarını kapsıyor. AlphaSwarm'ın davranışları TVL'yi artırıyor ve Alpha protokolüne daha fazla ücret geliri sağlıyor.
Ödüllerle ağ güvenliğini sağlamak: $THQ'nun stake edenleri, protokole güvenlik sağlamak için aktif olarak stake ederek katkıda bulunur. Protokolü kullanan akıllı varlıklar, stake edenlerin katılımını teşvik etmek için bu ücretleri ödemek zorundadır.
$THQ toplam arzı 1 milyar adet ile sabitlenmiştir, token dağıtım yapısı aşağıdaki gibidir:
24% Ana katkıda bulunanlara dağıtılacak, 1 yıl kilitlenme + 3 yıl lineer serbest bırakma modeli uygulanacak, uzun vadeli inşa teşvikleri güçlendirilecektir;
Yatırım kurumlarına %30 tahsis edilmiştir, sermaye yatırımı ve protokol gelişiminin değerinin hizalanmasını güvence altına almak için;
%18 Topluluk teşviklerine ayrılmıştır, elçiler, ortaklar, akıllı sözleşme operatörleri ve ekosistem katkıcılarını kapsar;
Ayrıca, sürdürülebilir bir katılım ödül mekanizması oluşturmak için çok yıllı teşvik planları bulunmaktadır; bu, TGE öncesi ve sonrası farklı aşamalardaki kullanıcıların etkinliğini ve katkı değerini güvence altına alır.
$THQ sahipleri, ağda çeşitli teşvik yöntemlerine katılarak $THQ ekosisteminin sürdürülebilir ve sağlıklı gelişimini sağlıyor:
Protokol erişim ücreti:
Protokol Ücretleri: Akıllı varlıkların işlemleri (örneğin, strateji yürütme, müze yönetimi) gerçekleştirmesi sonucunda ortaya çıkan, protokol ekonomisinin temel gelir kaynağıdır ve esas olarak ödül dağıtımı için kullanılır.
İşbirliği Proje Ücretleri (Partner Project Payments): AlphaSwarm kullanıcıları, ekosisteme ek gelir ve güvenlik marjı sağlamak için hizmet kullanım ücreti olarak $THQ satın almalı ve kullanmalıdır.
Doğrudan Teşvik ve Ekosistem Ödülleri:
Stake ( $THQ → sTHQ ): $THQ stake ederek sTHQ elde edin, ekonomik değeri kilitleyin, protokole güvenlik katmanı ve başarısızlık sigortası sağlayın; sTHQ, THQ dağıtımı ve işbirliği projeleri ödülleri alabilir.
Kilitli Varlık (sTHQ → αTHQ): sTHQ'yu belirli bir süre (1-24 ay) kilitledikten sonra αTHQ elde edilir, bu AlphaLocker içindeki devredilemeyen zaman ağırlıklı token'dır, daha fazla ödül ve uzun vadeli yönetim hakları kazanılır.
Akıllı Ajans Teşvik ve Yetkilendirme Mekanizması:
αTHQ'yu akıllı varlıklara devretme: Sahipler αTHQ'yu belirli akıllı varlıklara devredebilir, bu da ekonomik güven garantisi sağlamak anlamına gelir. Akıllı varlıklar arası devri destekler, akıllı varlıkların etkinliğini artırır.
Temsilci Kazancı: Temsilciler, sözleşme ücreti indirimi, akıllı varlıklarla kazanç paylaşımı, teşvik temettüleri gibi avantajlardan yararlanırlar.
Güvenlik ve Hesap Verme Mekanizması: Eğer akıllı ajanın davranışları uygun değilse veya performansı düşükse, αTHQ hesap verme nedeniyle azaltılabilir.
Performans Etkisi: Vekalet miktarı, ajan sıralamasını, yürütme yeteneğini ve maliyet seviyesini etkiler.
Hazine Yönetimi:
Cezalandırma ve İmha: Yanlış davranış sergileyen akıllı varlıklara ceza verilecek, kendilerine tahsis edilen αTHQ ve buna karşılık gelen temel sTHQ imha edilecektir. Bu şekilde, dolaşımdaki tokenlerin doğrudan kaldırılması, sistemin güvenliğini artırmaya yardımcı olur.
Aktif Hazine Yönetimi: Vakıf, hazine durumuna ve likidite varlıklarına (örn. $THQ) dayanarak kendi takdirine göre hareket edecek, ekosistem teşviklerini, topluluk katılımını, benimsemeyi ve sürekli büyümeyi desteklemek için.
Şu anda çoğu Crypto projesinde, tokenların temel değeri genellikle teşvik ve yönetişimle sınırlıdır. Ancak, Theoriq tarafından tasarlanan $THQ, bir yeni paradigmayı ortaya koyuyor - Agent yaşam döngüsü etrafında akıllı varlıkları zincir üzerindeki sistemin birincil eylem birimi olarak görmekte ve kullanıcılar, Agent eylemleri etrafında pasif bir katılımcı olmaktadır. $THQ'nın bu içerisindeki rolü sadece teşvik aracı değil, aynı zamanda AgentFi ekosistemindeki "sistem dili" gibidir; tüm token mekanizması akıllı varlıkların dağıtımı, çalıştırılması ve hesap verebilirliği etrafında inşa edilmiştir:
Agent dağıtımından önce $THQ teminatı verilmesi gerekmektedir, böylece yürütme yetkisi elde edilir.
Agent, kullanıcıların yetkilendirdiği αTHQ'yu alarak sıralama ve yürütme ağırlığını artırmalıdır.
Üstün performans, daha fazla protokol geliri ve görünürlük fırsatı kazanacaktır.
Başarısız yürütme veya uygunsuz davranış slashing'i tetikleyecek, delegatör ve Agent sonuçları birlikte üstlenecektir.
Diğer ana akım Crypto-AI projeleriyle karşılaştırıldığında, Theoriq'in $THQ'si belirgin yapısal farklılıklar sergilemektedir: Bittensor'un TAO'su ödül olarak güç sağlayıcıları sunmakta, ancak ajanların davranışlarının icrasına müdahale etmemektedir; Giza'nın ARMA'sı stratejik performansı teşvik olarak kullanmakta, ancak icra yetkisi dağıtma kapasitesine sahip değildir; Olas ise bir teşvik çerçevesi olarak var olmakta, Ajan'ın gerçek operasyon yollarına dahil olmamaktadır. Buna karşılık, Theoriq'in $THQ'si yalnızca tek bir teşvik aracı olmayıp, yetki verme, gelir dağıtımı ve davranış hesap verebilirliğini bir araya getiren "ajan yetki yöneticisi"dir. Üçlü katmanlı token tasarımı, şu anda Crypto Agent alanındaki eşsiz token mekanizmasını oluşturmaktadır.
Altı, Proje Finansmanı ve Ekip Arka Planı
Theoriq arkasındaki geliştirme ekibi ChainML, iki finansman turunu tamamladı: 2022 Eylülünde IOSG Ventures'ın liderlik ettiği 4 milyon dolarlık tohum turu; 2024 Mayısında Hack VC'nin liderlik ettiği 6.2 milyon dolarlık tohum turu genişletme turu, katılımcılar arasında Foresight Ventures, Inception Capital, HTX Ventures, Figment Capital, Hypersphere Ventures ve Alumni Ventures bulunmaktadır. Bu finansman turu "hisse senedi + token warrant" yapısını benimsemektedir, fonlar esas olarak mühendislik ve araştırma ekibini genişletmek ve Theoriq ana ağının lansmanını ilerletmek için kullanılacaktır.
Theoriq ekibi, Google, ConsenSys, Goldman Sachs, Dell gibi teknoloji ve finans devlerinden gelen AI uzmanları ve blok zinciri mühendislerinden oluşmaktadır ve merkezi olmayan bir akıllı ajans işbirliği ağı inşa etmeye kendini adamıştır. Çekirdek üyeler arasında CEO Ron Bodkin (eski Google Cloud AI strateji lideri), başkan Jeremy Millar (ConsenSys kurucu ortağı), COO Pei Chen, CPO David Mueller, CTO Arnaud Flament ve araştırma direktörü Ethan Jackson gibi isimler bulunmaktadır. Ekip, yapay zeka, ürün mühendisliği, protokol tasarımı ve finansal sistemler gibi alanlarda derin bir geçmişe sahiptir ve Theoriq'in zincir üzerindeki Likidite yönetimi ve getiri optimizasyonu gibi finansal senaryolarında AI Agent'ın uygulanabilirliğini ve ölçeklenmesini sağlamak için birlikte çalışmaktadır.
Yedi, Agent Pazarının Rekabet Yapısı
Theoriq, DeFi senaryoları için özel olarak tasarlanmış çoklu akıllı ajan işbirliği merkezi olup, Ajanların gerçek varlık yönetim görevlerini nasıl işbirliği içinde yerine getireceğine odaklanmaktadır. AlphaSwarm, akıllı ajanların rol dağılımını, koordinasyon mantığını ve teşvik mekanizmasını tanımlayarak, AgentFi'ye hizmet edecek bir zincir üstü çalışma sistemi (Ajan OS) inşa etmeyi hedeflemektedir ve bu sistem, genel protokol tabanlı ağlar yerine fon kaynaklı pratik uygulama yeteneğini vurgulamaktadır.
Genel Agent ağı Olas ve Talus'tan farklı olarak, Theoriq, DeFi'nin yoğun fon kullanımı ve sık etkileşimde bulunduğu zincir üstü uygulama senaryolarına net bir şekilde odaklanarak, veri algılama, strateji oluşturma, teklif yürütme ve gelir atfini kapsayan tam bir işbirliği döngüsü yaratmaktadır. Olas, 'Agent kayıt ve teşvik protokol katmanı' olarak yayınlama, çağırma ve ekonomik teşvik mekanizması sunmaktadır; Talus ise Agent'ın davranışlarının doğrulanması ve zincir üstü izlenmesine odaklanarak güvenilir yürütme hizmeti vermektedir. Her ikisi de daha çok belirli senaryoların inşası yerine temel modüller olarak hizmet vermektedir.
Virtual Protocol, "Agentlar Arası Güvenilir Ticaret Protokolü" (ACP) inşa etmeye kendini adamıştır ve Agentların bağımsız olarak sipariş verme, sözleşme yerine getirme, ödeme yapma ve değerlendirme süreçlerinin standartlaşmasını teşvik etmektedir. Virtual ve Theoriq, Agent ağ işbirliğini vurgulasa da, odak noktaları farklıdır: Virtual, "genel Agent için altyapı inşa etmeye" odaklanırken, Theoriq, "para kazanabilen finansal akıllı Agent ağı oluşturmayı" hedeflemektedir. Her iki tarafın konumlandırması farklıdır, rekabetleri düşüktür, hatta potansiyel bir işbirliği alanı bile vardır.
Ayrıca, Theoriq'in bir dizi Agent Framework (örneğin ElizaOS, Zerebro, Arc, Swarms) ile konumlandırması da çakışmamaktadır. İkincisi, tekil Agent'ın geliştirme deneyimine daha fazla odaklanmakta, AutoGPT'nin yapılandırma araç kutusuna benzemektedir; oysaki Theoriq, çoklu Agent'ın zincir üzerindeki çalışmasına, iletişimine ve finansal strateji işbirliğine odaklanmakta olup, Merkezi Olmayan Finans akıllı varlık ekonomisini inşa etmeyi amaçlamaktadır.
AgentFi + Merkezi Olmayan Finans Likidite yönetimi üzerine bu niş alanda, Theoriq Alpahswarm'ın bulunduğu pazar rakipleri pek fazla değil, çekirdek teknoloji engeli yüksek ve mühendislik uygulama karmaşıklığı fazla, bu da gerçekten bunu yapan projelerin sayısının az olmasına neden oluyor. Aperture Finance, likidite yönetimi optimizasyonu protokollerinden biri olmasına rağmen, Agent'ın uygulaması daha çok niyet analizi katmanında yer alıyor. Giza'nın ARMA'sı stabilcoin borç verme alanına odaklanıyor, ürünü çevrimiçi ancak henüz likidite madenciliği alanına girmedi.
Sekiz, Özet: Ticari Mantık, Mühendislik Uygulaması ve Potansiyel Riskler
Ticari Kullanılabilirlik: Akıllı Varlık Ekonomisinin Gerçek Uygulama Senaryoları
Kripto alanında, stablecoin'ler (ödeme ve hesaplaşma), Merkezi Olmayan Finans (Likidite ve varlık değer artışı), kimlik ve veri (doğrulanabilirlik) pazar tarafından doğrulanan "gerçek ihtiyaç senaryoları" olarak görülmektedir. Spekülasyon ve trafik anlatımı merkezli Agent Meme projelerine kıyasla, Theoriq, Merkezi Olmayan Finans'ın (DeFi) temel acı noktalarına - likidite yönetimi ve otomatik varlık işletimi - net bir şekilde odaklanarak, AgentFi'nin kavramdan pratikliğe geçişinin ana yolunu temsil etmektedir. Modüler çoklu ajan sistemi (Ajanlar Sürü) inşa ederek, Theoriq, "algılama - karar verme - önerme - uygulama" tam strateji kapama döngüsünü gerçekleştirmiştir ve çapraz protokol, çapraz zincir fon tahsisi ve gelir optimizasyonunu desteklemektedir. Bu konumlandırma yalnızca sağlam bir gerçek ihtiyaç temeline sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda net bir ticari uygulama yoluna da sahip olup, AgentFi pazarında anlatının somutlaşan temsilcisi haline geliyor.
Mühendislik Uygulanabilirliği: Son derece zorlu ama gerçekleştirilebilir ve yapılmaya değer
Theoriq, "AgentFi" kavramı yığınında kalmayıp, Alpha Protocol ve AlphaSwarm mimarisini kapsayan tam bir mühendislik sistemi inşa etmiştir. Basit kural otomasyonundan farklı olarak, Theoriq LLM, güçlendirilmiş öğrenme (RL) ve zincir üzerindeki gerçek zamanlı sinyal işleme teknolojilerini entegre ederek, ajan sistemlerini stratejik ve adaptif bir evrime yönlendirmekte, bu da uzun vadeli rekabet gücünün temelini oluşturmaktadır.
Elbette, likidite yönetimi şu anda AgentFi'de teknik olarak en yüksek engellerden biri olarak daha yüksek bir uygulama zorluğuna sahiptir. Bir kez aşıldığında, son derece yüksek bir sur ve sistematik bir rekabet avantajı inşa edecektir. Pazarın "anlatı odaklı" olmaktan "mühendislik gerçekleştirme" ve "sahne değeri" rekabetine geçiş yaptığı bir eğilimde, Theoriq hem "mühendislik gerçekleştirilebilirliği" hem de "ticari kullanılabilirlik" özelliklerini taşıyan az sayıdaki projelerden biridir. Sağlam alt yapı yetenekleri, net sahne uyumu ve güçlü bir şekilde uyumlu merkezi olmayan finans (DeFi) pazar temeli ile, AgentFi'nin uzun vadeli altyapı hedefi olma potansiyeline sahiptir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Bir makalede Theoriq'u anlamak: Likidite Madenciliği getirileri için AgentFi evrimi
Yazı: 0xjacobzhao ve ChatGPT 4o
2024 yılından itibaren, AI Agent Web3 dünyasında hızla yükseliyor ve etrafında birçok akıllı ajan deneyleri ortaya çıkıyor. Tüm AI zinciri perspektifinden bakıldığında, AI Agent sadece Interface gibi "etkileşim ve yürütme katmanı" rolünü üstlenmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıya yönelik bir akıllı ürün biçimi olarak da karşımıza çıkıyor. Model yetenekleri ile somut iş uygulamaları arasında bir aracılık köprüsü olarak, alt yapıda bulunan AI modellerini görev odaklı ve özerk yeteneklere sahip akıllı ajanlar olarak paketleyerek, doğrudan kullanıcılara kendi görevlerini yerine getirmelerini ve gerçek ekonomik faaliyetler üretmelerini sağlıyor.
Bir, AI Agent Protokol Yığını Seviyesi (AI Agent Protocol Stack)
Tüm AI Agent protokol yığını boyunca, bunu üç ana katmana ayırabiliriz, yani
Altyapı Katmanı (Agent Infrastructure Layer): Bu katman, ajanlara en temel çalışma desteğini sağlar ve tüm Agent sistemlerinin inşa edildiği teknik temeli oluşturur.
Koordinasyon ve İcra Katmanı, çoklu ajanlar arasındaki iş birliği, görev zamanlaması ve sistem teşvik mekanizmalarına odaklanır ve ajan sisteminin "topluluk zekası"nı inşa etmenin anahtarıdır.
Uygulama Katmanı (Application & Distribution Layer)
İki, AgentFi: Mühendislik Uygulanabilirliği ve Değer Kanıtı Olan Uygulama Yönü
2024 yılının başında, Autonolas (Olas) ve Morpheus gibi "koordinasyon planlaması + teşvik mekanizması" odaklı platform tabanlı Agent projeleri öne çıkarak piyasanın dikkatini çekecek. Ancak 2024 yılının sonunda, sektördeki heyecanı gerçekten ateşleyecek olan ise Virtual Protocol'ü temsil eden Agent Launchpad projeleri ve birçok AI Agent Meme token projesi olacaktır.
Agent Launchpad'ın patlaması, esasen Meme coinlerin tetiklediği spekülatif duygudan faydalanıyor, güçlü anlatım, yüksek yayılma gücü, düşük mühendislik eşiği ve kolay kopyalanabilirlik gibi özelliklere sahip. Ancak orta ve uzun vadeli değer döngüsü ile gerçek uygulama desteğinden yoksun olduğu için, bu tür projeler genellikle anlatım tükenmesi ve kullanıcı kaybı sorunlarıyla karşılaşma eğilimindedir. Buna karşılık, platform veya çerçeve tipi Agent projelerinin uzun vadeli değeri, gerçek iş senaryoları etrafında "kapalı akıllı işbirliği ağı" oluşturup oluşturamayacaklarına bağlıdır - örneğin, çoklu Agent işbirliği modeli (Swarm, Orchestration) gerçekleştirmek ve gerçek ekonomik faaliyetlerle (likidite madenciliği, gelir yönetimi, ödeme uzlaştırma gibi) derinlemesine bağlanmak.
Stablecoin, ödeme ve Merkezi Olmayan Finans, mevcut kripto endüstrisinde gerçek talep ve uzun vadeli değer taşıdığı kanıtlanmış birkaç alandan biridir. AI Agent'ın pratik uygulama alanlarında, kısa vadede en uygulanabilir ve kullanıcı değeri taşıyan alanlar esas olarak iki alana odaklanmaktadır: birincisi, Chat / Sosyal / Asistan türü etkileşimli Agent, bazıları yüzeysel uygulamalar olsa da, etkileşim eşiği düşük olduğu için hızlı bir şekilde Web2 kullanıcı deneyimi ile bağlantı kurabiliyor; ikincisi ise Merkezi Olmayan Finans'a yönelik strateji uygulayıcı Agent, zincir üzerindeki fon işlemleri doğrudan ekonomik geri dönüş sağlar, geri bildirim döngüsü kısadır ve strateji sonuçları ölçülebilir.
Sektörün yavaş yavaş anlatımdan pratikliğe geçiş sürecinde, mühendislik uygulama yeteneğine sahip ve gerçek değer sunabilen AI ekipleri ana itici güçler haline gelecektir. AgentFi'nin, mevcut aşamada "mühendislik uygulanabilirliği + iş kullanılabilirliği" dengesini sağlama potansiyeline sahip en iyi evrim yönü olabileceğine inanıyoruz.
Mevcut zincir üzerindeki varlık yapısı ve Agent'ın otomasyon düzeyine göre, AgentFi'nin gerçek uygulama alanı esas olarak aşağıdaki birkaç alanda yoğunlaşmaktadır.
Strateji karmaşıklığı, zamanında yanıt gereksinimleri, altyapı bağımlılıkları ve getirilerin belirlenebilirliği gibi boyutlardan bakıldığında, borç verme türündeki Agent'lar veri yapılarının kararlı olması ve stratejilerin nispeten basit olması nedeniyle daha yüksek bir uygulanabilirlik sunmaktadır. Ancak LP (Likidite Sağlama) yönetimi, AgentFi alanındaki en yüksek teknik engellere sahip yönlerden biridir. Bu tür stratejiler, fiyat dalgalanmalarına, volatilite değişikliklerine ve işlem ücreti birikimlerine anında yanıt vermelidir ve bu, Agent'ın veri algısı, strateji değerlendirmesi ve zincir üzerindeki yürütme açısından son derece yüksek gereksinimler ortaya koyar. Borç verme ve ticaret türündeki Agent'larla karşılaştırıldığında, LP Agent'ların yalnızca piyasa durumunu doğru bir şekilde tahmin etmesi değil, aynı zamanda zincir üzerinde dinamik portföy ayarlamaları ve gelir yeniden dağıtım işlemleri gerçekleştirmesi gerekmektedir; bu da mühendislik karmaşıklığını önemli ölçüde artırmaktadır.
Üç, Theoriq: Agent Swarm'ın Likidite Yönetimi Evrimi
Theoriq, AI akıllı varlık kümelerini (Agent Swarm) koordine ederek akıllı varlık ekonomisini oluşturmayı hedefliyor ve zincir üzerindeki likidite yönetimi ile getiri optimizasyonu bunun önemli uygulama alanlarından biridir. Theoriq'in amiral gemisi ürünü Alphaswarm, AgentFi içindeki en yüksek teknik engeli olan likidite yönetimini (Liquidity Provisioning) başlangıç noktası olarak seçmiş ve anlatı odaklı, düşük engelli Launchpad veya Meme projeleri ile belirgin bir tezat oluşturmuştur. Bu makalede, Theoriq ve amiral gemisi ürünü Alphaswarm'ın teknik mimarisi, ürün yolu, temel zorlukları, pazar karşılaştırması ve gelecek öngörüleri gibi açılardan benzersiz konumunu derinlemesine inceleyeceğiz.
Theoriq Alpha Protocol ve AlphaSwarm resmi ana ağ lansmanı
2025 yılında 29 Mayıs'ta, Theoriq, ana ağına geçiş yol haritasını duyurdu ve Theoriq Protokolü'nü Theoriq Alpha olarak yeniden adlandırdı. Aynı zamanda, Theoriq Alpha üzerindeki ilk amiral gemisi uygulaması AlphaSwarm'ı tanıttı. Bu uygulama, "Agentic Economy" içindeki konumunu ve çoklu akıllı ajan işbirliği çekirdeklerini daha iyi yansıtmayı amaçlıyor ve 2025 Temmuz'unda ana ağı başlatması planlanıyor.
Theoriq Alpha Protokolü: Ajans işbirliği için iletişim ve yürütme protokol yığını
Theoriq Alpha Protocol, Theoriq tarafından sunulan merkezi olmayan bir protokoldür ve çoklu ajanların (Multi-Agent) zincir üzerinde işbirliği yapmasını, karmaşık finansal görevleri yerine getirmesini ve likiditeyi optimize etmesini desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sadece bir ajan çalışma çerçevesi değil, aynı zamanda yüksek iletişim kapasitesine ve modüler altyapıya sahip bir tam sistemdir. Mevcut Merkezi Olmayan Finans (DeFi) alanında ajan koordinasyonu ve icra düzeyinde altyapı eksikliklerini tamamlamaya kendini adamıştır. Temel özellikleri şunlardır:
Theoriq ekibi, Agent'ın yerel işbirliği yeteneklerini ve zincir üzerindeki likidite yönetimini derinlemesine entegrasyonunu teşvik etmek için birçok Merkezi Olmayan Finans protokolü ile işbirliği kurmuştur. Theoriq, DeFi dünyasında "Agent İşletim Sistemi"ni oluşturmak için Alpha Protocol'ü kullanmaktadır. AlphaSwarm ise, bilgi çıkarımından strateji üretimine, otomatik sermaye yönetimi ve strateji kombinasyonu uygulamasına doğru ilerleyen ilk pratik işbirlikçi akıllı ajan sistemidir.
Theoriq AlphaSwarm: İlk somut uygulamaya sahip Swarm Agent sistemi
AlphaSwarm, Theoriq Alpha Protocol üzerine inşa edilen ilk amiral gemisi çoklu akıllı ajan sistemidir ve strateji oluşturma sürecinden zincir üzerindeki yürütmeye kadar olan tüm süreçte akıllı işbirliği yeteneklerini sergilemektedir. Mevcut sürüm, üç ana akıllı ajan türünden oluşmaktadır:
Üçü bir arada bir görev keşfi oluşturur (Portal Agent)—veri analizi (Knowledge Agent)—strateji oluşturma (LP Agent)—on-chain yürütme ( kullanıcı imzası ) ile tam kapalı döngü süreci, kullanıcının manuel işlem yapmadan varlık tahsisini ve dinamik ayarlamaları tamamlamasını sağlar. Gelecekte AlphaSwarm yalnızca LP yönetimi ile sınırlı kalmayacak, gelir biriktirme ve yeniden yatırım, Staking / Restaking akıllı planlaması, çok zincirli kombinasyon strateji yönetimi, on-chain fon akışının akıllı planlamasını genişletmeyi planlıyor. Hedefi, "süper insan düzeyinde" anlama ve yürütme yeteneğine sahip Agent Swarm oluşturmak, kullanıcılara uçtan uca on-chain varlık yönetim asistanı sunmaktır.
Dört, Theoriq Ekosistem İşbirliği ve Topluluk Gelişimi
Theoriq, AI altyapısı, veri işbirliği, hesaplama hızlandırma ve topluluk inşası kapsayan çok boyutlu bir ekosistem ağı oluşturuyor ve birçok önde gelen teknoloji şirketi ve Web3 altyapı projesi ile derin işbirlikleri kuruyor. Google Cloud AI Startup Programı ve NVIDIA Inception Programı sayesinde, Theoriq yüz binlerce dolar değerinde bulut kaynakları ve yüksek performanslı GPU desteği aldı, bu da AI Agent'ın eğitim verimliliğini ve yürütme yeteneğini önemli ölçüde artırdı.
Veri ve hesaplama düzeyinde, Theoriq birden fazla kilit altyapı ortağı ile modüler yetenek ağı inşa ediyor:
Bu iş birlikleri, veriler, hesaplama gücü, strateji ve topluluk gibi birçok boyutta bir ekosistem kapalı döngüsü oluşturdu ve Theoriq'in AgentFi ağına sağlam bir destek sağladı.
Topluluk düzeyinde, Theoriq, içerik üreticileri ve topluluk inşacıları için çoklu seviyeler (örneğin Thought Leader, Infinity Ronbot, Guroo Prime) belirlediği "Infinity Swarm" küresel elçi programını başlattı ve erken erişim, USDC ödülleri, çevrimdışı etkinlik biletleri ve sınırlı sayıda ürün gibi teşvikler sunuyor. Kaito ile iş birliği yaparak Yapper Leaderboard sıralamasını piyasaya süren Theoriq, kısa sürede yüz binlerce aktif üye toplayarak topluluk katılımını ve yayılma gücünü önemli ölçüde artırdı. Ekip aynı zamanda ETHDenver, DevCon, SmartCon gibi küresel temel kripto konferanslarına aktif olarak katılmakta ve birçok kez Hackathon düzenleyerek veya destekleyerek AgentFi alanındaki teknik etkisini ve ekosistem çekiciliğini sürekli olarak genişletmektedir.
Theoriq Alpha, dört anahtar oyuncunun birlikte yönlendirdiği bir ekosistem döngü mekanizması inşa etti; her bir tarafın katılımı, genel sistem değerini artıracak ve olumlu bir döngü oluşturacaktır:
Bu mekanizma, teknik geliştiricileri, protokol altyapısını, sermaye sağlayıcıları ve kullanıcıları etkili bir şekilde bir araya getirerek Theoriq Alpha'nın gerçek bir AgentFi işbirliği değer döngüsü oluşturmasını teşvik edecektir.
Beş, Token Ekonomi Modeli Tasarımı ve Yönetim Güvenlik Mekanizması
2025 yılının Temmuz ayında, Theoriq resmi olarak token ekonomi modelini açıkladı ve $THQ'yu merkezi olmayan akıllı ajan ağının merkezi "yakıtı" olarak konumlandırdı; protokol erişimi, yürütme yetkileri, ekonomik teşvikler ve ağ güvenliği gibi birçok kritik aşamada yer almaktadır. Theoriq akıllı ajan döngüsünün temel itici mekanizması üç ana adım içermektedir:
$THQ toplam arzı 1 milyar adet ile sabitlenmiştir, token dağıtım yapısı aşağıdaki gibidir:
$THQ sahipleri, ağda çeşitli teşvik yöntemlerine katılarak $THQ ekosisteminin sürdürülebilir ve sağlıklı gelişimini sağlıyor:
Protokol erişim ücreti:
Doğrudan Teşvik ve Ekosistem Ödülleri:
Akıllı Ajans Teşvik ve Yetkilendirme Mekanizması:
Hazine Yönetimi:
Şu anda çoğu Crypto projesinde, tokenların temel değeri genellikle teşvik ve yönetişimle sınırlıdır. Ancak, Theoriq tarafından tasarlanan $THQ, bir yeni paradigmayı ortaya koyuyor - Agent yaşam döngüsü etrafında akıllı varlıkları zincir üzerindeki sistemin birincil eylem birimi olarak görmekte ve kullanıcılar, Agent eylemleri etrafında pasif bir katılımcı olmaktadır. $THQ'nın bu içerisindeki rolü sadece teşvik aracı değil, aynı zamanda AgentFi ekosistemindeki "sistem dili" gibidir; tüm token mekanizması akıllı varlıkların dağıtımı, çalıştırılması ve hesap verebilirliği etrafında inşa edilmiştir:
Diğer ana akım Crypto-AI projeleriyle karşılaştırıldığında, Theoriq'in $THQ'si belirgin yapısal farklılıklar sergilemektedir: Bittensor'un TAO'su ödül olarak güç sağlayıcıları sunmakta, ancak ajanların davranışlarının icrasına müdahale etmemektedir; Giza'nın ARMA'sı stratejik performansı teşvik olarak kullanmakta, ancak icra yetkisi dağıtma kapasitesine sahip değildir; Olas ise bir teşvik çerçevesi olarak var olmakta, Ajan'ın gerçek operasyon yollarına dahil olmamaktadır. Buna karşılık, Theoriq'in $THQ'si yalnızca tek bir teşvik aracı olmayıp, yetki verme, gelir dağıtımı ve davranış hesap verebilirliğini bir araya getiren "ajan yetki yöneticisi"dir. Üçlü katmanlı token tasarımı, şu anda Crypto Agent alanındaki eşsiz token mekanizmasını oluşturmaktadır.
Altı, Proje Finansmanı ve Ekip Arka Planı
Theoriq arkasındaki geliştirme ekibi ChainML, iki finansman turunu tamamladı: 2022 Eylülünde IOSG Ventures'ın liderlik ettiği 4 milyon dolarlık tohum turu; 2024 Mayısında Hack VC'nin liderlik ettiği 6.2 milyon dolarlık tohum turu genişletme turu, katılımcılar arasında Foresight Ventures, Inception Capital, HTX Ventures, Figment Capital, Hypersphere Ventures ve Alumni Ventures bulunmaktadır. Bu finansman turu "hisse senedi + token warrant" yapısını benimsemektedir, fonlar esas olarak mühendislik ve araştırma ekibini genişletmek ve Theoriq ana ağının lansmanını ilerletmek için kullanılacaktır.
Theoriq ekibi, Google, ConsenSys, Goldman Sachs, Dell gibi teknoloji ve finans devlerinden gelen AI uzmanları ve blok zinciri mühendislerinden oluşmaktadır ve merkezi olmayan bir akıllı ajans işbirliği ağı inşa etmeye kendini adamıştır. Çekirdek üyeler arasında CEO Ron Bodkin (eski Google Cloud AI strateji lideri), başkan Jeremy Millar (ConsenSys kurucu ortağı), COO Pei Chen, CPO David Mueller, CTO Arnaud Flament ve araştırma direktörü Ethan Jackson gibi isimler bulunmaktadır. Ekip, yapay zeka, ürün mühendisliği, protokol tasarımı ve finansal sistemler gibi alanlarda derin bir geçmişe sahiptir ve Theoriq'in zincir üzerindeki Likidite yönetimi ve getiri optimizasyonu gibi finansal senaryolarında AI Agent'ın uygulanabilirliğini ve ölçeklenmesini sağlamak için birlikte çalışmaktadır.
Yedi, Agent Pazarının Rekabet Yapısı
Theoriq, DeFi senaryoları için özel olarak tasarlanmış çoklu akıllı ajan işbirliği merkezi olup, Ajanların gerçek varlık yönetim görevlerini nasıl işbirliği içinde yerine getireceğine odaklanmaktadır. AlphaSwarm, akıllı ajanların rol dağılımını, koordinasyon mantığını ve teşvik mekanizmasını tanımlayarak, AgentFi'ye hizmet edecek bir zincir üstü çalışma sistemi (Ajan OS) inşa etmeyi hedeflemektedir ve bu sistem, genel protokol tabanlı ağlar yerine fon kaynaklı pratik uygulama yeteneğini vurgulamaktadır.
Genel Agent ağı Olas ve Talus'tan farklı olarak, Theoriq, DeFi'nin yoğun fon kullanımı ve sık etkileşimde bulunduğu zincir üstü uygulama senaryolarına net bir şekilde odaklanarak, veri algılama, strateji oluşturma, teklif yürütme ve gelir atfini kapsayan tam bir işbirliği döngüsü yaratmaktadır. Olas, 'Agent kayıt ve teşvik protokol katmanı' olarak yayınlama, çağırma ve ekonomik teşvik mekanizması sunmaktadır; Talus ise Agent'ın davranışlarının doğrulanması ve zincir üstü izlenmesine odaklanarak güvenilir yürütme hizmeti vermektedir. Her ikisi de daha çok belirli senaryoların inşası yerine temel modüller olarak hizmet vermektedir.
Virtual Protocol, "Agentlar Arası Güvenilir Ticaret Protokolü" (ACP) inşa etmeye kendini adamıştır ve Agentların bağımsız olarak sipariş verme, sözleşme yerine getirme, ödeme yapma ve değerlendirme süreçlerinin standartlaşmasını teşvik etmektedir. Virtual ve Theoriq, Agent ağ işbirliğini vurgulasa da, odak noktaları farklıdır: Virtual, "genel Agent için altyapı inşa etmeye" odaklanırken, Theoriq, "para kazanabilen finansal akıllı Agent ağı oluşturmayı" hedeflemektedir. Her iki tarafın konumlandırması farklıdır, rekabetleri düşüktür, hatta potansiyel bir işbirliği alanı bile vardır.
Ayrıca, Theoriq'in bir dizi Agent Framework (örneğin ElizaOS, Zerebro, Arc, Swarms) ile konumlandırması da çakışmamaktadır. İkincisi, tekil Agent'ın geliştirme deneyimine daha fazla odaklanmakta, AutoGPT'nin yapılandırma araç kutusuna benzemektedir; oysaki Theoriq, çoklu Agent'ın zincir üzerindeki çalışmasına, iletişimine ve finansal strateji işbirliğine odaklanmakta olup, Merkezi Olmayan Finans akıllı varlık ekonomisini inşa etmeyi amaçlamaktadır.
AgentFi + Merkezi Olmayan Finans Likidite yönetimi üzerine bu niş alanda, Theoriq Alpahswarm'ın bulunduğu pazar rakipleri pek fazla değil, çekirdek teknoloji engeli yüksek ve mühendislik uygulama karmaşıklığı fazla, bu da gerçekten bunu yapan projelerin sayısının az olmasına neden oluyor. Aperture Finance, likidite yönetimi optimizasyonu protokollerinden biri olmasına rağmen, Agent'ın uygulaması daha çok niyet analizi katmanında yer alıyor. Giza'nın ARMA'sı stabilcoin borç verme alanına odaklanıyor, ürünü çevrimiçi ancak henüz likidite madenciliği alanına girmedi.
Sekiz, Özet: Ticari Mantık, Mühendislik Uygulaması ve Potansiyel Riskler
Ticari Kullanılabilirlik: Akıllı Varlık Ekonomisinin Gerçek Uygulama Senaryoları
Kripto alanında, stablecoin'ler (ödeme ve hesaplaşma), Merkezi Olmayan Finans (Likidite ve varlık değer artışı), kimlik ve veri (doğrulanabilirlik) pazar tarafından doğrulanan "gerçek ihtiyaç senaryoları" olarak görülmektedir. Spekülasyon ve trafik anlatımı merkezli Agent Meme projelerine kıyasla, Theoriq, Merkezi Olmayan Finans'ın (DeFi) temel acı noktalarına - likidite yönetimi ve otomatik varlık işletimi - net bir şekilde odaklanarak, AgentFi'nin kavramdan pratikliğe geçişinin ana yolunu temsil etmektedir. Modüler çoklu ajan sistemi (Ajanlar Sürü) inşa ederek, Theoriq, "algılama - karar verme - önerme - uygulama" tam strateji kapama döngüsünü gerçekleştirmiştir ve çapraz protokol, çapraz zincir fon tahsisi ve gelir optimizasyonunu desteklemektedir. Bu konumlandırma yalnızca sağlam bir gerçek ihtiyaç temeline sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda net bir ticari uygulama yoluna da sahip olup, AgentFi pazarında anlatının somutlaşan temsilcisi haline geliyor.
Mühendislik Uygulanabilirliği: Son derece zorlu ama gerçekleştirilebilir ve yapılmaya değer
Theoriq, "AgentFi" kavramı yığınında kalmayıp, Alpha Protocol ve AlphaSwarm mimarisini kapsayan tam bir mühendislik sistemi inşa etmiştir. Basit kural otomasyonundan farklı olarak, Theoriq LLM, güçlendirilmiş öğrenme (RL) ve zincir üzerindeki gerçek zamanlı sinyal işleme teknolojilerini entegre ederek, ajan sistemlerini stratejik ve adaptif bir evrime yönlendirmekte, bu da uzun vadeli rekabet gücünün temelini oluşturmaktadır.
Elbette, likidite yönetimi şu anda AgentFi'de teknik olarak en yüksek engellerden biri olarak daha yüksek bir uygulama zorluğuna sahiptir. Bir kez aşıldığında, son derece yüksek bir sur ve sistematik bir rekabet avantajı inşa edecektir. Pazarın "anlatı odaklı" olmaktan "mühendislik gerçekleştirme" ve "sahne değeri" rekabetine geçiş yaptığı bir eğilimde, Theoriq hem "mühendislik gerçekleştirilebilirliği" hem de "ticari kullanılabilirlik" özelliklerini taşıyan az sayıdaki projelerden biridir. Sağlam alt yapı yetenekleri, net sahne uyumu ve güçlü bir şekilde uyumlu merkezi olmayan finans (DeFi) pazar temeli ile, AgentFi'nin uzun vadeli altyapı hedefi olma potansiyeline sahiptir.