Datadog находился в боковом тренде последние шесть месяцев, зафиксировав небольшие потери в 1,2%, при этом удерживаясь на уровне $150. Акции также не дотянули до прироста S&P 500 в 5,4% за этот период.
Сейчас время покупать DDOG? Или цена адекватно учитывает качество бизнеса и фундаментальные показатели? Узнайте в нашем полном исследовательском отчете, он бесплатный.
Почему DDOG является хорошим бизнесом?
Названный в честь базы данных, за которой основатели должны были тщательно следить в своей предыдущей компании, Datadog (NASDAQ:DDOG) — это платформа программного обеспечения как услуги, которая упрощает мониторинг облачной инфраструктуры и приложений.
1. ARR Резкий рост по мере поступления постоянного дохода
Хотя отчетная выручка программной компании может включать в себя товары с низкой маржей, такие как сборы за внедрение, годовая повторяющаяся выручка (ARR) — это сумма доходов от контрактов за следующие 12 месяцев, полученная исключительно от подписок на программное обеспечение, или высокомаржинальные, предсказуемые потоки доходов, которые делают SaaS-бизнесы столь ценными.
Годовой доход Datadog составил $3,20 миллиарда в первом квартале, а за последние четыре квартала его годовой рост в среднем составил 27,2%. Эта производительность была фантастической и показывает, что клиенты готовы делать многолетние ставки на технологии компании. Его рост также делает Datadog более предсказуемым бизнесом, что является положительным фактором для его оценки, так как инвесторы обычно предпочитают компании с повторяющимся доходом.
Годовой периодический доход Datadog ### 2. Затраты на привлечение клиентов восстанавливаются в рекордные сроки
Стоимость привлечения клиента (CAC) представляет собой период окупаемости, который определяется количеством месяцев, необходимых для возврата затрат на привлечение нового клиента. По сути, это точка безубыточности для инвестиций в продажи и маркетинг. Более короткий период окупаемости CAC является идеальным, так как это подразумевает лучшие возвраты на инвестиции и масштабируемость бизнеса.
Datadog чрезвычайно эффективен в привлечении новых клиентов, а его срок окупаемости затрат на привлечение клиентов составил 20,4 месяца в этом квартале. Быстрое возмещение затрат компании на привлечение клиентов указывает на то, что у нее есть высоко дифференцированное предложение продуктов и сильная репутация бренда. Эти динамические факторы предоставляют Datadog больше ресурсов для реализации новых продуктовых инициатив, сохраняя при этом гибкость для увеличения своих инвестиций в продажи и маркетинг.
Период окупаемости CAC Datadog ### 3. Отличная маржа свободного денежного потока увеличивает потенциал реинвестирования
Если вы следили за StockStory в течение некоторого времени, вы знаете, что мы подчеркиваем свободный денежный поток. Почему, вы спрашиваете? Мы верим, что в конце концов деньги – это король, и вы не можете использовать бухгалтерскую прибыль, чтобы оплачивать счета.
Datadog продемонстрировала отличную денежную прибыльность, обусловленную своей прибыльной бизнес-моделью и эффективной стратегией привлечения клиентов, которая позволяет ей опережать конкурентов за счет инвестиций в новые продукты, а не в продажи и маркетинг. Свободная денежная маржа компании была одной из лучших в секторе программного обеспечения, в среднем составив 29,4% за последний год.
История продолжается Датадог Текущая маржа свободного денежного потока за 12 месяцев ## Окончательный вердикт
Это всего лишь несколько причин, почему мы оптимистично относимся к Datadog. С учетом того, что акции компании в последнее время отстают от рынка, акции торгуются по 16,1× прогнозируемой цене к продажам ( или по $150 за акцию ). Сейчас хорошее время для открытия позиции? Убедитесь сами в нашем углубленном исследовательском отчете, он бесплатный.
Акции, которые нам нравятся даже больше, чем Datadog
Тарифы Дональда Трампа на "День Освобождения" в апреле 2025 года привели рынки в смятение, но акции с тех пор сильно восстановились, что доказывает, что рефлекторные реакции часто создают лучшие возможности для покупки.
Умные деньги уже занимаются позиционированием для следующего роста. Не упустите возможность восстановиться - ознакомьтесь с нашими Топ-5 акциями с сильным импульсом на этой неделе. Это отобранный список наших Высококачественных акций, которые за последние пять лет принесли доход, превышающий рыночный на 183% по состоянию на 31 марта 2025(.
Акции, которые попали в наш список в 2020 году, включают такие знакомые имена, как Nvidia )+1,545% между мартом 2020 года и мартом 2025(, а также менее заметные компании, такие как когда-то микро-кап компания Tecnoglass )+1,754% за пять лет(. Найдите своего следующего большого победителя с помощью StockStory сегодня.
StockStory растет и нанимает аналитиков по акциям и специалистов по маркетингу. Вы строитель с нуля, увлеченный рынками и ИИ? Посмотрите открытые вакансии здесь.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Datadog (DDOG): 3 причины, почему мы любим эти акции
Datadog находился в боковом тренде последние шесть месяцев, зафиксировав небольшие потери в 1,2%, при этом удерживаясь на уровне $150. Акции также не дотянули до прироста S&P 500 в 5,4% за этот период.
Сейчас время покупать DDOG? Или цена адекватно учитывает качество бизнеса и фундаментальные показатели? Узнайте в нашем полном исследовательском отчете, он бесплатный.
Почему DDOG является хорошим бизнесом?
Названный в честь базы данных, за которой основатели должны были тщательно следить в своей предыдущей компании, Datadog (NASDAQ:DDOG) — это платформа программного обеспечения как услуги, которая упрощает мониторинг облачной инфраструктуры и приложений.
1. ARR Резкий рост по мере поступления постоянного дохода
Хотя отчетная выручка программной компании может включать в себя товары с низкой маржей, такие как сборы за внедрение, годовая повторяющаяся выручка (ARR) — это сумма доходов от контрактов за следующие 12 месяцев, полученная исключительно от подписок на программное обеспечение, или высокомаржинальные, предсказуемые потоки доходов, которые делают SaaS-бизнесы столь ценными.
Годовой доход Datadog составил $3,20 миллиарда в первом квартале, а за последние четыре квартала его годовой рост в среднем составил 27,2%. Эта производительность была фантастической и показывает, что клиенты готовы делать многолетние ставки на технологии компании. Его рост также делает Datadog более предсказуемым бизнесом, что является положительным фактором для его оценки, так как инвесторы обычно предпочитают компании с повторяющимся доходом.
Годовой периодический доход Datadog ### 2. Затраты на привлечение клиентов восстанавливаются в рекордные сроки
Стоимость привлечения клиента (CAC) представляет собой период окупаемости, который определяется количеством месяцев, необходимых для возврата затрат на привлечение нового клиента. По сути, это точка безубыточности для инвестиций в продажи и маркетинг. Более короткий период окупаемости CAC является идеальным, так как это подразумевает лучшие возвраты на инвестиции и масштабируемость бизнеса.
Datadog чрезвычайно эффективен в привлечении новых клиентов, а его срок окупаемости затрат на привлечение клиентов составил 20,4 месяца в этом квартале. Быстрое возмещение затрат компании на привлечение клиентов указывает на то, что у нее есть высоко дифференцированное предложение продуктов и сильная репутация бренда. Эти динамические факторы предоставляют Datadog больше ресурсов для реализации новых продуктовых инициатив, сохраняя при этом гибкость для увеличения своих инвестиций в продажи и маркетинг.
Период окупаемости CAC Datadog ### 3. Отличная маржа свободного денежного потока увеличивает потенциал реинвестирования
Если вы следили за StockStory в течение некоторого времени, вы знаете, что мы подчеркиваем свободный денежный поток. Почему, вы спрашиваете? Мы верим, что в конце концов деньги – это король, и вы не можете использовать бухгалтерскую прибыль, чтобы оплачивать счета.
Datadog продемонстрировала отличную денежную прибыльность, обусловленную своей прибыльной бизнес-моделью и эффективной стратегией привлечения клиентов, которая позволяет ей опережать конкурентов за счет инвестиций в новые продукты, а не в продажи и маркетинг. Свободная денежная маржа компании была одной из лучших в секторе программного обеспечения, в среднем составив 29,4% за последний год.
История продолжается Датадог Текущая маржа свободного денежного потока за 12 месяцев ## Окончательный вердикт
Это всего лишь несколько причин, почему мы оптимистично относимся к Datadog. С учетом того, что акции компании в последнее время отстают от рынка, акции торгуются по 16,1× прогнозируемой цене к продажам ( или по $150 за акцию ). Сейчас хорошее время для открытия позиции? Убедитесь сами в нашем углубленном исследовательском отчете, он бесплатный.
Акции, которые нам нравятся даже больше, чем Datadog
Тарифы Дональда Трампа на "День Освобождения" в апреле 2025 года привели рынки в смятение, но акции с тех пор сильно восстановились, что доказывает, что рефлекторные реакции часто создают лучшие возможности для покупки.
Умные деньги уже занимаются позиционированием для следующего роста. Не упустите возможность восстановиться - ознакомьтесь с нашими Топ-5 акциями с сильным импульсом на этой неделе. Это отобранный список наших Высококачественных акций, которые за последние пять лет принесли доход, превышающий рыночный на 183% по состоянию на 31 марта 2025(.
Акции, которые попали в наш список в 2020 году, включают такие знакомые имена, как Nvidia )+1,545% между мартом 2020 года и мартом 2025(, а также менее заметные компании, такие как когда-то микро-кап компания Tecnoglass )+1,754% за пять лет(. Найдите своего следующего большого победителя с помощью StockStory сегодня.
StockStory растет и нанимает аналитиков по акциям и специалистов по маркетингу. Вы строитель с нуля, увлеченный рынками и ИИ? Посмотрите открытые вакансии здесь.
Посмотреть комментарии