Анализ рынка стейкинга Solana: Основные участники в области ликвидного стейкинга
С восстановлением рынка Solana (SOL) поднялся на шестое место среди криптовалют, его объем застейканных активов всего лишь уступает Ethereum среди всех блокчейнов на основе доказательства доли (PoS). Тем не менее, уровень концентрации средств в децентрализованных финансовых (DeFi) приложениях экосистемы Solana относительно низок, общий заблокированный объем (TVL) составляет всего 1,137 миллиарда долларов, что составляет примерно 11,3% от исторического максимума.
В TVL Solana ликвидные стейкинг-проекты занимают важное место и являются ключевыми факторами, способствующими восстановлению TVL. Среди них Marinade и Jito с самым высоким TVL становятся лидерами в этой области. В данной статье мы глубже исследуем важных участников ликвидного стейкинга в Solana и проведем сравнительный анализ их стратегий и рыночных показателей.
Застейкать и ликвидный стейкинг: Обзор
По состоянию на 12 декабря рыночная капитализация SOL составляет 30,53 миллиарда долларов, капитализация застейканных средств — 27,62 миллиарда долларов, доля застейканных средств составляет 69,18%, количество застейканных SOL — 391 миллионов, уровень инфляции — 6,75%, уровень вознаграждения — 6,87%. Капитализация застейканных средств SOL занимает второе место среди всех PoS блокчейнов, уступая только ETH; доля застейканных средств также относительно высока среди PoS блокчейнов с высокой рыночной капитализацией.
В сети Solana насчитывается 1986 валидаторов, а APY, предлагаемый валидаторами с высокими рейтингами, близок к 8%, без комиссии.
Чтобы вознаградить держателей SOL, повысить безопасность сети и устойчивость к цензуре, Solana запустила "программу стейкингового пула". Пользователи могут внести SOL в стейкинговый пул и получить SPL токены, представляющие их долю, то есть ликвидные стейкинговые токены (LST). В настоящее время в стейкинговом пуле заблокировано 16820000 SOL, что составляет примерно 4.3% от общего объема стейкинга, средняя APY составляет 6.68%. Четыре лучших стейкинговых пула - это Marinade, Jito, BlazeStake и Lido.
Анализ основных участников
Маринад Финанс
Marinade Finance является одним из первых ликвидных стейкинг-протоколов в экосистеме Solana, запущенным в августе 2021 года на основной сети. Пользователи застыкают SOL и получают mSOL, а доход от стейкинга напрямую накапливается в mSOL. Marinade также предлагает нативные услуги стейкинга, позволяя пользователям получать доход от стейкинга без использования смарт-контрактов.
В настоящее время в Marinade застейкано 705,8 тыс. SOL, TVL составляет 777 миллионов долларов, доходность от стейкинга составляет 6,543%. За последние 30 дней объем стейкинга увеличился на 31,22%. Рыночная капитализация его токена управления MNDE составляет 85,99 миллиона долларов, общая капитализация составляет 356 миллионов долларов.
Джито
Jito запустил платформу ликвидного стейкинга в конце 2022 года. Пользователи, застейкавшие SOL, могут получить JitoSOL, а доход от стейкинга накапливается в JitoSOL. Особенностью Jito является разработка инфраструктуры максимальной извлекаемой ценности (MEV) для сети Solana, часть доходов от MEV будет распределена между держателями JitoSOL, что делает их доход от стейкинга относительно высоким.
Jito в настоящее время застейкал 6.38 млн SOL, TVL составляет 455 млн долларов США, доходность от стейкинга составляет 6.892%. За последние 30 дней объем стейкинга увеличился на 17.77%. Рыночная капитализация его токена управления JTO составляет 342 млн долларов США, общая капитализация 2.973 млрд долларов США.
БлейзСтейк
BlazeStake был запущен в мае 2022 года и в последнее время быстро развился благодаря общему росту экосистемы Solana. Пользователи могут застейкать SOL и получить bSOL. BlazeStake в основном использует официальные смарт-контракты стейкинга от Solana Labs, имея крупнейшую коллекцию валидаторов, что позволяет пользователям осуществлять ликвидный стейкинг у конкретных валидаторов.
В BlazeStake застейкано 1,52 млн SOL, TVL составляет 108 млн долларов, ставка доходности от стейкинга равна 6,232%. За последние 30 дней объем стейкинга вырос на 177%. Рыночная капитализация его治理代币 BLZE составляет 38,84 млн долларов.
Лидо
Lido запустил ликвидный стейкинг на Solana в сентябре 2021 года, пользователи могут застейкать SOL и получать stSOL. Однако развитие Lido на Solana не оправдало ожиданий, и в октябре было объявлено о прекращении приема новых стейков.
В настоящее время Lido застейкал 887 000 SOL на Solana, TVL составляет 63,4 миллиона долларов, доходность от стейкинга составляет 6,717%. За последние 30 дней объем стейкинга снизился на 41,43%. Рыночная капитализация токена управления LDO составляет 2,095 миллиарда долларов, общая капитализация составляет 2,356 миллиарда долларов.
Применение LST в DeFi
Все основные проекты ликвидного стейкинга поддерживаются в DeFi-приложениях Solana. Основные кредитные протоколы marginfi и Solend поддерживают mSOL, JitoSOL, bSOL в качестве залога, но stSOL был снят с торгов. На DEX Orca пары mSOL/SOL и bSOL/SOL имеют высокую ликвидность, в то время как ликвидность пар JitoSOL/SOL и stSOL/SOL относительно невелика.
Меры стимулирования проекта, похоже, тесно связаны с ростом объема стейка и ликвидностью DEX. Blaze предлагает наивысшие стимулы, mSOL также имеет определенные субсидии, в то время как Jito еще не предоставил стимулы для использования JitoSOL в DeFi. Lido, поскольку токены были в основном распределены, не может продолжать предоставление стимулов и решил выйти из рынка.
Резюме
Экосистема Solana включает в себя множество представительных ликвидных стейкинг-решений, каждое из которых имеет свои особенности и получает широкую поддержку от DeFi-проектов. Тем не менее, общий объем ликвидного стейкинга все еще невелик, составляет всего 4,3% от всех застейканных SOL. Разнообразие решений также приводит к рассеиванию ликвидности, и в будущем могут появиться новые конкурентоспособные решения.
Меры стимулирования по-прежнему имеют решающее значение для увеличения объема стейкинга и ликвидности LST на DEX. Blaze достигла значительного роста благодаря высоким субсидиям, в то время как Lido выбрала выход из-за неспособности продолжать субсидирование. В будущем конкуренция между проектами может больше сосредоточиться на оптимизации стимулов и пользовательского опыта.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
7
Поделиться
комментарий
0/400
BearMarketSurvivor
· 16ч назад
TVL еще предстоит восстановить
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTArtisanHQ
· 17ч назад
Правила примитивной парадигмы ликвидности
Посмотреть ОригиналОтветить0
ExpectationFarmer
· 17ч назад
Пришла возможность застейкать SOL
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugpullAlertOfficer
· 17ч назад
sol действительно вкусный
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWaster
· 17ч назад
Увеличить объем продаж по мере наращивания позиций
Анализ рынка ликвидного стейкинга Solana: Marinade и Jito в лидерах, ключевую роль играют стимулы
Анализ рынка стейкинга Solana: Основные участники в области ликвидного стейкинга
С восстановлением рынка Solana (SOL) поднялся на шестое место среди криптовалют, его объем застейканных активов всего лишь уступает Ethereum среди всех блокчейнов на основе доказательства доли (PoS). Тем не менее, уровень концентрации средств в децентрализованных финансовых (DeFi) приложениях экосистемы Solana относительно низок, общий заблокированный объем (TVL) составляет всего 1,137 миллиарда долларов, что составляет примерно 11,3% от исторического максимума.
В TVL Solana ликвидные стейкинг-проекты занимают важное место и являются ключевыми факторами, способствующими восстановлению TVL. Среди них Marinade и Jito с самым высоким TVL становятся лидерами в этой области. В данной статье мы глубже исследуем важных участников ликвидного стейкинга в Solana и проведем сравнительный анализ их стратегий и рыночных показателей.
Застейкать и ликвидный стейкинг: Обзор
По состоянию на 12 декабря рыночная капитализация SOL составляет 30,53 миллиарда долларов, капитализация застейканных средств — 27,62 миллиарда долларов, доля застейканных средств составляет 69,18%, количество застейканных SOL — 391 миллионов, уровень инфляции — 6,75%, уровень вознаграждения — 6,87%. Капитализация застейканных средств SOL занимает второе место среди всех PoS блокчейнов, уступая только ETH; доля застейканных средств также относительно высока среди PoS блокчейнов с высокой рыночной капитализацией.
В сети Solana насчитывается 1986 валидаторов, а APY, предлагаемый валидаторами с высокими рейтингами, близок к 8%, без комиссии.
Чтобы вознаградить держателей SOL, повысить безопасность сети и устойчивость к цензуре, Solana запустила "программу стейкингового пула". Пользователи могут внести SOL в стейкинговый пул и получить SPL токены, представляющие их долю, то есть ликвидные стейкинговые токены (LST). В настоящее время в стейкинговом пуле заблокировано 16820000 SOL, что составляет примерно 4.3% от общего объема стейкинга, средняя APY составляет 6.68%. Четыре лучших стейкинговых пула - это Marinade, Jito, BlazeStake и Lido.
Анализ основных участников
Маринад Финанс
Marinade Finance является одним из первых ликвидных стейкинг-протоколов в экосистеме Solana, запущенным в августе 2021 года на основной сети. Пользователи застыкают SOL и получают mSOL, а доход от стейкинга напрямую накапливается в mSOL. Marinade также предлагает нативные услуги стейкинга, позволяя пользователям получать доход от стейкинга без использования смарт-контрактов.
В настоящее время в Marinade застейкано 705,8 тыс. SOL, TVL составляет 777 миллионов долларов, доходность от стейкинга составляет 6,543%. За последние 30 дней объем стейкинга увеличился на 31,22%. Рыночная капитализация его токена управления MNDE составляет 85,99 миллиона долларов, общая капитализация составляет 356 миллионов долларов.
Джито
Jito запустил платформу ликвидного стейкинга в конце 2022 года. Пользователи, застейкавшие SOL, могут получить JitoSOL, а доход от стейкинга накапливается в JitoSOL. Особенностью Jito является разработка инфраструктуры максимальной извлекаемой ценности (MEV) для сети Solana, часть доходов от MEV будет распределена между держателями JitoSOL, что делает их доход от стейкинга относительно высоким.
Jito в настоящее время застейкал 6.38 млн SOL, TVL составляет 455 млн долларов США, доходность от стейкинга составляет 6.892%. За последние 30 дней объем стейкинга увеличился на 17.77%. Рыночная капитализация его токена управления JTO составляет 342 млн долларов США, общая капитализация 2.973 млрд долларов США.
БлейзСтейк
BlazeStake был запущен в мае 2022 года и в последнее время быстро развился благодаря общему росту экосистемы Solana. Пользователи могут застейкать SOL и получить bSOL. BlazeStake в основном использует официальные смарт-контракты стейкинга от Solana Labs, имея крупнейшую коллекцию валидаторов, что позволяет пользователям осуществлять ликвидный стейкинг у конкретных валидаторов.
В BlazeStake застейкано 1,52 млн SOL, TVL составляет 108 млн долларов, ставка доходности от стейкинга равна 6,232%. За последние 30 дней объем стейкинга вырос на 177%. Рыночная капитализация его治理代币 BLZE составляет 38,84 млн долларов.
Лидо
Lido запустил ликвидный стейкинг на Solana в сентябре 2021 года, пользователи могут застейкать SOL и получать stSOL. Однако развитие Lido на Solana не оправдало ожиданий, и в октябре было объявлено о прекращении приема новых стейков.
В настоящее время Lido застейкал 887 000 SOL на Solana, TVL составляет 63,4 миллиона долларов, доходность от стейкинга составляет 6,717%. За последние 30 дней объем стейкинга снизился на 41,43%. Рыночная капитализация токена управления LDO составляет 2,095 миллиарда долларов, общая капитализация составляет 2,356 миллиарда долларов.
Применение LST в DeFi
Все основные проекты ликвидного стейкинга поддерживаются в DeFi-приложениях Solana. Основные кредитные протоколы marginfi и Solend поддерживают mSOL, JitoSOL, bSOL в качестве залога, но stSOL был снят с торгов. На DEX Orca пары mSOL/SOL и bSOL/SOL имеют высокую ликвидность, в то время как ликвидность пар JitoSOL/SOL и stSOL/SOL относительно невелика.
Меры стимулирования проекта, похоже, тесно связаны с ростом объема стейка и ликвидностью DEX. Blaze предлагает наивысшие стимулы, mSOL также имеет определенные субсидии, в то время как Jito еще не предоставил стимулы для использования JitoSOL в DeFi. Lido, поскольку токены были в основном распределены, не может продолжать предоставление стимулов и решил выйти из рынка.
Резюме
Экосистема Solana включает в себя множество представительных ликвидных стейкинг-решений, каждое из которых имеет свои особенности и получает широкую поддержку от DeFi-проектов. Тем не менее, общий объем ликвидного стейкинга все еще невелик, составляет всего 4,3% от всех застейканных SOL. Разнообразие решений также приводит к рассеиванию ликвидности, и в будущем могут появиться новые конкурентоспособные решения.
Меры стимулирования по-прежнему имеют решающее значение для увеличения объема стейкинга и ликвидности LST на DEX. Blaze достигла значительного роста благодаря высоким субсидиям, в то время как Lido выбрала выход из-за неспособности продолжать субсидирование. В будущем конкуренция между проектами может больше сосредоточиться на оптимизации стимулов и пользовательского опыта.