LSDFi является продуктом DeFi на основе LSD, который позволяет преобразовывать застейканный ETH в торгуемые активы, тем самым повышая ликвидность. LSD также снижает порог для застейка ETH, пользователи могут застейкать любое количество ETH и получить LSD, одновременно используя LSD для получения множества доходов.
LSDFi основан на совместимости Децентрализованных финансов (DeFi), новые проекты привлекают пользователей к застейкать ETH/LSD на своей платформе с помощью стимулов, чтобы получить долю на рынке и контроль над LSD. Некоторые проекты используют динамическую доходность для поощрения пользователей к застейкать на небольшие децентрализованные платформы, чтобы повысить уровень децентрализации валидаторов.
LSDFi имеет несколько основных форм:
LP ( доход 10% + )
Перед обновлением Шанхая, LSD не мог быть напрямую обменен на ETH, поэтому многие проекты DeFi создали ликвидные пулы LSD-ETH. Базовая доходность обычно не превышает 5%, в основном повышая APY за счет субсидий токенов. Застейкать, помимо получения вознаграждений за стейкинг ETH, также могут получать вознаграждения за LP. После обновления Шанхая масштаб LP может еще больше увеличиться.
Круговое кредитование ( доход 10% + )
Путем использования STETH от AAVE и LIDO для маржинальной ставки на основную сеть Ethereum после слияния:
Застейкайте ETH в LIDO для получения STETH
Вложите STETH в AAVE и займитесь ETH
Повторите вышеуказанную операцию
Риск ликвидации достаточно высок, APR зависит от количества циклов. Теоретически все кредитные протоколы могут быть реализованы, в будущем могут появиться автоматизированные цикличные кредитные продукты.
Доходность (10%+)
Yearn Finance создала ликвидный пул на Curve, увеличив APY на LSD до 5,89%. Пользователи могут напрямую застейкать stETH, в настоящее время размер пула составляет около 16,4 миллиона долларов. Существуют множество аналогичных старых проектов, которые повышают доходность за счет агрегирования доходов с нескольких платформ и субсидий.
EigenLayer ( доходы неизвестны )
EigenLayer предлагает несколько способов застейкать, включая ликвидный застейк и суперликвидный застейк. Суперликвидный застейк позволяет LP застейкать, включая:
LSD заステкать: активы, уже заステканные в Lido или Rocket Pool, могут быть снова заステканы в EigenLayer
LSD LP застыковка: как стейкование токена LP stETH-ETH от Curve на EigenLayer
Стимулирующий проект LSDFi
Увеличение капитальной эффективности с помощью кредитного плеча, структурированных стратегий, опционов, производных финансовых инструментов на облигации и т.д., или использование высокой APY для привлечения сбережений или достижения других целей.
Некоторые знаковые проекты включают:
Pendle: Децентрализованные финансы收益协议, предоставляющий различные стратегии управления доходами. Пользователи могут купить ETH со скидкой, получая доход через блокировку, а также могут добавлять ликвидность для получения дохода. В настоящее время доходность высока, но в основном за счет субсидий токенов PENDLE.
Ion Protocol: токены LSD и токены подлежащих залогу активов токенизируются в allETH и vaETH. Планируется использование таких инструментов, как EigenLayer, для агрегирования доходов от LSD. Находится на ранней стадии.
unshETH: повышение степени децентрализации валидаторов за счет динамического распределения стимулов. Более высокие вознаграждения для платформ LSD с низкой долей рынка, чтобы побудить пользователей выбирать платформы с маленькой долей для застейка ETH. В настоящее время поддерживаются только некоторые платформы LSD.
LSDx Finance: цель состоит в том, чтобы стать DEX для сегмента активов LSD. Используя архитектуру GLP, аналогичную GMX, создается единый пул ликвидности ETHx. Недавно запущенная биржа, инвесторы объявили, интерес быстро растет.
Ликвидные ставочные деривативы: LSD агрегатор, решающий проблемы ликвидности и максимизирующий кредитное плечо активов через токенизацию и выпуск деривативов. Пользователи застит ETH или LSD для получения токенов в качестве вознаграждения, которые можно использовать для управления или ликвидной добычи.
Stader Ethereum: Скоро будет выпущен ETHx. Пользователи вносят ETH и получают ETHx, ETH распределяется по трем различным пулам. Планируется сотрудничество с несколькими Децентрализованными финансами, чтобы повысить совместимость.
Hord: застейкать ETH для получения LSD hETH. Достигайте высокой APR различными способами, включая застейк ETH, MEV вознаграждения и субсидии HORD.
Parallax Finance: предоставляет ликвидностную инфраструктуру, в настоящее время доступна только на Arbitrum. Их продукт Supernova, помимо за Stekать наград, также предлагает услуги по кредитованию и займам.
bestLSD: Скоро начнется тестовая сеть. Похоже, это агрегатор Real Yield, использующий агрегированные доходы для субсидирования своего LSD (bestETH).
0xAcid DAO: протокол управления для максимизации доходности активов LSD. Большая часть активов размещается на стабильных узлах, часть используется для высокодоходных стратегий. Сотрудничество с Pendle для кредитного плеча и предоставление услуг по кредитованию, LP и т.д.
Index Coop: выпустила два продукта, связанных с LSDFi: dsETH( диверсифицированный индекс стейкинга ETH ) и icETH( продукт стратегии стейкинга с левереджем ликвидности ).
Gitcoin: совместно с Index Coop запустил Gitcoin Staked ETH Index (gtcETH), часть доходов будет использована для пожертвований на общественные блага.
В целом, стимулирующие проекты LSDFi борются за влияние в области LSD, что повлияет на их будущее сотрудничество и положение в экосистеме Децентрализованных финансов. Стабильность стратегии является ключевой, но высокая доходность может стать нормой на некоторое время. Разные стратегии подходят для пользователей с разной склонностью к риску, от простого стремления к высокой доходности до балансировки риска и доходности. Влияние LSDFi на децентрализацию валидаторов все еще ограничено, но в будущем может улучшиться. Существует пространство для сотрудничества между проектами, в будущем могут сформироваться продуктовые линейки с разными уровнями риска и доходности. Ожидается, что LSD War продолжится до тех пор, пока уровень стекинга эфира не стабилизируется выше 25%.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
8
Поделиться
комментарий
0/400
ContractSurrender
· 2ч назад
Еще одна схема промывания глаз для неудачников
Посмотреть ОригиналОтветить0
OfflineValidator
· 20ч назад
Небольшое застейкать, не делаем крупного.
Посмотреть ОригиналОтветить0
pumpamentalist
· 20ч назад
Кто жарит, тот и отец
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHarvester
· 20ч назад
разыгрывайте людей как лохов просто смотрите 10, а 9 из них.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZkSnarker
· 20ч назад
ну, технически это просто еще одна пирамида с дополнительными шагами...
Посмотреть ОригиналОтветить0
Hash_Bandit
· 20ч назад
йо, эти доходности выглядят очень соблазнительно... напоминает мне о доходах от майнинга в 2017 году, если честно
Экосистема LSDFi: от ликвидного стейкинга до диверсифицированных стратегий дохода
LSDFi является продуктом DeFi на основе LSD, который позволяет преобразовывать застейканный ETH в торгуемые активы, тем самым повышая ликвидность. LSD также снижает порог для застейка ETH, пользователи могут застейкать любое количество ETH и получить LSD, одновременно используя LSD для получения множества доходов.
LSDFi основан на совместимости Децентрализованных финансов (DeFi), новые проекты привлекают пользователей к застейкать ETH/LSD на своей платформе с помощью стимулов, чтобы получить долю на рынке и контроль над LSD. Некоторые проекты используют динамическую доходность для поощрения пользователей к застейкать на небольшие децентрализованные платформы, чтобы повысить уровень децентрализации валидаторов.
LSDFi имеет несколько основных форм:
Перед обновлением Шанхая, LSD не мог быть напрямую обменен на ETH, поэтому многие проекты DeFi создали ликвидные пулы LSD-ETH. Базовая доходность обычно не превышает 5%, в основном повышая APY за счет субсидий токенов. Застейкать, помимо получения вознаграждений за стейкинг ETH, также могут получать вознаграждения за LP. После обновления Шанхая масштаб LP может еще больше увеличиться.
Путем использования STETH от AAVE и LIDO для маржинальной ставки на основную сеть Ethereum после слияния:
Риск ликвидации достаточно высок, APR зависит от количества циклов. Теоретически все кредитные протоколы могут быть реализованы, в будущем могут появиться автоматизированные цикличные кредитные продукты.
Yearn Finance создала ликвидный пул на Curve, увеличив APY на LSD до 5,89%. Пользователи могут напрямую застейкать stETH, в настоящее время размер пула составляет около 16,4 миллиона долларов. Существуют множество аналогичных старых проектов, которые повышают доходность за счет агрегирования доходов с нескольких платформ и субсидий.
EigenLayer предлагает несколько способов застейкать, включая ликвидный застейк и суперликвидный застейк. Суперликвидный застейк позволяет LP застейкать, включая:
Увеличение капитальной эффективности с помощью кредитного плеча, структурированных стратегий, опционов, производных финансовых инструментов на облигации и т.д., или использование высокой APY для привлечения сбережений или достижения других целей.
Некоторые знаковые проекты включают:
Pendle: Децентрализованные финансы收益协议, предоставляющий различные стратегии управления доходами. Пользователи могут купить ETH со скидкой, получая доход через блокировку, а также могут добавлять ликвидность для получения дохода. В настоящее время доходность высока, но в основном за счет субсидий токенов PENDLE.
Ion Protocol: токены LSD и токены подлежащих залогу активов токенизируются в allETH и vaETH. Планируется использование таких инструментов, как EigenLayer, для агрегирования доходов от LSD. Находится на ранней стадии.
unshETH: повышение степени децентрализации валидаторов за счет динамического распределения стимулов. Более высокие вознаграждения для платформ LSD с низкой долей рынка, чтобы побудить пользователей выбирать платформы с маленькой долей для застейка ETH. В настоящее время поддерживаются только некоторые платформы LSD.
LSDx Finance: цель состоит в том, чтобы стать DEX для сегмента активов LSD. Используя архитектуру GLP, аналогичную GMX, создается единый пул ликвидности ETHx. Недавно запущенная биржа, инвесторы объявили, интерес быстро растет.
Ликвидные ставочные деривативы: LSD агрегатор, решающий проблемы ликвидности и максимизирующий кредитное плечо активов через токенизацию и выпуск деривативов. Пользователи застит ETH или LSD для получения токенов в качестве вознаграждения, которые можно использовать для управления или ликвидной добычи.
Stader Ethereum: Скоро будет выпущен ETHx. Пользователи вносят ETH и получают ETHx, ETH распределяется по трем различным пулам. Планируется сотрудничество с несколькими Децентрализованными финансами, чтобы повысить совместимость.
Hord: застейкать ETH для получения LSD hETH. Достигайте высокой APR различными способами, включая застейк ETH, MEV вознаграждения и субсидии HORD.
Parallax Finance: предоставляет ликвидностную инфраструктуру, в настоящее время доступна только на Arbitrum. Их продукт Supernova, помимо за Stekать наград, также предлагает услуги по кредитованию и займам.
bestLSD: Скоро начнется тестовая сеть. Похоже, это агрегатор Real Yield, использующий агрегированные доходы для субсидирования своего LSD (bestETH).
0xAcid DAO: протокол управления для максимизации доходности активов LSD. Большая часть активов размещается на стабильных узлах, часть используется для высокодоходных стратегий. Сотрудничество с Pendle для кредитного плеча и предоставление услуг по кредитованию, LP и т.д.
Index Coop: выпустила два продукта, связанных с LSDFi: dsETH( диверсифицированный индекс стейкинга ETH ) и icETH( продукт стратегии стейкинга с левереджем ликвидности ).
Gitcoin: совместно с Index Coop запустил Gitcoin Staked ETH Index (gtcETH), часть доходов будет использована для пожертвований на общественные блага.
В целом, стимулирующие проекты LSDFi борются за влияние в области LSD, что повлияет на их будущее сотрудничество и положение в экосистеме Децентрализованных финансов. Стабильность стратегии является ключевой, но высокая доходность может стать нормой на некоторое время. Разные стратегии подходят для пользователей с разной склонностью к риску, от простого стремления к высокой доходности до балансировки риска и доходности. Влияние LSDFi на децентрализацию валидаторов все еще ограничено, но в будущем может улучшиться. Существует пространство для сотрудничества между проектами, в будущем могут сформироваться продуктовые линейки с разными уровнями риска и доходности. Ожидается, что LSD War продолжится до тех пор, пока уровень стекинга эфира не стабилизируется выше 25%.