Анализ текущего состояния возрождения экосистемы DeFi на Solana
В последнее время экосистема Solana демонстрирует сильные результаты, цена SOL на некоторое время приблизилась к 100 долларов. На этом фоне проекты DeFi на Solana также показывают различные признаки восстановления. В данной статье будет проанализировано текущее состояние основных направлений DeFi на Solana.
Ликвидная ставка
Ликвидное стекинг является одной из самых быстрорастущих областей в экосистеме Solana. Основные проекты Marinade Finance и Jito имеют TVL в 1,05 миллиарда долларов и 626 миллионов долларов соответственно, занимая первые два места в экосистеме Solana. Несмотря на то, что TVL Marinade в долларах составляет всего 57% от исторического максимума, количество заложенных SOL (11,15 миллиона SOL) достигло рекорда. Jito, благодаря своей MEV-инфраструктуре и стимулам, продолжает быстро наращивать объем стекинга, который в настоящее время составляет 6,42 миллиона SOL.
Децентрализованная биржа
Основными игроками на рынке DEX по-прежнему являются Raydium и Orca, но их позиции изменились местами. В настоящее время ликвидность Raydium составляет 113 миллионов долларов, а Orca — 184 миллиона долларов, что составляет соответственно 5,1% и 13% от их пиковых значений.
Стоит отметить, что объем торгов на DEX Solana в последнее время кратковременно превысил объем торгов на Ethereum. Данные показывают, что общий объем торгов на основных DEX Solana за 24 часа составил 1,55 миллиарда долларов, в то время как на Ethereum — 1,18 миллиарда долларов. Кроме того, соотношение объема торгов к TVL на DEX Solana значительно выше, чем на Ethereum, что указывает на более высокую эффективность использования средств.
Децентрализованные финансы
Сфера кредитования претерпевает значительные изменения, старый проект Solend по-прежнему занимает высокие позиции, TVL составляет 1,87 миллиарда долларов, что составляет 20,5% от исторического максимума. Новые проекты marginfi и Kamino демонстрируют выдающиеся результаты, TVL составляет 348 миллионов долларов и 204 миллиона долларов соответственно, и растет быстро. Эти проекты привлекли значительные средства благодаря системе баллов и ожиданиям потенциальных аирдропов.
Агрегатор доходов
Общая производительность сектора агрегаторов доходности оставляет желать лучшего. Когда-то звёздный проект Sunny, TVL упал с пика в 3,4 миллиарда долларов до 4 миллионов долларов. Другие проекты с функциями кредитования и маржинального майнинга, такие как Francium и Tulip, также значительно снизили свои TVL.
бессрочный контракт
Solana в сегменте бессрочных контрактов показывает относительно средние результаты. Drift - это текущий лучший проект, использующий модель торгового ордер-бука, с TVL в 105 миллионов долларов, что является рекордом. JLP от Jupiter использует аналогичную модель GMX V1, хотя лимит средств составляет всего 23 миллиона долларов, но суточный объем торгов достиг 101 миллиона долларов, что превышает Drift.
Децентрализованные стабильные монеты
Solana в сфере децентрализованных стабильных монет всегда испытывала недостаток выдающихся результатов. UXD Protocol, хотя и завершил финансирование с высокой оценкой, максимальная TVL составила всего 42 миллиона долларов, сейчас она снизилась до 11,19 миллиона долларов. Другие проекты, использующие избыточное обеспечение, такие как Parrot Protocol и Hubble, также значительно снизили свои TVL.
В целом, экосистема DeFi на Solana демонстрирует тенденции к восстановлению, однако результаты в разных сегментах различаются. Область ликвидного стекинга и DEX значительно выросла, новые проекты кредитования стремительно развиваются, в то время как агрегаторы доходности и проекты стабильных монет все еще ищут прорыв. В будущем развитие DeFi на Solana необходимо продолжать наблюдать.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Анализ восстановления экосистемы Solana DeFi: ликвидный стейкинг и DEX в лидерах, подъем новых игроков в кредитовании
Анализ текущего состояния возрождения экосистемы DeFi на Solana
В последнее время экосистема Solana демонстрирует сильные результаты, цена SOL на некоторое время приблизилась к 100 долларов. На этом фоне проекты DeFi на Solana также показывают различные признаки восстановления. В данной статье будет проанализировано текущее состояние основных направлений DeFi на Solana.
Ликвидная ставка
Ликвидное стекинг является одной из самых быстрорастущих областей в экосистеме Solana. Основные проекты Marinade Finance и Jito имеют TVL в 1,05 миллиарда долларов и 626 миллионов долларов соответственно, занимая первые два места в экосистеме Solana. Несмотря на то, что TVL Marinade в долларах составляет всего 57% от исторического максимума, количество заложенных SOL (11,15 миллиона SOL) достигло рекорда. Jito, благодаря своей MEV-инфраструктуре и стимулам, продолжает быстро наращивать объем стекинга, который в настоящее время составляет 6,42 миллиона SOL.
Децентрализованная биржа
Основными игроками на рынке DEX по-прежнему являются Raydium и Orca, но их позиции изменились местами. В настоящее время ликвидность Raydium составляет 113 миллионов долларов, а Orca — 184 миллиона долларов, что составляет соответственно 5,1% и 13% от их пиковых значений.
Стоит отметить, что объем торгов на DEX Solana в последнее время кратковременно превысил объем торгов на Ethereum. Данные показывают, что общий объем торгов на основных DEX Solana за 24 часа составил 1,55 миллиарда долларов, в то время как на Ethereum — 1,18 миллиарда долларов. Кроме того, соотношение объема торгов к TVL на DEX Solana значительно выше, чем на Ethereum, что указывает на более высокую эффективность использования средств.
Децентрализованные финансы
Сфера кредитования претерпевает значительные изменения, старый проект Solend по-прежнему занимает высокие позиции, TVL составляет 1,87 миллиарда долларов, что составляет 20,5% от исторического максимума. Новые проекты marginfi и Kamino демонстрируют выдающиеся результаты, TVL составляет 348 миллионов долларов и 204 миллиона долларов соответственно, и растет быстро. Эти проекты привлекли значительные средства благодаря системе баллов и ожиданиям потенциальных аирдропов.
Агрегатор доходов
Общая производительность сектора агрегаторов доходности оставляет желать лучшего. Когда-то звёздный проект Sunny, TVL упал с пика в 3,4 миллиарда долларов до 4 миллионов долларов. Другие проекты с функциями кредитования и маржинального майнинга, такие как Francium и Tulip, также значительно снизили свои TVL.
бессрочный контракт
Solana в сегменте бессрочных контрактов показывает относительно средние результаты. Drift - это текущий лучший проект, использующий модель торгового ордер-бука, с TVL в 105 миллионов долларов, что является рекордом. JLP от Jupiter использует аналогичную модель GMX V1, хотя лимит средств составляет всего 23 миллиона долларов, но суточный объем торгов достиг 101 миллиона долларов, что превышает Drift.
Децентрализованные стабильные монеты
Solana в сфере децентрализованных стабильных монет всегда испытывала недостаток выдающихся результатов. UXD Protocol, хотя и завершил финансирование с высокой оценкой, максимальная TVL составила всего 42 миллиона долларов, сейчас она снизилась до 11,19 миллиона долларов. Другие проекты, использующие избыточное обеспечение, такие как Parrot Protocol и Hubble, также значительно снизили свои TVL.
В целом, экосистема DeFi на Solana демонстрирует тенденции к восстановлению, однако результаты в разных сегментах различаются. Область ликвидного стекинга и DEX значительно выросла, новые проекты кредитования стремительно развиваются, в то время как агрегаторы доходности и проекты стабильных монет все еще ищут прорыв. В будущем развитие DeFi на Solana необходимо продолжать наблюдать.