Если вас интересует широкий доступ к сегменту Утилиты - Широкий в акционерном рынке, не ищите дальше, чем First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 8 мая 2007 года.
Все более популярный вариант среди розничных и институциональных инвесторов, пассивно управляемые ETF предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Кроме того, секторные ETF предлагают удобные способы получения низкого риска и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определённых секторах. Утилиты - Широкий является одним из 16 широких секторов Zacks в рамках классификации Zacks Industry. В настоящее время он занимает 1-е место, что ставит его в топ 6%.
Подробности индекса
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы более 1,68 миллиарда долларов, что делает его одним из фондов ETF среднего размера, пытающихся соответствовать доходности сегмента коммунальных услуг - широкий сектор фондового рынка. FXU стремится соответствовать доходности индекса StrataQuant Utilities до вычета сборов и расходов.
Индекс утилит StrataQuant — это модифицированный индекс с равным долларовым взвешиванием, разработанный AMEX для объективной идентификации и выбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительный альфа по сравнению с традиционными пассивными индексами через использование методологии скрининга AlphaDEX.
Затраты
Инвесторы также должны обращать внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкими затратами будут приносить лучшие результаты, чем те, у которых более высокие затраты, при условии, что все остальные показатели остаются неизменными.
Годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,63%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в этой области.
У него 12-месячная доходность дивидендов в 2,12%.
Экспозиция по секторам и крупнейшие доли
Хотя ETF предлагают диверсифицированное воздействие, что минимизирует риск отдельных акций, все же важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе коммунальных услуг — около 97,6% портфеля.
Смотря на отдельные активы, Edison International (EIX) составляет примерно 4,23% от общего объема активов, за ним следует Evergy, Inc. (EVRG) и Pg&e Corporation (PCG).
Топ-10 активов составляют около 40,08% от общего объема управляемых активов.
Производительность и риск
ETF добавил примерно 17.43% с начала этого года и вырос примерно на 32.34% за последний год ( по состоянию на 28/07/2025). В течение последних 52 недель он торговался в диапазоне от $34.34 до $44.12.
ETF имеет бета-коэффициент 0.64 и стандартное отклонение 17.33% за последние три года, что делает его выбором со средним уровнем риска в данной области. С примерно 41 активом, он имеет более концентрированную экспозицию по сравнению с аналогами.
История продолжается## Альтернативы
ETF First Trust Utilities AlphaDEX имеет рейтинг Zacks ETF Rank 4 (Sell), который основан на ожидаемой доходности класса активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. Таким образом, FXU не является лучшим вариантом для инвесторов, ищущих доступ к сегменту Utilities/Infrastructure ETFs на рынке. Вместо этого есть лучшие ETF в этой области, которые стоит рассмотреть.
Vanguard Utilities ETF (VPU) отслеживает индекс MSCI US Investable Market Utilities 25/50 и ETF Utilities Select Sector SPDR (XLU) отслеживает индекс Utilities Select Sector. Vanguard Utilities ETF имеет активы на сумму 7.29 миллиардов долларов, ETF Utilities Select Sector SPDR имеет 20.72 миллиарда долларов. VPU имеет коэффициент расходов 0.09%, а XLU взимает 0.08%.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU): Отчеты по исследованию ETF
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Просмотреть комментарии
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Стоит ли инвестировать в ETF First Trust Utilities AlphaDEX (FXU)?
Если вас интересует широкий доступ к сегменту Утилиты - Широкий в акционерном рынке, не ищите дальше, чем First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 8 мая 2007 года.
Все более популярный вариант среди розничных и институциональных инвесторов, пассивно управляемые ETF предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Кроме того, секторные ETF предлагают удобные способы получения низкого риска и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определённых секторах. Утилиты - Широкий является одним из 16 широких секторов Zacks в рамках классификации Zacks Industry. В настоящее время он занимает 1-е место, что ставит его в топ 6%.
Подробности индекса
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы более 1,68 миллиарда долларов, что делает его одним из фондов ETF среднего размера, пытающихся соответствовать доходности сегмента коммунальных услуг - широкий сектор фондового рынка. FXU стремится соответствовать доходности индекса StrataQuant Utilities до вычета сборов и расходов.
Индекс утилит StrataQuant — это модифицированный индекс с равным долларовым взвешиванием, разработанный AMEX для объективной идентификации и выбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительный альфа по сравнению с традиционными пассивными индексами через использование методологии скрининга AlphaDEX.
Затраты
Инвесторы также должны обращать внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкими затратами будут приносить лучшие результаты, чем те, у которых более высокие затраты, при условии, что все остальные показатели остаются неизменными.
Годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,63%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в этой области.
У него 12-месячная доходность дивидендов в 2,12%.
Экспозиция по секторам и крупнейшие доли
Хотя ETF предлагают диверсифицированное воздействие, что минимизирует риск отдельных акций, все же важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе коммунальных услуг — около 97,6% портфеля.
Смотря на отдельные активы, Edison International (EIX) составляет примерно 4,23% от общего объема активов, за ним следует Evergy, Inc. (EVRG) и Pg&e Corporation (PCG).
Топ-10 активов составляют около 40,08% от общего объема управляемых активов.
Производительность и риск
ETF добавил примерно 17.43% с начала этого года и вырос примерно на 32.34% за последний год ( по состоянию на 28/07/2025). В течение последних 52 недель он торговался в диапазоне от $34.34 до $44.12.
ETF имеет бета-коэффициент 0.64 и стандартное отклонение 17.33% за последние три года, что делает его выбором со средним уровнем риска в данной области. С примерно 41 активом, он имеет более концентрированную экспозицию по сравнению с аналогами.
История продолжается## Альтернативы
ETF First Trust Utilities AlphaDEX имеет рейтинг Zacks ETF Rank 4 (Sell), который основан на ожидаемой доходности класса активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. Таким образом, FXU не является лучшим вариантом для инвесторов, ищущих доступ к сегменту Utilities/Infrastructure ETFs на рынке. Вместо этого есть лучшие ETF в этой области, которые стоит рассмотреть.
Vanguard Utilities ETF (VPU) отслеживает индекс MSCI US Investable Market Utilities 25/50 и ETF Utilities Select Sector SPDR (XLU) отслеживает индекс Utilities Select Sector. Vanguard Utilities ETF имеет активы на сумму 7.29 миллиардов долларов, ETF Utilities Select Sector SPDR имеет 20.72 миллиарда долларов. VPU имеет коэффициент расходов 0.09%, а XLU взимает 0.08%.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU): Отчеты по исследованию ETF
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Просмотреть комментарии