На всем континенте Африки рост мобильных денег и цифровых платежей меняет финансовый ландшафт — и крупнейшие телекоммуникационные компании континента усиливают свои усилия.
Столкнувшись с растущим спросом на недорогие финансовые услуги, ориентированные на мобильные устройства, операторы телекоммуникаций создают специализированные финтех-подразделения, привлекают капитал, получают лицензии и позиционируют себя как следующую волну панафриканских финансовых гигантов.
Почему телекоммуникационные компании становятся финтехами
Телекоммуникационный сектор Африки на протяжении долгого времени играл ключевую роль в финансовом включении. Сервисы мобильных денег, такие как MTN MoMo и Airtel Money, помогли миллионам людей по всему континенту получить доступ к основным финансовым инструментам при отсутствии традиционной банковской инфраструктуры.
Но сегодняшнее изменение более структурное – и стратегическое.
Вместо того чтобы управлять платежными подразделениями как побочными бизнесами, телекоммуникационные компании все чаще выделяют финансовые технологии в отдельные регулируемые организации. Это позволяет им:
Привлечение независимого финансирования
Разблокируйте оценки на быстрорастущих рынках финансовых технологий
Соответствовать требованиям лицензирования центрального банка
Сотрудничайте с банками, стартапами и регулирующими органами более эффективно
Сфокусируйтесь на инновациях вне традиционных телекоммуникационных структур
MTN Group: MoMo Rising
Группа MTN Южной Африки возглавляет этот сдвиг.
Его платформа мобильных денег (MoMo) была выделена в отдельный бизнес, MTN Fintech, который теперь работает более чем в 15 странах. В 2022 году компания объявила, что она нацелена на оценку в 5 миллиардов долларов для своего финтех-отдела, с планами привлечь стратегических инвесторов.
К 2024 году MTN Fintech имел:
63 миллиона+ активных пользователей MoMo по всей Африке
Более 15 стран с активными услугами MoMo
1,6 миллиона+ агентов и 500,000 торговцев
Более $250 миллиардов в годовом объеме транзакций
Рост доходов: Доходы финтеха выросли 20–25% в год в последние кварталы
с глобальными игроками, такими как Mastercard и Flutterwave, активно продвигаясь в области платежей для торговцев, денежных переводов, кредитования и страхования.
MTN MoMo запущен на рынках с высоким ростом, таких как:
Нигерия (под лицензией Банка платёжных услуг)
Гана (где MoMo является доминирующим методом цифровых платежей)
Уганда, Камерун, Кот-д'Ивуар, Замбия и другие
В нескольких из этих стран MTN Fintech не только лидирует по проникновению мобильных денег, но также движется в сопредельные услуги, такие как страхование, кредитный рейтинг и международные переводы.
Регуляторные победы также сыграли ключевую роль: MTN MoMo получил лицензии Payment Service Bank (PSB) в Нигерии и лицензии на электронные деньги в таких странах, как Уганда и Гана.
В 2021 году группа MTN официально отделила MoMo в самостоятельное финансово-технологическое дочернее предприятие, MTN Fintech. Цель была ясна:
“Структурно разделить наши финтех и волоконно-оптические бизнесы, чтобы разблокировать ценность и привлечь стратегических инвесторов.” – Ральф Мупита, генеральный директор MTN Group
Этот шаг позволяет MTN:
Соответствовать местным финансовым регулированиям ( особенно в Нигерии, Гане, Уганде )
Заключить партнёрства с глобальными финансовыми игроками
Стремиться к IPO или внешним инвестициям без размывания доли материнского телекоммуникационного оператора
Более глубокая интеграция финансовых технологий с данными и возможностями ИИ
Хотя MTN ещё не разместила MTN Fintech, генеральный директор Ральф Мупита дал понять, что IPO или привлечение частного капитала, вероятно, состоится в следующие 1–2 года, в зависимости от рыночных условий.
Airtel Africa: Финансовый листинг на горизонте
Конкурент Airtel Africa сделал аналогичные шаги.
Его бизнес Airtel Money был выделен в Airtel Mobile Commerce в 2021 году и функционирует независимо с собственным генеральным директором и структурой управления.
Этот стратегический спин-офф позволяет Airtel:
Привлекать внешний финансовый капитал при сохранении контроля
Соответствовать требованиям центрального банка по владению финансовыми услугами не телекоммуникационными компаниями
Создайте ясный путь к IPO или стратегическому выходу
Ускорить партнерство в банковском деле, платежах и цифровом кредитовании
В 2021–2022 годах Airtel Africa привлекла более $500 миллионов для своего финансово-технологического подразделения от таких инвесторов, как Катарский инвестиционный фонд и Mastercard, что оценило бизнес в $2.65 миллиарда.
«Мы остаемся приверженными в конечном итоге выходу на биржу бизнеса мобильных денег, как только рыночные условия позволят.» – Сегун Ogunсaнья, генеральный директор Airtel Africa (2024)
К 2024 году Airtel Mobile Commerce насчитывала:
37 миллионов+ активных пользователей Airtel Money
Живите в 14 рынках, включая Кению, Уганду, Танзанию, Замбию, Малави и ДРК
Более 110 миллиардов долларов в годовом объеме транзакций
Доходы финансовых технологий выросли на 30% в годовом исчислении, составив 15–20% от общего дохода группы
450,000+ агентов и торговых точек
Airtel Money теперь активно работает в 14 африканских рынках, и в 2024 году компания подтвердила свой план выйти на публичный рынок с финансовыми технологиями, что сигнализирует о интересе инвесторов и стратегической ясности вокруг бизнеса.
Safaricom & M-Pesa Африка: Региональная экспансия
Кенийская Safaricom, которая первооткрыватель мобильных денег в мире через M-Pesa, также присоединилась к движению.
В партнерстве с материнской компанией Vodafone, Safaricom создала M-Pesa Africa, отдельное совместное предприятие для масштабирования услуги за пределами Кении.
К 2024 году M-Pesa Africa имела:
60+ миллионов активных пользователей по всей Африке
$320+ миллиард в годовом объеме транзакций (2023)
Доступно в 7 странах: Кения, Танзания, Мозамбик, ДРК, Лесото, Гана и Египет
Более 600,000 агентов и 500,000+ торговцев
Генерирует более 40% от общего дохода Safaricom
Приложение M-PESA установлено более 10 миллионов пользователей
M-Pesa Africa уже работает в 7 странах, включая Танзанию, Мозамбик и Гану, и активно инвестирует в новые услуги, такие как M-Pesa GlobalPay, интеграция API для торговцев и трансакции между странами.
Некоторые из его стратегических партнеров включают:
VISA: Для питания виртуальных карт и глобальных цифровых платежей
Western Union и WorldRemit: Для входящих денежных переводов
Google: интеграция M-PESA в Google Play Store
Safaricom Эфиопия: M-PESA была запущена в коммерческом режиме в Эфиопии в 2023 году, что стало важной вехой регионального расширения.
На 2024 год Safaricom не объявила официальных планов по выделению или первичному публичному предложению M-PESA Africa. Однако аналитики и инвесторы предполагают, что:
M-PESA может быть оценен между $8B–$10B, если будет размещен независимо
Спин-офф или частичный листинг могут позволить Vodafone и Safaricom раскрыть ценность, одновременно расширяя региональные операции.
IPO может последовать, как только расширение M-PESA в Эфиопии, Египте и Западной Африке достигнет зрелости
Хотя M-Pesa еще не выделилась в совершенно независимую компанию, структурный сдвиг к региональной консолидации финансовых технологий очевиден.
“Наша миссия — стать предпочтительной платформой цифровых платежей на континенте — одно API, один опыт, одна Африка.” – Ситойо Лопокойит, генеральный директор M-PESA Africa
Оранжевый, Ethio Telecom & Другие: Присоединяясь к тренду
Другие африканские телекоммуникационные компании идут по тому же пути:
Orange Money теперь управляется Orange Bank Africa, входящим в Orange Middle East and Africa, с фокусом на Западную Африку и франкоязычные рынки, такие как Кот-д'Ивуар и Сенегал.
Государственная компания Эфиопии Ethio Telecom запустила telebirr, свою собственную мобильную финансовую услугу, в 2021 году, и, как сообщается, рассматривает варианты выделения и лицензирования по мере роста спроса на мобильные финансы.
Ethio Telecom, государственная телекоммуникационная монополия Эфиопии, запустила Telebirr в 2021 году, чтобы возглавить цифровую финансовую трансформацию страны. На рынке, где более 65% населения не имеют банковских счетов, Telebirr быстро становится одной из крупнейших мобильных денежных платформ Африки — по числу пользователей — всего за три года.
Telebirr по числам (2024)
С точки зрения неиспользованного рыночного потенциала:
Эфиопия имеет более 120 миллионов человек, но менее 35% финансовой включенности
Проникновение мобильных телефонов: ~60%
Ethio Telecom остается доминирующим оператором связи, хотя Safaricom Ethiopia является новым участником ( и запустила M-PESA в 2023)
На 2024 год, Telebirr занимает более 90% доли рынка в цифровых кошельках
Orange Money, запущенный в 2008 году группой Orange, является одной из самых старых и широко распространённых мобильных денежных услуг в Африке. С присутствием в 17 африканских странах, он стал критически важным игроком в трансграничных платежах, цифровых кошельках и финансовой инклюзии во франкоязычной Африке.
Orange Money по цифрам (2024)
более 38 миллионов активных пользователей
Доступно в 17 странах Западной, Центральной и Северной Африки
Более 120 миллионов транзакций в месяц
€100 миллиард+ (~$107B) в годовом объеме транзакций
€770 миллионов годового дохода от финансовых услуг (FY 2023)
Использует более 40 000 агентов и дистрибьюторов
Orange ведет свой бизнес в области финансовых технологий через два ключевых инструмента:
Оранжевые деньги
Мобильный кошелек, оплата для продавцов, P2P и услуги по оплате счетов
Оперирует под лицензией телекоммуникационной компании Orange и местными регуляторными одобрениями
Оранжевый банк Африки
Лицензированный цифровой банк ( в Кот-д’Ивуаре, запущен 2020)
Предлагает услуги по сбережениям, кредитам и аккаунтам
Постепенное расширение по региону УЭМОА
"Мы рассматриваем мобильные деньги и банковские услуги как два движущих механизма для финансового включения и трансформации бизнеса в Африке." – Алиун Ндиай, бывший генеральный директор Orange на Ближнем Востоке и в Африке
Регуляторный толчок и притяжение инвесторов
Центральные банки и регуляторы Африки играют критическую роль в этой эволюции.
Страны, такие как Нигерия, Гана, Уганда и Египет, ввели специальные лицензии для операторов мобильных денег и цифровых банков, что побуждает телекоммуникационные компании формализовать и отделить свои финтех-операции.
В то же время венчурный капитал и стратегические инвесторы рассматривают африканские финтех-компании как один из самых масштабируемых, устойчивых и значимых секторов континента. Выделяя финтех-компании, телекоммуникационные компании могут использовать этот источник финансирования, не размывая свой основной бизнес в сфере телекоммуникаций.
Что дальше?
Следующий этап роста, вероятно, будет сосредоточен на:
Интероперабельность между платформами мобильных денег
Кросс-граничные переводы и финансирование торговли
Платежи для торговцев и внедрение QR-кодов
Кредитные, сберегательные и страховые продукты, построенные на телекоммуникационных данных
Экосистемы на основе API, позволяющие разработчикам строить на телеком-финансовых рельсах
По мере усиления конкуренции отдельные финансовые технологии предоставляют телекоммуникационным компаниям ту гибкость и сосредоточенность, которые необходимы для перехода от платежей к полноценным финансовым платформам.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
АНАЛИЗ РЫНКА | Телекоммуникационные компании в Финтехе – Как и почему гиганты телекоммуникаций Африки становятся независимыми финтех-компаниями
На всем континенте Африки рост мобильных денег и цифровых платежей меняет финансовый ландшафт — и крупнейшие телекоммуникационные компании континента усиливают свои усилия.
Столкнувшись с растущим спросом на недорогие финансовые услуги, ориентированные на мобильные устройства, операторы телекоммуникаций создают специализированные финтех-подразделения, привлекают капитал, получают лицензии и позиционируют себя как следующую волну панафриканских финансовых гигантов.
Почему телекоммуникационные компании становятся финтехами
Телекоммуникационный сектор Африки на протяжении долгого времени играл ключевую роль в финансовом включении. Сервисы мобильных денег, такие как MTN MoMo и Airtel Money, помогли миллионам людей по всему континенту получить доступ к основным финансовым инструментам при отсутствии традиционной банковской инфраструктуры.
Вместо того чтобы управлять платежными подразделениями как побочными бизнесами, телекоммуникационные компании все чаще выделяют финансовые технологии в отдельные регулируемые организации. Это позволяет им:
MTN Group: MoMo Rising
Группа MTN Южной Африки возглавляет этот сдвиг.
Его платформа мобильных денег (MoMo) была выделена в отдельный бизнес, MTN Fintech, который теперь работает более чем в 15 странах. В 2022 году компания объявила, что она нацелена на оценку в 5 миллиардов долларов для своего финтех-отдела, с планами привлечь стратегических инвесторов.
К 2024 году MTN Fintech имел:
с глобальными игроками, такими как Mastercard и Flutterwave, активно продвигаясь в области платежей для торговцев, денежных переводов, кредитования и страхования.
MTN MoMo запущен на рынках с высоким ростом, таких как:
В нескольких из этих стран MTN Fintech не только лидирует по проникновению мобильных денег, но также движется в сопредельные услуги, такие как страхование, кредитный рейтинг и международные переводы.
Регуляторные победы также сыграли ключевую роль: MTN MoMo получил лицензии Payment Service Bank (PSB) в Нигерии и лицензии на электронные деньги в таких странах, как Уганда и Гана.
В 2021 году группа MTN официально отделила MoMo в самостоятельное финансово-технологическое дочернее предприятие, MTN Fintech. Цель была ясна:
“Структурно разделить наши финтех и волоконно-оптические бизнесы, чтобы разблокировать ценность и привлечь стратегических инвесторов.” – Ральф Мупита, генеральный директор MTN Group
Этот шаг позволяет MTN:
Хотя MTN ещё не разместила MTN Fintech, генеральный директор Ральф Мупита дал понять, что IPO или привлечение частного капитала, вероятно, состоится в следующие 1–2 года, в зависимости от рыночных условий.
Airtel Africa: Финансовый листинг на горизонте
Конкурент Airtel Africa сделал аналогичные шаги.
Его бизнес Airtel Money был выделен в Airtel Mobile Commerce в 2021 году и функционирует независимо с собственным генеральным директором и структурой управления.
Этот стратегический спин-офф позволяет Airtel:
В 2021–2022 годах Airtel Africa привлекла более $500 миллионов для своего финансово-технологического подразделения от таких инвесторов, как Катарский инвестиционный фонд и Mastercard, что оценило бизнес в $2.65 миллиарда.
«Мы остаемся приверженными в конечном итоге выходу на биржу бизнеса мобильных денег, как только рыночные условия позволят.» – Сегун Ogunсaнья, генеральный директор Airtel Africa (2024)
К 2024 году Airtel Mobile Commerce насчитывала:
Airtel Money теперь активно работает в 14 африканских рынках, и в 2024 году компания подтвердила свой план выйти на публичный рынок с финансовыми технологиями, что сигнализирует о интересе инвесторов и стратегической ясности вокруг бизнеса.
Safaricom & M-Pesa Африка: Региональная экспансия
Кенийская Safaricom, которая первооткрыватель мобильных денег в мире через M-Pesa, также присоединилась к движению.
В партнерстве с материнской компанией Vodafone, Safaricom создала M-Pesa Africa, отдельное совместное предприятие для масштабирования услуги за пределами Кении.
К 2024 году M-Pesa Africa имела:
M-Pesa Africa уже работает в 7 странах, включая Танзанию, Мозамбик и Гану, и активно инвестирует в новые услуги, такие как M-Pesa GlobalPay, интеграция API для торговцев и трансакции между странами.
Некоторые из его стратегических партнеров включают:
На 2024 год Safaricom не объявила официальных планов по выделению или первичному публичному предложению M-PESA Africa. Однако аналитики и инвесторы предполагают, что:
Хотя M-Pesa еще не выделилась в совершенно независимую компанию, структурный сдвиг к региональной консолидации финансовых технологий очевиден.
“Наша миссия — стать предпочтительной платформой цифровых платежей на континенте — одно API, один опыт, одна Африка.” – Ситойо Лопокойит, генеральный директор M-PESA Africa
Оранжевый, Ethio Telecom & Другие: Присоединяясь к тренду
Другие африканские телекоммуникационные компании идут по тому же пути:
Ethio Telecom, государственная телекоммуникационная монополия Эфиопии, запустила Telebirr в 2021 году, чтобы возглавить цифровую финансовую трансформацию страны. На рынке, где более 65% населения не имеют банковских счетов, Telebirr быстро становится одной из крупнейших мобильных денежных платформ Африки — по числу пользователей — всего за три года.
Telebirr по числам (2024)
С точки зрения неиспользованного рыночного потенциала:
Orange Money, запущенный в 2008 году группой Orange, является одной из самых старых и широко распространённых мобильных денежных услуг в Африке. С присутствием в 17 африканских странах, он стал критически важным игроком в трансграничных платежах, цифровых кошельках и финансовой инклюзии во франкоязычной Африке.
Orange Money по цифрам (2024)
Orange ведет свой бизнес в области финансовых технологий через два ключевых инструмента:
Оранжевые деньги
Оранжевый банк Африки
"Мы рассматриваем мобильные деньги и банковские услуги как два движущих механизма для финансового включения и трансформации бизнеса в Африке." – Алиун Ндиай, бывший генеральный директор Orange на Ближнем Востоке и в Африке
Регуляторный толчок и притяжение инвесторов
Центральные банки и регуляторы Африки играют критическую роль в этой эволюции.
Страны, такие как Нигерия, Гана, Уганда и Египет, ввели специальные лицензии для операторов мобильных денег и цифровых банков, что побуждает телекоммуникационные компании формализовать и отделить свои финтех-операции.
В то же время венчурный капитал и стратегические инвесторы рассматривают африканские финтех-компании как один из самых масштабируемых, устойчивых и значимых секторов континента. Выделяя финтех-компании, телекоммуникационные компании могут использовать этот источник финансирования, не размывая свой основной бизнес в сфере телекоммуникаций.
Что дальше?
Следующий этап роста, вероятно, будет сосредоточен на:
По мере усиления конкуренции отдельные финансовые технологии предоставляют телекоммуникационным компаниям ту гибкость и сосредоточенность, которые необходимы для перехода от платежей к полноценным финансовым платформам.